中钢网新闻中心行业动态国内钢市中钢协：后期钢价将呈低位波动走势

中钢协：后期钢价将呈低位波动走势

分享打印 2014-05-14 11:43 编辑:薇薇来源: 中国钢铁工业协会字体: [大][中][小]

　　4月份，随着天气转暖，国内钢材市场进入需求旺季，社会库存持续下降，钢材出口大幅增长，钢材价格呈现出小幅回升走势。但受钢铁产能释放较快影响，国内市场供大于求状况未有改观，后期钢材价格难以大幅上升，将呈低位波动运行态势。

　　一、国内市场钢材价格由降转升

　　4月末，钢铁协会CSPI钢材综合价格指数为95.97点，环比上升1.14点，升幅为1.20%，是连续7个月下跌后的首次回升;比上年同期下降9.78点，降幅为9.25%。

　　1、长材价格升幅大于板材

　　4月末，CSPI长材指数为98.19点，环比上升1.44点，升幅为1.49%;板材指数为96.23点，环比上升0.97点，升幅为1.02%。长材价格升幅比板材高0.47个百分点。与去年同期相比，长材指数下降9.65点，降幅为8.95%;板材指数下降9.35点，降幅为8.86%。(见下图、下表)

　　CSPI国内钢材价格指数变化情况表

项目	4月末	3月末	环比升降	升降幅度(%)	上年同期	同比升降	同比升降幅(%)
钢材综合	95.97	94.83	1.14	1.20	105.75	-9.78	-9.25
长材	98.19	96.75	1.44	1.49	107.84	-9.65	-8.95
板材	96.23	95.26	0.97	1.02	105.58	-9.35	-8.86

　　2、主要钢材品种价格有升有降

　　4月末，在中国钢铁工业协会监测的八大钢材品种中，长材及热轧板材价格由降转升，冷轧薄板价格降幅较上月有所加大，镀锌板和热轧无缝管继续下降，降幅较上月有所收窄。其中：高线、螺纹钢和角钢价格分别环比上升82元/吨、59元/吨和11元/吨;中厚板、热轧板卷价格分别环比上升54元/吨和62元/吨;冷轧薄板、镀锌板及无缝钢管价格环比分别下降59元/吨、15元/吨和15元/吨。(见下表)

　　主要钢材品种价格及指数变化情况表

　　单位：元/吨

品种规格	4月末		3月末		价格升降	指数升降	升降幅%
品种规格	价格	指数	价格	指数	价格升降	指数升降	本月	上月
高线6.5mm*	3424	98.15	3342	95.81	82	2.34	2.44	-1.81
螺纹钢16mm	3366	95.94	3307	94.26	59	1.68	1.78	-2.51
角钢5#	3524	99.32	3513	99.02	11	0.30	0.30	-0.78
中厚板20mm	3509	98.32	3455	96.8	54	1.52	1.57	-0.98
热轧卷板3.0mm	3567	92.93	3505	91.32	62	1.61	1.76	-2.44
冷轧薄板1.0mm	4276	90.83	4335	92.07	-59	-1.24	-1.35	-1.02
镀锌板0.5mm	4716	91.26	4731	91.54	-15	-0.28	-0.31	-0.84
热轧无缝管219*10mm	4435	88.61	4450	88.90	-15	-0.29	-0.33	-1.16

　　3、钢材价格呈低位波动走势

　　从各周情况看，4月前3周CSPI钢材价格指数呈现出持续上升走势，但第四周重现小幅下跌走势。至5月第2周，已连续3周小幅回落。(见下表)

　　CSPI钢材价格指数各周变化情况表

品种	3月	4月				5月
品种	第四周	第一周	第二周	第三周	第四周	第一周	第二周
钢材综合指数	94.83	94.94	95.70	96.39	95.97	95.77	95.73
长材指数	96.75	96.84	97.70	98.65	98.19	97.99	97.95
板材指数	95.26	95.45	96.25	96.74	96.23	96.03	96.02

　　二、国内市场钢材价格变化因素分析

　　4月份，国内钢材市场进入需求旺季，钢材价格有所回升。但由于钢铁生产仍保持高水平，而市场需求增长缓慢，供大于求局面未有改观，钢材价格低位小幅波动。

　　1、用钢行业增速放缓，钢材市场需求不旺

　　据国家统计局数据，1-4月份，全国固定资产投资(不含农户)同比增长17.3%，增速比1-3月份回落0.3个百分点，比上年同期增速回落3.3个百分点;全国房地产开发投资同比增长16.4%，增速比1-3月份回落0.4个百分点，比上年同期增速回落4.7个百分点;房屋新开工面积同比下降22.1%，房地产开发企业土地购置面积同比下降7.9%;4月份，规模以上工业增加值同比增长8.7%，比上月回落0.1个百分点，比上年同期增速回落0.6个百分点;制造业PMI为50.4%，环比微升0.1个百分点，比上年同期回落0.2个百分点。其中新订单指数比上年同期回落0.5个百分点;PPI环比下降0.2%，同比下降2.0%，连续26个月负增长;人民币贷款增加7747亿元，环比减少2753亿元，同比少增176亿元;全国铁路日均装车完成15.53万车，环比下降3.5%，同比下降3.9%。从总体情况看，4月份我国经济继续承受下行压力，钢材需求增长缓慢。

　　2、钢铁产能释放较快，市场供需矛盾未有改观

　　据国家统计局数据，4月份，全国生铁、粗钢和钢材(含重复材)产量分别为6018万吨、6884万吨和9250万吨，分别同比增长-0.8%、2.1%和5.4%;平均日产粗钢229.47万吨，刷新单月粗钢产量历史最高水平，环比上升2.86万吨，升幅为1.3%。另据海关统计，4月份全国出口钢材754万吨，环比增加78万吨，增长11.5%;进口钢材130万吨，环比增加5万吨，增长4.0%;净出口钢材624万吨，折合粗钢664万吨，环比增加78万吨，增长13.3%。按上述数据计算，4月份国内市场粗钢日均供给量为207.3万吨，环比微降0.18%，同比上升1.72%。在钢材需求增长缓慢的情况下，粗钢产量仍保持增长，钢材价格难以大幅上涨。

　　3、原燃材料价格止跌趋升，对钢价有支撑作用

　　4月份，钢铁生产用原燃材料价格出现回涨走势。其中：国产铁精粉价格在连续下降3个月后，环比上升8元/吨，升幅为0.90%;进口铁矿石价格在连续第5个月下降后，环比上升10元/吨，升幅为1.28%;废钢价格在连续第7个月下降后，环比上升13元/吨，升幅为0.56%;炼焦煤、冶金焦价格虽继续下降，但环比降幅分别较上月收窄6.80和7.00个百分点。原燃材料价格止跌回升，对钢价有一定的支撑作用。(见下表)

　　国内钢铁原燃材料市场价格变化情况表

　　单位:元/吨

项目	4月末	3月末	环比涨跌	幅度%	上年同期	同比涨幅%
国产铁精粉	897	889	8	0.90	995	-9.85
进口铁矿石(现货)	790	780	10	1.28	995	-20.60
炼焦煤	910	925	-15	-1.62	1260	-27.78
冶金焦	1056	1081	-25	-2.31	1384	-23.70
废钢	2319	2306	13	0.56	2636	-12.03

　　三、国际市场钢材价格由降转升

　　4月末，CRU国际钢材综合价格指数为166.7点，环比上升1.9点，升幅为1.2%，是连续三个月下降后的首次回升;与上年同期相比下降8.3点，降幅为4.7%。(见下图、下表)

　　CRU国际钢材价格指数变化表

项目	4月末	3月末	环比升降	环比升降%	上年同期	同比升降	同比升降%
钢材综合	166.7	164.8	1.9	1.2	175.0	-8.3	-4.7
长材	180.0	178.5	1.5	0.8	194.5	-14.5	-7.5
板材	161.1	158.8	2.3	1.4	165.3	-4.2	-2.5
北美市场	182.0	177.2	4.8	2.7	165.3	16.7	10.1
欧洲市场	156.6	155.7	0.9	0.6	171.0	-14.4	-8.4
亚洲市场	166.1	164.3	1.8	1.1	183.0	-16.9	-9.2

　　1、长材价格由降转升，板材价格升幅有所加大

　　4月末，CRU长材价格指数为180.0点，环比上升1.5点，升幅为0.8%;板材价格指数为161.1点，环比上升2.3点，升幅为1.4%，较上月加大1.0个百分点。与去年同期相比，长材指数下降14.5点，降幅为7.5%;板材指数下降4.2点，降幅为2.5%。(见下图)

　　2、北美钢价继续上升，欧洲、亚洲由降转升

　　(1)北美市场

　　4月末，CRU北美钢材价格指数为182.0点，环比上升4.8点，升幅为2.7%，较上月加大1.2个百分点。4月份，美国制造业PMI为54.9%，环比上升1.2个百分点。其中新订单指数为55.1%，与上月持平;汽车业销量达到139万辆，同比增长8%;4月末，美国粗钢产能利用率为76.3%，比上年同期低0.4个百分点;受前期废钢价格下跌影响，本月美国市场长材价格继续呈下降走势;中厚板价格由升转降;薄板类钢材价格由降转升。(见下表)

　　美国中西部钢厂钢材出厂价格变化情况表

　　单位：美元/吨

项目	4月份	3月份	环比上升	环比升幅%
项目	4月份	3月份	环比上升	本月	上月
钢筋	753	756	-3	-0.40	-0.66
小型材	861	864	-3	-0.35	-0.23
线材	796	801	-5	-0.62	-0.62
型钢	870	870	0	0	-0.11
中厚板	872	880	-8	-0.91	2.21
热轧带卷	719	691	28	4.05	-4.95
冷轧带卷	862	834	28	3.36	-2.57
热浸镀锌	916	884	32	3.62	-3.07

　　(2)欧洲市场

　　4月末，CRU欧洲钢材价格指数为156.6点，环比上升0.9点，升幅为0.6%。4月份，欧元区制造业PMI指数为53.4%，环比上升0.4个百分点。但在欧洲主要国家中，德国、法国和英国的制造业PMI分别为53.7%、51.2%和55.3%，虽仍保持在扩张区间，但分别环比下降1.1、0.9和0.9个百分点。本月英国市场长材产品价格保持平稳，板材产品价格则有所下跌。(见下表)

　　英国市场钢材价格变化情况

　　单位：美元/吨

项目	4月份	3月份	环比上升	环比升幅%
项目	4月份	3月份	环比上升	本月	上月
钢筋	675	675	0	0	-1.46
小型材	767	767	0	0	-1.03
线材	692	692	0	0	-1.28
型钢	817	817	0	0	-1.80
中厚板	677	682	-5	-0.73	-0.44
热轧带卷	606	632	-26	-4.11	0.00
冷轧带卷	714	741	-27	-3.64	1.51
热浸镀锌	722	749	-27	-3.60	1.49

　　(3)亚洲市场

　　4月末，CRU亚洲钢材价格指数为166.1点，环比上升1.8点，升幅为1.1%。4月份，日本制造业PMI为49.4%，环比下降4.5个百分点。其中新出口订单指数降至49.1%，环比下降3.2个百分点，为8个月来的首次萎缩;韩国制造业PMI为50.2%，环比下降0.2个百分点，其中新出口订单分项指数降至49.9%，环比下降0.8个百分点，为7个月来的首次萎缩。本月远东市场长材价格继续下跌，中厚板跌幅收窄，热轧薄板由降转升，冷轧带卷和热浸镀锌产品价格保持平稳。(见下表)

　　远东市场钢材到岸价格变化情况表

　　单位：美元/吨

项目	4月份	3月份	环比上升	环比升幅%
项目	4月份	3月份	环比上升	本月	上月
钢筋	510	525	-15	-2.86	-0.94
小型材	590	605	-15	-2.48	-1.63
线材	515	530	-15	-2.83	-1.85
型钢	660	665	-5	-0.75	0
中厚板	540	545	-5	-0.92	-2.68
热轧带卷	560	555	5	0.90	-2.63
冷轧带卷	645	645	0	0	-2.27
热浸镀锌	685	685	0	0	-2.14

　　四、后期钢材市场价格走势分析

　　二季度是钢材消费旺季，需求会有所增长，但增幅不会太大。受钢铁产能过剩释放影响，钢铁产量难有大幅回落，供大于求局面难以扭转，后期钢价仍难以大幅回升，将继续呈低位波动运行态势。

　　1、国民经济保持平稳较快发展，钢材需求继续保持增长

　　今年以来，我国宏观经济形势基本保持平稳，但仍面临下行压力。经合组织(OECD)在其5月6日发布的春季经济展望报告中预计，今年全球经济继续温和复苏，但复苏势头低于此前预期。预计2014年全球经济将增长3.4%，比去年11月份预测值下调0.2个百分点。其中预计中国经济增长速度为7.4%，比去年11月预测值下调0.8个百分点;中国社科院4月29日发布的《中国经济前景分析(2014年春季报告)》也预计，2014年中国经济增长7.4%左右，增速比上年稳中略降。从总体情况看，我国经济增长呈小幅回落趋势，但仍是较快增长。投资仍是拉动需求增长的主要动力。同发达国家相比，我国基础设施依然较为落后，城镇化建设仍有很大的发展空间。后期随着700万套保障性住房建设、8000亿元的铁路投资建设以及城市基础设施建设等项目的逐次展开，钢材需求有望继续保持增长。

　　2、国家加大淘汰落后产能力度，钢铁行业供大于求局面有望缓解

　　受钢铁生产保持高水平、需求增长缓慢的影响，国内钢材市场供大于求状况更为突出，钢材价格持续低位波动，进口铁矿石依存度不断上升，降成本难度加大，企业盈利水平偏低，资金链条紧绷，持续经营能力进一步弱化。为落实《政府工作报告》确定的2014年淘汰落后产能任务，工信部于5月8日按照《国务院关于进一步加强淘汰落后产能工作的通知》和《国务院关于化解产能严重过剩矛盾的指导意见》部署，下达了2014年淘汰落后和过剩产能任务，明确钢铁行业淘汰落后产能共计4770万吨，其中炼铁1900万吨、炼钢2870万吨;新版《中华人民共和国环境保护法(修订草案)》经人大十二届八次会议表决通过，将于明年1月1日起施行，其排放标准和处罚力度等多项规定将对钢铁生产形成制约，有助于化解钢铁行业的过剩产能，缓解市场供应压力。

　　3、社会库存继续回落，后期钢价压力有所减轻

　　截止5月9日，全国主要市场五种主要钢材社会库存量降至1602万吨，比4月末下降69万吨，环比降幅为4.12%;与上年同期相比，下降370万吨，降幅为18.75%。自今年2月末以来，钢材社会库存已连续10周下降，5月9日库存水平同2月末峰值相比，已累计下降了484万吨，降幅达23.20%。钢材库存持续回落，对后期钢价走势压力有所减轻。(见下表)

　　钢材社会库存变化情况表

　　单位：万吨

项目	库存	比年初升跌	比年初升跌%	比上月升跌	月环比%	上年同期	同比升跌	同比升跌%
2013年12月末	1351	163	13.72	2	0.12	1188	163	13.72
2014年1月末	1560	209	15.45	209	15.45	1354	206	15.23
2月末	2086	735	54.42	527	33.76	1877	209	11.16
3月末	1941	590	43.65	-146	-6.98	2193	-252	-11.49
4月末	1671	320	23.68	-270	-13.90	2024	-353	-17.43
5月9日	1602	251	18.59	-69	-4.12	1972	-370	-18.75

　　后期市场需要关注的主要问题：

　　一是粗钢日均产量创历史新高。4月份全国粗钢日产量达到229.47万吨，再创历史新高。在需求增长缓慢的形势下，钢铁生产保持高水平，进一步加剧了钢材市场供大于求矛盾。

　　二是进口铁矿石价格涨幅高于钢价。4月末，CSPI中国钢材价格指数为95.97点，比3月末回升1.20%。而4月份CIOPI进口铁矿石平均价格为113.45美元/吨，比3月份上升3.44美元/吨，升幅为3.13%，比钢价升幅高1.93个百分点。

　　三是钢材出口以价换量、量增价跌。今年前4个月，全国累计出口钢材2587万吨，同比增长29.5%，创历史最高水平。但钢材出口平均价格却仅为795.07美元/吨，同比下降了8.08%，是自2011年以来的同期最低水平。(中国钢铁工业协会)

钢价中钢协

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