2024年1月份皮卡市场销售4.4万辆，同比增长44%，环比下降8%，处于近5年的高位水平。由于去年1月皮卡产销时间短，基数低的促进大，因此今年的增速还是不错的。

　　随着皮卡进城的效果远不如下乡的效果好，皮卡进城的伪命题凸显。西北、东北等市场持续走强，限购城市和限行城市的皮卡需求低迷。由于国际车企的生产不足，供需矛盾大，中国与欧美各国的关系保持良好，中国汽车的海外市场需求暴增，推动2022年以来的中国皮卡出口持续增长，2024年1月出口仍呈现同比增长38%的较好增长态势。

　　在房地产低迷的环境压力下，受到促消费政策的推动，2023年中国皮卡产销表现仍将相对平稳。今年1月的皮卡生产3.94万辆，同比增长43%，销售同比增长44%，1月出口增长38%，低基数下的产销走势较稳健。近期出口市场需求不旺，国内皮卡市场季节性回落的表现相对平稳，尤其是县乡市场的皮卡销量占比同比去年增长较平稳，有效的抵冲了大城市的皮卡萎缩。

　　1月皮卡厂商销量同比走稳主要是去年低基数的促进，个别城市去年1月偏低，有利于今年的较好表现。长城汽车实现皮卡销量较强正增长，保持皮卡强势领军。国内皮卡市场的长城汽车、江铃汽车、郑州日产、江西五十铃的表现持续较强。出口市场波动较大，部分皮卡企业抓住出口机遇实现强势增量，上汽大通、长城汽车、江淮汽车、长安汽车的出口规模巨大，出口占部分厂商总量近三成。国内零售市场的传统主力厂商皮卡走势仍是较稳。国内皮卡市场的格局相对稳定，长城、江铃、郑州日产、江西五十铃的皮卡一超三强格局继续保持平稳。国内电动皮卡市场逐步启动，吉利雷达等电动皮卡逐步培育市场。

　　一、皮卡市场总体分析

　　1、全国皮卡市场12月走势对比 

　　2024年1月份皮卡市场销售4.4万辆，同比增长44%，环比下降8%，处于近5年的高位水平。由于去年1月皮卡产销时间短，基数低的促进大，因此今年的增速还是不错的。

　　今年1月的皮卡需求形势相对平稳，受此促进环比下滑较小。

　　2018年皮卡45万销量增长10%；2019年皮卡累计销量44万辆，累计同比下降3%；2020年48万同比增长9%是较强的；2021年的皮卡销量55万，同比增长14%，达到近期峰值。

　　2022年的总体皮卡走势相对较平稳，达到51.3万辆，较2021年下降6%。2023年总体皮卡销量51.3万，同比下降0.1%，皮卡的走势相对较平稳。综合近两年走势，皮卡相对于轻卡等走势仍属较好。

　　2、历年皮卡市场逐月走势 

　　2023年皮卡批发市场走势比较平稳。2023年相对于历年的春节较早，因此2-3月拉升后， 4-6月的皮卡走势出现小幅企稳回升，7-8月皮卡需求回落明显，9-12月走势相对平稳回升。

　　皮卡属于生产资料车型，由于在春节之前购买皮卡相对较少，春节之后的3-12月皮卡销售进入旺季，这也是房地产、工程项目和单位购买的需求增长点。

　　乘用车的销量代表了中国消费者的生活品质以及追求，但是商用车的销量代表了中国小企业、小私营业主的发展状况，只有商用车的需求上来了，基础民生问题得到解决，乘用车市场才能有恢复的可能。

　　皮卡市场也是直接反应了小私营业主的发展情况，以长城为代表的皮卡市场，已经成为疫情后汽车市场回暖的先头兵。但随着房地产低迷，第三产业运营压力较大，皮卡市场回暖也艰难。由于海外皮卡出口市场的快速活跃，皮卡市场日益复杂。

　　随着中年群体的潮玩文化，自驾和郊野游的空间增大，大家更多选择皮卡游玩。

　　3、皮卡出口表现强

　　2024年1月的皮卡出口达到1.4万辆，同比去年的1月均较好。长城汽车、上汽大通、江淮汽车和北汽福田等企业出口表现优秀。但近期的商用车出口增速放缓是比较明显的共同特征。

　　全国皮卡市场2023年累计出口皮卡13.2万辆，增速4%。今年以长城汽车为代表的皮卡总体行业出口超强，1月皮卡出口1.4万，行业出口占比继续保持高位，2023年占比皮卡总销量的26%，2024年1月达到32%，较2023年出口占比增6个百分点，中国自主皮卡出口提升较好。

　　二、皮卡市场环境分析

　　1. 皮卡乘用化的趋势明显

　　我们始终认为皮卡是乘用车细分市场的重要组成，与SUV消费需求有密切关系。

　　近些年有关皮卡乘用化的政策建议越来越多，这反映了当前国内市场对于皮卡乘用车身份的急切需求。在去年的全国两会上，吉利李书福、小米雷军、江汽集团程韬等代表都对皮卡提出了相关建议。其中，“将皮卡划归为乘用车”不约而同地成为建议核心。

　　2. 140万人取得C6驾照

　　2022年4月1日起实施的《机动车驾驶证申领和使用规定》新增“轻型牵引挂车”准驾车型（C6），目前2023年底已取得C6准驾车型驾驶人数量达140万人，更好满足群众驾驶小型旅居挂车出行需求，促进房车旅游新业态发展，更好满足群众驾驶小型旅居挂车出行需求，便利驾驶房车旅游。

　　三、皮卡市场销售区域特征

　　1、皮卡市场区域变化 

　　皮卡市场的主力区域在西北、西南为主，西部地区的皮卡需求较大。1月西北地区的皮卡需求表现较强。目前来看，西南、西北地区的皮卡需求占到总体需求的44%左右，成为两大核心市场的需求，其中西北市场表现较强。

　　西部市场近期保持相对稳定的态势，东部地区回落。前期增长相对比较快的是华北地区和中部黄河地区，包括东北地区也有明显启动的特征。但是目前来看，华东、华南地区的皮卡市场并没有大幅的增长。

　　皮卡还是北方和中西部市场表现相对较强，这也是因为北方和中西部市场经济相对不活跃，主要是靠投资和工程建设为主拉动需求。

　　私人乘用化皮卡的发展有待进一步加强，京津沪的皮卡销量在今年有明显恢复，近期的长城乘用化皮卡值得期待。

　　2、皮卡销售区域分析 

　　皮卡市场目前主力销售区域还是在以中小城市和县乡市场为主，尤其是县乡市场目前的表现相对来说还是较强。2024年1月中型城市和北京等限购市场表现较好。而县乡城市市场保持稳定，大城市市场目前来看并没有明显的突破特征。

　　特大城市的市场逐步处于爆发后的萎缩特征之中，而限购城市市场中，北京市场的表现较好。前期表现相对较强的深圳、天津等市场表现属于偏弱的一个状态。西安、成都表现得相对较强。杭州作为全国地域面积大于北京的大市场，其茶农市场的皮卡需求较好。

　　四、中国皮卡市场竞争分析

　　1、皮卡厂商表现分析 

　　2023年皮卡市场主力厂商表现较好，长城汽车皮卡保持较强的绝对优势地位，长安汽车1月国外表现很强，上汽大通和江淮汽车1月平稳走势，江铃汽车、郑州日产等保持强势国内主力地位。

　　随着皮卡出口市场的暴增，上汽大通、江淮汽车、长安汽车的皮卡快速崛起，形成头部企业挤压尾部企业销量的特征。

　　近期传统大集团的皮卡强势厂商都很强，尤其是上汽大通等出口表现突出。长城汽车的皮卡国内外表现都很好，新品上市的活力较强。江铃皮卡的回暖速度较快。相对属于新势力的上汽大通和长安汽车的皮卡表现较好。

　　2、皮卡厂商份额走势 

　　2023年国内零售皮卡市场依旧保持1超多强的走势特征，但开始逐步体现分化的趋势。长城汽车的皮卡销量一枝独秀。

　　今年1月长城汽车皮卡份额领先，江铃汽车、郑州日产、江西五十铃等保持较强地位，市场竞争稳定，其它厂商的出口表现较强，但国内市场竞争格局相对稳定。

　　3、皮卡厂商出口走势 

　　长城汽车出口历年累计仍是第一，但上汽大通等皮卡出口表现超强。由于上汽的出口基础好，自身出口体系强，因而大通的出口增长较强。

　　近期皮卡等出口增速放缓，出口增长面临海外供给改善和需求减弱的影响较大。

　　4、皮卡市场销量月度走势 

　　全国皮卡主力城市目前是重庆、成都、哈尔滨和乌鲁木齐等西南、东北和西北地区。大城市需求有一定规模。鄂尔多斯、通辽、榆林等矿业主力地区的皮卡需求也很强烈。

　　5、皮卡月度区域走势 

　　2020年以来，伴随国六升级，皮卡产品更新迭代速度加快，今年皮卡进入市场调整期。根据皮卡市场跟踪，皮卡走势中的长城皮卡占据国内近50%的绝对主导地位，在中部黄河地区和华北地区份额突出；江铃在华东和长江流域表现较强；郑州日产在京津冀和华南地区很好。

　　2023年，增量主要来自西北地区和县乡市场。增量主要是工程建筑、市政电力、农林牧渔、批发零售业原有的领域以及高端化、乘用化、越野玩车的这类全新客户。

　　随着中国老龄化加剧，农民工老龄化趋势明显，农民工回乡趋势明显，带动小城市和县乡市场恢复。传统主流车企的主力车型表现很强，长城的产品创新效果很好，金刚炮等新品表现突出。