近期国务院发布了钢铁等行业的淘汰落后产能总方案，纸面上是说要淘汰8000万吨，禁止产能在国内转移，鼓励向国外转移，最大的亮点在于说是淘汰的目标实现与否要列入地方政府的政绩考核，这个有点狠，地方政府可能要紧张了;另外一个亮点则是有奖励。兴许积极性会高点。

　　笔者梳理了一下我国钢铁落后产能的淘汰过程;从2005年开始的5亿吨钢铁产能开始淘汰，历经9年未曾断过，然到2013年，在建的、准备建的、闲置的总产能接近10亿吨，几乎翻了一番。笔者不禁担心，这还是在年年强调淘汰落后产能的背景下发生的事情，如果没有这些政策强制，不知道现在的钢铁行业又是一个什么样的景象。

　　笔者的观点其实和大多数人都是一样的，关于钢铁行业的落后产能淘汰，还是放手交给市场就好;政府做好配套服务即可;否则指不定又会出现什么样的怪象。

　　按照市场产能承载量来看，当前我国正常使用的80%左右的产能所生产出来的钢材，基本上是吻合市场需求的，也就是说，还有闲置的20%左右的产能时过剩的;这部分完全是可以淘汰掉的。本次国务院要求淘汰的8000万吨产能，测算大概占据总产能的9%左右;也就是说，即使全部淘汰计划顺利实施，过剩产能还剩下一半多。这样来算的话，这个产能淘汰与否，其实对当前、甚至今后一段时间内的钢材供求而言，是没有多大的影响的。

　　那么我们就需要来捋清楚，这8000千万吨最终会落在谁的身上?参考什么样的标准。市场有这么几个猜想：1)按照盈利或者亏损率的标准来，也就是说，哪些钢厂在亏损，就按亏损额从高到低来搞;2)按照污染程度来排排坐，从高到低进行淘汰，也不要管他是不是有健全的环保设施，按照实际造成的污染大小来;3)还有人猜测，区分国有和民营来淘汰。但是，不管按照什么标准来执行，最终的问题还是怎么执行到位，这一次，把宝压在了跟地方官员政绩考核上，是乎有点靠谱，就怕到时候地方政府的积极性起来了，为了完成任务指标，造成一些“冤假错案”来，出现一些乱淘一气的情况，不分好坏，淘掉了事，该淘的淘不动，人家个大，势弱的只能吃哑巴亏。

　　如何设立一个公开、公平的环境，让淘汰钢铁落后产能政策在阳光下进行;与此同时，利用环保手段加上选择性的银行收贷，再启用古老的市场倒逼机制;最终那些被市场遗弃的产能自然就消失了。然而问题在于，银行能够铁面无私的做到这一点吗。大家都说现在的钢企、特别是那些大型钢企，具有浓烈的影子银行的特性。在全行业性亏损的大背景下，很多钢厂的正常运作都是通过银行的不断输血得以维持。而一旦银行停贷，是不是就意味着此前放给这家钢厂的贷款就此肉包子打狗一去不回呢?银行会愿意干这个事吗?这点才是关键，重点是钱。

　　说到钱，可能大家都注意到一点，这次的方案有一个奖励补贴模式，就是针对那些被淘汰的企业，中央和地方财政均需要拿出大笔的资金来补贴奖励;这显然是很人性化的一点。但有个问题，中央财政资金注定不会很多，估计还得是地方财政打头阵;但我国是乎正在面临着庞大的地方债泥塘之中，市场猜测，即将发布的地方债审计报告，最终全国地方政府的债务可能达到20万亿。一边是地方财政本来就吃紧，淘汰这些利税大户又将损失一大笔收入，另一方面还得倒贴这类企业，我想没几个政府是愿意干这种自讨苦吃的活儿。

　　再来谈谈对钢铁市场走势的影响，首先一点，这个淘汰计划早在一个多月前就公布了，利空也好，利好也罢，基本上都被市场消化完毕;也就是说对于短期市场是产生不了影响的。第二点，上文说的很清楚，8000万吨仅相当于总产能的9%左右，而我国现阶段还有20%的闲置产能，也就是说，即使是一吨新产能不增的完成了淘汰计划，是乎还是影响不到正常的钢材供应量，还是没戏。因此啊，对于成天泡在钢材市场的“苦逼”们而言，大家该干嘛还是干嘛，大家的心理早就被这反反复复的措施弄得麻木 坚硬;多抓着点客户，别想着囤货赌行情，老老实实的观望吧。