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环保限产落实情况、真实订单和钢贸商心态究竟如何?

分享打印 2018-07-10 09:46 编辑:薇薇     来源: 中泰钢铁     字体: [大][中][小]    
  近期环保等政策频发,本次唐山地区调研,我们走访了钢厂、钢贸商、咨询公司,针对环保限产、需求等市场关心的问题进行了深入探讨,特汇总纪要如下。

  核心观点

  1、从钢材下游终端看,冷轧板盈利相对偏弱,订单量相比往年有较大差距,一方面由于需求减弱,汽车销量在增但增速放缓,同时生产也受到环保影响;另一方面受日钢(成本优势)等竞争对手的市场份额切入,供给承压。家电也一般,比汽车板略好;

  2、今年整体需求延后一个月左右,7月份订单基本接满,但接单速度有所下降,也反映出季节性需求开始有所回落;

  3、近期传出唐山2020年全部淘汰1000立方米以下高炉,并逐步淘汰1500立方米以下高炉,是唐山经信委提出,但还未有正式文件,企业目前也没有具体的动作和规划。按数量算,唐山地区1000立方米以下的高炉占45%,1500立方米以下的占87%;

  4、区域内地条钢已完全取缔,大约1000万吨的产量,目前唐山在册的能生产的电炉企业一共4家,产能加总300-400万吨,像金州是7月份投产;

  5、《蓝天保卫战》表明环保政策正逐步趋紧,限产的范围、行业、力度有望持续扩大,唐山地区的超低排放改造标准目前看是最严格的。唐山这边的钢厂都在进行环保改造施工,投资成本视技术几千万至一个多亿不等,十月底要验收。施工不会影响生产,最多在最后安装设备时停产一周。但根据企业的反馈,目前技术达到设定的环保标准困难较大,同时改造时间紧迫,一旦验收不成功,将面临停产整顿风险;

  6、唐山刚刚印发《钢铁、焦化超低排放和燃煤电厂深度减排实施方案》,提出2018年10月底前通过验收并稳定达到超低排放标准的钢铁企业,2019-2020年采暖季前免于错峰限产或减少限产时间;

  7、目前贸易商心态较为平和,价格波动缓和,成交有序进行。现货利润1200元/吨以上的位置容易出现恐高心态,会认为过高的利润不可持续。

  问答环节汇总

  问:板材对应的几个终端行业的景气度如何?

  答:现在感觉汽车差一些,冷轧订单量相比往年差不少,一方面应该是需求减弱,汽车销量是在增,但是增速放缓,另一方面也是受日钢(成本优势)等竞争对手的市场份额挤压。家电也一般,比汽车稍微好点。

  问:汽车行业受到环保影响吗?

  答:也有,因为环保涉及到的很多,像酸洗的、喷漆等环节,尤其喷漆管的特别严格,小的喷漆厂基本倒了,大的正规的受管制。

  问:出口情况如何?

  答:出口还可以,跟去年差不多,没怎么增减,毕竟美国那边市场占比较小。

  问:有一些淡季不淡的现象,家电这块好像有比较反常的反季节增长?

  答:倒不是短期需求的增长,今年整体需求都往后延了一个月,淡旺季都是。正常来讲,7月份的季节性需求会减弱,到8月中旬量就应该起了。

  问:订单情况如何?

  答:订单还行,7月份订单基本接满了,但接单速度有所下降,也反映出季节性需求的回落。

  问:前段时间有传出,唐山市到2020年全部淘汰1000立方米以下高炉,并逐步淘汰1500立方米以下高炉,请问当地钢企有具体规划吗?

  答:还没有具体的规划。

  问:请介绍下唐山地区高炉分布?

  答:按数量算,1000立方米以下的占45%,1500立方米以下的占87%。

  问:这个不算是正式文件吧

  答:不算,是唐山经信委提出来的。

  问:唐山地区目前产能情况?

  答:唐山地区目前在产高炉企业一共有35家,大概产能在1.1亿吨左右,产量在1亿吨以下。据唐山统计局统计披露1-5月粗钢产量已经达到了5000万吨。

  问:唐山以前有地条钢吗

  答:有,以前也不少的,去年已经全部打掉了,1000万吨的产量。

  问:电弧炉投产情况?

  答:像金州是7月份投产,设备更多的是一种转换(原本有设备但被归为了地条钢)。目前唐山在册的能生产的电炉企业一共4家正丰、华骏、首唐宝生、金州,产能加总300-400万吨。

  问:企业向沿海搬迁有何进展?

  答:还没有明确规划,人员也没有任何的变动。

  问:限产对钢企影响?

  答:对生铁影响较大。1-5月生铁产量累计同比下降11%,粗钢产量累计同比下降3%。我们统计范围内目前唐山高炉开工率82%,5.6月平均82.6%,最高84%,去年年度平均90%。目前对轧线投产方面,资料完整环保合格情况下没有限制。

  问:徐州延期复产,有了解嘛?

  答:据我们了解,有的钢厂说能正常生产,但也就一两家,其他的都说没通过验收之类的,还要延续延长停产时间。

  问:《打赢蓝天保卫战三年行动计划》,提出限产范围要扩大,但文件看起来很空泛,不清楚后续具体怎么执行,您怎么分析?

  答:国家的环保政策逐步趋紧,限产的范围、行业、力度还是会持续扩大,钢厂在不断的做调整,包括唐山拟投资约107亿建设钢铁企业铁路专用线,有铁路线的钢厂都在对接,在原料的运输上更多依赖铁路。铁路运输就是为了解决汽运的污染问题。铁路运输的成本会比公路还要增加40块/吨,因为铁路的建设成本包括占地费用等都是钢厂投入的,大概是1公里5000万,差不都需要10多个亿。有的厂区离主轨道比较远,可能会比较困难。而且最后铁路的所有权是国家,公转铁,之前市里就一直开会说,要在2020年前完成。这还和限产相关,如果钢厂公转铁成功了,以后供暖季限产比例可能会酌情减少。

  问:具体的验收标准是什么样的

  答:各个省份都不太一样。唐山是最严的,包括烧结机、转炉等各个阶段的排放。其中烧结机头原先标准是烟气颗粒物20mg/Nm3、二氧化硫50mg/Nm3、氮氧化物100 mg/Nm3。现在标准严格近一半,验收指标为烟气颗粒物10 mg/Nm3、二氧化硫35mg/Nm3、氮氧化物50 mg/Nm3。别的地区应该没有这么严格,唐山应该是全国最严的了。唐山这边的钢厂都在做深度改造,投资了非常多。根据企业的反馈,还是觉得没有成熟的技术,这次大家也都是试一试,像津西钢铁三个烧结机选择三个厂家来改造,看看最后哪一个效果好。

  问:超低排放改造成本如何?

  答: 贵一些的,像200立方米的一个烧结机改造投入大概就有1.3个亿,用的是活性焦,价格最贵,效果比其他的也要好一些。技术不太好的设备,3000-5000万也能完成。有的愿意花大价钱,一两年后还是要淘汰,不如上好的,一劳永逸。

  问:各家钢厂环保设备上马的进度是怎么样的

  答:今年2月份出的文件,要求实施超低排放改造,要求五月底前必须施工,十月底要验收。目前基本都进入施工状态,施工不会影响生产,最多在最后对接设备的时候会有一些影响,安装时可能会停一周左右。

  问:前期河南省出台文件,对2018年10月底前稳定达到超低排放限值的钢企,2019年采暖季原则上不再实施错峰生产,唐山地区有类似情况吗?

  答:唐山刚刚印发《唐山市钢铁、焦化超低排放和燃煤电厂深度减排实施方案》,提出2018年10月底前通过验收并稳定达到超低排放标准的钢铁企业,2019-2020年采暖季前免于错峰限产或减少限产时间。

  问:这样等于变相提高门槛,有些建不了铁路的就面临淘汰?

  答:对,就像近期的政策,说要压缩钢企数量,不可能直接就淘汰,肯定是变相的来,通过提高环保标准等政策不断加码让你自行退出,毕竟民营企业比较多。

  问:螺纹开工率只有40%是什么原因?

  答:调坯轧材企业利润比较低,生产得不多,唐山地区最不挣钱的是型材,开工率只有39%,操作不好可能会倒挂20~30元,最多时候有50元。

  问:近期唐山地区废钢比有什么明显变化吗?

  答:年前高一些27%-28%,目前20%-25%。

  问: 铁水成本如何?

  答:目前调研情况看铁水成本在2100-2150元左右,钢坯增加500-600元,带钢比钢坯高200-300元,代工费100。

  问:焦化厂改造如何?目前产能?

  答:唐山这边9月底需要验收,更多是脱硫脱硝脱白,相对钢铁企业压力小一些,产能3000多万。

  问:目前钢厂原材料库存水平?

  答:焦炭1周左右,铁矿石7-15天的钢厂占比为54%,16-30天的为32%。

  问:如何看表外转表内后钢铁产量的变化?

  答:不能说地条钢退出钢铁总产量是降的,地条钢取缔剩余的废钢被长流程、电弧炉消耗了,废钢价格也是涨的,高炉开工率下降了,但是利用系数提高了。大高炉(2000-3000立方米)的利用系数一般2-3,对原料要求非常高,450/550立方米的高炉是最经济的,不应该盲目求大。

  问:钢厂使用铁矿石品味有何变化?

  答:钢厂不像2016/2017年单纯追求品味最好的铁矿石,目前从经济适用的角度考虑,拿巴粗、金步巴等替代一下。供给过剩叠加高库存之下,后续看矿价弹性越来越小。

  问:当前价格及盈利下贸易商心态如何?

  答:贸易商心态几次在现货利润1200元/吨以上的位置出现恐惧,认为过高的利润是不可持续的。以前钢价能看5000-6000元,是因为原料价格高。目前焦炭价格2000-2500,即便考虑限产价格能达到3000元,占成本也不过1500元。2008年铁矿石1500-1700元/吨,目前只有400多块钱。

  问:焦炭怎么看?

  答:从传导路径看,是螺纹价格变动传导到焦炭。煤焦、钢材、铁矿,定价体系不同,铁矿是月度定价(普氏定价,小样本大市场),价格容易被操纵;煤焦更多是钢厂和焦化厂之间的博弈,定价可能维持很长时间,两者地位目前来看是平等的;钢材又不一样了,纯市场化定价。

资讯编辑:张伟伟 15838212047
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