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运价跳水拐点将至?集运市场开始“退烧”-网

分享打印 2021-10-13 14:20 编辑:     来源: 国际船舶网     字体: [大][中][小]    

导读:一路暴涨的跨太平洋航线运价在十一长假前罕见下跌,海运价格大跳水,3天跌去3个月涨幅,热门航线大跌22%,还有报价腰斩

  一路暴涨的跨太平洋航线运价在十一长假前罕见下跌,海运价格大跳水,3天跌去3个月涨幅,热门航线大跌22%,还有报价腰斩,持续“高烧”的集运市场正在逐渐回归理性。

  3天跌掉3个月涨幅!集运市场旺季将终结?

  跨太平洋航线现货运价近期大幅下跌,十一长假之前亚洲到北美即期运价下降16%,这是跨太平洋航线集装箱运价数周以来首次大幅下跌。

  近日,波罗的海货运指数(FBX)数据显示,全球集装箱货运指数已从9月10日11109美元跌至10月8日的9949美元。其中,跌幅最大的是热门航线中国/东亚-美西,指数价格已经连续四周下跌,9月10日为20586美元/FEU,10月8号跌至16004美元/FEU,下跌近5000美元,跌幅达到22.25%。

  上海出口集装箱运价指数(SCFI)也在十一前终止连续创高走势,9月30日SCFI指数单周下跌29.69点至4614.10点。其中,远东到美西线运价为6322美元/FEU,表现持平;远东到美东运价跌幅明显,下跌726美元至11250美元/FEU。

  一些业内人士猜测,这可能是集运行业旺季结束的开始,接下来随着中国电力短缺影响生产,货物量减少,预计集运运价会持续下降。

  此前,宁波一家货运公司的负责人也表示,从宁波港、上海港向美国西岸运费价格大幅下滑,“3天跌掉3个月涨幅,目前在12000美元左右,差不多是3个月前的价格,由于货量减少,价格自然就跌了,可能跟近期江苏不少企业受限电政策影响生产有关”。

  数字货运代理公司Shifl的数据显示,9月至10月期间中国至美国西海岸洛杉矶港40英尺集装箱运输成本几乎腰斩,主要是受到疫情和中国限电冲击。

  Shifl创始人兼首席执行官Shabsie Levy认为,由于运价可能持续疲软,当初趁着运价大涨、交通拥堵而大买运力的货运代理商,可能感受到航运市况已经触顶,都希望赶快将手上运力脱手;“目前最大的问题在于,是否有那么多产品来装满这些集装箱”。他观察到,中国至美国的长期运价已经跌破5000美元,未来可能跌得更低。

  华尔街知名投行Jefferies近期发表报告称,对集运业持减持观点。目前运价正处于“3P”,即能源、峰值、溢价的压力拐点,预计2022年将有高利润,但随着船舶运力不再紧张,以及明年之前的电力短缺、假日空船航行减少等因素,航运股股价将进一步回落。

  展望2022年,Jefferies指出,鉴于终端用户的低库存和相对较小的新船交付量,对明年全球集装箱航运业的基本面仍持乐观态度,而需求可能会出现意外,因为年初至今港口挤塞正在压抑运量。但考虑到新船订单,2023年以后将是一个问题,2023年的预计交付量相当于目前船队的9.5%。

  集运公司看好后市,运价回调是一个确定趋势

  对于这样的预测,有分析师持不同观点,认为十一长假前运价下跌是受季节因素影响,属于正常现象。中美政府几度有意抑制运价,但都无疾而终,运价不可能短时间内暴跌;最终还是市场供需决定价格,中国短线需求看似减缓,不过欧美需求仍旧强劲,美国零售库存水位创30多年来新低,零售业者积极补货,对集运市场未来展望仍持正面看法。

  十一长假后最新公布的上海出口集装箱运价指数(SCFI)再度回涨33.5点至4647.6点,上涨0.72%,超越十一长假前的连续20周新高。除了远东至美西线每FEU运价小跌1.2%至11114美元,其余主要地区航线都有小幅上涨。

  集运公司也对市场走向持乐观态度,全球最大集运公司马士基和物流巨头DSV都预测,严重的集装箱供应链问题将持续相当长的一段时间。

  根据马士基最新展望,随着十一黄金周、圣诞节和春节接续报到,四季度集运需求持续强劲,表现淡季不淡。假期前会带来季节性出口量高峰,预计12月将出现春节前货量高峰,亚洲船舶网络运力使用率估计为95%以上。

  马士基指出,全球港口仍严重拥堵,特别是在欧美地区,9月中旬有近70艘船舶在洛杉矶港和长滩港外等待入港,北美港口塞港情况恶化;此外,船期延误导致准班率低迷。

  另一方面,越南之前采取了严格的防疫措施,许多工厂因此停工。马士基指出,越南多数港口目前正常运营,不过效率较低。前几个月货运量因工厂停工而减少,在近日工厂逐步复工后,当地运输需求激增,预计将造成运力紧张,越南缺箱问题加剧,货运需求在今年第四季度将保持强劲态势。

  赫伯罗特首席执行官官Rolf Habben Jansen也预测,对集装箱船的强劲需求将至少持续到2022年春节,因为美国的进口需求在持续推动。在那之前,集运市场不可能返回正常。

  他表示:“赫伯罗特全球网络中每艘船的等待时间都延长了”,“我非常希望在那之后我们会看到市场的逐步正常化,直到进入2022年的下一个旺季” 。预计明年年中集运市场可能会回复正常,但仍存在许多风险因素。

  跟踪运价的Xeneta公司认为:“没有证据表明市场基本面正在减弱,托运人可能会面临的更多痛苦还将继续,而承运人的巨额利润正在马不停蹄地赶来。”

  Xeneta反映合同运价走向的指数Xeneta Shipping Index(XSI)显示,继8月上涨2.2%、7月增长28.1%之后,9月集运市场合同运价继续上涨3.2%,比去年同期高出91.5%。

  上海航运交易所数据显示,截至10月8日,中国出口集装箱运价综合指数较上期上涨1.6%,涨幅最高的是东南亚航线8.6%,美东航线7.0%。其中美西航线、地中海航线和南非航线分别下跌3.7%、1.6%和1.1%。

  热门航线运价上涨乏力似乎表明航运运价已经到顶。中金公司近日表示,运价的顶点或已临近,完全消化当前供应链节点中累积的货量或仍需1-2个季度,因此行业回归常态化或在2022年一季度至三季度,如果双限政策对于生产活动和出货量产生实质性影响,可能会加速拐点到来。

  有专家表示,从理性角度来看,中国至美国2万多美元的运价本身就不正常,在明年春节后,运价会持续回归到正常的价格,近期价格下跌恰恰是个可以预见的现象,明年海运价回调是一个确定趋势。


 
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