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修船市场的现状分析及对策思考

分享打印 2007-04-16 00:00 编辑:系统管理员来源: 字体: [大][中][小]

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2005年是中国修船业硕果累累的一年，主要修船企业完成产值约145亿元，同比增长40％以上，船舶修理及拆船工业实现总产值达171亿元，同比增长34％，据不完全统计，全行业完成改装船产值52亿元，占修船工业总产值的35％以上，修船业努力开拓国际国内市场，修船企业普遍感到修船形势好、修船任务饱满，船舶修理总量大幅上升。修理的外轮多、改装船多是2005年的显著特点。1国际修船市场现状分析1.1国际修船市场发展趋势现代修船业是一个劳动密集型、技术密集型、资金密集型的“三密集”行业。据有关资料表明，全球修船业每年市场总量约为200亿～250亿美元，在经历了以欧美、日韩、新加坡和中东为中心的几个发展阶段后，已日益呈现出新的发展趋势。1.1.1世界修船中心向以中国为代表的东南亚区域转移由于经济全球化所带动的国际产业分工调整，特别是中国加入WTO，亚洲经济持续高速发展，促进海上贸易量的大幅攀升，拥有修船业发展所需的充足廉价劳动力资源，修船设施进一步提高及修船技术、工艺进步等因素，使得过去以地理位置为竞争优势的新加坡、中东等世界修船中心，正向具有地区贸易及低成本优势的、以中国为代表的东南亚区域转移，中国修船业面临着全新的发展机遇。1.1.2修船业呈大型化、高技术化、区域化目前世界船队中除了集装箱船、散货船、杂货船、油船、客船等五大船种外，还有化学品船、液化气船、滚装船、冷藏船、客货船、滚装客船、各类海上工程船(半潜式自升式钻井船、起重铺管船)等；随着现代造船、航海技术以及高科技通讯手段的不断发展，世界船队的平均吨位持续增加，从1977～1981年问的每艘18019dwt增加到1992～1996年的每艘29857dwt，其中又以集装箱船、散货船、油轮的大型化趋势最为明显；船型的增大及船舶专业用途的增加，也导致了修船业中高技术含量、高附加值的船种逐渐增多，为修船业增加科技含量，提高产值规模及改善经济效益创造了有利条件。世界修船的地域化明显，欧洲修船厂已集中精力在本地区市场从事更复杂的船舶改装和高附加值船的维修业务；地中海地区修船厂面临来自亚洲、黑海的低价船厂的竞争，希望扩大更专业的服务，例如意大利，游船合同预计形成未来业务的重要部分；美国市场集中修理垄断性船舶和政府合同及海洋工程船、游船等。1.1.3全球修船业的重组及整合加剧跨入21世纪以来，经济全球化进程加速，修船能力持续增加，资金和技术扩散加剧市场竞争等多种因素影响，全球修船业，包括欧洲、新加坡、韩国、中国等地区的修船企业，纷纷展开新一轮的产业重组及整合，包括船厂重组及合并，大规模技术改造、船坞结构及功能调整，实施集团化经营、海外建厂等，目的是降低劳动成本、提高生产效率，实现资源增值及追逐利润最大化。1.2国际修船市场需求分析1.2.1世界经济的发展促进修船市场快速增长伴随着国际航运市场和船舶、海洋工程建造市场的活跃，运输船舶的增加，修船业的发展必将继续呈上升趋势。例如：1989～2000年世界经济平均每年增长2.1％～3.5％；世界贸易综合平均年增长率达4.5％~5％，世界海上货运量年均增长率为3％，基本上与经济增长率持平。世界海运量2000年为53.1亿吨，至2005年达到61亿吨，预计2010年可达70亿吨左右。世界上船队规模2000年已达到7.92亿dwt，至2005年达到9.16亿dwt，2010年可达到10.39亿dwt。海运量的持续增长将促进修船市场在未来10年内保持快速稳定的增长态势。1.2.2船龄老化增加修船市场的需求从船龄结构的统计表来看，目前船龄超过20年的船舶按载重吨计，比例高达23％；按艘数计，比例高达31％，由此可以看出，世界老龄船舶平均已达到四分之一左右。从具体船型看，小灵便型老龄化最为严重，接近一半(高达46％)，巴拿马型次之(达20％)，好望角型最为年轻。从近年来世界油轮船队的统计数据看，油轮的船龄也明显老化。船龄老化的重要原因是由于废船价格低，航运市场运费上升幅度跟不上新船价格的上升幅度，受价格规律诱导，船东因为有利可图，对现有船舶使用期限的期望值不断提高所致。船龄的老化，必将导致修船工作量的不断增加。船龄越大，修理工作量越多。据分析，船龄超过13年，船舶的修理工作量将增加25％，而15年船龄的大型油轮的修理成本为4年船龄的3倍。1.2.3新法规出台增加了船舶改装业务根据国际海事组织IMO13G法规，大批单壳油船将在2003年到2015年淘汰，国际修船市场将出现单壳船油轮改装的高潮。出于海事安全和世界环境保护的要求，国际上对船舶的立法非常严格，尤其对客船、油船、近海工程装置等的立法最为严格，将来船级社还将会制定更高要求的验船规范。为使船舶尽可能继续营运，船舶修理和改装的工作量将大幅增加。另外，船东为有利可图，常更改船舶用途，因此船舶改装业务呈繁忙景象。改装的船舶种类主要有油船、集装箱船、旅游船和渡船，油船改装费平均每艘1500万美元，集装箱船改装费平均每艘l300万美元，旅游船及渡船的改装费平均约为550万美元，世界船舶改装市场容量非常可观。1.2.4世界修船市场前景看好综上所述，经济的持续发展将促进世界修船市场规模不断扩大，船龄老化和改装业务更使得修船业务前景十分看好。根据1994年至2000年世界修船市场营业额的统计数据，可以看出世界修船市场营业额呈快速增长的趋势，年增长率均在10％以上，比世界海运量平均增长率3％高出两倍以上。根据世界海运咨询机构预测，在2l世纪的头10年，世界修船需求量10年内仍将增长30％以上，可以预测修船市场依然可以维持强劲的增长势头。据英国海运咨询公司最近发表的《世界船舶修船市场2015年展望》报告，预测全球修船业务的需求将稳定增长，2001～2005年间平均增长率为2.1％，2006～2010年问加快至2.5％，2011～2015年则维持在2.0％左右。低成本修船厂的业务拓展仍将是影响全球修船价格走向的关键因素。在亚洲，中国、越南、印尼和印度的低成本船厂，将从新加坡和中东的修船企业手中抢夺更多的份额。在中国，换用新钢板的成本为每公斤1.3～1.5美元，而新加坡为3.5美元，日本为5美元。因此，在大规模换用船板方面，预计前往中国修船厂的船舶将不断增加。2国内修船市场需求分析2.1经济发展促进航运业发展10年来我国国内经济(GDP)平均以8％以上速度稳步增长，未来10年仍将维持7％的速度上升，比世界经济平均增长率高出一倍以上。随着我国经济的快速发展，进出口贸易也高速发展，2001年我国进出口总额突破5000亿美元，奠定了中国作为世界进出口大国的基础。我国的海运事业和远洋船队规模，也随着进出口贸易的发展而迅速发展，2000年我国1000吨以上货运船舶有2000艘，计4027万dwt，比1993年提高27％，预计我国运输船队还会随着经济的持续发展而稳步发展。根据国内外船舶营运技术(年限限制)变更后的政策，将对修船市场产生积极影响，与规定相对照我国大部分船舶(除集装箱船舶)都已临近使用年限的临界状态。因此预计已有40％～50％的船舶超过了规定的使用年限，这就使得修船业任务更为繁忙。截止2002年底，全国民用运输船舶保有量为23万艘以上，5500万dwt。其中航行国际航线的船舶达2000万dwt，全国还拥有航务、航运工程船、港作船达几千艘。2.2中国石油进口量不断增加2002年，中国进口的石油有90％是由油船运输进来的，而这些油船中国内油船仅占10％，其中90％是由国外油船运输的。为规避国际石油进口风险，我国有关部门已经在考虑，由我国自行建立一支具备承运国家进口石油60％运输量的油船队。因此，在2005年、2010年和2020年的时候，我国国内应具备的石油海运能力应分别达到5000万吨、7500万吨和1．3亿吨。2005年根据石油进口量和石油来源地，保证我国进口石油运输安全的最佳船队规模为超大型油船(20万dwt以上)15艘；苏伊士型油船(12万~20万dwt)12艘；阿芙拉油船(8万～12万dwt)8艘。建立这样一支油船队，投资总额约为18亿美元，约折合人民币140亿元。到2010年，按照进口石油1．5亿吨估算，我国进出口石油运输安全的最佳船队规模为，新增超大型油船8艘，总数达23艘；新增苏伊士油船6艘，总数达18艘；新增阿芙拉型油船3艘，总数达11艘。建立这样一支油船队，需要追加投资9亿美元，约折合人民币72亿元。3国内修船业的现状3.1近年来我国修船产值情况目前我国修船企业数量有700多家，修船企业布局和我国的地区经济发展情况基本吻合，主要形成了长江三角洲、珠江三角洲和环渤海湾地区三大修船中心，骨干修船企业分别是中国船舶工业集团公司、中国船舶重工集团公司、中远船务工程集团公司。中海工业有限公司的下属企业，“十五”期问各年度修船产值见表1。

表2 近年修船产值

年度	2000年	2001年	2002年	2003年	2004年	2005年
修船产值（含军船修理）	65亿	70亿	80亿	85~90亿	149亿(含拆船)	171亿(含拆船)

2005年全国修船企业组要指标排行榜见表2

表2 2005年修船排行榜

序号	修船工业总产值前十名		修船艘数前十名		销售收入前十名		修船出口创汇前十名
序号	企业名称	总产值(万元人民币)	企业名称	艘数	企业名称	销售收入(万元人民币)	企业名称	修船出口创汇(万美元)
1	上船澄西船舶有限公司	176223	中海工业有限公司	540	中海工业有限公司	164119	上船澄西船舶有限公司	16308
2	大连中远船务工程有限公司	151700	上船澄西船舶有限公司	366	上船澄西船舶有限公司	140403	南通中远船务工程有限公司	13898
3	中海工业有限公司	125253	上海华润大东船务工程公司	176	南通中远船务工程有限公司	123707	大连中远船务工程有限公司	11090
4	南通中远船务工程有限公司	125003	大连中远船务工程有限公司	165	大连中远船务工程有限公司	113332	广州文冲船厂有限责任公司	7877
5	上海华润大东船务工程公司	78050	南通中远船务工程有限公司	139	上海华润大东船务工程公司	68520	上海华润大东船务工程公司	7620
6	广州文冲船厂有限责任公司	75107	友联船厂(蛇口)有限公司	135	广州文冲船厂有限责任公司	56879	中海工业有限公司	7032
7	山海关船厂	64000	广州黄埔造船厂	104	山海关船厂	45147	山海关船厂	6014
8	广州中远船务工程有限公司	43356	青岛北海船舶重工有限公司	102	青岛北海船舶重工有限公司	43573	青岛北海船舶重工有限公司	4790
9	青岛北海船舶重工有限公司	42688	天津新港船厂	99	广州中远船务工程有限公司	42597	中远船务公司舟山分公司	3565
10	中远船务公司舟山分公司	40004	广州文冲船厂有限责任公司	96	友联船厂(蛇口)有限公司	39245	友联船厂(蛇口)有限公司	3507

3.2.1修船坞期缩短目前，全国主要大中型船厂修船周期明显缩短，坞修期已达到或超过世界先进水平。中远船务工程集团公司，常规平均坞修期为5.05天，常规平均厂修22.1天。由于船舶修理大型化(8万～15万吨)，其平均坞修期已达到国际水平，厂修期也明显缩短。澄西船厂坞修口号是保4争3(天)，坞修期达到或超过国际先进水平。由于修期缩短，进而增加坞修艘数及提高了修船产值。山海关船厂30万吨修船坞修期达到3.5～4.0天，具有国际水平。3.2.2劳动生产率对比表

表3.劳动生产率对比表

新加坡各船厂平均	中国各船厂
592528(含14％造船)	①>200000	①少数大型骨干修船厂：如澄西船厂、大连新船重工公司接近200000人民币元/人·年，大连中远船务公司约280000人民币元／人·年，南通中远船务公司约500000人民币元／人·年。
	②100000～200000	②主要大型骨干厂，如山海关船厂、北海船舶重工有限公司、文冲船厂、中海工业公司立丰船厂、友联船厂(蛇口)有限公司、上海船厂等。
	③≤50000	③地方中小船厂及民营企业等。

3.2.3修船价格具有很强竞争力根据英国德鲁里航运咨询公司分析资料表明，以2000年为例：如果新加坡修船价格数为100％，中国为45％，美国为185％，日本为140％，韩国、台湾分别为115％和105％，香港为100％。以修船换钢板为例，连续换板超过10t，香港地区4000～4500美元／t，日本3000美元／t，新加坡2500美元／t，韩国1800美元／t，中国800～1200美元/t。从以上举例足以说明中国修船价格具有很强的竞争力。3.2.4我国修船船坞保有量进一步增加（见表4）

序号	船厂	坞型	吨位（t）	举力（t）	主尺度（m）	备注
1	山海关船厂	干船坞	300000		340×64×12．8	修、造并用
2	山海关船厂	干船坞	70000		244×39×11．4
3	大连中远船务工程有限公司	干船坞	80000		240×40×11．8	远洋号
4		浮船坞	150000	38000	275×49．5×22．5	远洋2号
5		浮船坞	70000		200×40．2×18
6	渤海船舶重工有限公司	干船坞	35000		235×38×16．2
7	天津新港船厂	干船坞	25000		212×28×10．6
8	胜宝旺船厂（天津有限公司）	浮船坞	50000	15000	196×36
9	烟台莱佛斯造船公司	干船坞	35000		205×45×8．3	修、造并用
10	青岛北海船舶重工责任有限公司	浮船坞	120000	28000	249．6×45．4×18	泰山号
11	青岛前进船厂	干船坞	40000		220×32×14
12	上海华润大东船务工程有限公司	浮船坞	120000		255．9×45×18．4	华东号
13	上海船厂	干船坞	100000		262×44×11
14		干船坞	50000		202×38
15		浮船坞	35000	11500	190×26．9×12．8	白云山号
16	江南造船集团	干船坞	70000		240×40	修、造并用
17	江南造船集团	浮船坞	70000		232×40×11．3	修、造并用
18	上海新东联船务工程有限公司	浮船坞	100000	30000	243×39×11．5	祥生号
19	上海轮船厂	浮船坞	30000	10000	156×35．6×14．2	天山号
20	澄西船厂	浮船坞	120000	30000	257×42×18．5	衡山号
21		浮船坞	70000	20670	256×41．8×18．4	金山号
22		浮船坞	35000	13000	189×28．2×12．7	长山号
22		浮船坞	35000	13000	189×28．2×12．7	长山号
23	南通中远船务工程有限公司	浮船坞	150000	36000	270×48．6×18．4	南通号
24	南通中远船务工程有限公司	浮船坞	80000	24000	230×44×14．5	远通号
25	沪东造船集团沥港厂	干船坞	20000		176×24×9．8
26	中海工业公司立丰船厂	浮船坞	80000	22000	246×38．6×8．5	普陀山号
27		浮船坞	25000	9000	164×27．4×12．1	华山号
28		浮船坞	35000	13000	190×28．8×13．2	黄山号
29	中海工业公司立新船厂	浮船坞	65000	22000	222．5×38×17．4	浦东号
30	宁波北仑船厂	干船坞	25000		185×24×9．5
31	舟山龙山船厂	干船坞	70000		235×40×11．5
32	舟山五羊船厂	干船坞	20000		210×24×7
33	舟山秀山船厂	干船坞	20000		145×23．5×10
34	福建连江文湾海运船舶修造厂	干船坞	60000		230×48×12
35	福建马头造船有限公司	干船坞	30000		180×30×8
36	海华船务工程有限公司	浮船坞	40000	27000	217×30．5×12	海华一号
37	厦门海神船务工程公司	浮船坞	25000	11680	175×26×16．4	厦船一号
38	友联船厂（蛇口）有限公司	浮船坞	50000	20000	240．5×45．2×32．3	友联三号
39	友联船厂（蛇口）有限公司	浮船坞	30000	12500	190×39×27．8	友联二号
40	广州中远船务工程有限公司	浮船坞	80000	22000	238×39×16	翠华山号
41	文冲船厂有限公司	干船坞	150000		300×62×12
42	文冲船厂有限公司	干船坞	25000		202×28×11
43	中海工业公司菠萝庙船厂	浮船坞	50000	16000	199．6×36×16．5	飞龙山号
44	湛江海滨船厂	干船坞	35000		210×32×13
45	江都粤海船舶集团公司	干船坞	80000		268×39×8	修、造并用
46	新世纪造船股份有限公司	干船坞	30000		202×34	修、造并用
47	新世纪造船股份有限公司	干船坞	20000		202×26	修、造并用
48	连江海运船舶修造厂	干船坞	30000		188×28×9．5

此外，青岛北海船舶重工有限责任公司30万吨和15万吨修船坞；大连中远船务工程有限公司30万吨浮船坞；浙江万邦永跃船舶修造公司30万吨和10万吨干船坞相继投产。中远船务工程有限公司舟山分公司8万吨及30万吨干船坞、广州中船远航文冲船舶工程有限公司30万吨和15万吨修船坞、新港船厂(塘沽临港工业区)30万吨和10万吨干船坞、福建斗尾30万吨和17万吨修船坞、友联船厂(蛇口)有限公司30万吨和40万吨干船坞、舟山金海湾船业有限公司30万吨、15万吨、8万吨修船坞、青岛顺和海运公司衢山修船厂30万吨和15万吨修船坞、大连大洋船舶公司15万吨和10万吨修船坞等均在加速建设。4我国修船业发展的对策思考4.1我国修船业发展中的不足综上所述，近两年我国修船业呈现订单充足、业务饱满、改装船比例明显上升、基础设施投入加大等优势特点外，在管理水平、企业规模、修船技术、修船工艺、人员素质等方面与亚洲的日韩、新加坡等修船强国相比还有很大差距。而且我国修船业基本处于换板、除锈、油漆等技术含量较低的水平，船舶改装工程处于起步阶段，这些差距促使我们在今后的工作中明确方向，迎头赶上。4.2修船业发展对策思考4.2.1促进修船企业的管理升级，提高生产效率修船生产的特点是周期短、修理内容变化大，改装船工程又增加造船生产的一些工序和内容，修船企业的管理模式要求具有广泛的适用性。一些企业尝试单船管理一体化，即以每条船为单位，设立一个大主管和几名主管、领班，由他们全权负责内、外联系和生产指挥，从报价开始负责单船修理的生产、技术、调度、安全、质量、成本控制等全程管理，修船效益与管理者收入直接挂钩，充分调动了各级人员的积极性。进一步提高船厂信息化管理水平，修船企业信息化的目的是畅通财务、人力、物资、设施等信息渠道使管理者及时掌握企业资源，起到协调生产、提高生产效率、降低成本的作用，一些船厂应用后效果明显。建立健全人力资源管理体系，合理设置岗位和配置人员，奖优罚劣、奖勤罚懒，充分调动员工积极性、创造性，激励员工岗位成才，实现自我价值。完善安全生产制度和质量管理体系，进一步提高修船企业安全和质量管理水平，为扩大生产能力奠定基础。4.2.2整合修船产业资源，提高运行效益近几年，中远船务工程集团公司作为专业修船企业发展相当迅速，2005年其下属的南通、大连、舟山、广州、上海等各公司累计完成修船产值41亿元，成为2005年修船产值最高的企业集团。整合集团内资源，走集团化统一管理道路是其快速发展的原因所在。中远船务不断强化经营、安全、技术、人力资源、财务、监督、规划、企业文化等“八大统一”的管理要求，集团总部行使管理中枢的决策权、控制权、监督权。集团各企业，总部各部门着眼大局、服务大局，维护统一化管理，加强内部协同，优化资源配置，实现中远船务效益最大化、价值最大化，从而提高企业核心竞争力，实现了企业的跨越式发展。中国船舶重工集团公司下属的大连造船重工和大连新船重工整合重组而成的大连船舶重工有限公司，于2005年12月在大连举行揭牌仪式，由这两家大型造船企业强强联合组建起来的中国造船业的“航空母舰”，将以中国最强最大、世界一流的现代化大型船舶总装厂为目标，以更强大的竞争力跻身国际造船强手之林，整合后其修船能力也将进一步提升。4.2.3提高技术、工艺创新能力，形成核心竞争力由于国内修船技术、工艺的原因，修船厂承修的船舶以散货船、杂货船等技术含量、附加值低的项目为主，化学品船、液化气船(LPG＼LNG)、游船、海洋工程船的维修量很少。修船技术、工艺落后是制约我国修船业发展的主要原因之一。近几年，我国造船业有了长足进步，陆续建造了30万吨超大型油船(VLCC)、成品油船、液化气船(LPG＼LNG)、超大型集装箱船(8530箱)和海洋工程船，在特种船舶的建造技术方面有了一定的积累，修船业的发展与造船工艺技术提高密不可分，在积极探索走自主创新道路的同时，引进国外修船先进技术、先进设备，通过引进、消化、吸收、创新，逐渐形成自己的核心竞争力。建立专业维修网站，并通过与国外专业设备供应商、专业维修公司合资合作，使国外船东感觉到在中国修船拥有同样的便利。4.2.4加强人才队伍建设，为可持续发展提供保证大力实施人才强企战略，着眼于企业的长期发展制定人才战略，通过先进的人力资源管理，不断提升企业核心竞争力，为企业持续发展提供人才保证。尊重知识、尊重人才、尊重创新，为员工提供发挥才能的平台和能力发展的空问，在实现企业快速持续健康发展的同时，员工得到更多的实惠、实现自身价值，共享企业发展成果。2006年8月国务院召开的常务会议，审议并原则通过《船舶工业中长期发展规划》。会议指出，我国船舶工业是具有较强国际竞争力和综合发展优势显著的产业。未来十年是我国船舶工业发展的关键时期，要抓住机遇，通过制定并实施船舶工业发展规划，提高我国造船工业整体水平，促进船舶工业可持续发展。国务院通过《船舶工业中长期发展规划》，表明了国家对船舶工业的重视和支持，对于加快我国船舶工业结构调整和产业升级，使之成为带动相关产业全面参与国际竞争的强势产业，推进我国创建世界造船大国强国具有重大意义，未来五到十年，宏观经济总体上继续向好，船舶市场继续在高位运行，国家对船舶工业的重视和支持，对修船业的发展提供了不可多得的机遇。 (中国修船)

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