钢材铁矿:窄幅整理 反弹抛空
导读:期货方面,螺纹、热卷重挫后企稳回升。10-1月间价差25,远月重回贴水,月间价差暂作观望。
期货方面,螺纹、热卷重挫后企稳回升。10-1月间价差25,远月重回贴水,月间价差暂作观望。
现货方面,唐山钢坯周末先跌后涨,累积跌20元/吨。各地螺纹平稳运行,上海持平,北京持平,广州持平。螺纹1610合约相对上海地区现货价格贴水65元/吨。热卷现货方面,上海跌40元/吨,北京跌20元/吨,广州跌20元/吨。热卷1610合约相对上海地区现货价格升水35元/吨。
观点与操作建议:周一现货市场平稳运行。上周六,在期货夜盘重挫冲击下,唐山钢坯大跌50元/吨,跌后带钢、型材成交明显放量,带动价格企稳,周日回涨30元/吨。各地螺纹现货也以平稳运行为主,并没有受到期货大跌的冲击。目前现货基本面运行较为良好,因此并没有受到期价拖累,如我们此前预计,9-10月供需尚未到拐点,现货回调幅度预计有限。期货方面,螺纹1701止跌企稳,近期仍保持2400-2500区间走势。
重要监测点:钢材库存,高炉开工率,现货价格。
铁矿石:反弹抛空
期货方面,铁矿企稳后窄幅整理。9-1价差56,9月临近交割,目前月间价差操作意义不大。
现货方面,普氏指数跌0.1至60.05美元,港口现货价格小幅下行,北方主要港口PB粉现货跌5至445-475元/湿吨。1609合约相对普氏指数贴水22元/吨,相对青岛港贴水14元/吨。
观点与操作建议:周一港口铁矿价格小幅回落,由于期货价格大跌冲击采购心态,钢厂观望为主,贸易商出货意愿提高。不过,钢厂采购较少已经持续三个工作日以上,目前整体钢厂原料库存天数很低,我们预计本周内将会有补库需求出现,对价格形成一定支撑。因此,追空风险较大。但由于铁矿仍是黑色系中供应最充裕的品种,一旦钢价有风吹草动,矿价跌势将最为显著。因此,1701合约近期以反弹抛空为主,425-430区间入场,435止损,413止盈。
重要监测点:北方港口矿石到货量,钢厂铁矿石可用天数,港口库存、疏港量变化。
行业要闻及监测指标变化
钢材市场要闻及监测指标变化:
(1)2016 年 8 月中旬,中钢协会员钢铁企业日产粗钢 174.90 万吨,比上期增加 5.05 万吨,增长 2.97%。据此估算,本旬全国日产粗钢 229.18 万吨,比上期增长 2.99%。截至2016年8 月中旬末,会员钢企钢材库存量1332.98万吨,较上一旬末略降 0.26%。
(2) 中钢协数据显示, 7 月,会员钢铁企业销售钢材 4652.85万吨,比去年同期减少 256.82万吨,下降 5.23%;截止本月,本年累计销售钢材 32115.07 万吨,累计比去年同期减少913.25万吨,下降 2.77%。
铁矿石市场要闻及监测指标变化:
(1)8 月29日普氏铁矿石价格指数为 60.05。
(2)8 月29日Global ORE 现货交易平台无成交。
(3)8 月29日进口铁矿石部分成交如下:
(4)8 月29日澳大利亚黑德兰港天气情况:晴,风速 23km/h。
(5)8 月29日澳大利亚丹皮尔港天气情况:多云,风速 10km/h。
(6)8 月29日巴西图巴朗港天气情况:小雨,风速 8km/h。
(7)8 月 27 日上午,丰南区贝氏体钢铁公司一座 600 立方米高炉被彻底拆除。同日,丰南区清泉钢铁和滦县兴隆钢铁各有一座 45 吨转炉和450 立方米高炉被拆除。截至目前,唐山市共化解炼铁产能 224 万吨、炼钢产能 426 万吨,为 10 月底前完成全年化解任务奠定了坚实基础。
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