月报：汽车行业月报（2024-4）
导读：月度行业观点：2月，我国汽车产销分别完成150.6万辆和158.4万辆，同比分别下降25.9%和19.9%。其中，新能源汽车产销分别完成46.4万辆和47.7万辆，同比分别下降16%和9.2%；乘用车产销分别完成127.3万辆和133.3万辆，同比分别下降25.8%和19.4%；商用车产销分别完成23.3万辆和25.1万辆，同比分别下降26.6%和22.5%。 2月，汽车整车出口37.7万辆
月度行业观点：
2月，我国汽车产销分别完成150.6万辆和158.4万辆，同比分别下降25.9%和19.9%。其中，新能源汽车产销分别完成46.4万辆和47.7万辆，同比分别下降16%和9.2%；乘用车产销分别完成127.3万辆和133.3万辆，同比分别下降25.8%和19.4%；商用车产销分别完成23.3万辆和25.1万辆，同比分别下降26.6%和22.5%。 2月，汽车整车出口37.7万辆，同比增长14.7%。新能源汽车出口8.2万辆，同比下降5.9%。
月度行业产销数据：
一、月度原材料价格监测
二、主要原材料品种价格分析
冷轧
：盘面回暖，市场成交好转，4月冷轧价格预计偏强调整
展望4月，考虑到短期未有钢厂有检修减产计划，预计冷轧板卷产能利用率仍将维持高位，产量也将继续保持较高水平。当前库存虽小幅下降，但是下跌幅度过缓，不过从市场成交量来看，3月底开始市场成交开始陆续改善，4月冷轧板卷成交或将超过去年同期水平。并且需求方面，虽然房地产景气程度依旧不高，但是随着国家提出“巩固扩大智能网联新能源汽车等产业领先优势”及“提振智能网联新能源汽车等大宗消费”，后续市场在相关政策进一步落实和细化后，汽车行业将稳中向好继续发展。加上政策面陆续出台家电行业的相关政策，激励家电行业快速发展，尤其是会议中强调的“大规模设备更新和消费品以旧换新”。汽车行业和家电行业在政策的支持下将有望稳中向好继续发展，这一部分依旧存在增量的可能。因此对于即将到来的“银四”，在需求逐步释放和库存去化效果好的情况下，价格有望企稳反弹。
热轧
板卷：预计4月热卷震荡偏弱。
1）截止3月22日，热卷总库存432万吨，同比增加98万吨。高库存需要变现，对需求要求较高。目前热卷表需已回升至往年同期偏高水平，继续增加的空间不大，预计供给压力将持续存在；
2）据调研，4月日均
铁水产量
226.4万吨，明显低于预期，成本下移将进一步拖累
热卷价格
。
铝
：预计4月
铝价
震荡运行
3月铝价整体震荡震荡上行，价格重心整体上移。从现货市场来看，目前现货市场成交一般。在库存增加的压力下，成交仍显疲弱，持货商纷纷逢高抛售，而需求起色不大，中间商谨慎逢低少量补入，下游刚需支撑有限整体交投较弱，供应压力较大，持货商以积极出货为主，下游逢低趁势补货备库，中间商积极逢低接货交付长单，需求有所增加，交投意愿有所回暖。综合来看，大户收货积极性一般，需方补入较低价货源抛盘，市场整体需求不足，成交表现一般。预计2024年4月铝价震荡运行。
三、 汽车行业需求调研
根据
调研，汽车行业样本企业原料库存环比上涨4.16%，原料日耗环比小幅下降1.16%，目前汽车行业相对不错，整体情况好于其他行业。
据调研，下游汽车厂商订单数继续增加，整体行业用量持续增长。随着进入旺季，汽车用量也逐步增加。新能源家用汽车竞争已经进入白热化阶段，以小米为例市场整体氛围相对激烈，同类产品逐步厮杀，但对相关配件及用钢量等却进一步增加。除家用车以外，商用车行业依旧加速内卷，整体行业在更高配置及更低价格之间进行新的竞争，一定程度上带动了相关产业的流通量。同时随着产业新能源的体量占比越来越多，纯电体系及混动体系逐步占据市场话语权，在国外市场同样具有一定量的市场份额。因此，预计4月份汽车行业用钢量会呈现新的增长。
四、 月度热点信息
1、乘联会崔东树：1-2月汽车行业收入同比增8%，总体形势稳中向好
3月29日，乘联会秘书长崔东树发文称，2024年1-2月的汽车行业收入13715亿元，同比增8%；成本11991亿元，增8%；利润587亿元，同比增50%；汽车行业利润率4.3%，相对于整个工业企业利润率4.7%的平均水平，汽车行业仍偏低。24年1-2月的汽车行业在低基数下的产销较好，但由于竞争压力大，利润主要靠发洋财和高端豪华，其它大部分企业盈利下滑剧烈，部分企业生存压力加大。由于燃油车盈利，但萎缩较快；新能源车高增长，但亏损较大，矛盾压力较大。因此中央及各级政府稳定汽车生产，积极稳定燃油车消费，汽车行业总体形势稳中向好。
2、乘联会：2月份全国皮卡市场销售3.3万辆，同比下降22%
3月28日，据乘联会消息，2024年2月份全国皮卡市场销售3.3万辆，同比下降22%，环比下降25%，处于近5年的中高位水平。由于去年2月春节后皮卡产销时间长，基数高的压力大，因此今年的皮卡增速下滑还是正常的。今年1-2月皮卡销量7.7万辆，实现同比增长2%，总体表现不错。
3、中汽协：2024年2月中国品牌乘用车市场份额近60%
3月25日，据中国汽车工业协会统计分析，2024年2月，中国品牌乘用车销量79.1万辆，同比下降9.4%，市场份额为59.4%，上升6.5个百分点。2024年1-2月，中国品牌乘用车销量206.6万辆，同比增长26.7%，市场份额为59.9%，上升7.6个百分点。
4、中汽协：1-2月销量前十车企占汽车销售总量的84.3%
据中国汽车工业协会统计分析，2024年1-2月，汽车销量排名前十位的企业（集团）共销售339.5万辆，占汽车销售总量的84.3%。
在上述十家企业中，与上年同期相比，上汽集团、比亚迪股份、广汽集团和北汽集团销量呈不同程度下降，其他企业销量均呈两位数增长，其中奇瑞控股增速更为显著。
现货资源
| 品名 | 规格 | 材质 | 厂家 | 地区仓库 | 价格 | 现货 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 螺纹钢 | 12-32*9000/12000 | HRB400E | 青岛惠金金属物资有限公司 | 永锋(青岛市) | 0 | 详情 |
| 热轧卷板 | 15.50×1500 | Q235B | 宁夏祥合明贸易有限公司 | 包钢(银川市西夏区) | 0 | 详情 |
| 普碳中板 | 14 | Q235B | 唐山沐翌供应链有限公司 | 唐钢(金秋港) | 0 | 详情 |
| 低合金板 | 210 | Q355NB | 舞钢市坤钰供应链管理有限公司 | 舞钢(产业集聚区) | 0 | 详情 |
| 无缝管 | 76*35 | 45# | 山东东银金属材料有限公司 | 聊城(东银库) | 0 | 详情 |
| 圆钢 | 22*9380 | 25CrMoA | 山东大万实业有限公司 | 宣钢(河北宣化) | 0 | 详情 |
| 热轧卷 | 7.0*1500*C | 510L | 上海宏微钢铁贸易有限公司 | 日照(兴晟3号库) | 4010 | 详情 |
| 高线 | Φ20*C | Q355D | 上海北铭高强度钢材有限公司 | 韶钢(川流富锦库) | 5540 | 详情 |
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