2025年供应链(品牌篇):韩系品牌增加大陆面板采购,中国品牌继续扩大份额
导读: 以往电视品牌厂与面板厂关于来年的采购合作计划早已确定,今年相对较晚。今年大部分品牌都已经确定,但目前仍有一些电视品牌与面板厂关于明年的采购量还未确定,有些虽然已经确定,但是未签署正式协议,未来也可能存在变数。一是因为今年整机厂与面板厂的价格谈判的时间较长;二是由于LGD广州工厂明年Q2才被CSOT正式接管
以往电视品牌厂与面板厂关于来年的采购合作计划早已确定,今年相对较晚。今年大部分品牌都已经确定,但目前仍有一些电视品牌与面板厂关于明年的采购量还未确定,有些虽然已经确定,但是未签署正式协议,未来也可能存在变数。一是因为今年整机厂与面板厂的价格谈判的时间较长;二是由于LGD广州工厂明年Q2才被CSOT正式接管,因此与广州LCD工厂明年合作量需要与LGD和CSOT分开谈。今天来继续梳理一下2025年电视面板供应链。
这两年供应链一直在发生变化,以前整机厂面板采购节奏占据,主导影响价格,现在逐渐转变成面板价格变化占据主导,影响采购节奏。当前全球电视市场受到面板厂动态控产影响,近两年电视面板价格波动周期弱化。今年电视面板价格更是反复变动,年初由于面板厂大幅放假控产,叠加红海危机升级刺激品牌提前备货,面板价格应声上涨;7月由于面板需求被提前拉动,电视整机厂开始下调面板需求,面板价格开始下行;8月下旬开始在中国以旧换新政策启动下,TV面板备货动力恢复,又拉动TV面板价格开始止跌企稳。
今年上半年面板价格上涨导致整机厂成本增加,在整体市场需求未出现明显好转的情况下,整机厂对面板涨价一直表现的十分抗拒。因此对于头部电视品牌来说,一直持续与面板厂之间的焦灼的价格谈判,希望面板厂能够提供最优惠的价格,以及提供满意的返利费用,这也决定了与面板厂之间的合作规模,品牌厂的采购订单一直在面板厂之间动态调整。面板厂也做出了调整,与TV整机客户建立新的合作关系。
2023-2025年全球整机厂电视面板采购量
数据来源:奥维睿沃(AVCRevo)Unit:Mpcs
三星电子:三星电子2024年大幅增加台厂、Sharp和LGD的采购量,预计24年TV面板采购35M,其中从日韩台面板厂整体采购占比超六成。但由于SDP关停&LGD广州LCD工厂被CSOT收购,三星电子出于供应链安全考虑,开始增加中国大陆面板厂的占比,今年下半年开始增加HKC的采购订单,2025年预计将增加与BOE/CHOT的合作量;CSOT并购LGD广州工厂以后,预计三星电子从CSOT采购量明年增加至10M左右;三星电子2025年TV面板采购量预计38M,从中国大陆采购量占比恢复至50%左右。在过去被中国电视品牌通过低价抢夺市场份额后,三星电子也希望改变产品的售价策略,与中国品牌去竞争,以守住当前的全球市场的规模。
海信:海信推进全球化战略,深化赛事营销策略,海外市场继续增长。海信的供应商结构分散,在各家面板供应商内部占据top2客户的重要地位。2024年海信面板采购量接近30M,BOE依然是海信最大的面板供应商,占据海信面板采购30%的份额,双方之间为战略合作伙伴。同时与AUO保持稳定的合作,海信是AUO的最大客户。海信从HKC/INX今年份额有所提升,与HKC扩大65寸以上合作,从INX采购更多小尺寸。2025年海信整体采购量预计31M,进一步规划扩张的版图。
TCL:多年的全球化布局持续为TCL带来海外增长,今年TCL在欧洲、新兴市场与北美等市场实现海外全区域出货规模的增长;在国内,双品牌战略、大屏化与中高端化策略也在发挥作用。TCL电子依托CSOT的面板有力支援;同时大幅增加与HKC的合作,尤其43寸/85/100寸;今年恢复与AUO的合作,开始与Sharp广州工厂合作大尺寸面板。TCL发展迅猛,2024年TCL面板采购量28.5M,同比增长13%;2025年TV面板采购预计30M,整体采购结构稳定。
LGE:LGE今年电视出货规模止跌,在欧洲、亚太、拉美等区域保持增长,今年电视出货同比小幅增长。LGE OLED电视业务恢复增长,同时Web OS系统业务持续扩张,带来软件营收的提升,经营状况向好。LGE 2024年增加从LGD的采购量,预计2024年TV面板采购23M。LGD广州LCD工厂被CSOT收购,LGE 2025年预计增加与CSOT的合作量,后续新增85寸TV面板的合作;BOE/HKC作为LGE最大的供应商,与LGE之间合作关系稳固,后续从BOE采购100寸TV面板。
2024年随着全球通胀的下降,与奥运会、欧洲杯等赛事拉动下,新兴市场亚太、拉美与欧洲市场TV出货增长;在渠道品牌拉动下,北美TV市场出货预计小幅增长;中国在下半年以旧换新的大力拉动下,下降趋势收窄;因此2024年预计全球电视整机出货同比小幅增长。2025年中国国补政策有望持续,美元降息后有望拉动房屋销售增长,进而拉动TV出货规模增长,2025年全球TV整机出货预计在低基数下微幅增长0.3%。
2025年虽然有旧的电视面板产能退出,但是存在新的产能增加,因此整体面板产能恐依旧过剩,但市场不缺乏不稳定性因素可能带来恐慌,进而改变整机厂商备货节奏,从而影响面板价格。现在比较明确的就是特朗普2.0时代,如果对中国和全世界其他地区加关税,以及以旧换新政策明年上半年再度展开,带来市场短期内集中备货,恐怕又带来面板价格的波动。对于品牌厂来说,与头部电视面板厂之间建立稳定的合作关系,争取到稳定的合作订单和优惠的价格较为重要。提前备好一定的安全库存,来应对市场的不稳定性因素。
现货资源
品名 | 规格 | 材质 | 厂家 | 地区仓库 | 价格 | 现货 |
---|---|---|---|---|---|---|
螺纹钢 | 12-32 | HRB400E | 长治市创发商贸有限公司 | 首钢长钢(首钢长钢) | 0 | 详情 |
热轧卷板 | 15.50×1500 | Q235B | 宁夏祥合明贸易有限公司 | 包钢(银川市西夏区) | 0 | 详情 |
普碳中板 | 14 | Q235B | 唐山沐翌供应链有限公司 | 唐钢(金秋港) | 0 | 详情 |
低合金板 | 210 | Q355NB | 舞钢市坤钰供应链管理有限公司 | 舞钢(产业集聚区) | 0 | 详情 |
无缝管 | 76*35 | 45# | 山东东银金属材料有限公司 | 聊城(东银库) | 0 | 详情 |
圆钢 | 22*9380 | 25CrMoA | 山东大万实业有限公司 | 宣钢(河北宣化) | 0 | 详情 |
热轧卷 | 10.0*1500*C | 510L | 上海宏微钢铁贸易有限公司 | 日照(兴晟3号库) | 0 | 详情 |
高线 | Φ20*C | Q355D | 上海北铭高强度钢材有限公司 | 韶钢(川流富锦库) | 5540 | 详情 |
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