瑞银：微软(MSFT.US)等AI巨头面临GPU供应风险
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投资公司瑞银周二表示，微软(MSFT.US)等软件公司受到GPU供应限制的风险是一个“现实”，可能会影响他们明年产生人工智能收入流的能力。“微软和其他公司正面临着英伟达(NVDA.US)GPU供应受限的问题，虽然我们和其他公司已经写了很多关于AI上行机会的文章，但如果微软无法获得足够的GPU来实现其预计的Copilot收入增长及其客户群的AI雄心，这样的风险仍需评估。“瑞银分析师Karl Keirstead在投资者报告中写道。
Keirstead对微软给予“买入”评级和400美元的目标价，他还表示亚马逊(AMZN.US)和Adobe(ADBE.US)也可能受到GPU限制的影响。
微软在7月表示，计划在2024财年花费约500亿美元。Keirstead表示“这说明了重要的AI能力建设”。然而，供应短缺似乎已经产生了影响，Keirstead引用了超微电脑(SMCI.US)最近的业绩报告作为例子。
“虽然英伟达上周公布的财报让人们更加放心，它正在解决其供应链限制，但这对微软来说仍然是一个风险，投资者需要彻底评估和衡量。GPU容量限制是现实，而不是假设的、低概率的"黑天鹅"事件，“Keirstead补充道。
现货资源
| 品名 | 规格 | 材质 | 厂家 | 地区仓库 | 价格 | 现货 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 螺纹钢 | 12-32 | HRB400E | 长治市创发商贸有限公司 | 首钢长钢(首钢长钢) | 0 | 详情 |
| 热轧卷板 | 15.50×1500 | Q235B | 宁夏祥合明贸易有限公司 | 包钢(银川市西夏区) | 0 | 详情 |
| 普碳中板 | 14 | Q235B | 唐山沐翌供应链有限公司 | 唐钢(金秋港) | 0 | 详情 |
| 低合金板 | 8-400 | Q355B | 舞钢市盛隆物资有限公司 | 舞钢(本库) | 4700 | 详情 |
| 无缝管 | 12*2 | 20# | 山东东银金属材料有限公司 | 聊城精密(东银库) | 5700 | 详情 |
| 圆钢 | 32*6000 | Q460D | 无锡北铭高强度钢材有限公司 | 淮钢(北铭无锡库) | 0 | 详情 |
| 热轧卷 | 11.8*1500*C | 510L | 上海宏微钢铁贸易有限公司 | 日照(兴晟3号库) | 3630 | 详情 |
| 高线 | 6、8、10 | 300E | 兰州清琦物资有限公司 | 酒钢宁钢兰鑫(厂发库提) | 0 | 详情 |
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