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中钢网新闻中心原料新闻山西煤焦企业调研报告

山西煤焦企业调研报告

分享打印 2017-08-02 15:18 编辑:薇薇     来源: 金融界     字体: [大][中][小]    

导读:调研对象:孝义鹏飞焦化、孝义东义焦化、柳林首钢福山资源、柳林凌志集团、古交山西焦煤集团屯兰矿、太原钢铁

  调研对象:孝义鹏飞焦化、孝义东义焦化、柳林首钢福山资源、柳林凌志集团、古交山西焦煤集团屯兰矿、太原钢铁

  调研时间:2017年7月25日-28日

  调研内容纪要:

  一、鹏飞焦化基本情况

  孝义市鹏飞实业集团公司组建于1993年,属于有煤矿资源的焦化厂,目前煤炭年产能1200万吨,有6座洗煤厂,洗煤能力1500万吨/年,焦炭年产能约400万吨,目前三座焦化厂分别为:鹏飞焦化(目前4座焦炉投产了3座,现年产能195万吨)、新禹焦化(2014年11月份收购,年产能130万吨)、常源焦化(2015年收购,年产能80万吨)。鹏飞1号基地共3组6.25M设备,每组设备产能为65万吨,三组设备分别投产于2013、2014与2015年。副产品设计产能煤焦油25万吨、粗苯6万吨、硫酸铵6万吨,焦炉煤气制甲醇60万吨、4亿立方LNG。

  目前公司产能利用率90%左右,焦炭基本处于零库存状态,当前焦煤库存维持3-5天用量,同时了解到公司在焦煤涨价趋势保持约10天库存,跌价趋势保持约3天库存,公司有煤矿资源,目前煤矿供给方面没有影响。

  焦炭主要销往唐山地区大型钢厂,目前运费230-240元/吨,当前焦炭利润200元/吨左右,副产品能冲抵80-100元/吨成本。

  公司除尘、脱硫与脱硝等设备齐全,反映近期环保一直有检查,但对目前生产基本没有影响。

  同时了解到:孝义地区目前有10座焦化厂(包括鹏飞实业在孝义的鹏飞焦化、新禹焦化),东义集团年产能120万吨、金辉年产能120万吨,其他都是年产能60万吨小焦炉,孝义地区焦炭年产能约1000万吨。周边介休地区目前7座焦化厂,年产能600万吨左右,汾阳地区3座焦化厂。

  

  二、孝义东义焦化基本情况

  东义集团目前煤炭年产能500万吨,焦炭年产能约120万吨,现有年产能160万吨的焦化厂在建,预计后年投产,目前焦化厂与本集团的煤矿合作是独立核算,市场价格合适也会外采煤炭。

  目前处于满负荷生产,产品主要为二级焦,也有一级焦;反映目前市场销售状况很好,从半个月前有贸易商开始购买,当前主动留2万吨焦炭库存,公司于7月26日涨价20元。目前焦煤库存充足,同时反映近期山西地区煤企发货速度有所减慢,处于惜售状态。

  当前焦炭利润200元/吨左右,副产品能冲抵120-130元/吨成本。公司环保设备齐全,环保检查目前生产基本没有影响。焦炭合约一直有参与交割,交割量5000-1.5万吨之间。

  同时了解到,附近有三座焦化厂共300万吨产能在近两个月预计要开始复产。

  三、柳林首钢福山资源集团基本情况

  首钢福山资源集团目前原煤年产能525万吨,洗煤能力600万吨/年,80%以上原煤用于生产精煤共大钢厂,主要销往首钢、唐钢、鞍钢、太钢,少部分原煤供本地有洗煤的焦化厂,产品主要是主焦煤,一种灰分9.5,硫分0.7,一种灰分9.5,硫分0.3。

  近期处于满负荷生产,近两日山西大降雨煤矿停产组织抗洪,雨后恢复生产;反映目前市场销售状况很好,近期订单增多,目前处于零库存状态与钢厂以商定8月1号开始有30元提价。目前钢厂自提以汽运为主,公司发货以火运为主,当前到唐山汽运290元/吨。

  了解到6月份开始环保检查趋严,要求原煤不落地精煤不露天,但是限期10月完成再复查,目前环保影响不大。近期降雨,处于安全考虑,对生产有一定影响。

  四、凌志集团基本情况

  凌志集团目前4座煤矿原煤年产能420万吨,4座洗煤厂洗煤能力2000万吨/年, 焦煤销往钢厂、独立焦化厂量各一半左右,采用预付款销售,客户自提。

  目前洗煤厂处于满负荷生产,反映焦煤供不应求,目前处于零库存状态,8月初可能有20-30涨价。

  洗煤厂均已上大棚,环保检查目前对洗煤厂没有影响。

  五、山西焦煤集团屯兰矿基本情况

  西焦煤集团屯兰矿目前原煤设计年产能450万吨,洗煤能力500万吨/年, ,由于属于高瓦斯矿井有限产,目前原煤满足不了入洗,现在每年产300万吨原煤。公司主要生产主焦煤,目前有两种产品,一种灰分小于4硫分1-1.1,一种灰分小于11硫分1-1.1。

  精煤基本长协销往鞍钢、本钢、河北钢铁、太钢、宝钢等大钢厂,很少有销往当地独立焦化厂。公司精煤库存容量1.3万吨,目前库存8000吨。反映由于产品基本以长协销售,发货较为稳定。

  安全方面基本都达标,目前安全检查影响不大。

  六、太原钢铁基本情况

  太原钢铁目前有三座焦炉,每座设计年产能110万吨,合计年产能330万吨,三座高炉,一个1800立方,两个4350立方,高炉产能利用率高时需要外购一部分焦炭,目前高炉还没有满产。焦化厂生产一级或者准一级焦炭,灰分12左右,硫分小于0.7,焦炭不外供。

  焦化厂目前产能利用率90%左右,现在每月炼焦煤需求量38-40万吨,屯兰矿来源百分之十几,首钢福山每月供给2-3万吨,柳林地区每月炼焦煤采购量在8-10万吨, 焦炭生产好的时候每月27-28万吨/月,现在24-25万吨/月。

  4-5月份环保检查开始趋严时开始外采焦炭,环保限产还可能降低产能利用率10%以上。

  总结:

  从孝义地区两家焦化厂看目前都处于高负荷生产,环保检查最近影响不大,且焦炭基本都处于低库存状态,短期内供应量难有大幅提升,同时反映销售很好,近期有贸易商拿货现象,考虑到目前钢厂高利润下对焦炭需求较为稳定,短期预计焦炭仍有上升空间。同时了解到孝义地区焦化厂未来几个月有焦化产能复产,对焦炭供需影响有待关注。

  煤炭方面,从调研煤企看,除了少量因山西目前降雨生产受影响外基本处于满产状态,目前安全检查、环保检查影响不大,库存处于低位,销售状况良好,同时下游焦企反映前期已有补库存,短期预期焦煤仍有上行动力。

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