2020年12月，生态环境部与国家市场监督管理总局联合发布了《非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值及测量方法（中国第三、四阶段）》（GB20891-2014）修改单，并发布了其配套技术规范《非道路柴油移动机械污染物排放控制技术要求》（HJ1014-2020）。

　　自2022年12月1日起，所有生产、进口和销售的560kW以下（含560kW）非道路移动机械及其装用的柴油机应符合“国四”。

　　工程机械行业经过了5年的正增长后，2021年下半年进入下行周期。疫情政策的收紧、全球通胀风险高企、景气度的回落，工程机械企业普遍面临市场压力。行业内对于“国四”延期实施的呼声此起彼伏。另2022年7月22日，据中国工程机械工业协会表示，已提请延迟非道路移动工程机械国四排放标准实施时间。

　　在市场下行，库存压力大的背景下，“国四”是否延期成为行业焦点。

　　延期实施国四的呼声

　　在7月22日召开的中国工程机械工业协会首次新闻发布会上，中国工程机械工业协会发布了一则重磅消息——正在向生态环境部大气环境司申请，把工程机械行业的“国四”实施时间推迟到2023年4月1日。

　　会上介绍，2022年，由于受国内外多种不利因素叠加影响，行业企业普遍面临市场压力。为了从供应链、产业链等方面更好的做好国四排放升级的切换工作，稳步推进国四排放标准实施，减轻企业经营压力，保持行业稳定可持续发展，近期，协会根据企业针对国四排放等政策咨询和建议，向生态环境部大气环境司提请了“关于非道路移动工程机械国四排放标准实施时间延迟的请示”报告，建议工程机械国三排放标准的整机产品转换国四排放标准的时间由2022年12月1日延迟到2023年4月1日。

　　国四排放将如期实施

　　据2022年8月11日在 召开的工程机械行业环保排放交流研讨会上最新消息，工程机械国三排放标准切换国四排放标准的时间为2022年12月1日如期切换，不再延期。

　　从目前到正式实施已不足4个月。环保重压，疫情冲击下，本次标准切换时间紧、任务重，升技术、清库存、更新渠道都是化为迫在眉睫的压力转嫁于用户、代理商和厂家之身。

　　标准切换叠加行业下行，工程机械行业需要克服一些难题。

　　一、技术、成本之困难

　　排放升级过程中，首要面临的是技术上的挑战。

　　传统意识里，标准切换只要换个符合标准的发动机即可。然而国四标准要求更严格，更复杂，从国三向国四切换显然不再是简单的换一台发动机的事情了。更换一个满足非道路国四排放的发动机，工作量仅完成了30%，后续70%的工作都要在整机上进行。

　　技术提升同时甚至将带来成本端的增量。

　　从国三到国四，不同功率段非道路移动机械采用不同的排放控制技术，增加成本有所不同。

　　（来源：公开资料整理）

　　二、库存压力大

　　如果说技术、成本是排放升级的“必考题”，那么，针对12月1日全国实施国四排放而言，企业库存水平相对较高则是现实。

　　从2021年年底“适度超前的基础设施建设投资”到近期《扎实稳住经济的一揽子政策措施》，国家一系列稳增长政策接踵而至，也未能扭转行业下行的大趋势——行业主要产品销量下滑明显，行业主要企业经营业绩出现下滑，行业整体销量大幅下滑。

　　据中国工程机械工业协会数据，2022年1-7月，挖掘机国内销量100374台，同比下降51.3%。2022年1-7月，装载机国内市场销量48839台，同比下降33.2%。

　　在市场下行期，如何按时按点完成清库存是企业面临的现实难题。

　　清库存是否会加剧行业内卷仍未可知。

　　三、供需两端的压力

　　供给端方面，自2021年开始，全球芯片短缺现象全面爆发，发动机也深受其影响。作为标准升级的核心零部件——发动机仍然受制于人，尤其是部分大功率发动机还需要依赖进口。

　　需求端方面，标准切换后未能如期消化的国三库存设备，只能在2023年以二手机形式进行出清，短时间内将冲击国四新机销售。

　　与其担忧，不如直面，延缓“国四”实施，真的是救市良药吗？也不尽然……

　　从技术上可行

　　总体而言，“国四”标准相关要求与柴油车国五要求基本相当，采用选择性催化还原装置（SCR）和颗粒捕集器（DPF）是主流技术路线，部分厂商还会采用柴油氧化催化器（DOC）和废气再循环（EGR）等辅助技术。

　　这些技术在国五柴油车上已实现成熟应用，欧美非道路相应产品已在多年前供应市场。

　　从技术路线上角度来看，工程机械从“国三”升“国四”是可行的。

　　产品储备已经就绪

　　根据非道路移动机械环保信息公开平台数据显示，截至2022年3月，对1017个国四机械进行了信息公开。

　　从环保信息公开系统看出，行业先进主机制造企业的核心产品已经完成产品储备已经就绪。

　　从产品储备上看，工程机械从“国三”升“国四”是可行的。

　　标准切换能带动产业转型升级

　　我国工程机械产业发展迅猛，在工程机械整机领域抢占市场，竞争力不断提升；而在核心零部件领域面临“高端产品缺失、中低端产品同质化”的问题，高端液压件、高端底盘、大吨位发动机等零部件进口量大，面临价格高、周期长、供货不稳定等掣肘。

　　此次国三向国四升级，有助于主机、柴油机及相关零部件企业做好产品规划和技术升级，加快工程机械行业智能化、数字化、信息化的发展进程。

　　写在最后的话：总的来看，呼吁国四排放标准推迟等系列做法的初衷，想让身处寒冬中工程机械行业能够多一点温暖。然而，市场竞争从来都是残酷的，越是市场行情差，越能体现出企业的综合竞争力水平，越是行业洗牌的关键时间点。因为，物竞天择、优胜劣汰是丛林法则。