皮卡产销：2024年11月皮卡生产4.47万辆，同比下降8%；11月份皮卡市场销售4.37万辆，同比下降3%，环比增长6%，处于近5年的中位水平。今年1-11月的皮卡销量47.1万辆，实现同比增长1%，总体表现平稳。长城汽车持续保持强势皮卡领军地位，国内外表现均很好。在国内皮卡市场，长城汽车、江铃汽车、郑州日产、江西五十铃等表现持续看多，“皮卡一超三强”格局继续保持。

　　皮卡出口：11月皮卡出口1.86万辆，同比增长30%，行业出口占比继续保持高位。2024年1-11月皮卡出口占比皮卡总销量的45%，2024年11月达到43%，中国自主皮卡出口提升较好。作为国际化车型的皮卡，已成为我国商用车出口中的最强品类。

　　近两年来国际车企的生产不足，供需缺口较大，这为中国皮卡出口海外奠定基础，也推动2022年以来的中国皮卡出口持续增长。今年1-11月皮卡出口仍呈现同比较强的增长态势，部分皮卡企业抓住出口机遇实现强势增量，如江淮汽车、长安汽车、长城汽车、上汽大通的出口规模都很大，出口占各自厂商皮卡总销量的一半以上。

　　2024年1-11月全国新能源皮卡销量1.05万辆，同比增长58%。11月新能源皮卡0.13万辆，同比增长63%，形成超强于燃油皮卡的较好走势。相对于电动轻卡的物流需求暴增，皮卡进城放开路权是伪命题，“皮卡进城”效果远不如“皮卡下乡”的效果好，今年县乡级市场的皮卡销量占比，同比去年仍有较好的增长，这就有效地抵冲了国内城市的皮卡市场萎缩。伴随着国内电动皮卡市场启动，吉利雷达等电动皮卡逐步培育市场，预计未来将会有更多的新能源皮卡产品会满足国内外需求。

　　一、皮卡市场总体分析

　　1、历年皮卡市场逐月走势

　　2024年皮卡批发市场走势前高中低，1月开局较强，3月冲刺的高点相对温和，5-9月的走势偏弱，11月走势恢复。2023年相对于历年的春节早，因此今年5-11月的皮卡走势因春节较晚因素获得增量。

　　皮卡属于生产资料车型，由于在春节之前一般购买皮卡相对较少，春节之后的3-12月皮卡销售进入旺季，这也是房地产、工程项目和单位购买的需求增长点。

　　乘用车的销量代表了中国消费者的生活品质以及追求，但是商用车的销量代表了中国小企业、小私营业主的发展状况，只有商用车的需求上来了，基础民生问题得到解决，乘用车市场才能有恢复的可能。

　　皮卡市场也是直接反应了小私营业主的发展情况，以长城汽车为代表的皮卡市场，已经成为疫情后汽车市场回暖的先头兵。但随着房地产低迷，第三产业运营压力较大，皮卡市场回暖也艰难。由于海外皮卡出口市场的快速活跃，皮卡市场日益复杂。

　　随着中年群体的潮玩文化，自驾和郊野游的空间增大，大家更多选择皮卡游玩。

　　2、全国皮卡市场11月走势对比

　　2024年11月份皮卡市场销售4.4万辆，同比下降4%，环比增长6%，处于近5年的中位水平。今年1-11月的皮卡销量47.1万辆，实现同比增长1%，总体表现不错。

　　2018年皮卡45万销量，增长10%；2019年皮卡累计销量44万辆，同比下降3%；2020年48万，同比增长9%是较强的；2021年皮卡销量55万，同比增长14%，达到近期峰值。

　　2022年的总体皮卡走势相对较平稳，达到51.3万辆，较2021年下降6%。2023年总体皮卡销量51.3万，同比下降0.1%，皮卡的走势相对较平稳。综合近两年走势，皮卡相对于轻卡等走势仍属较好。

　　3、皮卡出口表现强

　　2024年11月的皮卡出口达到1.86万辆，同比去年的11月增速较好。今年与2022年走势相近，11月相对9月峰值回落较多，但今年波动更大一些。

　　长城汽车、上汽大通、长安汽车、江淮汽车、北汽福田等企业出口表现优秀。但近期的商用车出口增速放缓是比较明显的共同特征。

　　全国皮卡市场2023年累计出口皮卡13.2万辆，增速4%。今年以长城汽车为代表的皮卡总体行业出口超强，2024年11月皮卡出口1.9万辆，同比增长30%，行业出口占比继续保持高位。2024年1-11月皮卡出口占比皮卡总销量的45%，2024年11月达到43%，中国自主皮卡出口相对11月严重下滑的总体汽车出口局面还是较好的。

　　4、皮卡新能源走势

　　前期的新能源皮卡与新能源商用车有类似的补贴和路权特色的波动增长特征。随着特斯拉皮卡的火爆，近期新能源皮卡逐步走向消费特征，吉利雷达等推动皮卡私人消费走强。

　　全国新能源皮卡市场逐步崛起，随着特斯拉的皮卡热卖，中国的新能源皮卡也逐步进入规模化发展。

　　2024年1-11月全国新能源皮卡销量1.05万辆，同比增长58%。11月新能源皮卡0.13万辆，同比增长63%，形成超强于燃油皮卡的较好走势。

　　二、皮卡市场销售区域特征

　　1、皮卡市场区域变化

　　皮卡市场的主力区域在西北、西南为主，西部地区的皮卡需求较大。11月的西北地区的皮卡需求表现较强。目前来看，西南、西北地区的皮卡需求占到总体需求的44%左右，成为两大核心市场的需求，其中今年西南市场规模较大。

　　西部市场近期保持相对稳定的态势，东部地区回落。虽然经济活跃，但中部地区、华南地区的皮卡市场并没有大幅的增长。

　　皮卡还是北方和西部市场表现相对较强，这也是因为北方和西部市场经济相对不活跃，主要是靠种植和工程建设为主拉动需求。

　　私人乘用化皮卡的发展有待进一步加强，京津沪的皮卡销量在今年有一定恢复，近期的长城汽车乘用化皮卡仍值得期待。

　　2、皮卡销售区域分析

　　皮卡市场主力销售区域还是在以中小城市和县乡市场为主，但11月的县乡市场的表现相对来说还是偏弱。2024年11月大中型城市和北京等限购市场表现较好。而县乡市场持续稳定，大城市市场目前来看市场并没有明显的突破特征。

　　特大城市的市场逐步处于皮卡的萎缩特征之中，而限购城市市场中，北京市场因牌照紧张而皮卡表现较好。前期表现相对较强的深圳、天津等市场表现属于偏弱的一个状态。重庆、成都表现得相对较强。杭州作为全国地域面积大于北京的大市场，其茶农市场的皮卡需求较好。

　　三、中国皮卡市场竞争分析

　　1、皮卡厂商表现分析

　　2024年皮卡市场主力厂商表现较好，长城汽车皮卡保持较强的绝对优势地位，长安汽车11月国外出口市场表现很强，江淮汽车、江铃汽车11月走势较强，上汽大通和郑州日产等保持强势国内主力地位。

　　随着皮卡出口市场的暴增，上汽大通、江淮汽车、长安汽车皮卡快速崛起，形成头部企业挤压尾部企业销量的特征。

　　近期传统大集团的皮卡强势厂商都很强，尤其是上汽大通等出口表现突出。长城汽车的皮卡国内外表现都很好，新品上市的活力较强。江铃汽车皮卡的回暖速度较快。相对属于新势力的上汽大通和长安汽车的皮卡表现较好。

　　2、皮卡厂商国内份额走势

　　2024年国内零售皮卡市场依旧保持1超多强的走势特征，但开始逐步体现分化的趋势。长城汽车的皮卡销量一枝独秀。

　　今年11月长城汽车皮卡内销份额以50%领先，江铃汽车、郑州日产、江西五十铃等保持较强地位，国内市场竞争格局相对稳定，近期很多厂商的出口表现较强，因此皮卡市场总体较强。

　　3、皮卡厂商出口走势

　　长城汽车皮卡出口历年累计仍是第一，但上汽大通、长安汽车等皮卡出口表现超强。由于上汽集团的出口基础好，自身出口体系强，因而上汽大通的出口增长较强。

　　近期皮卡等出口增速放缓，出口增长面临海外供给改善和需求减弱的影响较大。

　　4、皮卡市场销量月度走势

　　全国皮卡主力城市目前是重庆、海口、成都、乌鲁木齐、内蒙古等西南、东北和西北地区。郑州、北京、深圳等大城市需求有一定规模。深圳近期表现较强。

　　5、皮卡月度区域走势

　　近几年，伴随国六升级，皮卡产品更新迭代速度加快，今年皮卡进入市场调整期。根据皮卡市场跟踪，长城汽车占据国内近50%的绝对主导地位，长城汽车在西北地区和西南地区份额突出。

　　皮卡1超3强的总份额达到85%，其中江铃汽车在西南和长江流域表现较强；郑州日产在西北和西南地区很好；江西五十铃在西南和西北地区的表现很强。

　　2024年，增量主要来自西南地区和东北市场。销量主要是工程建筑、市政电力、农林牧渔、批发零售业原有的领域以及高端化、乘用化、越野玩车的这类全新客户。

　　随着中国老龄化加剧，农民工老龄化趋势明显，农民工回乡趋势明显，带动小城市和县乡市场恢复。传统主流车企的主力车型表现很强，长城汽车的产品创新效果很好，金刚炮等新品表现突出。