国家发展改革委关于中国铝业股份有限公司

　　发行公司债券核准的批复

　　发改企业债券〔2019〕117号

　　中国铝业集团有限公司：

　　你公司《关于中国铝业股份有限公司申请发行优质企业债券有关事项的请示》（中铝财字〔2019〕215号）等有关申报材料收悉。经研究，根据《公司法》《证券法》和《企业债券管理条例》，现批复如下。

　　一、同意中国铝业股份有限公司发行公司债券不超过100亿元，所筹资金50亿元用于采矿业（煤炭开采和洗选业、有色金属矿采选业、开采专业及辅助性活动），制造业（石油、煤炭及其他燃料加工业、非金属矿物制品业、有色金属冶炼和压延加工业），电力、热力、燃气及水生产和供应业（火力发电、水力发电、风力发电），建筑业（港口及航运设施工程建筑）等领域符合国家产业政策的项目，50亿元用于补充营运资金。

　　本次债券募集资金不得借予他人，不得用于房地产投资和过剩产能投资，不得用于与企业生产经营无关的股票买卖和期货交易等风险性投资，不得用于金融板块业务投资，不得用于弥补亏损和非生产性支出。

　　二、本次债券一次核准，可分期发行。在各期债券发行前，发行人应公开披露募集资金拟投资的项目清单和偿债保障措施。

　　三、本次债券期限不超过15年（含15年），各期债券的具体期限方案和发行时点由发行人根据市场情况和用款进度安排。本次债券采用固定利率形式，单利按年计息，每年付息一次，通过中央国债登记结算有限责任公司簿记建档发行系统，按照公开、公平、公正原则，以市场化方式确定发行利率。簿记建档区间应依据有关法律法规，由发行人和主承销商根据市场情况充分协商后确定。

　　四、本次债券由中信建投(24.500, 0.35, 1.45%)证券股份有限公司、安信证券股份有限公司、光大证券(12.010, -0.09, -0.74%)股份有限公司、广发证券(14.420, 0.13, 0.91%)股份有限公司、国泰君安(18.510, -0.03, -0.16%)证券股份有限公司、国信证券(12.670, 0.04, 0.32%)股份有限公司、海通证券(15.270, 0.03, 0.20%)股份有限公司、华泰联合证券有限责任公司、开源证券股份有限公司、平安证券股份有限公司、天风证券(9.380, 0.02, 0.21%)股份有限公司、兴业证券(6.580, -0.01, -0.15%)股份有限公司、招商证券(17.200, -0.02, -0.12%)股份有限公司、中国国际金融股份有限公司、中信证券(23.500, 0.07, 0.30%)股份有限公司组成承销团。每期债券发行前，由发行人按有关规定从上述承销机构中确定每期承销团的参团成员，以余额包销方式承销。

　　五、本次债券为实名制记账式，采用簿记建档、集中配售的方式，通过承销团成员在银行间市场以及上海证券交易所向机构投资者公开发行，并分别在中央国债登记结算有限责任公司和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记托管。本次债券上市后，机构投资者、个人投资者均可参与交易。

　　六、本次债券应在批复之日起24个月内发行完毕。各期债券发行均应符合债券发行条件，发行期限不超过10个工作日。期间，如按照有关规定需更新财务审计报告的，应在各期债券发行首日前10个工作日报我委备案。

　　七、在各期债券发行前，请你公司督促发行人和主承销商按照有关规定进行信息披露。募集说明书等法律文件应置备于必要地点并登载于相关媒体上，募集说明书摘要应刊登于《中国经济导报》或其他媒体上。

　　各期债券发行后，应尽快申请在合法交易场所流通或上市，发行人及相关中介机构应按照交易场所的规定进行信息披露。

　　八、发行人和主承销商应在各期债券发行期满后20个工作日内向我委报送承销工作报告。

　　九、发行人应按照募集说明书披露的募集资金投向使用发债资金，如存续期内变更募集资金用途或发生其他对债券持有人权益有重大影响的事项，应符合相关法律法规和政策要求，按照有关规定或约定履行程序，并及时公告。

　　十、发行人应做好债券资金管理，认真落实偿债保障措施，确保债券本息按期兑付。债券存续期内，发行人和主承销商应于每年4月30日前，向我委报送上一年度募集资金使用和项目进展情况，以及本年度债券本息兑付资金安排和偿付风险排查情况，并由律师事务所对项目的合规性发表法律意见。

　　十一、发行人和主承销商应严格按照国家法律法规和我委有关规定要求开展债券发行和存续期管理工作。对违反有关规定的，我委将视情节严重程度采取相应监管惩戒措施。

　　国家发展改革委

　　2019年8月17日