一个猝不及防的开端，一个曲歌高昂的旺季，一个意料之外的结尾，中国空调行业在2022年经历了一个支离破碎并不完整的过程。无论是在国内市场还是在出口端的业务，没有企业能够在反反复复爆发的不确性事件下安然自处。尽管环境对身处其中的各个空调厂商并不友好，但是营销端的要求、技术端的创新、服务端的升级并没有因此停止脚步，整个行业依然在奋力向前，只是有太多的印记标注出这一个特殊而具有历史意义的年份。

　　面对频频发生的黑天鹅事件，每个企业都在积极地调整和应对。我们看到，头部企业在不断地调整结构，推动产品结构的升级；我们看到，高端化品牌和产品在纵情奋进，演绎出一道道靓丽的画面；我们看到，创新型功能正在不断绽放耀眼的光芒，微创新正在积攒从量变到质变的动能；我们看到，商业流通端全面分化，以致于没有一种商业形态能够完全掌控终端。

　　所有的努力和变化终归还是体现在数据上，就像是环境本身崎岖曲折的变化一样，产销规模、产品结构、业务方法、品牌格局在2022年涌现出了不同于以往却又没有改变基本面的变革动能。整个空调行业在2022年所呈现出的已经不是周期问题，一种难以扭转的存量化趋势，有限的市场需求会激化出更为丰富的多样性。

　　与内销市场陷入存量化泥淖类似的是，出口市场在过去一年也没有给制造端带来足够的增长空间；相反，地缘冲突、区域特征、汇率浮动、文化差异等等在2022年交织出一个更为复杂的局面；当然，中国空调制造在全球的主导者地位仍然稳固。只是，内外销市场品牌认知、产品结构、产业政策、服务体系、行业规范等等各个方面的差异性，将更加考验中国空调行业的市场链接能力，这在未来一年的压力会更加的突出。

　　国内空调市场出货量再次下滑

　　2022年笔者在2021年度市场报告对市场曾经有个预判：持续高增长不再，结构性高质量增长将成为产业发展主基调。2022年国内空调市场的在出货端和零售端的走势都印证了一点。2021年内销市场走出了之前连续两年同比下滑的泥潭，只是这种势头没有能够在2022年得到延续。

　　据统计，2022年国内空调市场的出货总量大约为8315万套，同比下滑了5.73%。综合过往的数据可以发现，包括2022年在内的四年中，国内市场有三年出现了同比下滑的态势，如果把时间往前追溯得更久，十年内有四年出现了同比下滑，下滑的时间集中在近几年，这表明国内空调市场在整体出货量规模进入了一个频发波动的阶段。（见图1、图2）

　　就整体规模而言，2022年出货总量尽管低于2021年但仍然略微高于2020年，就空调行业的内外部环境而言，整体出货量想要重新恢复到2018年和2019年的高峰几乎没有可能。

　　一方面，以房地产为代表的关联市场难以给家用空调提供足够的新生需求空间；另外一个方面，以家用中央空调为代表的相关产品还在不断分化家用空调产品的需求。不仅仅是家用中央空调，不断涌现的细分化产品诸如厨房空调、移动式空调等等品类，同样会蚕食传统家用分体机的市场份额。

　　所以，放眼更长远的未来，在存量中寻找结构性增长机会，将是中国空调行业在国内市场的核心方向，这种市场逻辑，将会推动制造企业的技术、产品、功能、价格、家居一体化的设计等等每个维度出现新的变化。

　　当然，由于国内市场的存量化基础非常庞大，历史存量规模超过了7亿台，即便是每年按照10%的更新换代率看，各个空调厂商所面对的需求机会依然足够丰富。更何况，在绿色、节能、健康等等方面的产业政策、需求演变力量的驱动下，以质换量带来的利益空降将会进一步改善整个产业的生态环境。需要指出的是，这并不会排除从2023年开始国内市场出现激进价格行为的可能性，尤其是主导品牌出于规模和利润的平衡、动态竞争博弈的因素等诸多方面的考虑，将会不断调整自身的策略，进而引发整个行业竞争格局的变动。

　　曲折魔幻的大旺季小年份

　　其实整个空调行业在2022年开端对之后一年的走势就有了预期，2021年的增长只是在2020年大幅下滑之后的恢复性增长，市场的基本面没有发生变化，即便是2020年不发生黑天鹅事件，国内空调市场的出货量依然会下滑，只是下滑的幅度不会那么大。这种预期就体现在了2022年第一季度的出货数据上。

　　2022年1月份整个行业的出货量是550万套，同比下滑了15.38%。2月份由于适逢春节，但凡是遇到这种全民长期休假的节点，出货量都不会好，2.63%的降幅其实不大，3月份出货量达到了860万套，同比增长了4.88%，行情在当时正在朝着积极的方向转变。

　　这个过程中有一个现象需要指出，那就是大宗原材料前期价格上升推动了企业制造成本陡增，头部企业为了追求更好的经营结构，从2021年底就开始实施了涨价策略，进而带动了几乎所有空调企业都纷纷上调价格，这种潮流一直延续到了5月份之前。

　　在不断的价格上调举措和涨价预期下，渠道的提货积极性得到了提振，进而带动了出货量的规模化提升，3月份出货量之所以增长，该因素起到了关键作用。事实上第一季度国内市场无论是线上还是线下，无论是终端零售还是工程机市场都陷入了低谷。

　　所以，4月份的出货量在市场供求矛盾的作用下开始回落，750万套左右的出货量同比下滑了5.06%，即便是历来出货量的高峰期，5月份的表现也是差强人意，905万套的出货规模仅仅是同比增长了1.69%。

　　在此过程中，由于众所周知的原因，从3月初开始到5月份期间， 津晶电器、梧州盈田、创维空调的生产基地都实现了投产，2023年新春过后，荣事达空调位于共青城的制造基地也将投产。

　　表面上看这是一种矛盾，需求下行，产能上行；但从本质上看，这是各个空调品牌提升自我竞争力必有路径。TCL、美博等等多个品牌在2022年的产销规模创下了历史新高，需要更大的产能支撑其规模化发展；而荣事达空调、飞利浦之前并没有自主型制造基地，产品制造被掌控在其他工厂手中，完成制造基地的建设，可以更好地把控产品品质、产能供给等等多个方面的工作。

　　在制造产能被再次提升之后，市场竞争的加剧将是不可避免，这种竞争不仅仅体现在终端和用户端，品牌方与渠道端的合作，OEM、ODM与生产方的合作，相应的格局都将因为产能的增加而发生变化。其实整个需求量在下降，只是实现了产能在不同工厂之间的转移，那么之前承担订单制造工厂的产销规模下降就成为必然结果。

　　不仅仅是在国内市场，海外市场的制造布局也在加快，东南亚地区、拉丁美洲、欧洲等等成为了格力、美的、TCL等等多个企业产能提升的重点区域，这与他们的全球化战略布局、自有品牌的海外市场渗透策略密切相关。

　　6.结构化升级仍将是产品格局变动的核心

　　2022年国内空调市场的产品格局明显分化，除了新风空调的市场销售规模大幅增长之外，面向不同场景的空调企业创新出不同的产品，个人可穿戴式、厨房空调、车载空调等等，有些之前已经有了广泛的推广和销售，而在2022年开始铺开渠道面。

　　随着用户端对健康化、家居一体化要求的不断提升，产品结构还将会进一步升级，叠合空气净化、病毒消杀的需求将增加，能够融入家居美学设计的产品将被市场追捧。存量化市场阶段，用户对产品的要求只会越来越高。这一点在冷媒应用上也将得到体现，R290冷媒应用在海外市场已经广泛存在，双碳和环保是空调行业的社会化责任所在。

　　出口市场同样会出现结构升级的趋势，一些以窗机、移动式空调为主导的市场，对分体式空调的需求规模明显增加，风管机、热泵等等产品也是如此，2022年热泵类产品在欧洲市场的供不应求，已经验证了这一点。

　　就节能化大势而言，我国的能效等级要求走在了全球的前列，大量的国别市场依然没有更高的节能政策，这也是为什么很多的中小品牌能够扩大出口量的原因之一。但这并不代表后期就没有更为完善的产业政策和条例规范。无论是能源节约还是现实场景的体验，分体式产品的竞争力一般情况下要好于窗机这样的产品，海外市场多个区域只是由于安装服务费用偏高，压制了分体式产品的需求空间。

　　也因此，无论是国内还是海外市场，产品和技术创新将是竞争格局分化的主导力量之一，各个地区和国家的人民对美好生活的向往，将驱动空调这一现代化生活的必需品，在创新功能上进行不断的升级和迭代。哪怕是不断出现黑天鹅事件，技术和产品能力是制造企业恒久的压舱石。