今年前7个月，我国新能源重卡销量达到3.43万辆，已经超过去年全年销量。如果按照新能源重卡市场整体表现为标杆，同步超过去年全年销量的细分市场才算“及格”，那么，燃料电池重卡市场目前的成绩是不“及格”。

　　这个整体表现不“及格”的细分市场，今年以来的走势非常跌宕，竞争格局也非常刺激，请看第一商用车网的分析报道。

　　7月实销650辆涨88%，创年内最高月销量

　　根据第一商用车网掌握的最新数据（注：本文数据来源为交强险实销口径，不含出口和军车，下同），2024年7月份，国内新能源重卡销售6613辆，环比下降5%，同比增长179%，其中氢燃料电池重卡销售650辆，环比大增85%，同比大增88%，收获环比、同比双增，并创造了年内最高月销量纪录。2024年1-7月，燃料电池重卡累计实销1978辆，同比增长51%，累计销量增幅较6月过后（+38%）扩大13个百分点，但仍明显跑输新能源重卡市场整体148%的增幅。

　　上图可见，2024年前7个月燃料电池重卡市场销量起伏很大，但整体销量并不高，平均月销量还不足300辆，比2023年平均刚过300辆的表现还要差一些。从增幅上看，截止到7月份，燃料电池重卡市场在6月份出现过一次下滑，3月份和4月份两次增幅破百。如果以2023年全年销量为目标，2024年7月过后，燃料电池重卡市场达成全年销量目标的80.54%，是主要细分领域中完成度最低的（除燃料电池重卡外，目前尚未达成去年全年销量的仅有换电重卡和混合动力重卡市场，但上述两个细分市场的完成度均超过85%）。

　　从完成度的角度看，燃料电池重卡显然没有跟上今年以来新能源重卡市场势不可挡的步伐，但其发力的迹象在最近几个月看来也很明显。根据第一商用车网掌握的数据，2023年全年，氢燃料电池车型在新能源重卡终端销量占比为10.57%，这一数字较2022年的9.8%还有所提升。进入2024年，燃料电池重卡在新能源重卡市场的“存在感”有所下降：2024年1月份，这个比例仅有2.59%，一季度过后上升到3.39%，之后逐月提升，1-7月燃料电池车型在新能源重卡市场的占比已达到5.76%（如上图）。 

　　天津占全国上牌量20%以上，牵引车占比超8成

　　2023年，燃料电池重卡上牌量超百辆的省份主要集中在京津冀、上海、广东、河南、河北等氢燃料电池汽车示范城市群。根据第一商用车网观察，2024年燃料电池重卡市场也基本延续了这一特点。

　　2024年1-7月，全国有燃料电池重卡上牌的省份（市） 共有22个（7月新增湖南、山西二省），其中天津、广东、北京、上海、河南等8省（市）上牌量已超百辆，内蒙古和浙江离百辆上牌量也非常接近。具体到城市来看，今年1-7月燃料电池重卡上牌量靠前的城市包括天津、深圳、北京、上海、郑州、吕梁、大连等市，其中天津市上牌量达到405辆，占全国今年1-7月燃料电池重卡上牌量的20%以上（20.48%）。 

　　从细分车型占比来看，牵引车在2024年1-7月上牌的燃料电池重卡中占到80.54%的比例，仍是燃料电池重卡市场最重要的存在，这一数字比去年全年的67.88%高出接近13个百分点，较2022年54.03%的占比更是提升超过26个百分点，牵引车显然是目前行业“尝试”燃料电池路线的最主要阵地；自卸车和专用车占比分别为9.25%和6.32%，较2023年全年占比均有所下滑；载货车占比达到3.89%，较2023年11.18%的占比也有明显下滑，但载货车在燃料电池重卡市场3.89%的占比是其在整个新能源重卡市场中的占比（0.35%）的11倍多。根据第一商用车网掌握的数据，2024年1-7月上牌的新能源载货车（重型）中60%以上（63.6%）为燃料电池载货车（均为厢式运输车）。 

　　第一商用车网注意到，燃料电池车型在新能源载货车领域表现突出的情况其实前两年更明显（2022年上牌的新能源载货车（重型）中有85.51%为燃料电池车型，2023年这一数字更是高达91.4%）。从这个角度看，燃料电池车型在载货车领域的推广仍任重道远。 

　　东风超200辆摘月榜冠军，跃居累销榜首位

　　2023年全年，在燃料电池重卡这一细分领域实现销售的企业达到20家，2024年7月过后，燃料电池重卡赛道的“玩家”数量已达到20家，追平去年全年“玩家”数。相比纯电动重卡领域，燃料电池重卡市场的参与者的确是少了一些，但这一细分市场的激烈竞争却一点也不比其他细分市场小。以月榜冠军为例，上半年的6个月，燃料电池重卡市场已经出现了大运、飞驰、陕汽、东风和宇通5位月榜冠军。 7月份，月榜冠军再次易主。

　　2024年7月份，燃料电池重卡实销650辆，共有13家企业有燃料电池重卡上牌，其中在天津、北京、深圳等地都有不止一个品牌的燃料电池重卡挂牌上路。东风以229辆的销量、35.2%的市场份额摘得7月份燃料电池重卡销量榜冠军，这是东风今年第二次摘得燃料电池重卡月榜冠军；远程以100辆的销量位列月榜次席，月度份额为15.4%；三一、陕汽、解放、宇通和福田分列3-7位，月销量也都达到两位数。

　　今年1-7月，燃料电池重卡累计销售1978辆，同比增长51%，累计增幅较6月过后（+38%）扩大13个百分点。

　　2024年1-7月燃料电池重卡企业销量表（单位：辆）

　　（注：上表为燃料电池重卡底盘生产厂家销量，改装厂家销量未单独列出）

　　上表可见，燃料电池重卡在今年1-7月实现51%的增长，但具体到各家企业来看，却不是只有增长一种声音。解放、大运、远程等企业上年同期销量太低而实现暴涨，上述3家企业今年1-7月销量同比分别暴涨了3625%、10500%和9900%；东风、宇通和福田1-7月销量同比分别增长了175%、64%和104%，也跑赢1-7月燃料电池重卡市场整体增速，陕汽、佛山飞驰和三一则是以跑输的方式实现增长；红岩去年1-7月没有燃料电池重卡销售，是净增长；与此同时，也有不止一家企业出现两位数下滑，下滑最严重的企业今年1-7月销量同比下降了79%。从这一角度看，燃料电池重卡领域的“冰火两重天”非常明显。 

　　东风在7月份以超200辆销量夺得月榜冠军后，其累计销量已达到393辆，成功跃居燃料电池重卡累计销量榜首位（6月过后东风累计销量排名第4位），市场份额达到19.87%，较上年同期提升了8.92个百分点；解放以298辆的累计销量排名次席，市场份额为15.07%，较上年同期大幅提升了14.45个百分点，解放也是今年1-7月燃料电池重卡市场份额提升最猛的企业。

　　陕汽和宇通分别以282辆和278辆的累计销量排名3、4位，市场份额也双双超过10%，分别达到14.26%和14.05%，其中宇通市场份额有所提升；飞驰、大运和远程分列5-7位，累计销量均超100辆，分别在2024年1-7月燃料电池重卡市场抢到7.99%、5.36%和5.06%的份额，其中大运和远程市场份额较去年同期分别提升了5.28个百分点和4.98个百分点；排名累销榜8-12位的三一、红岩、福田、苏州金龙和厦门金龙2024年1-7月累计销量也均超过30辆，上述几家企业1-7月市场份额在1.5-5%之间，其中红岩和福田两家企业市场份额较去年同期有所提升。  

　　结语

　　今年前7个月，燃料电池重卡市场经历6涨1跌，累计销售1978辆，同比增长51%，累计增幅远低于新能源重卡市场整体增速，比新能源牵引车、换电重卡等其他主要细分市场增速同样要低，从数字上看，这样的表现难言优秀。进入下半年，随着参与到燃料电池重卡赛道中的企业越来越多（7月份就新增了远程、江淮两家企业），燃料电池重卡进入的区域也越来越多（7月新增湖南、山西二省），燃料电池重卡发力的迹象很明显。那么，燃料电池重卡能否追上，或者何时能追上新能源重卡市场如今越来越势不可挡的步伐？年终又会交出一份怎样的成绩单呢？