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中钢网新闻中心产经新闻汽车长城汽车35亿元a股可转债成功发行,未来发展受市场广泛认可

长城汽车35亿元a股可转债成功发行,未来发展受市场广泛认可

分享打印 2021-06-17 11:19 编辑:     来源: 长城汽车     字体: [大][中][小]    

导读:6月16日,长城汽车股份有限公司(股票代码:601633.SH,02333.HK;以下简称长城汽车)发布《长城汽车股份有限公司公开发行A股可转换公司债券发行结果公告》,完成A股公开发行可转债,成功募集资金35亿元,债券简称“长汽转债”,代码为“113049”。此次发行可转债,是长城汽车在A股上市以来首次在资本市场募集资金,获得了市场的广泛认可

  6月16日,长城汽车股份有限公司(股票代码:601633.SH,02333.HK;以下简称长城汽车)发布《长城汽车股份有限公司公开发行A股可转换公司债券发行结果公告》,完成A股公开发行可转债,成功募集资金35亿元,债券简称“长汽转债”,代码为“113049”。此次发行可转债,是长城汽车在A股上市以来首次在资本市场募集资金,获得了市场的广泛认可,新老股东及投资者踊跃申购,充分体现出资本市场对长城汽车未来发展的信心和价值认可。

  本次可转债募集资金投资项目为“新车型研发项目”。随着项目的顺利实施,长城汽车将推出更多满足市场需求的汽车产品,丰富公司产品类型,提高产品智能化水平,同时助力提升公司在新能源汽车市场的份额,增加未来相关营业收入及盈利能力。

  根据公告,本次可转债发行规模为人民币35亿元,每张面值为人民币100元,共计3,500万张,主体评级及债项评级均为AAA,初始转股价格为38.39元/股。发行向在股权登记日登记在册的原A股股东优先配售,原A股股东优先配售之外的余额和原A股股东放弃优先配售后的部分,采用网上向社会公众投资者公开发行的方式进行。

  本次发行可转债工作于2020年11月6日公司召开董事会通过发行可转债预案,2020年12月18日股东大会审议通过发行相关议案后正式启动。在多方支持和帮助下,本次发行可转债于2021年3月29日获得中国证监会发行审核委员会审核通过,2021年4月16日取得证监会核准批文,从而得以顺利发行。

  公告显示,此次发行最终向原A股股东优先配售的金额为30.31亿元,约占本次可转债发行总量的86.60%,原股东充分看好长城汽车发展前景,积极参与配售;向社会公众投资者发行的金额为4.69亿元,占本次发行总量的13.40%,网上有效申购数量为88.73亿手,中签率为0.00528552%,为2015年至今已经发行AAA级可转债中签率最低。

  长城汽车此次成功发行可转债,是借助资本市场实现转型发展的重要举措,有利于提升公司资金流动性,增强抗风险能力,获得更多发展与收益。随着可转债未来陆续转股,长城汽车资本结构也将逐步优化,可持续发展能力进一步提升。


 

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