2024年上半年，我国商用车市场累计销量超过200万辆，同比增长5%，较去年同期净增长接近10万辆。进入下半年，商用车需求持续疲软，月销量已连续两个月不足30万辆。

　　8月份，商用车七个细分市场中，仅有占比极小的中卡和中客市场销量同比实现增长，轻卡、重卡、轻客等占比较大的细分市场同比均出现下滑。毫无疑问，8月份商用车市场整体“成绩”只可能是下降。

　　8月销27.19万辆，环比增长1%，同比下降12%

　　第一商用车网最新获悉，根据中汽协数据（企业开票数口径，非终端实销口径，下同），2024年8月份，我国商用车市场销售27.19万辆，环比今年7月份小幅增长1%，同比则继续出现下滑，降幅为12%，同比降幅较上月（-7%）扩大5个百分点，遭遇“3连降”。

　　纵观近五年8月份商用车销量及增幅走势图可见，近五年8月份的商用车市场走出一个增-降-增-增-降的趋势，最近五年8月份的商用车市场销量呈现出三个级别：2020年8月份的超40万辆级别，属于高位水平；2023年8月份的超30万辆级别，属于中等水平；余下的2021年、2022年和2024年8月份的不足30万辆级别，属于低位水平。单从数字上看，今年8月份商用车市场27.19万辆的水平在近五年里排在第3位，比去年8月份低了约3.8万辆，比5年高位的2020年8月份低了约16万辆，比2021年8月份以及2022年8月份仅高了2万辆左右。如果把时间线再拉长一些， 2016年、2017年、2018年，以及2019年8月份销量都比今年8月份高。因此，今年3-5月“3连增”的商用车市场其实谈不上复苏，6月开启的“连降”还让人越来越感觉当前商用车市场的疲软无力，甚至已有些寒意。 

　　从累计销量来看，2024年的商用车市场在6月过后才突破200万辆，8月过后累计销量为260.83万辆，同比增长2%，仅能排到五年里第三位，与五年最高的2021年1-8月相比有超80万辆的差距，比五年最低的2022年1-8月则多销售了约40万辆，比去年1-8月累计多销售了4万辆出头，累计增幅呈逐月缩窄态势，目前仅累计增长了2%（如上图），接下来商用车市场的压力将越来越大。 

　　福田超4万辆居首，东风/重汽/长安超2万辆拼前二

　　2024年8月份，商用车市场有11家企业销量超过万辆（排名月榜第11位的上汽大通8月份销量也超过1万辆），月销超万辆企业数较7月份增加一家。福田汽车以4.18万辆的表现蝉联月榜冠军，斩获自己今年在商用车市场的第7个月榜冠军。

　　2024年8月份商用车市场销量表（单位：辆）

　　上表可见，2024年8月份，商用车市场同比下降12%，同比降幅较上月（-7%）扩大5个百分点。与前几月一样，商用车主流企业8月份销量与去年同期相比仍是有增有降，8月份销量排行前十企业3增7降：江淮、解放和江铃8月份销量同比分别增长了4%、1%和13%，其中解放和江铃均保持逆势连增，解放“2连增”，江铃的连增势头已达到“6连增”。与此同时，同比出现下滑的几家企业有5家降幅达到两位数，下滑最严重的企业8月份销量同比下降了55%。增长的企业8月份增速比7月份低，下滑的企业8月份降幅却比7月份高，这一角度看，8月份的商用车市场的确有些“冷”。 

　　从市场份额来看，8月份销量前十企业合计份额达到74.83%，排名前五的企业合计份额继续接近5成，达到47.83%。8月份，商用车市场仍然仅有一家企业份额超过10%，排名榜首的福田以4.18万辆的销量抢到8月份商用车市场15.37%的份额；排名2-4位的东风、重汽和长安销量也均超过2万辆，月度份额分别为8.80%、8.44%和8.25%，三家企业继续对月榜次席展开激烈争夺；排名8月份月榜第5、6位的江淮和解放分别销售1.89万辆和1.76万辆，月度份额分别为6.95%和6.49%，相邻企业间差距都很小，解放和江淮8月份份额差距仅有0.46%，重汽和东风8月份份额仅相差0.36%，长安和重汽更是只相差了0.19%。

　　排名靠后企业的份额差距同样很小：排名第7位的江铃比第6位的解放少了0.27%，排名第9位的五菱比第8位的长城少了0.23%，排名月榜第9、10位的五菱和陕汽月度份额也仅相差了0.37%……商用车市场的座次争夺战在2024年的每一个月都非常精彩和刺激。

　　从行业格局看，8月份商用车销量排行前十成员与上月完全相同，排名却发生了不小变化：东风上升2位，从7月份月榜第4位升至8月份月榜第2位；江淮上升3位，从7月份月榜第8位升至8月份月榜第5位；解放上升1位，从7月份月榜第7位升至8月份月榜第6位；长城上升2位，从7月份月榜第10位升至8月份月榜第8位；长安、江淮、五菱和陕汽等四家企业排名出现下滑，排名保持不变的仅有榜首的福田以及排名第3位的重汽。 

　　1-8月累计销量小增2%，解放等累计增幅达两位数

　　2024年1-8月，商用车市场累计销售260.83万辆，同比累计增长2%，约比去年1-8月累计多销售4.06万辆，这个数字在7月过后还达到7.84万辆，累计增幅较7月过后（+3%）缩窄1个百分点。

　　具体到累计销量前十企业来看（同时也是8月份销量前十），福田累计销量已超过35万辆，达到37.87万辆，东风、长安和重汽累计销量也超过20万辆，分别达到25.79万辆、24.59万辆和23.73万辆；解放、上汽通用五菱和江淮等三家企业累计销量均超过15万辆，分别达到18.74万辆、18.18万辆和16.01万辆；江铃、长城和陕汽等三家企业累计销量也均超过11万辆，分别达到13.82万辆、11.77万辆和11.24万辆。

　　从累计销量增幅来看，多数企业目前处于上升区间（如上图），其中长安、解放和江铃今年1-8月累计销量同比分别增长了15%、15%和14%，是商用车主流企业中仅有的累计增幅达到两位数的3家企业，重汽、江淮和陕汽等企业1-8月累计销量增幅也高于市场整体增幅。与此同时，也有4家企业目前处于下降区间，下滑最严重的企业今年1-8月累计销量同比下降了23%。从累计增幅的角度来看，今年1-8月商用车市场呈现出有人欢喜有人愁的景象。

　　从累计份额看，累计销量前十企业合计份额达到77.34%，行业前五合计份额达到50.12%（前十合计份额和前五合计份额较7月过后均有所缩窄），目前仅有福田一家企业累计份额超过10%，达到14.52%。与去年同期相比，长安、解放、江铃、重汽、江淮和陕汽等企业市场份额实现增长，其中提升最明显的是长安和解放，分别提升了1.13个百分点和0.86个百分点。

　　从行业格局看，2024年8月过后，商用车行业前十与去年年终前十相比已经发生了不小变化：陕汽进入前十，目前暂列行业第10（陕汽去年年终列第11位）；重庆长安上升2位至行业第3位（长安去年年终列第5位）；解放从去年年终的6上升一位至目前的行业第5位；江铃也从去年年终第9上升一位至目前的行业第8位。与此同时，也有企业排名出现下滑，甚至被挤出行业前十，福田、东风、重汽和江淮四家企业则保持去年年终排名不变。

　　结语：

　　8月份，商用车市场出现12%的同比下滑，遭遇“3连降”，且降幅较上月还有所扩大，整体表现已有明显寒意。另一方面，今年以来，商用车企业间的竞争非常激烈，无论是3-5月的“3连增”，还是6-8月的“3连降”，月榜排名每月都有变化，相邻企业间的差距也非常小。2024年已走完三分之二，留给“落后”企业追赶的机会已经不多了。9月份，商用车市场将进入传统的销售旺季，增长会如约而至吗？