4季度国内钢材出口形势预测
自9月份钢材出口创851.6万吨的年内新高，同比去年9月492.3万吨的出口量增速高达72.97%的最新数据公布以来，钢材市场及相关媒体在惊诧之余也纷纷表示出了对后期钢材出口形势的担忧，尤其是对于4季度钢材出口量会否出现明显下降明显心里没底。总结市场担心钢材出口形势可能生变的影响因素主要有两个，其一是国际市场上针对中国钢材出口的反倾销、反补贴等贸易救济事件频发且有愈演愈烈的趋势。外媒也报道美国钢协高级副总裁凯文·邓普西称中国钢铁出口对国家价格会产生冲击，有可能引发美国采取反倾销措施。当然韩国、越南等亚洲国家也在纷纷抱怨中国廉价钢材充斥市场。其二则是传闻中一直可能调整的出口退税政策可能即将出台，尤其是在迟京东副秘书长表示出口退税政策取消后明年钢铁出口量可能会减少的观点被广泛报道之后市场担忧情绪更甚。更有钢厂因对于未来政策变化难以把握而对于承接出口订单而颇费踌躇。总而言之在国内钢材供应日益大于需求，出口对于缓解国内钢材供应矛盾作用不可小觑的情况下，对于未来钢材出口量可能生变的议题正在市场议论纷纷，尤其是对近在眼前的4季度出口量的看法莫衷一是。因此我们综合分析了影响当前钢材出口形势的各方面因素，并对目前的钢材出口形势加以调研和对比，以更好的预测4季度的钢材出口形势，形成更为清晰的观点以飨读者。
影响前三季度钢材出口骤增的因素
从下表海关公布的钢材分国别出口数据表我们可以发现今年以来钢材出口的两大特点：其一是钢材出口数量增幅普遍高于钢材出口金额增幅，如1-9月份累计钢材出口数量同比增幅为39.32%，而出口金额增幅为27.23%;其二是累计出口到传统出口目的国如韩国、越南等东南亚国家的钢材数量增幅与平均增幅相差不多，而出口到欧盟、美国、菲律宾、印度等国家的增幅明显偏高，其中出口到印度和菲律宾的钢材增幅分别高达87.2%和82.5%，出口到美国和欧盟的钢材增幅也分别达到了64.2%和63.4%。实际以上两个现象已经很好的说明了今年我国钢材出口量骤增的原因，其一是今年以来国内钢材市场价格持续下跌使得其在国际市场上具有明显的价格优势。今年1-9月份累计在出口量增加的情况下钢材出口平均单价为782.6美元/吨，较去年同期856.9美元/吨出口平均单价下降了74.3美元/吨，钢材出口数量的增加明显具有“价格换市场”的因素。其二是经过持续几年的金融危机之后，今年国际经济形势出现了缓慢复苏，处于复苏通道之中的国家对钢材的需求量则出现增加，这使得美国、欧盟等非我国传统钢材出口目的地的国家对我国钢材的需求增量明显。所以说今年钢材出口量骤增是在国内钢材价格持续低迷及国际市场需求复苏双方面的因素共同影响下出现的。
1-9月份国内钢材分国别出口情况(单位：万吨、万美元)
|
9月数量 |
9月金额 |
1-9月 累计数量 |
1-9月 累计金额 |
累计数量同比% |
累计金额同比% |
|
|
钢材 |
851.59 |
629729.2 |
6534.42 |
5113728 |
39.32 |
27.23 |
|
韩国 |
114.35 |
76622.14 |
963.8 |
665944.7 |
34.91 |
28.87 |
|
欧盟27国 |
43.28 |
45591.21 |
446.92 |
444689.9 |
63.4 |
51.6 |
|
越南 |
69.76 |
42686.18 |
434.85 |
279312.9 |
39.88 |
31.69 |
|
菲律宾 |
38.78 |
22936.22 |
320.44 |
193698.7 |
82.46 |
60.87 |
|
美国 |
31.16 |
36065.31 |
266.59 |
303591.9 |
64.23 |
49.78 |
|
泰国 |
35.58 |
24778.03 |
256.72 |
183110.9 |
22.08 |
12.38 |
|
印度 |
47.01 |
33327.15 |
242.4． |
210123.1 |
87.22 |
66.81 |
|
新加坡 |
28.75 |
16900.34 |
239.88 |
150672.4 |
6.12 |
-0.99 |
|
印尼 |
16.12 |
12088.31 |
195.28 |
140415.6 |
10.57 |
2.61 |
|
香港 |
22.78 |
12984.67 |
191.58 |
117935.5 |
22.5 |
9.07 |
|
台湾省 |
30.42 |
26671.26 |
190.11 |
230298.7 |
69.72 |
38.38 |
|
马来西亚 |
25.65 |
18464.58 |
165.07 |
128921.9 |
21.7 |
15.47 |
|
巴西 |
12.89 |
10298.02 |
160.06 |
119236.5 |
41.77 |
26.88 |
|
沙特 |
19.8 |
12505.95 |
141.06 |
105406.7 |
41.6 |
31.32 |
|
阿联酋 |
24.72 |
15605.66 |
139.63 |
104066.3 |
59.42 |
39.14 |
|
缅甸 |
14.12 |
7835.2 |
137.41 |
81908.79 |
66.38 |
52.57 |
|
日本 |
12.03 |
10791.1 |
118.59 |
102351.7 |
128.62 |
61.85 |
|
比利时 |
10.41 |
9559.65 |
116.9 |
102270.7 |
50.98 |
49.85 |
|
智利 |
14.6 |
9802.81 |
108.16 |
71475.14 |
55.56 |
42.86 |
影响到4季度钢材出口变化的因素
从目前情况来看即将影响到4季度钢材出口形势的因素主要有如下几点：
一是国内钢材价格的变化情况。从目前情况来看，在钢厂盈利普遍偏高的情况下，其生产积极性普遍偏高，尤其是大中型钢铁企业，所以即使出现环保因素等限制，4季度的粗钢产量也应该处于高位，这就使得整个4季度钢材价格难以出现大幅度的上涨。而国际经济复苏的形势即使目前有放缓的迹象，尤其是欧洲市场上，但毕竟是已经处于复苏期，这就使得国际钢材需求量在4季度即使难以增加也存在持续稳定的可能。也就决定了在相当长时期之内我国价格低廉的钢材都将会是国际钢材需求市场的重要组成部分之一。而原燃料价格下降导致的钢材产品生产成本下降及国内供大于求形势长期存在的影响，国内钢材价格也将长期处于低位。另外美联储QE政策的退出很可能会导致后期美元升值，而人民币相对贬值的情况，这将使得国内钢材出口价格更具优势，而低廉的价格对于4季度的国际钢市而言竞争力仍不可小觑。
二是关于出口退税取消与否的疑问及其影响。众所周知从目前的钢材出口情况来看，钢材出口退税的政策对于出口数量的增加功不可没，所以这一政策一旦有变将会对国内钢材出口产生一定的影响。但是我们认为在目前钢材市场持续低迷的情况下4季度钢材出口退税政策取消的可能性并不大。其实早在去年底财政部公布新的关税政策时就已经在税则号72254000和72269100项下进一步做了细分，即宽度600mm及以上和宽度小于600mm的合金钢平板轧材中增列工具钢和含硼合金钢税目，这是在前年将长材类含硼合金钢单独列出之后再度增列细分含硼合金钢税号。当时市场普遍以为税则号的增列表明对于钢材出口商在普通钢材里添加一点儿合金即借合金钢出口进而取得退税的做法已经引起了有关部门的注意，增列税号就是为进一步细化或者改变退税政策做准备。
但是时间已经过去将近一年，钢材出口退税政策并没有改变，出口商继续出口含硼钢获得退税的做法并没有受到多少限制。这说明在目前钢材市场普遍低迷，钢铁企业获利不多的情况下，有关部门并没有对其“赶尽杀绝”的意图。在这方面我们类比一下房地产行业的政策变化就会更加清晰，即使目前无论官方还是民间都已经意识到房价高涨及国民经济对房地产行业的高度依赖已经隐患颇多，但是在目前其整个行业处于调整期的情况下相关部门也不敢放任房价大幅度下跌，因为这背后涉及到的是更为复杂和难以解决的问题。钢铁行业其实也是一样的情况，钢铁行业作为“产能过剩”最为明显的行业之一，钢铁产品也是典型的“两高一资”产品，严格限制其出口实属当然。但是从另外一个角度看，在目前钢铁企业艰难转型，整个行业处于调整阶段的情况下，过度的限制其产品“出路“并不是最为明智的做法。因为无论关税政策的变化的目的为何，有一点是可以确定的，一定不是为了让许多对出口具有依赖性的钢铁行业内企业无法生存。而在目前钢市低迷，钢价处于低位的情况下，一旦“出口退税”政策变化不能掌握好“度”和“时”，将会对整个行业产生更为不利的影响。当然目前钢材大量出口也确实导致了 “补贴给了别人，污染留给自己”的尴尬局面出现，这使得“出口退税”也存在着需要调整的必然。但是我们认为相关部门会尽可能的选择对钢材市场的不利影响更小的时候出台，而不是在目前情况下“雪上加霜”。所以我们认为4季度钢材出口的核查可能会更为严格，但是直接取消相关钢材品种退税政策的可能性并不大。
第三则是涉及到国际贸易政策限制的影响。在谈到贸易政策限制影响之前，我们先看一下国内钢材出口的另外一个特点。从上表的出口数据我们可以看到，出口到欧、美国等地的钢材增速虽然偏高，但是实际出口量占比并不高。1-9月份出口到欧盟钢材数量为446.9万吨，占全部钢材出口量比重为6.8%;出口到美国的钢材数量为266.6万吨，占全国钢材出口量的比重仅为4.1%。而1-9月份累计出口传统出口大国韩国的钢材数量则高达963.8万吨，占钢材出口总量的比重为14.7%，超过了欧盟和美国两地的出口比重之和。也就是说即使我国今年对欧美等地的钢材出口量有所增长，但是对韩国及东南亚等传统出口目的地的钢材出口仍占据着不可动摇的主流。
我们再来看看对国际市场上对中国钢材实施贸易救济措施的情况。从下表对今年以来对中国钢材及其制品实施贸易救济政策事件的不完全统计来看：2014年以来涉及到中国钢材及钢材制品的贸易救济措施合计62起，其中美国24起，占比38.7%;欧盟、澳大利亚、加拿大和墨西哥各5起，占比均为8.1%;巴西4起，占比6.5%;印度3起，占比4.8%;哥伦比亚、马来西亚、越南各2起，占比均为3.2%;土耳其、泰国、韩国和中国台湾各1起，占比均为1.6%。也就是说对我国钢材出口实施贸易救济政策最多的首先是出口占比不算高的美国，其次是欧盟和北美州一些国家;而我国钢材出口最重要的目的地韩国及东南亚虽然对中国钢材大量占据其国内市场抱怨连连，却并没有出台更多的进口限制措施。
出现这种奇怪现象的原因在于我国出口到韩国和日本等地的钢材主要以低端的板材为主，而韩、日等钢厂会再将其加工成高端板材后销售到国际市场或者出口给中国。在如今国际分工愈发细化的情况下，韩日等国低价进口中国钢材产品作为原燃料远胜于自己生产，毕竟对于这两个初级资源也并不丰富的国家而言进口中国的低端钢材既能把成本和污染的钢铁初级加工阻挡在国门之外，还能获得更为低廉的原料产品怎么算都是一笔合算的买卖，所以他们也并不急于对中国的钢材出口进行限制。实际上就在本文写作之前有消息称韩国东部制钢正在与韩国开发银行等债权银行就债务重组进行谈判，而作为谈判的一部分东部制钢于10月初统同意停产唐津厂的热卷生产。因为债权银行认为东部制的热卷输入成本上升，致使下游冷卷产品竞争无力，如果该公司停产热卷，则很可能会增加从中国的热卷进口。至于东南亚国家，其国内经济发展正处快速增长的态势之中，但是其钢铁工业并不是很发达，其对于中国相对更为廉价的钢材存在着“刚性“需求，所以更没有必要频繁出台各种限制中国钢材进口的限制措施。
2014年以来国际贸易救济措施涉及中国钢材及制品事件总结
|
国家 |
日期 |
钢材及钢材制品 |
主要内容 |
|
|
马来西亚 |
2014年1月 |
反倾销终裁 |
||
|
泰国 |
2014年1月 |
合金高碳线材 |
反倾销终裁听证会 |
|
|
墨西哥 |
2014年1月 |
无缝钢管 |
反倾销终裁 |
|
|
美国 |
2014年2月 |
钢丝衣架 |
反倾销日落复审 |
|
|
台湾省 |
2014年3月 |
反倾销调查终裁 |
||
|
美国 |
2014年3月 |
取向电工钢 |
反补贴初裁 |
|
|
墨西哥 |
2014年3月 |
不锈钢洗涤槽 |
反倾销调查（计划听证会10月27日举行） |
|
|
美国 |
2014年3月 |
盘条 |
反倾销、反补贴调查 （预计2014年4月和7月作出初裁） |
|
|
加拿大 |
2014年3月 |
碳钢紧固件 |
再调查终裁 |
|
|
美国 |
2014年3月 |
弹簧钢产品 |
日落复审 |
|
|
哥伦比亚 |
2014年4月 |
钢铁热轧条（杆） |
关税配额管理 |
|
|
巴西 |
2014年4月 |
反倾销（临时性） |
||
|
墨西哥 |
2014年4月 |
冷轧钢板 |
反倾销调查（公共听证会拟于11月举行） |
|
|
巴西 |
2014年4月 |
平轧钢板 |
反倾销 |
|
|
印度 |
2014年4月 |
不锈钢冷轧平板 |
日落复审立案调查 |
|
|
美国 |
2014年4月 |
混凝土钢轨用钢丝产品 |
征收反倾销税终裁 |
|
|
欧盟 |
2014年5月 |
钢丝绳和钢缆 |
反倾销期中复审终裁 |
|
|
美国 |
2014年5月 |
环形碳素管 |
反倾销和反补贴日落复审继续征税 |
|
|
美国 |
2014年5月 |
钢管 |
日落复审继续征收“双反”关税 |
|
|
美国 |
2014年6月 |
预应混凝土钢轨用钢丝 |
反倾销税征收终裁 |
|
|
美国 |
2014年6月 |
钢制螺杆 |
反倾销日落复审 |
|
|
加拿大 |
2014年6月 |
混凝土钢筋 |
启动反倾销和反补贴调查 |
|
|
美国 |
2014年6月 |
不锈钢焊接压力管 |
双反关税日落复审 |
|
|
欧盟 |
2014年6月 |
不锈钢 |
反倾销调查 |
|
|
澳大利亚 |
2014年6月 |
热镀锌板 |
双反免税调查终裁 |
|
|
加拿大 |
2014年7月 |
碳钢紧固件 |
双反日落复审调查 |
|
|
美国 |
2014年7月 |
碳素及合金钢盘条 |
反补贴初裁（预计11月、12月终裁） |
|
|
澳大利亚 |
2014年7月 |
焊缝管 |
反倾销免税调查终裁 |
|
|
美国 |
2014年7月 |
碳素钢及合金盘条 |
反补贴税率初裁（预计12月份终裁） |
|
|
巴西 |
2014年7月 |
平轧硅钢 |
反倾销税率调整 |
|
|
美国 |
2014年7月 |
钢制螺栓和可锻性玛管件 |
反倾销税日落复审 |
|
|
墨西哥 |
2014年7月 |
碳钢焊接接头 |
反倾销复审调查（第二次） |
|
|
美国 |
2014年7月 |
钢格板 |
反倾销终裁 |
|
|
韩国 |
2014年7月 |
反倾销调查 |
||
|
欧盟 |
2014年8月 |
盘条 |
反倾销关税延长 |
|
|
美国 |
2014年8月 |
热轧碳钢产品 |
反倾销行政复审初裁 |
|
|
美国 |
2014年8月 |
钢格板 |
修改7月初裁错误结果 |
|
|
加拿大 |
2014年8月 |
碳钢紧固件 |
反倾销日落复审调查结果 |
|
|
巴西 |
2014年8月 |
平轧硅钢 |
免征反倾销税配额 |
|
|
美国 |
2014年8月 |
钢制货架 |
双反调查申请 |
|
|
印度 |
2014年8月 |
中国钢材 |
将关税增加一倍 |
|
|
欧盟 |
2014年9月 |
钢铁管配件 |
反倾销日落复审立案调查 |
|
|
美国 |
2014年9月 |
碳素及合金钢盘条 |
确认存在倾销初裁 |
|
|
马来西亚 |
2014年9月 |
混凝土钢筋 |
反倾销立案调查 |
|
|
越南 |
2014年9月 |
无缝钢管 |
征收反倾销税 |
|
|
加拿大 |
2014年9月 |
混凝土钢筋 |
双反调查初裁 |
|
|
哥伦比亚 |
2014年9月 |
钢绞股绳 |
反倾销调查初审（征收临时反倾销税） |
|
|
澳大利亚 |
2014年9月 |
镀锌板 |
双反免税调查终裁 （免除部分产品反倾销税） |
|
|
美国 |
2014年9月 |
取向电工钢 |
终裁认定存在反倾销和反补贴行为 |
|
|
印度 |
2014年9月 |
冷轧平板不锈钢400系列 |
发起保障措施调查 |
|
|
美国 |
2014年9月 |
取向电工钢 |
反倾销和反补贴产业损害终裁 |
|
|
美国 |
2014年10月 |
无取向电工钢 |
初裁存在倾销和补贴行为 |
|
|
欧盟 |
2014年10月 |
无缝钢管 |
反倾销日落复审调查 |
|
|
澳大利亚 |
2014年10月 |
不锈钢拉制深水槽 |
推迟反倾销和反补贴事实公告时间 |
|
|
澳大利亚 |
2014年10月 |
焊缝管 |
反倾销期中复审立案调查 |
|
|
越南 |
2014年10月 |
冷轧不锈钢产品 |
正式征收反倾销税 |
|
|
美国 |
2014年10月 |
无螺栓钢制搁架 |
裁定存在倾销和补贴行为 |
|
|
墨西哥 |
2014年10月 |
镀锌钢丝网 |
反倾销调查终裁（征收反倾销税） |
|
|
马来西亚 |
2014年10月 |
热轧卷 |
反倾销初裁（征收临时反倾销税） |
|
|
美国 |
2014年10月 |
取向电工钢 |
国际贸易委员会终裁 否决商务部“双反”要求 |
|
|
美国 |
2014年10月 |
无螺栓钢制搁架 |
反倾销和反补贴调查 |
|
|
土耳其 |
2014年10月 |
螺纹钢和线材 |
上调进口税 |
|
对4季度钢材出口形势的预测
其实通过对上文所述中国钢材出口高增长及其影响因素的分析我们可以看出，影响到4季度钢材出口继续高位稳定的因素并不明显。从国际需求的角度来看，国际需求增速放缓并不等于没有需求或者需求萎缩;从价格优势方面来看，国内钢材的低位价格的延续将是其最具有竞争力的优势;从国际贸易救济政策方面来看，喊声最大的并不是我国钢材的最重要的出口目的地;而从关税政策变化的角度来看，4季度出台的可能性也不多。在目前贸易全球化愈发明显，国际分工也更加细化的情况下，中国钢材产量因自身价值和价格均偏低而大量出口的现象其实市场供求规律使然，也很难因为个别国家保护性的限制措施而改变。因此目前的钢材出口退税政策可能是让出口商“钻了空子”，但是这并不是钢材大量出口的关键原因，所以其政策变化自然也不会对钢材出口起到“生死攸关”的作用，更何况4季度传闻颇盛的“取消退税”政策还未必一定会出台。
另外从对钢铁企业出口接单情况的调研来看，10-11月份钢铁企业的出口形势仍较为良好，而对于后期的订单目前也正处于洽谈之中。虽然出于对后期走势不确定性的考虑企业有一定的接单忧虑， 但是考虑到国内需求淡季即将来临，企业出口的积极性还是比较高的， 最终12月份的接单量应该不会出现明显的萎缩。所以我们认为整个4季度国内钢材的出口数量仍有保持较为稳定的趋势，当然也存在最终出口总量环比稍有回落的情况，但是大幅度下降的可能性不大，同比去年同期则仍会明显处于增势。而对于钢材市场而言，未来的钢铁出口形势虽然不可能“无忧”，但是也的确没必要对此过于担心和紧张。
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