本周车市概述

　　9月1-12日，乘用车市场零售46.2万辆，同比去年增长0%，较上月同期下降11%；全国乘用车厂商批发52.6万辆，同比去年增长19%，较上月同期增长0%。

　　1.全国乘用车市场9月零售相对平稳

　　今年9月第一周总体狭义乘用车市场零售达到日均3.9万辆，同比2021年9月第一周基本持平，相对今年8月第一周均值下降11%。

　　今年中秋节在10日，部分地区鼓励就地过节，因此市场相对静默。而去年中秋在21日，在第三周，农历节日有时间差，因此对第一周零售也带来干扰。

　　6-8月疫情缓解后的消费释放、政策推动和终端促销拉动车市强力向好。近期车市不确定因素是疫情反复无常的风险加大，8月新疆、 日产走势很好，格局没变。

　　皮卡今年走势相对较强，皮卡月度走势相对波动较大。今年1-8月的总体皮卡达到34.3万辆，较2021年1-8月下降1%。依托于出口的强势增长，皮卡产销表现大幅好于其它卡车市场。

　　4.车控操作系统需要加速发展

　　目前新能源整车的电子电气架构由分布式向集中式发展，汽车的软件也从过去的嵌入式软件开发为主向全栈式软件开发演进。操作系统可以发挥承上启下的作用，可以负责对内的管理和对外的交互。

　　按照《车用操作系统标准体系》划分，汽车操作系统分为两类，分别是车控操作系统和车载操作系统，车控操作系统主要面向经典车辆控制领域；车载操作系统主要面向信息娱乐和智能座舱领域。其中车控操作系统又分为安全车控操作系统和智能驾驶操作系统。

　　车载OS市场较为成熟，国内车控OS空间有待拓展。由于车控操作系统主要负责车身控制，包含车辆底盘控制、动力系统等，对安全性和实时性要求比较高，系统要求长时间稳定运行，任务调度周期也要在毫秒级。而车载操作系统主要面向信息娱乐和智能座舱，安全性和可靠性要求相比低一些，更注重生态资源的丰富性、服务和应用的多样性，从而满足用户个性化需求。

　　车控操作系统需要加速发展。底层的基础操作系统研发是一个系统工程，开发难度大、开发周期较长，需要投入大量的人力、财力，基本没有企业会全新开发基础操作系统，目前基础操作系统主要被国外垄断，国内主要是基于现有基础操作系统进行开发。坚持边引进吸收，边自主创新的发展思路。对于目前国内比较薄弱的内核、工具链等，建议加快吸收国外领先的技术架构和开发经验。

　　5.坚持整车出口战略相对安全

　　目前中国车市表现较强，8月自主品牌零售85万辆，同比增长41%，环比持平。8月自主品牌国内零售份额为45.8%，同比增长3.8个百分点；1-8月累计份额45.8%，相对于2021年同期增长3.8个百分点。8月自主品牌批发市场份额48.9%，较去年同期份额增加3.7个百分点；自主品牌表现较强主要是在新能源市场获得明显增量。传统燃油车市场的自主品牌在国内份额并没有提升，市场仍处于偏低端水平。

　　而近期的中国车企海外市场走势很强，这其中核心因素是中国供应链较强带来稳定的较高库存，确保了国内外市场的需求。尤其是出口市场的需求较强，这是国际车企供货不足的暂时缺口的机会。未来出口暴增的机会能否持续？海外二手车价格是否能回落？都是较大的不确定。因此我们需要加大整车出口，最大努力抓住短期的机遇，同时培育海外市场的口碑，逐步建立海外根据地。

　　要谨防短期机会带来的长期投资的风险。毕竟随着美联储持续加息，未来世界经济衰退的风险很大，自主车企燃油车的海外竞争力还是不够强，要理性看待成绩和策略。未来中国车企海外市场的拓展，预计还是要靠纯电动车的产业链出海。