【重点关注】

?中美续签两国政府科学技术合作协定

?国家发展改革委：推进《民营经济促进法》尽快出台

?央行：11月末广义货币（M2）余额311.96万亿元 同比增长7.1%

?商务部：加力扩围实施消费品以旧换新政策

?九部门：金融支持中国式养老事业 服务银发经济高质量发展

?多晶硅期货合约将于12月26日上市交易

?评级机构穆迪下调法国主权信用评级

【国内要闻】

?中国科技部13日公布，中美两国政府代表于2024年12月13日在北京换文签署了《关于修订和延长两国政府科学技术合作协定的议定书》，将《中美科技合作协定》自2024年8月27日起延期5年。

?全国发展和改革工作会议12月13日在京召开，研究部署2025年发展改革重点任务。会议强调，推动进一步全面深化改革举措落实落地。紧盯重要领域、关键环节进行重点改革攻坚。突出抓好全国统一大市场建设，修订出台新版市场准入负面清单。加力推动民营经济发展，推进《民营经济促进法》尽快出台。

?中国人民银行发布2024年11月金融统计数据报告，11月末，广义货币（M2)余额311.96万亿元，同比增长7.1%。狭义货币（M1）余额65.09万亿元，同比下降3.7%。流通中货币（M0）余额12.42万亿元，同比增长12.7%。前十一个月净投放现金1.07万亿元。

?12月13日，财政部、税务总局联合发布《关于在全国范围实施个人养老金个人所得税优惠政策的公告》。《公告》指出，自2024年1月1日起，在全国范围实施个人养老金递延纳税优惠政策。其中，在缴费环节，个人向个人养老金资金账户的缴费，按照12000元／年的限额标准，在综合所得或经营所得中据实扣除；在投资环节，对计入个人养老金资金账户的投资收益暂不征收个人所得税；在领取环节，个人领取的个人养老金不并入综合所得，单独按照3%的税率计算缴纳个人所得税，其缴纳的税款计入“工资、薪金所得”项目。

?12月13日，商务部党组书记、部长王文涛主持召开党组专题会议，会议强调，要大力提振消费。加力扩围实施消费品以旧换新政策，创新多元化消费场景，扩大服务消费，积极发展首发经济。要扩大高水平对外开放，稳外贸、稳外资。

?12月13日，农业农村部部长韩俊主持召开部常务会，审议《关于加快农业发展全面绿色转型促进乡村生态振兴的指导意见》，研究培育农业企业等工作。会议强调，要积极推进农业企业数字化转型，加快数字化、信息化手段在生产中应用。

?中国人民银行等九部门13日联合印发《关于金融支持中国式养老事业 服务银发经济高质量发展的指导意见》。《意见》指出，要聚焦不同老龄群体提供多样化养老金融服务，支持备老群体做好养老资金储备和财富规划，针对农村养老需求加大金融资源倾斜力度。完善金融支持银发经济的服务体系和管理机制，扩大银发经济经营主体和产业集群发展的信贷投放，加大直接融资支持力度，拓展多元化资金来源渠道。

?工业和信息化部等三部门近日联合发布《电动自行车用锂离子电池健康评估工作指引》，降低电动自行车用锂离子电池安全风险，引导电动自行车行业安全健康发展。

?北京证券交易所12月13日发布关于做好存量上市公司证券代码切换准备工作的通知，向市场明确了存量上市公司代码切换工作相关事宜。对于上市公司代码切换工作，北交所此前拟定了“分阶段切换、分步骤实施”的工作安排，“先切换增量，再切换存量”。

?12月13日，广期所发布多晶硅期货和期权合约及相关规则，以及多晶硅期货合约上市交易有关事项的通知，并公开征集注册品牌、指定交割库和质检机构。其中，上市通知明确，多晶硅期货合约自12月26日（星期四）起上市交易。这将是广期所继工业硅、碳酸锂上市后的第3个新能源金属品种。

?国家邮政局公布最新数据显示，11月份，邮政行业寄递业务量完成187.8亿件，同比增长13.2%。其中，快递业务量完成172.1亿件，同比增长14.9%。11月份，邮政行业业务收入完成1659.2亿元，同比增长11.2%。其中，快递业务收入完成1429.9亿元，同比增长12.8%。

?12月13日，国家金融监督管理总局官网三则批复显示，辽宁金融监管局批复同意营口宏诚村镇银行股份有限公司、辽宁灯塔村镇银行股份有限公司、辽宁首山村镇银行股份有限公司解散。

?国泰君安、海通证券合并重组完成关键一步。12月13日晚间，两家公司同步发布股东大会决议公告，本次合并重组交易方案等相关议案经股东大会审议，均获高票通过。两家公司表示，将按照监管要求，履行本次合并的相关行政审批程序，为双方后续加快推进全面整合、建设一流投资银行打下坚实基础。

【国际要闻】

?国际信用评级机构穆迪公司14日将法国主权信用评级下调至Aa3，评级展望为稳定。

?法国总统府爱丽舍宫13日宣布，总统马克龙当天任命民主运动党主席弗朗索瓦·贝鲁为新总理，接替遭国民议会弹劾而辞职的巴尼耶。

?俄罗斯总统普京13日签署总统令，宣布把针对俄石油和石油产品设置价格上限的反制措施延长至2025年6月30日。

?国际金融协会数据显示，11月，新兴市场债券和股票投资组合外国投资净流入192亿美元；新兴市场股市外国投资净流出111亿美元；债务流入304亿美元。

?美国劳工统计局数据显示，11月美国进口价格环比上涨0.1%，高于预期的轻微下降0.3%。

?据智利大学全国地震中心发布的信息，智利中部马乌莱大区13日发生6.3级地震。

?欧洲多国外长和欧盟外交与安全政策高级代表卡拉斯12日在德国柏林发表联合声明，表示支持增加对乌克兰的军事、经济和财政援助，并继续支持乌克兰加入北约和欧盟。

【国内外市场一览】