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中钢网新闻中心钢价走势11月6日钢材价格指数走势预警报告

11月6日钢材价格指数走势预警报告

分享打印 2020-11-06 16:00 编辑:     来源: 互联网     字体: [大][中][小]    

导读:本期观点:供需良性互动 价格震荡走高

  本期观点:供需良性互动 价格震荡走高

  时间:2020-11-9—2020-11-13

  预警色标:红色

  ●市场回顾:供需双向发力,价格大幅拉涨;

  ●成本分析:原料价格上行,成本支撑强劲;

  ●供需分析:供给环比回落,库存继续下降;

  ●宏观分析:经济稳步恢复,需求韧性较强。

  ●综合观点:本周全国大部分地区建材价格上涨,其中,南方地区价格涨幅明显,北方局部受需求限制,价格涨幅不大。进入11月份后,国内建筑钢市告别了10月份的震荡上扬行情,价格呈现加速上涨,主要是受到以下因素的影响:四季度国内宏观经济进一步向好,多数地区需求进一步释放;其次,环保政策跟进,部分地区供应量受到压制;第三,厂家适时调整销售策略,规格、品种加价助推市场上涨;第四,以焦炭、废钢为代表的原料价格再度走高,成本支撑作用明显;第五,社会库存持续下降,贸易商“蓄水池”能力增强。本周,在期货市场的带领下,乐观情绪集中释放,厂商携手推动市场价格走高。对于后期行情走势,市场仍持乐观态度:一方面,随着北方限产全面铺开,供应紧张的局面暂时难以缓解,资源无法形成大规模跨区域的流动;另一方面,南方仍处于施工黄金期,需求还会保持较好水平。在供需矛盾尚未积累之前,我们对于后期国内建筑钢价走势判断是:时间节点未到,区域行情延续。基于各种因素,我们对下周市场行情持积极评价——红色预警:供需良性互动,价格震荡走高。具体来说,钢材指数下周将在4160-4260元区间运行。

  一、行情回顾

  1、钢材指数

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  2、本周上海螺纹钢价格情况

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  本周申城建材价格整体拉涨,截至11月6日,指数报在4160,较上周末上调110;而沪上优质盘螺代表规格报价4410元/吨,较上周末上调170元/吨。

  市场反馈,本周终端需求保持韧性,申城建材成交表现良好;与此同时,近期资源补充缓慢,部分规格缺货加价,叠加期螺连续冲高等因素,市场拉涨情绪释放,价格呈现大幅上扬。本周建材社会库存继续下降,同时钢厂产量小幅下滑,供需基本面持续向好,经销商信心增强。考虑到近期需求难以回落,规格紧缺现象客观存在,预计下周申城建材市场高位运行。

  3、全国市场方面

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  根据监控的数据显示,本周全国大部分地区建材价格上涨,其中南方地区涨幅过百元,具体来看各地表现:

  北京市场:本周北京市场累计涨幅80-100元/吨。现河北钢铁 HRB400EФ12-Ф14mm小螺纹3990-4070元/吨,HRB400EФ16mm螺纹3910元/吨左右,HRB400EФ18-22mm大螺纹3790-3810元/吨;HRB400Ф8-10mm盘螺报价4000-4080元/吨。

  本周期螺走强,市场情绪明显好转,受外围大涨及本地库存继续大幅下降影响,本地商家报价大幅补涨。其中小螺纹钢紧缺,价格涨幅超过100元/吨;盘螺供应逐步宽松,价格基本持稳。另外,本周东北、西北材流入北京市场逐步增量,对本地市场价格形成一定影响。库存方面,本周北京建材库存下降5万吨左右,降至40万吨以下。考虑到当前终端需求较好,但随着北方天气逐步转冷及东北材入市增量,前期获利资源加速了结等因素,预计下周本地市场涨势趋缓。

  杭州市场:本周杭州市场价格大幅冲高,现沙钢16-25mm螺纹钢主流报价在4000元/吨以上,永钢、中天、申特等同规格资源3930-4000元/吨;永钢、中天、沙钢等盘螺价格4530元/吨左右;合格品螺纹售价在3870-3930元/吨,盘螺4400元/吨左右。

  近期,杭州地区天气晴朗,终端需求较好,市场库存延续下降,部分规格资源偏紧。同时,焦炭、废钢和钢坯等原料价格明显上涨,增加钢企生产成本,各大钢厂价格轮番上涨,叠加期螺主力合约震荡走高,市场看涨情绪不断升温,现货报价逐日走高。库存方面,杭州螺纹钢库存量在59.5万吨,周环比下降4.7万吨。预计下周杭州市场持续高位。

  广州市场:本周广州市场建材价格上涨。现螺纹钢韶钢Ф18-25mmHRB400E规格资源主流报价在4230元/吨,广钢、冷钢、裕丰、粤钢、湘钢HRB400EФ18-25mm规格资源报价在4200-4230元/吨;韶钢HPB300Ф6-10mm高线主流价格4400-4450元/吨;广钢、珠海粤钢、湘钢同规格高线售价4300-4390元/吨。湘钢、萍钢Ф8-10mmHRB400盘螺报价4250-4300元/吨。

  进入本周,期货市场再次反弹,外围市场价格普涨,本地经销商信心得以提振,报价整体跟涨;随后,主导钢厂拉高出厂价格,市场价格继续走高。出货方面,本周广州地区天气晴好,下游需求释放,出货量较上周明显提升。库存方面,截至11月4日,广州样本仓库建材存量为124.33万吨,较上周(131.83万吨)减少7.5万吨,较上年同期(67.12万吨)增加57.21万吨。其中,螺纹钢库存74.75万吨,较上周(75.35万吨)减少0.6万吨,线材和盘螺库存49.58万吨,较上周(56.48万吨)减少6.9万吨。库存降幅较大,主要是受到外地资源到货量下降,以及本地需求恢复影响。综合来看,目前市场库存处于下降通道中,本地钢厂维持强势,预计短期内广州建材价格高位运行。   

  二、成本分析

  1、本周钢厂调价

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  本周国内各地区主导钢厂出厂价格上调,部分地区钢厂涨幅较为明显,线材及盘螺级差较前期进一步放大。

  2、原材料

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  本周国内原料价格大幅走高,其中钢坯、焦炭、废钢价格上涨,铁精粉则大体持平,分品种来看:

  钢坯市场:本周国内钢坯价格明显上涨。本周以来,成品材价格持续上涨,黑色系商品期货连续攀升,调坯轧材钢企采购较为积极,市场钢坯库存继续下降,钢坯厂商价格接连小幅调高。周四,唐山地区再次启动环保限产,下游部分轧钢企业执行4-6天停产,虽然市场交易积极性下降,但厂商挺价意愿较强。综合来看,库存稳步下降,市场成交放缓,预计下周国内钢坯价格冲高后调整。

  焦炭市场:本周国内焦炭市场全面落实第六轮提涨。当前,多省市焦企淘汰落后产能稳步推进,焦炭供应偏紧局面没有改善,国内焦企积极涨价。价格上调后,焦企销售依旧顺畅,厂内库存持续低位。虽然下游钢企减产、检修增多,但高炉开工率保持高位,对焦炭需求依然强劲。考虑到当前市场看涨氛围较浓,焦炭供应依旧偏紧,预计下国内焦炭市场偏强运行。

  废钢市场:受近期钢价大涨影响,华东地区钢企收废积极性提高,上周末,本地主导钢企沙钢、日照相继对废钢收购价提涨50元/吨吸货,带动本地区废钢价格上涨30-50元/吨。因当前废钢贸易商库存有限,价格上涨后废钢到货量未见明显增加。本周华东地区沙钢、日照对废钢收购价再次大幅上调50-100元/吨,带动华其他钢厂上调废钢价格50-80元/吨。总体来看,华东地区废钢出现大幅补涨行情,北方废钢价格高位盘整;考虑到当前废钢供应有限,钢厂积极收货,预计下周废钢市场维持强势运行。

  铁矿石市场:受河北等地环保限产推进,叠加部分高炉计划检修,烧结机关停影响,本周钢厂矿石采购减量。本周国内高炉开工率86.46%,环比上周降1.04%,同比去年增加4.04%。现港口矿石库存不断上升,钢企并不急于囤货,另外,后期北方气温下降,中间商仍在积极出货,预计下周铁矿石价格窄幅震荡。

  海运市场:11月5日,波罗的海干散货运价指数(BDI)收报1194点,较上周同期下跌103点,跌幅7.9%。10月30日,上海航运交易所发布的中国沿海(散货)综合运价指数报收1049.76点,较10月23日下调0.4%。11月5日,上海航运交易所发布的煤炭货种运价指数报收796.26点;秦皇岛-上海(4-5万dwt)航线运价为31.6元/吨;秦皇岛-广州(6-7万dwt)航线运价为35.7元/吨。11月3日,沿海金属矿石货种运价指数报收769.22点。预计下周BDI指数将低位震荡。

  三、供给和需求分析

  跟踪的数据显示,本周全国大部分地区建筑钢成交情况不错,仅西北和东北需求逐渐降温。以上海市场为例:周一,市场价格整体拉高,成交放量;周二高位资源成交放缓,终端观望为主;周三价格继续上扬,市场交易活跃;周四受进博会召开影响,出货情况不佳;周五备货需求再次释放,销量环比提升。总体来看,目前天气晴好,终端需求保持强度,短期对现货价格仍有支撑。

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  从库存情况来看,本周沪市螺纹钢库存32.18万吨,环比上周下降3.03万吨;从全国库存统计来看,主要城市螺纹钢库存环比下降61.21万吨,线材库存环比上周下降13.75万吨。本周全国建材社会库存及钢厂库存下降,库存去化节奏良好,主要原因是受环保限产政策影响,钢厂产量有所减少,同时需求稳步释放。在供需双向修复下,库存压力进一步缓解,对现货价格形成提振。

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  四、宏观方面

  1、两部委拟新增退税政策促钢材出口

  虽然“中国制造”出现了出口反弹,但是中国的钢材出口还在大幅下降状态。了解到,为刺激钢材出口,一些出口退税政策正在酝酿之中。不久前,中钢协向相关部门建议,优化《财政部国家税务总局关于印发的通知》(财税〔2015〕78号)实施细则,适当提高增值税退税比例,统一所得税核定方法。商务部也在跟生态环境部商议,近期会推出一些退税措施,完成钢铁企业超低排放改造的企业可以享受出口退税。

  2、财政部:截至10月底地方政府债券发行超6万亿元

  截至10月底,今年累计发行地方债61218亿元,其中,新增债券44945亿元,再融资债券16273亿元。新增债券中,一般债券发行9479亿元,完成全年计划的100%;专项债券发行35466亿元,完成全年计划(37500亿元)的94.6%

  3、中央财政力挺国家重点项目建设

  目前,55个试点城市已通过评估验收和绩效考核,累计海绵城市建设面积达480平方公里,建设地下综合管廊1089公里,完成投资达2500多亿元,试点成效十分明显,完善了城市基础设施,节约了建设成本;改善了城市环境,提升了城市宜居性;推动了技术创新和产业升级,拉动了有效投资;促进了投融资模式创新,确保城市建设长期可持续;促进了政府治理体系和治理能力现代化。

  五、综合观点

  本周全国大部分地区建材价格上涨,其中,南方地区价格涨幅明显,北方局部受需求限制,价格涨幅不大。进入11月份后,国内建筑钢市告别了10月份的震荡上扬行情,价格呈现加速上涨,主要是受到以下因素的影响:四季度国内宏观经济进一步向好,多数地区需求进一步释放;其次,环保政策跟进,部分地区供应量受到压制;第三,厂家适时调整销售策略,规格、品种加价助推市场上涨;第四,以焦炭、废钢为代表的原料价格再度走高,成本支撑作用明显;第五,社会库存持续下降,贸易商“蓄水池”能力增强。本周,在期货市场的带领下,乐观情绪集中释放,厂商携手推动市场价格走高。对于后期行情走势,市场仍持乐观态度:一方面,随着北方限产全面铺开,供应紧张的局面暂时难以缓解,资源无法形成大规模跨区域的流动;另一方面,南方仍处于施工黄金期,需求还会保持较好水平。在供需矛盾尚未积累之前,我们对于后期国内建筑钢价走势判断是:时间节点未到,区域行情延续。基于各种因素,我们对下周市场行情持积极评价——红色预警:供需良性互动,价格震荡走高。具体来说,钢材指数下周将在4160-4260元区间运行。[文]特邀撰稿人2020/11/6

 
资讯编辑:张伟伟 15838212047
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