有人说2023年是最卷的一年，观察今年车市脉络，可以说上半年经历了“价格战”，下半年又翻卷出“定价战”，新车型上市比现款车型定价都低。确实，内卷成了新常态。可喜的是今年内卷下的MPV市场却卷出了高度，销量在两位数增长，成为目前车市的新亮点。

　　1.概述

　　1-7月MPV批发销量56.9万辆，同比增长22.5%；在狭义乘用车中的占有率也从去年的3.8%，提升至4.3%，这是近5年来第一次回升。乘联会统计口径下的MPV累计零售为61.7万辆，同比增长20.1%，市场有恢复的迹象，主要得益于MPV市场推出了适销对路的产品，如比亚迪腾势D9、丰田格瑞维亚、别克世纪、东风的梦想家、传祺E9等。

　　图一：2021-2023年MPV月度销量走势

　　2.内卷促进集中度提高

　　今年TOP10厂商榜单看似波浪不惊实则内涵丰富。1-7月TOP10厂商批售46.2万辆，增速达28.3%，比MPV行业平均快近6个百分点；集中度达81.1%（见表一），同比提升3.7个百分点。TOP3厂商则占据了MPV市场40.4%的份额。

　　表一：2023年1-7月MPV前10厂商销量及同比

　　TOP3厂商无疑成为最大赢家，它们分别是广汽传祺（8.6万辆）、上汽通用（7.4万辆）和比亚迪（7.0万辆）。广汽传祺由多款车型方阵组成，如M8、M6、E9等组成，动力构成多元化，有燃油与HEV，其中HEV助力M8成为新买点；上汽通用以别克世纪领衔，以老牌劲旅GL8为基础，推新的活动不断上演，提升市场话语量；比亚迪腾势是今年市场新秀，它迎合了当前市场需求，适配PHEV动力，为比亚迪开辟了新蓝海。由于腾势D9的优秀表现，比亚迪排名跃升第三，增速达到第一。

　　
3.内卷引起车企市场地位剧烈波动

　　MPV市场地位来自于厂商产品支撑力和对产业链的把控能力。从排名看，2023年是最近三年来次序变化最复杂、最剧烈的一年，分“上升、下跌、横盘与新晋”四类：1）上升者：处于上升通道的是两家，广汽传祺和上汽大通；2）下跌者：是四家，上汽通用五菱下降三位，广汽丰田下降一位，东风柳汽下降三位，福建奔驰下降两位。3）横盘者：是上汽通用，属于近三年了最稳定的企业（见表二）；4）新晋者：是比亚迪和一汽丰田，都是有了爆款新车的支撑，成就了“江湖地位”。比亚迪D9以PHEV形式赢得用户青睐；一汽丰田从无到有，以一款格瑞维亚的上市，迅速占领市场，市场定位快速爬升至榜单第六，D9与格瑞维亚都成为今年的黑马。

　　表二：2020-2023年MPV前10厂商排名位次变化

　　4.TOP10车型集中度约八成，高端车超四成

　　根据乘联会零售统计口径的数据显示，TOP10产品7月零售为6.4万辆，同比增长30.4%（见表三），在MPV市场的集中度为68.9%。

　　在MPVTOP10中，高端车占7款，表明MPV用户追求的车型已经回归到宽大高端时尚风格；从车系看，在TOP10中，日系占22.6%；美系占16.6%；中系占比最大，占60.7%。广汽乘用车的三款车都进入前10，是成就它市场冠军地位的功臣。

　　表三：2023年7月MPV前10车型零售排名与份额

　　TOP10车型累计零售销量为42.2万辆，同比增长30.2%，在MPV市场的集中度为68.4%（见表四）。

　　在TOP10中，大型高端MPV仍有7款，销量也占69.6%，较去年提升了17%，升幅还是比较大的，说明多数用户在拥抱大型高端MPV，与去年我评论的“观望型用户”有本质的区别了。从车系看，日系占26.7%；美系占15.5%；中系占比最大，占57.8%。

　　表四：2023年1-7月MPV前10车型零售排名与份额

　　5.MPV动力技术多元化促成市场蓬勃发展

　　从今年1-7月整个狭义乘用车市场来看，轿车新能源渗透率最高，达36.0%，MPV为19.4%，SUV为30.7%。与“同门兄弟”对比，MPV新能源车渗透率最低，还有较大的增长空间（见表五）。

　　表五：2023年1-7月三大车型新能源渗透率对比

　　MPV新能源渗透率渐次走高，1-7月新能源销量11.05万辆，同比增长407.0%，渗透率达19.4%。除了BEV和PHEV（下面分述），MPV产品中也涉略到天然气和燃料电池车，渗透率都在1%以下，市场出现了多元化发展的特征（见表六）。

　　表六：2023年1-7月MPV新能源车销量及渗透率

　　电动车（BEV）是投入最多的产品数量的种类，现有21个MPV产品在市，1-7月销售2.78万辆，增长151.5%，渗透率为4.9%，销量仅是插混的1/3，这与MPV车身比较大，需要荷载的电池较多，动力经济性有待商榷，因此大力发展插混，不失为现阶段的万全之策。

　　插混车（PHEV）是推动今年车市发展的重点品类，它既可用电又可用油还无里程焦虑。目前东风、广汽、上汽、吉利、长城、比亚迪等国内头部企业也纷纷投放插混车型，插混车溢出效应日渐突出。1-7月销售7.90万辆，增长886.9%，渗透率为13.9%。

　　比亚迪MPV产品销售重心在上移。腾势D9今年1-7月销售了6.79万辆，成为比亚迪扛鼎之作，它由插混版和纯电版两款构成，据了解插混版占了销量的90%，为它荣登MPV销冠王之位立下汗马功劳，除了装备舒适、空间宽敞等一般大型MPV都具备的条件之外，它的NEDC纯电续航里程可达180公里，大大突破了一般插混车50-80公里的概念，成为用户们考虑入手的重要因素之一；而去年挑大梁的宋MAXDM-i已经从6月起不再销售，从这一点我们也能看出MPV产品销售重心在上移。

　　普混（HEV）是传统内燃机与电动机混合驱动的产物，起步阶段靠电动机，发动机一直在最佳工况运转，无充电接口，因此它属于燃油车一类产品。现阶段普混是燃油车市场的重要补充，它既有节能效果又没有里程焦虑。今年1-7月HEV销量11.1万辆，同比增长仅73.9%。由于普混（HEV）目前在政策上没有购置税的减免优惠政策支持、车型可选择余地不大，因此销量增长率远低于纯电车和插混车。

　　传祺M8普混车销量约占整个M8系列的30%。普混（HEV）除了日系两田的MPV产品全系装配了普混技术外，上汽通用五菱、东风柳汽和广汽传祺的车型上也都有所涉及，自主品牌中销售最多的是广汽传祺M8普混车，目前其销量约占整个M8系列的30%，也是自主品牌普混车的成功案例。

　　纯燃油型MPV，由于装备豪华、车内宽敞、乘坐舒适，适合于全家人长途旅行和商务用途，1-7月纯燃油MPV销量34.8万辆，同比下跌8.3%，占有61.1%份额，因此在现阶段燃油型MPV仍是用户选购的主要理由。

　　主流车企加推新品。最近不少主流MPV车企也都在成都车展前后强力推出新款燃油MPV，为火爆的MPV市场再次助力。如上汽通用别克世纪连续3个月居50万元以上MPV销量第一，又于8月在原有4座、6座基础上再添7座高定版豪华MPV；8月上汽大众2024款威然已经上市，工程作了很大的努力，让乘坐更舒适，可以把生活过成想要的样子，在情感上引领、提升与契合用户的用车需求。广汽传祺基于广汽GPMA-L平台架构打造而来的新一代M8大师系列于7月正式上市，共推出两款车型，售价分别为22.98万元和24.98万元。它的性价比将会更加突出，从而与领秀系列、宗师系列携手继续夯实M8在国内高端MPV市场的地位。

　　6.今年新品不少，有利于MPV市场的进一步拓展

　　今年汽车行业面临着史无前例的白热化竞争，1-7月国内MPV市场已经上市了四款全新车，它们是：广汽传祺E9、一汽奔腾M9和上汽通用五菱的佳辰混动与凯捷混动铂金版，另有17款新增款和小改款，丰富了MPV市场产品的供应。

　　纵观上半年整个MPV市场需求，大型高端豪华MPV的占比已达到66%，比去年同期又提升了16个百分点，增幅相对较高，说明产品销售重心在急速上移。MPV产品氛围已回归到2012年前的时代，产品定位也更多地是倾向于B端业务和中产以上的家庭消费。有迹象表明富裕家庭已开始把大型豪华MPV定位成自己的保姆车。

　　随着8月份国家统计局宏观经济数据的披露，预计国民经济将持续稳定恢复，下半年经济有望保持平稳运行，新能源车购置税“两减两免”、“汽车下乡”以及各地多项汽车消费促销活动，将对MPV市场也有正向促进作用，这将有利于MPV市场的进一步拓展。