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我国船舶用钢板市场研究报告(1)

分享打印 2001-07-12 00:00 编辑:系统管理员     来源:      字体: [大][中][小]    

目录

前言

第一章 舶船工业现状及发展趋势

一、世界造船业发展趋势及我国船舶工业国际竞争力比较

二、我国船舶工业基本情况

1. 生产规模与能力

2. 产业结构与格局

3. 近几年中国造船业承接订单简况分析

三、我国船舶工业发展目标

1.总量目标

2.结构调整目标

3.技术发展目标

四、今后五年及十年船舶建造市场分析

第二章 船用钢板需求市场现状与未来走势

一、国际新船市场需求走势

二、全国造船产量和船舶总公司系统造船产量

三、全国造船钢板生产量和船舶总公司系统历年造船板消耗量情况

四、我国造船产量,钢材消耗量分析预测

第三章 典型船船体钢材耗量分析

一、15万吨原油船船体钢材耗量

二、国内设计的四艘典型船(多用途船、集装箱船、LPG船、散货船)

船体钢材耗量

三、30万吨VLCC船船体钢材耗量预估

第四章 船用钢板供给市场现状及分析

一、船用钢板供给现状

二、世界船板供应厂家简况

三、船用钢板进口情况及原因剖析

四、加入WTO后对船用钢材市场的影响

第五章 结论与建议

一、造船、冶金工业同步发展,供需基本平衡

二、船用钢板规格、质量等供需间仍有少许矛盾,还需少量进口

三、关注规范要求,强化质量、服务意识

四、钢厂进行必要技术改造以适应需求

五、降低钢材成本,以提高产品竞争力

六、船舶大型化要求钢材规格大型化

七、海洋工程和国防现代化发展对新型钢材提出需求

八、物流技术发展,“零库存”正逐步成为现实

九、占领国际市场,出口船用钢板应提到议事日程

前言

随着我国社会主义市场经济体制的建立和逐步完善,研究市场,抢占市场已成为各企业立业之本,并决定其企业产品结构调整方向。上海宝山钢铁集团公司高瞻远瞩,深思远虑,确立“船舶用钢板市场调研咨询项目”,就船舶工业现状及发展趋势、船用钢板需求市场现状与未来走势、典型船船体钢材耗量分析和船用钢板供给市场现状及分析等重大问题委托交通部水运科学研究所牵头,组织相关行业专家进行研究,提出咨询意见,实乃为明智、科学之举。

本课题组是根据用户咨询内容,组织的一个跨行业、多专业联合研究小组,有造船、钢铁、运输经济、贸易、物资等部门专业研究和设计人员组成。研究小组专业结构合理、人员素质高。因此,可在短时间内提供一份有一定深度和广度的咨询报告,为用户的正确决策提供参考。

本课题组的组成架构是参考美国著名“兰德”咨询公司虚拟研究组织体系的一次有益探索,也是顺应网络经济和住处革命时代之要求的结果,可获低投入、高产出、最佳利用全社会智力资源之效。从而可以最快的速度、最高、最新的成果奉献于用户。

 

第一章 舶船工业现状及发展趋势

一、世界造船业发展趋势及我国船舶工业国际竞争力比较

造船业的发展,受着国际政治、经济、军事形势的极大影响,这是由船舶既可服务于航运,又可服务于军事这一产业特性决定的。世界各主要国家,都把造船业作为一个战略性产业来发展,直接服务一国家的政治、经济和军事战略,以

国家的力量来推动造船业的发展。在20世纪这100年间,世界造船产业的迅速发展,造船技术的突飞猛进,都与这一点有密切的关系。20世纪这100年,是世界政治、经济、军事形势发生重大变化的100年。在经济上,跨国集团的发展,推动着世界经济、技术向一体化方向演变,地区经济组织、全球经济组织应运而生,等等。这些重大的变化,深刻地影响着世界形势的变化,受这种总的形势的影响,世界造船业也发生着深刻的变化:

一是高新技术日益向舰船集中,20世纪的船舶产品,特别是军用舰艇,更是一国乃至世界高新技术的集大成者。船舶的军事用途、船舶的远洋航行,需要具备许多陆空产品所不具备的特殊要求,需要组合许多陆空产品的优势技术。因此,各个国家都从自己的政治、经济、军事战略出发,不断改进船舶建造技术和船舶装备技术,加大高新技术采用的力度和速度。世界上不少新技术、新材料都是最先在船舶上推广和使用的。核技术、计算机技术、自动控制技术、微电子技术等等,都在舰船上大量使用,极大地提高了现代舰船的性能。一艘航空母舰,就是一座海上科学城。这就是说,世界总的形势,推动着造船业快速地发展。

二是世界经济技术一体化进程的加快,推动了国际航运业的发展,这给世界造船业的发展提供了广阔的市场需求。20世纪以来,世界各国间的经济贸易往来日益增加,全球贸易额增长迅速,到了本世纪70年代以后,全球经济技术一体化的趋势越来越明显,国与国之间的经济互补成了各国发展经济的战略选择,而世界上80%以上贸易,是通过海上运输来实现的,这就大大刺激了航运业、造船业的发展。世界商船的总吨位从本世纪初的几百万吨发展到几亿吨,海运船舶也从小到大。现在航行于海上的船舶,几十万吨的已是司空见惯。近些年世界上每年的新船需求也在4000万吨左右。这种市场需求,给各国造船业的发展带来了很好的机遇。

三是由于造船业是技术、资金、劳动力密集的产业,因而,世界造船产业的中心正在由发达国家向发展中国家转移,在地域上则表现为西方国家向东方国家转移。现代船舶工业,发源于欧洲和美洲,英国、美国等国家都是本世纪初,中期的造船强国,但随着经济的发展,劳动力成本的提高,欧美国家都逐步放弃了民船的建造,这为日本、韩国等东方国家在60、70年代先后大力发展造船业提供了机遇。现在,日、韩两国的造船产量就占了世界造船产量的70%。亚洲金融危机之后,世界上造船产业的结构调整也很迅速,一些大的造船企业宣布破产,一些船厂宣布退出造船,这就为其它国家造船业的发展创造了条件。

在世界众多造船国家中,各国船舶工业的规模、能力、产量、技术水平和竞争实力的差异很大,但总体上可以划分为三个方队,即以日本和韩国两大造船大国为第一方队,以德国、中国、意大利、西班牙、丹麦、波兰和中国台湾省等若干个重要造船国和地区为第二方队;以数量众多的较小造船国家为第三方队。世界造船企业前20名排序见(表一)

表一 世界造船企业前20名排序

序号

以销售额统计

以造船产量统计

企业

亿美元

企业

万载重吨

1

日本三菱重工

260.0

韩国现代重工

400.4

2

日本钢管公司

约110.0

韩国大宇重工

399.8

3

日本川崎重工

93.5

韩国三星重工

224.5

4

日本石川岛播磨重工

93.6

日本三菱重工

188.7

5

挪威克瓦尔纳

92.4

日本石川岛播磨重工

107.1

6

韩国大宇重工

61.0

日本三井造船

98.8

7

韩国现代重工

55.5

日本钢管公司

96.8

8

日本日立造船

51.5

日本今治造船

94.5

9

日本住友重机械

43.0

日本住友重机械

90.5

10

韩国三星重工

38.6

日本日立造船

85.2

11

日本三井造船

32.8

台湾“中国造船公司”

82.7

12

意大利芬坎蒂尼

23.0

韩国汉拿重工

79.8

13

韩国汉拿重工

13.6

日本名村造船

74.9

14

法国大西洋船厂

10.7

日本佐世保重工

73.6

15

西班牙AESA

10.3

日本大岛

67.3

16

德国HDW船厂

10.3

日本川崎重工

65.3

17

韩国韩进重工

7.1

日本常石造船

62.2

18

台湾“中国造船公司”

6.0

韩国韩进重工

52.0

19

日本佐野安船渠

5.3

日本佐野安船渠

51.3

20

波兰什切青船厂

5.3

波兰什切青船厂

41.6

中国最大企业

沪东造船厂

2.84

大连造船新厂

35.80

注:据克拉克松公司、野村证券所及劳氏报等资料整理而成。

日本和韩国作为世界第一流的造船强国,以其庞大的船舶工业规模,广泛的产品范围,低廉的造船价格,快捷的建造速度,良好的造船质量和优惠的付款条件,在各造船国家中具有最强的竞争力。预计未来相当长的时间内这两个国家在世界造船业中的统治地位将很难动摇,我国要想在5到15年内形成与日、韩造船业相抗衡的竞争力,难度极大。日本、韩国、中国VLCC船坞简况见(表二)(表三)

表二 日本VLCC船坞一览表

 

实际尺寸

名义尺寸(米)

三菱香烧船厂

990×100

375×70

A

IHI爱知船厂

810×92

280×48

IHI吴船厂

510×80

370×68

A

IHI吴船厂

345×65.7

?

日立有明船厂

620×85

390×75

A

日立有明船厂

380×85

?

三井千叶船厂

410×72

365×68

A

川崎坂出船厂

420×75

390×70

A

川崎坂出船厂

380×62

?

NKK津船厂

500×65

372×65

住友追滨船厂

560×80

358×68.8

佐世保船厂

400×57

375×56

佐野安船厂

675×63

270×45.6

大岛船厂

525×80

270×47

名村船厂

450×70

280×50

金指船厂

450×66

201×32.2

波止滨船厂

380×59

270×48

幸阳船厂

379×59

304×44

今治西条船厂

420×89

420×89

2000建成

注:A??近年用于建造VLCC油船

表三 韩国、中国VLCC船坞一览表

船厂

船坞尺寸(米)

可建造最大船型

韩国现代蔚山船厂

360×70

360×70

390×80

500×80

640×92

380×65

260×65

50万载重吨

50万载重吨

50万载重吨

70万载重吨

100万载重吨

40万载重吨

25万载重吨

A

韩国大宇玉浦船厂

530×131

350×81

100万载重吨

30万载重吨

A

韩国三星古县船厂

640×97.5

390×65

100万载重吨

30万载重吨

A

韩国汉拿三湖船厂

515×100

425×71

90万载重吨

60万载重吨

A

韩国大东造船厂

320×74

25万载重吨

中国台湾省高雄船厂

950×95

100万载重吨

中国辽宁省大连造船新厂

365×80

40万载重吨

注:A??近年用于建造VLCC油船。

中国作为世界上的重要造船国家这一,与德国、丹麦、西班牙、意大利、波兰、中国台湾省等同处第二方阵之列。这些国家或地区大多是技术先进的老牌造船国家(地区),与他们相比,我国的造船产量已稳居第二方阵之首,特别是近五年来,中国造船产量稳居世界第三,船舶工业产量中出口船已占70~80%,船舶已成为中国出口“拳头”产品,1999年中国船舶工业接获订单857万吨,其中绝大部分为出口船,中国船舶工业接获订单已近国际市场的五分之一,但由于主要是以常规船舶为主,造船产值却只能排在德国,西班牙和意大利之后,居世界第六位。中、日、韩、德四国造船指标,见(表四)。总体来看,目前我国船舶工业的综合实力大致处在第二方阵的中游,要达到第二方阵的前列,尚需在提高船舶工业素质方面作出重大的努力。

从世界范围来看,东亚已经成为世界造船中心。而实际上,在造船成本推动下,东亚内部造船工业结构也在发生变动。日本、韩国的造船业将向低成本国家转移,这给中国造船业提供了良好的机遇。

表四 中、日、德四国造船指标对比

项目

中国

日本

韩国

德国

船厂职工小时工资(美元)

2

30

2

25

劳动生产率(美元/人?年)

0.8万

55万

25万

15.9万

人均年造船量(总吨/人?年)

6.1万

185

124

?

每修正总吨船所耗工时(工时)

120以上

20

30*

45

巴拿马型散货船建造工时(工时)

120万以上

12?13万

20

?

28万吨双壳油船建造工时(工时)

?

少于50万

60

?

巴拿马型散货船建造周期(月)

10?12

7?9

8?9

?

造船钢材利用率(%)

87.7

92.9

91.0

90.0

万美元产值耗电量(度)

3706

347

?

?

国产设备装船率(%)

40左右

97.8

73.6

?

*据韩国三星重工业公司社长1999年8月宣布,该公司造船部门已达到9工时/修正总吨的水平,与日本当前平均水平相当。

二、我国船舶工业基本情况

经过半个世纪的发展,特别是改革开放以来,我国船舶工业迅速发展,基本形成了造船、修船和设备配套协调发展的产业体系,具备了多种类型船舶的研究开发和生产能力,成为世界船舶工业的一支重要力量。

1.生产规模与能力

据第三次全国工业普查的统计,到1995年底,全国船舶工业企业共有2025

家,固定资产净值107.3亿元,其中,造修船企业1853家,大中型企业(造修船厂、柴油机制造厂固定资产原值在2000万元以上,其它配套设备厂在1000万元以上)120家,占企业总数的5.93%。原船舶总公司所属的51家企业(固定资产净值59.25亿元)。均为大中型企业,占船舶工业大中型企业总数的42.5%。全国船舶工业从业人员达43万人,其中造修船人员37.43万人,占8 7.7%。

全国各种船舶生产能力约为635万综合吨,其中货船生产能力约为350万载重吨。虽然原船舶总公司造修船企业数仅占全国造修船企业数的1.3%。但造船产量按吨位计算却占全国总产量的36.6%,其中货船产量所占比例高达69.3%,是我国造修船行业的主力军,见(表四)、(图一)。

表四 90年代我国新增3.5万载重吨以上修船坞一览表

船厂(公司)名称

类型

主尺度(长×宽×深,米)

坞容能力(载重吨)

中远南通船坞工程公司

254×48×16.7

150,000

南通号

中远南通船坞工程公司

235×44×14.5

80,000

远通号

澄西船厂

252.28×42×18.5

100,000

衡山号

新东联船务工程公司

217×30.5×12

40,000

海华号

新东联船务工程公司

240.9×43×14

100,000

新东联号

上海华润大东公司

255.9×43×18.45

100,000

化东号

立丰船厂

222.5×36×17.4

65,00

1996年购买,浦东号

浙江舟山龙山船厂

60,00

1999年建成

广州文冲船厂

300×62×12

250.000

1995年3月投产

广海菠萝庙船厂

200×36×16.5

50,00

飞龙山号

山海关船厂

340×64×12.5

300,00

1998年建成

大连中远船务工程公司

240×40×11.8

80,00

大连中远船务工程公司

217.71×40.5×11.5

40,00

1996年从俄购入,远洋号

北海船厂

250×43×18

120,00

1996年建成,泰山号

上海船厂

262×44×10.9

80,000

旧坞改造,1999年10月完成

南通水山修理造船通州有限公司

70,00

韩国水山集团投资7000万美元创建的独资修船企业,1998年投产

70,00

友联蛇口船厂

220×32.3

60,00

1998年6月从香港联合船坞公司购进,友联3号

广州远洋船舶修理厂

238×39.0

80,00

1998年由北海船厂建成,翠花山号

上海GD长兴海事工程公司

?

?

1999年3月投入使用

 

 

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