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中钢网新闻中心钢价走势下半年钢材出口分析及走势预测

下半年钢材出口分析及走势预测

分享打印 2014-09-03 17:39 编辑:薇薇     来源: 钢联资讯     字体: [大][中][小]    

  7月我国钢材出口807.3万吨,年内第二次突破800万吨大关,高于此前预期。在国际钢市步入淡季行情下,我国钢材出口表现亮眼。一方面是由于国内市场需求疲弱,钢企库存开始增加,意图通过加大出口缓解压力。7月我国粗钢表观消费量约6106.6万吨,同比下降3.25%,创年内以来最大降幅。另一方面我国钢材价格竞争优势明显,吸引各国用户加大采购。7月我国钢材进出口均价差值扩大至500美元/吨,创下自2013年2月以来最高水平。

  一、7月钢材进出口均价差值扩大至500美元/吨,粗钢净出口同比增长73.7%

  海关数据显示,2014年7月我国钢材出口807.3万吨,环比增长14%,同比增长56.6%,继同年5月后再破800万吨大关;当月钢材出口均价786美元/吨,较上月下降5美元/吨,持续三月走低。2014年1-7月我国钢材累计出口4914.6万吨,同比增长36.9%。

  图一:我国钢材进出口月度走势

  2014年7月份我国钢材进口123.3万吨,环比增长8.1%,同比增长4.4%;当月钢材进口均价1285美元/吨,较上月增加9美元/吨,连续四个月上升,创下21个月以来新高。7月份,我国钢材进口均价与出口均价差值扩大至500美元/吨,创下自2013年2月以来最高水平。2014年1-7月我国钢材累计进口851.7万吨,同比增长6%。

  图二:我国钢材进出口均价月度走势

  7月份我国钢材净出口684万吨,钢坯、钢锭合计净进口1.9万吨,折合粗钢约净出口726万吨(钢材按0.94折算),同比增长73.7%。1-7月我国钢材净出口4063万吨,钢坯、钢锭合计净进口23.1万吨,折合粗钢约净出口4299万吨,同比增长46.8%。

  当月我国粗钢产量6832.4万吨,粗钢表观消费量约6106.6万吨,同比下降3.25%,创年内以来最大降幅。1-7月我国累计粗钢产量4.81亿吨,粗钢表观消费量约4.38亿吨,同比下降0.3%。

  二、7月份我国棒线材、板材、管材进出口均价差值扩大

  分四大类品种钢材来看,2014年1-7月我国出口棒线材、角型材、板材、管材1476.2万吨、279万吨、2337.2万吨、558万吨,分别同比增长53.8%、15.1%、48.2%、-2.3%,分别占到全国钢材出口总量30%、5.7%、47.6%、11.4%。

  同期,我国进口棒线材、角型材、板材、管材71.2万吨、23.4万吨、706万吨、29万吨,分别同比增长31%、10.2%、3.6%、22.9%,分别占到全国钢材进口总量8.4%、2.8%、82.9%、3.4%。

  7月份我国棒线材、角型材、板材、管材出口均价为535美元/吨、585美元/吨、776美元/吨、1182美元/吨,分别较进口均价低875美元/吨、520美元/吨、273美元/吨、2807美元/吨。除角型材以外,其余三大品种钢材7月进出口均价差值环比上升。

  图三:我国四大品种钢材进出口均价差值月度走势

  分21大类钢材品种来看,2014年1-7月全国中厚宽钢带、棒材、热轧薄宽钢带、冷轧薄板、中板、冷轧薄宽钢带出口增速排名前六位,分别同比增长85.8%、76.3%、70.6%、55.4%、45.2%、43.8%。同期,无缝管焊管、厚钢板、钢筋、特厚板出口同比负增长,分别为-0.8%、-5.9%、-9.9%、-31.9%、-55.7%。同期,热轧薄板、热轧窄钢带、中板、棒材、大型型钢出口增速分别较1-6月上升17.3、11.3、9、8.1、6.7个百分点,增速上升较快。

  表一:2014年1-7月21大类钢材品种出口增速

品种
1-7月出口同比增长
1-6月出口同比增长
品种
1-7月出口同比增长
1-6月出口同比增长
铁道用材
20.3%
20.7%
中厚宽钢带
85.8%
86.2%
大型型钢
25.0%
18.3%
热轧薄宽钢带
70.6%
74.0%
中小型型钢
13.7%
9.3%
冷轧薄宽带
43.8%
39.0%
棒材
76.3%
68.2%
热轧窄钢带
39.5%
28.2%
-31.9%
-32.8%
冷轧窄钢带
13.2%
12.1%
线材
32.0%
29.6%
镀层板(带)
28.9%
27.1%
特厚板
-55.7%
-52.9%
彩涂板(带)
36.7%
38.7%
厚钢板
-9.9%
-11.5%
电工钢板(带)
15.5%
17.2%
中板
45.2%
36.2%
-0.8%
-1.7%
热轧薄板
27.1%
9.8%
焊管
-5.9%
-7.9%
冷轧薄板
55.4%
50.6%
 

  2014年1-7月,我国热轧薄板、线材、无缝管、棒材、中小型型钢、中板进口增速排名前六位,分别同比增长56.6%、40.9%、32.7%、24.2%、22.2%、22.1%。同期,钢筋、电工钢板(带)、铁道用材、冷轧薄宽带、热轧薄宽钢带进口同比负增长,分别为-3.8%、-9.5%、-12.4%、-13.7%、-16.9%。

  表二:2014年1-7月21大类钢材品种进口增速

品种
1-7月进口同比增长
1-6月进口同比增长
品种
1-7月进口同比增长
1-6月进口同比增长
铁道用材
-12.4%
-15.3%
中厚宽钢带
18.4%
17.1%
大型型钢
8.9%
16.3%
热轧薄宽钢带
-16.9%
-20.6%
中小型型钢
22.2%
16.5%
冷轧薄宽带
-13.7%
-13.8%
棒材
24.2%
26.8%
热轧窄钢带
15.2%
16.6%
-3.8%
-7.5%
冷轧窄钢带
3.0%
2.8%
线材
40.9%
47.3%
镀层板(带)
12.3%
12.0%
特厚板
21.5%
26.6%
9.7%
4.0%
厚钢板
20.7%
28.4%
电工钢板(带)
-9.5%
-9.0%
中板
22.1%
25.6%
32.7%
37.9%
热轧薄板
56.6%
69.6%
焊管
12.1%
10.9%
冷轧薄板
1.0%
1.0%
 

  三、7月我国向欧美地区出口钢材同比大增;受地缘政治危机及经济下滑影响,中东、南美洲部分国家钢材需求疲弱

  据海关数据显示,1-7月我国钢材累计出口4914.6万吨,其中向东南亚七国累计出口钢材1331.4万吨,占到出口总量27.1%;向韩国累计出口钢材752.3万吨,占到出口总量15.3%;向中东九国累计出口钢材425.1万吨,占到出口总量8.6%;向南美洲六国累计出口钢材388.6万吨,占到出口总量7.9%;向欧盟七国累计出口钢材313.2万吨,占到出口总量6.4%;向美国累计出口钢材202万吨,占到出口总量4.1%;向印度累计出口钢材159.3万吨,占到出口总量3.2%;向其他地区累计出口钢材1342.7万吨,占到出口总量27.3%。

  图四:2014年1-7月我国钢材出口流向分布

  注:东南亚七国包括缅甸、泰国、新加坡、印度尼西亚、越南、菲律宾、马来西亚

  中东九国包括沙特、阿联酋、伊朗、埃及、阿曼、科威特、黎巴嫩、突尼斯、伊拉克

  南美洲六国包括巴西、智利、秘鲁、委内瑞拉、厄瓜多尔、哥伦比亚

  欧盟七国包括比利时、意大利、英国、西班牙、葡萄牙、荷兰、德国

  从环比来看,7月我国向美国出口钢材实现大增,出口量创下2008年12月以来最高水平。同月,我国向东南亚七国、欧盟七国、韩国、印度出口钢材均创下年内新高。当月我国向美国出口钢材38.5万吨,环比大增55.6%;向中东九国出口钢材69.7万吨,环比增长15.7%;向东南亚七国出口钢材197万吨,环比增长12.4%;向韩国出口钢材110万吨,环比增长11%;向南美洲六国出口钢材56.5万吨,环比增长6.8%;向欧盟七国出口钢材53.7万吨,环比增长6.3%;向印度出口钢材35.8万吨,环比增长2.6%。

  从同比来看,随着欧美经济复苏,我国向其出口钢材明显攀升。7月我国向欧盟七国、美国出口钢材分别同比大增154.5%,142.8%;向东南亚七国、韩国出口钢材分别同比增长71.2%、56.7%,增速较上月上升明显;向中东九国、印度出口钢材分别同比增长26.9%、35%,增速较前几个月回落比较明显;向南美洲六国出口钢材同比增长11%,增速虽较上月上升8个百分点,依然处于相对低位,主要是巴西、委内瑞拉等部分南美国家经济形势恶化。

  图五:我国钢材流向地出口同比增速走势

  四、后期钢材出口分析及预测

  目前,世界经济复苏力度较弱,主要是全球地缘政治事件频出,部分新兴市场经济下行压力加大。不过,美国经济复苏强劲,二季度GDP上修至年化季率增长4.2%,Markit美国8月制造业PMI为57.9,创下了2010年4月以来的最高纪录。由于新订单走弱及乌克兰紧张局势,欧元区经济复苏力度减弱,8月制造业PMI终值下修至50.7,为13个月来最低。欧元区7月PPI月率下跌0.1%,通胀形势依然令市场担忧。由于韩国经济增速放缓,8月该国央行降息25个基点,以刺激经济增长。

  新兴市场经济冷热不均,伊拉克内战引发的中东地缘政治危机还在升温。由于预期新一届政府将推进经济改革,印度经济已有复苏迹象。菲律宾今年第二季度国内生产总值增长6.4%,高于第一季度的5.6%。越南特使来华寻求改善关系,8月消费者信心指数上升。不过,南美洲部分国家经济形势严峻。其中,委内瑞拉通胀率61%全球居首,高盛预测委内瑞拉经济增速今年将下滑1.3%。巴西连续两个季度经济出现负增长,该国央行下调2014年GDP增长预期至0.79%。

  由于最近两周美国废钢价格出现上涨态势,且房地产行业持续向好,美国钢厂开始上调中厚板螺纹钢价格。8月份欧洲大部分地区依然处于夏休期,市场需求疲软,钢材价格保持平稳,不过市场需求应有所回升,钢厂对未来前景表示乐观。

  截至8月29日,中国热轧板卷出口价格(FOB)报500美元/吨,算上海运费(印尼至中国)6美元/吨左右,仍低于东南亚热轧板卷进口价格(CFR)535美元/吨,与东南亚、欧盟价差再次扩大。截至8月29日,中国螺纹钢出口价格(FOB)报455美元/吨,在国际市场价格竞争优势依然明显。

  图六:中国、欧盟、东南亚热轧板卷价格走势

图七:中国、欧盟、东南亚螺纹钢价格走势

  据公布数据显示,8月河北钢铁业PMI新出口订单指数45.5%,较上月下滑4.5个百分点;Msteel中国钢铁业PMI新出口订单指数43.7%,较上月下滑10.6个百分点。

  图八:钢铁PMI新出口订单指数与钢材出口同比增速

  总体来看,8月份处于国际钢市淡季,加上全球经济复苏力度疲弱,中东和乌克兰地缘政治风险持续,后期我国钢材出口同环比增速或出现回落。不过,由于国内供需压力加大,钢材成本下移,钢价已持续下跌4个月,为缓解国内供给压力,出口报价也随之走低,与国际价格依然有较大差额,中国资源仍有较强竞争力,预计我国钢材出口同比增速依然较快增长。

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