2023年，我国新能源轻客累计销售13.73万辆。2024年，新能源轻客市场用8个月时间，超过了去年全年销量。8月过后，新能源轻客市场的行业格局有何新变化？哪些企业表现更为出色？

　　8月实销2.3万辆增53%，连续6个月销量超2万

　　根据第一商用车网掌握的最新数据，2024年8月份，国内新能源轻客市场共计销售2.3万辆（注：本文轻客指车长4.5米~7米，以4.5~6米的VAN类封闭式厢式物流车为主，数据来源为交强险实销口径，不含出口，下同），环比今年7月份增长11%，同比也继续实现增长，增幅达到53%，同比增速虽较上月（+64%）有所缩窄，但仍能归到大增范畴。值得一提的是，新能源轻客市场在2024年1-8月有5个月实现翻倍增长（分别是1月份，以及3-6月份），平均月增幅达到117%。

　　由最近两年国内新能源轻客终端销量月度走势图可见，除2月份销量与去年同期不相上下外（小降6%），无论是1月份，还是3-8月份，代表2024年的红色柱体比去年同期都“高”出很大一截，尤其是最近的3-8月（销量均超2万辆），不仅比去年同期销量高出一大截，即便放到去年下半年（去年下半年新能源轻客市场已有一定规模，平均月销量接近1.5万辆）来看，也明显处于高位水平，2024年新能源轻客市场“火”得肉眼可见。 

　　2023年全年，国内新能源轻客累计实销13.7万辆；2024年1-8月，新能源轻客累计实销14.99万辆，同比增长91%。如果以2023年全年销量为目标，2024年8月过后，今年新能源轻客市场累计销量已超过去年全年销量，完成度达到109.16%。其中3-8月分别完成了17.49%、16.01%、15.61%、16.06%、15.09%和16.73%，足可见最近几月新能源轻客市场有多热。 

　　上牌量前四城市均在广东，7-8方大面占比接近30%

　　2024年1-8月，全国除港澳台外的31个省份（直辖市、自治区）都有新能源轻客上牌。今年1-8月，全国共有29个省份新能源轻客上牌量超百辆，超1000辆的省份达到25个，超2000辆的省份都有20个，广东、江苏、浙江和山东四省上牌量超万辆，其中广东省上牌量已超过4万辆，达到4.4万辆，占比近三成（29.3%）。 

　　具体到城市来看，今年1-8月全国已有332座城市有新能源轻客上牌，上牌量靠前的城市包括深圳、广州、东莞、佛山、杭州、成都、郑州、天津、无 锡 、武汉等，其中上牌量前四的城市均在广东省。

　　从燃料种类看，2024年新能源轻客技术路线仍以纯电动为主，与2023年同期相比纯电动车型占比还有小幅提升（提升了0.028个百分点，如下图）。第一商用车网注意到，纯电动车型在新能源轻客市场是绝对大头的存在，相比在新能源轻卡、新能源重卡市场上，燃料电池和混合动力还有或多或少的“存在感”，目前新能源轻客市场上这两类产品几乎可以忽略不计（仅汽油混合动力轻客有个位数的上牌量，燃料电池轻客在8月过后还未实现零的突破）。 

　　相比纯电动车型始终在新能源轻客市场一家独大，新能源轻客市场的另一个变化非常明显。

　　上图可见，今年1-8月，新能源中面（货厢容积6方左右）占比为66.05%，占比较去年同期缩窄了接近15个百分点（如上图）；新能源大面（货厢容积7-8方）占比接近3成，达到29.01%，占比扩大了超16个百分点；新能源中小面（货厢容积5方左右）占比已下降至0.74%；其他车型（包括7米以下新能源公交车、通勤客运车等）占比仅为4.20%，占比同样有所下降。 可见，目前新能源轻客市场朝更大方量发展的趋势非常明显。

　　五菱近7000辆保持月榜第一，累计销量远程领先53辆

　　2024年8月份，国内新能源轻客实销2.3万辆，同比增长53%，多家企业在8月份继续保持高水准，其中销量超过400辆的企业达到12家，销量超过500辆才能进入月销量榜前十，8月份新能源轻客市场仍然非常热闹和火爆。 

　　上图可见，多数新能源轻客生产企业今年8月份销量都高于去年同期，其中瑞驰汽车和厦门金龙由于去年同期基数较小，同比分别暴涨了5297%和1876%；上汽大通同比增长了52%，上汽通用五菱、菱势汽车、贵州长江，以及鑫源汽车是净增长；与此同时，也有多家企业8月份销量出现两位数下降，下降最严重的企业8月份销量同比下降了62%。 

　　8月份，上汽通用五菱以6943辆的销量蝉联新能源轻客月销量榜冠军，月度份额达到30.22%；远程和长安分别以4455辆和2147辆抢到8月份新能源轻客市场19.39%和9.34%的份额；瑞驰汽车、上汽大通、开瑞新能源和福田汽车8月份销量也超1000辆，分列月榜4-7位，月度份额分别为7.52%、4.94%、4.91%和4.37%；排名月榜第8-10位的厦门金龙、菱势汽车和贵州长江8月份销量也均超过500辆，月度份额在2-3%之间。 

　　在连续6个月销量突破2万辆后，2024年新能源轻客累计销量已达到14.99万辆，同比增长91%。

　　2024年1-8月新能源轻客企业销量排行榜（单位：辆）

　　上表可见，今年1-8月，累计销量实现增长的企业占绝大多数。这其中，瑞驰汽车、上汽大通、江铃汽车和厦门金旅等企业同比分别增长7910%、124%、547%和180%，实现翻倍增长；长安、福田和东风也均实现两位数增长，排名榜首位的远程8月过后累计销量增幅为0.4%，上汽通用五菱、菱势汽车和鑫源汽车是净增长；目前唯一处于下降区间的企业今年1-8月累计销量同比下降了18%。 

　　从市场份额看，今年1-8月，新能源轻客市场有4家企业份额超过10%，其中排名前两位的远程和五菱市场份额分别为18.56%和18.53%，五菱的市场份额较去年同期大幅提升了18.53%个百分点，两家企业目前累计销量仅有53辆的差距；排名3、4位的长安和瑞驰累计销量也均超1.5万辆，市场份额分别为10.26%和10.05%，其中瑞驰的市场份额较去年同期提升了9.81个百分点；排名累计销量榜第5位的是开瑞新能源，1-8月累计销售1.08万辆，市场份额为7.18%。

　　排名6-8位的福田、东风和大通累计销量均超过7000辆，分别抢到1-8月新能源轻客市场5.40%、5.38%和5.07%的份额，大通的市场份额较去年同期略有提升；排名第9-12位的菱势汽车、江铃汽车、厦门金旅和鑫源汽车1-8月累计销量均超2000辆，市场份额分别为3.26%、2.45%、1.87%和1.82%，四家企业的市场份额较去年同期均有所提升。

　　五菱中面夺冠/瑞驰摘大面冠军，助其份额增长 

　　第一商用车网注意到，上汽通用五菱、瑞驰汽车、菱势汽车等几家市场份额提升较快的企业，其“上位”的原因并不相同，上汽通用五菱主要是在6方中面市场表现突出，今年1-8月，五菱以2.78万辆的累计销量在6方新能源中面市场排名榜首，市场份额达到28.0%，值得一提的是，上汽通用五菱今年1-8月销售的新能源轻客均是6方中面产品。 

　　瑞驰汽车和菱势汽车则是由于在7-8方大面市场表现抢眼而实现份额的增长。其中瑞驰汽车是1-8月7-8方新能源大面销量冠军，市场份额高达34.6%；菱势汽车也在新能源大面市场销量靠前，市场份额达到11.2%。瑞驰汽车和菱势汽车今年1-8月销售的新能源轻客均是7-8方大面产品。

　　结束语

　　截止到2024年8月份，新能源轻客市场已连续6个月保持2万辆以上高水准，8月过后累计销量成功超过去年全年销量。与此同时，各家新能源轻客生产企业也接连上演翻倍、数倍的增长的好戏。根据第一商用车网的观察，2024年新能源轻客市场竞争很激烈，相邻企业差距都非常小，8月过后，包括排名前两位的远程和五菱在内，多组“邻居”目前累计销量差距都只有几十辆，差距最小的福田和东风目前仅有35辆的差距，“换位”随时可能发生，8月过后，新能源轻客市场的行业格局又会是怎样一番景象呢？