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中钢网新闻中心钢价走势9月17日钢材价格指数走势预警报告资讯

9月17日钢材价格指数走势预警报告资讯

分享打印 2021-09-17 15:16 编辑:     来源: 互联网     字体: [大][中][小]    

导读:本期观点: 供给持续收缩 价格震荡走高

  本期观点: 供给持续收缩 价格震荡走高

  时间:2021-9-20—2021-9-24

  预警色标:红色

  ●市场回顾:限产力度加大,价格震荡走高;

  ●成本分析:原料小幅松动,成本重心下移;

  ●供需分析:供需双双下降,需求节奏放慢;

  ●宏观分析:专项债加快发行,经济稳步增长。

  ●综合观点:本周国内建筑钢价格震荡走高,究其原因,供应端收紧的预期起到主导作用:在部分省市压低能耗的政策指引下,限产、限电导致局部建筑钢产量下降,叠加市场炒作,鼓动厂商携手拉高价格。与此同时,8月份宏观经济数据出笼,固定资产投资增速放慢,房地产核心数据趋弱,局部又受到台风天气的影响,最终导致需求释放的节奏不及预期。不过,从全周来看,供应端收缩力度更强,市场上行的动力没有减弱。对于下周行情走势,市场仍抱有期待:在供给端,国内粗钢产量已经连续三个月下降,随着山东、江苏等产钢大省的“能耗双控”措施深入,后期大幅回升的可能性不大;在需求端,虽然房地产行业面临颓势,但随着地方政府债券加快发行,基建投资有望环比回暖,预计总体需求会保持增势。因此,在供需良性互动的现状下,国内建筑钢库存去化速度会加快,在需求未被证伪之前,价格仍有上行的空间。综合判断,我们对下周市场行情持相对积极评价——红色预警:供给持续收缩,价格震荡走高。具体来说,钢材指数下周将在5850-6000元的区间运行。

  一、行情回顾

  1、钢材指数

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  2、本周上海螺纹钢价格情况

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  本周申城建筑钢价格大幅拉涨,截至9月17日,指数报在5880,较上周末上涨160。

  市场反馈,受江苏地区限产范围扩大影响,厂商看涨积极,周一开市,现货价格整体拉涨。然而,受台风天气影响,周边工地陆续停工,市场呈有价无市状态;周二,成交依旧低迷,高位资源小幅回调;周三,中间需求恢复,现货跌后企稳;周四,期螺大幅拉涨,成交表现积极,现货价格大幅上行;周五,即便螺纹钢主力合约回调,但现货依然维持强势。周边钢厂供应收缩,建筑钢产量明显下滑,现货价格易涨难跌,预计短期申城建筑钢价格仍有上行空间。

  3、全国市场方面

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  根据资讯监控的数据显示,本周国内建材价格震荡上行,具体来看:

  北京市场:本周北京市场现货价格震荡上行,累计涨幅60元/吨左右。现河北钢铁HRB400EФ12-Ф14mm螺纹5400-5520元/吨,HRB400EФ16mm螺纹5420元/吨左右,HRB400EФ18-25mm大螺纹5340-5370元/吨;HRB400Ф8-10mm盘螺报价5700-5730元/吨。

  周初,市场价格累计涨幅50元/吨左右,但涨后成交放缓。随后,在期货大幅回调冲击下,现货价格回落20-30元/吨,但低价资源成交放量。周四后,期螺再次大幅反弹,在下游需求和投机需求的双重带动下,成交放量明显,现货价格再次上行,累计涨幅50元/吨。库存方面,本周投机需求偏强,实际需求仍未好转,建材库存上升1.5万吨至71万吨左右。考虑到后市供应减量预期偏强,终端节前备货增加,预计下周北京市场维持偏强运行。

  杭州市场:本周杭州市场价格大幅上涨,现沙钢16-25mm螺纹钢主流报价在5620元/吨,永钢、中天等同规格资源5580-5610元/吨;永钢、中天、沙钢等盘螺价格6000元/吨左右;合格品螺纹售价在5500-5560元/吨,盘螺5850元/吨左右。

  周初,期货大幅上涨,钢厂轮番调高,市场成交放量,商家惜售大涨。周中,期螺震荡下跌,多数钢厂挺价,部分商家降价甩货,但中间需求启动。临近周末,限产消息频繁,钢厂接连调涨,市场情绪高亢,报价继续大涨。库存方面,杭州螺纹钢库存量在82.4万吨,周环比下降3.6万吨。在到货量减少的预期下,下周杭州钢市延续偏强运行。

  广州市场:本周广州市场建材价格震荡走强。现螺纹钢韶钢Ф18-25mmHRB400E规格主流报价在5890元/吨,广钢、冷钢、裕丰、粤钢、湘钢HRB400EФ18-25mm规格报价在5860-5890元/吨;韶钢HPB300Ф6-10mm高线主流价格6120-6180元/吨;广钢、珠海粤钢、湘钢同规格售价6060-6150元/吨。湘钢、萍钢Ф8-10mmHRB400盘螺报价6010-6040元/吨。

  周一开市,本地主导钢厂推涨,市场报价走高,盘中受期螺走弱影响,部分资源暗降出货;周中,期螺回调,加之成交不畅,报价整体由涨转跌;周四,受外围市场限产限电消息影响,叠加期螺大幅拉升,市场价格积极跟涨;周五,报价惯性上调,幅度放缓。库存方面,本周广州主流仓库建材库存总量为88.7万吨,较上周减少2.9万吨,较去年同期减少43.79万吨;其中螺纹钢库存50.9万吨,较上周减少1.1万吨,较去年同期减少27.6万吨;线材(盘螺)37.8万吨,较上周减少1.8万吨,较去年同期减少16.19万吨。目前,广西地区受限电影响,对广东市场资源投放量缩减;广东敬业于15日已停产检修,预计停产时间约两个月。在供应量下滑的现状下,后期广州市场建材库存难以回升。综合来看,目前限产政策控制供应,下游需求处于恢复阶段,预计广州市场建材价格趋强。

  二、成本分析

  1、本周钢厂调价

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  本周国内大部分区域主导钢厂出厂价格以上调为主,其中部分钢厂涨幅较大。

  2、原材料

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  本周国内原料价格涨跌互现,具体来看:

  钢坯市场:本周,国内钢坯行情震荡走高。唐山钢坯库存止降见增,主要因下游轧钢利润空间被挤压,型钢出现亏损,厂家采购积极性明显减少。不过,钢坯厂家积极挺价,尤其在螺纹和热卷等品种价格上涨带动下,继续试探性推涨。考虑到钢坯产销双弱,调坯厂家适量补库,预计下周国内钢坯行情波动有限。

  焦炭市场:本周国内焦炭市场延续强势,第11轮提涨200元/吨基本得到落实,累计涨幅1560元/吨。当前焦企成本持续上升,山东、江苏、山西等地焦企因环保及能耗管控均有不同程度限产,供应端依旧偏紧,焦企厂内库存维持低位,加之焦煤成本大增,焦炭企业提涨意愿仍强烈。近期下游钢企粗钢压减产量扩围,但焦炭增库情况不佳,厂内库存依旧偏低,部分钢企积极增库为主。另外,近期双焦期货主力合约大幅回落,市场情绪有所转弱,贸易商操作趋向出货为主。考虑到当前国内焦炭市场供需依旧紧张,但钢企减产范围逐步加大,需求端趋弱迹象明显,预计下周焦炭市场涨势趋缓,持稳为主。

  废钢市场:本周国内废钢市场整体偏弱运行。具体表现为:华东地区,成材价格上涨对废钢有一定支撑,但压减粗钢产量落实范围扩大扩大,废钢需求进一步减弱;另外,近期铁矿价格大幅下跌,废钢成本优势丧失,贸易商出货积极,沙钢等已经下调废钢收购价格。华北地区,维持供需双弱局面,废钢价格涨跌幅度较小,本周后期也显颓势。考虑到钢厂大面积减产,电炉钢成本优势减弱,预计下周国内废钢市场偏弱运行。

  铁矿石市场:本周进口矿市场延续下跌。供应方面,上周澳洲巴西铁矿发运总量2533万吨,环比减少56万吨;本周国内45港口到港量2309万吨,环比减少72万吨。需求方面,本周高炉开工率71.88%,环比上周下降1.69%,同比去年下降18.75%。江苏等地限产加严,铁矿石预期悲观,在途资源供应充足,贸易商积极出货,多数钢企按需采购,市场价格继续下跌。考虑到高炉开工率下降,但钢厂有低价备货需求,预计下周进口矿跌势放缓。

  海运市场:9月16日,波罗的海干散货运价指数(BDI)收报4215点,较上周同期上涨572点,涨幅15.7%。9月10日,上海航运交易所发布的中国沿海(散货)综合运价指数报收1309.25点,较9月3日上调0.1%。9月16日,上海航运交易所发布的煤炭货种运价指数报收1311.61点;9月15日,沿海金属矿石货种运价指数报收1162.65点。预计下周BDI指数将高位运行。

  三、供给和需求分析

  资讯跟踪的数据显示,本周国内终端需求表现一般,华东地区成交量环比回落。一方面是近期价格拉涨过快,终端接受程度偏低;另一方面则是华东地区受到台风和疫情复发影响,导致需求释放不及预期。不过,本周投机需求比较活跃;另外,随着中秋、国庆假期的到来,终端备货需求或有释放,预计下周国内需求端呈现恢复。

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  库存方面,本周沪市螺纹钢库存42.03万吨,环比上周减少2.14万吨;从全国库存统计来看,主要城市螺纹钢库存环比减少21.72万吨,线材库存环比减少3.67万吨。本周国内供需两端双双下降,其中供给端收缩更为明显,因此国内建筑钢库存延续下滑,但降幅有所放缓。考虑到后期供给端将保持低位,而需求端则有望逐步改善,预计库存将呈持续下降之势。

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  四、消息方面

  1. 发改委:加快全年3.65万亿元地方政府专项债券发行和使用进度

  发改委表示,将会同有关方面,密切跟踪经济走势变化,继续加强跨周期调节,统筹做好今明两年以及今年三四季度政策设计和衔接,及时出台必要政策措施,夯实经济稳定恢复发展的基础,防止出现大的起落,避免短期波动影响长期向好的基本面,保持经济运行在合理区间。

  2. 生态环境部:落实钢铁行业错峰生产相关要求

  生态环境部征求意见,实施范围增加河北北部,山西北部,山东东、南部,河南南部部分城市。方案提出,以石化、化工、煤化工、焦化、钢铁、建材、有色、煤电等行业为重点,全面梳理排查拟建、在建和存量“两高”项目,对“两高”项目实行清单管理,进行分类处置、动态监控。严禁新增钢铁冶炼产能,严格环境准入,除搬迁、产能置换外,不得审批新增产能项目。

  3.“十四五”规划重大项目陆续开工建设

  从投资来看,随着企业效益的改善,支持实体经济发展的政策显效,投资活力在增强。1-8月份,制造业投资两年平均增长3.3%,比上个月加快0.2个百分点,保持了持续回升的态势。从下一步看,今年是“十四五”规划的第一年,随着“十四五”规划重大项目陆续开工建设,相关基建方面的投资也会逐步改善。

  五、综合观点

  本周国内建筑钢价格震荡走高,究其原因,供应端收紧的预期起到主导作用:在部分省市压低能耗的政策指引下,限产、限电导致局部建筑钢产量下降,叠加市场炒作,鼓动厂商携手拉高价格。与此同时,8月份宏观经济数据出笼,固定资产投资增速放慢,房地产核心数据趋弱,局部又受到台风天气的影响,最终导致需求释放的节奏不及预期。不过,从全周来看,供应端收缩力度更强,市场上行的动力没有减弱。对于下周行情走势,市场仍抱有期待:在供给端,国内粗钢产量已经连续三个月下降,随着山东、江苏等产钢大省的“能耗双控”措施深入,后期大幅回升的可能性不大;在需求端,虽然房地产行业面临颓势,但随着地方政府债券加快发行,基建投资有望环比回暖,预计总体需求会保持增势。因此,在供需良性互动的现状下,国内建筑钢库存去化速度会加快,在需求未被证伪之前,价格仍有上行的空间。综合判断,我们对下周市场行情持相对积极评价——红色预警:供给持续收缩,价格震荡走高。具体来说,钢材指数下周将在5850-6000元的区间运行。[文]特邀撰稿人2021/9/17

 
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