月报：机械行业月报（2024-12）
导读：月度行业观点：据中国工程机械工业协会对挖掘机主要制造企业统计，22024年9月销售各类挖掘机15831台，同比增长10.8%。其中国内销量7610台，同比增长21.5%；出口量8221台，同比增长2.51%。2024年1—9月，共销售挖掘机147381台，同比下降0.96%；其中国内销量73945台，同比增长8.62%；出口73436台，同比下降9.04%。当前房地产市场继续处于调整中
月度行业观点：
据中国工程机械工业协会对挖掘机主要制造企业统计，22024年9月销售各类挖掘机15831台，同比增长10.8%。其中国内销量7610台，同比增长21.5%；出口量8221台，同比增长2.51%。2024年1—9月，共销售挖掘机147381台，同比下降0.96%；其中国内销量73945台，同比增长8.62%；出口73436台，同比下降9.04%。
当前房地产市场继续处于调整中，从未来发展看，中国城镇化进程在持续推进，房地产发展新模式在加快构建，房地产市场仍然具有较大潜力和空间，要继续坚持因城施策，加快各项政策的落实，要促进房地产市场止跌回稳，对商品房建设要严控增量、优化存量、提高质量，加大“白名单”项目贷款投放力度，支持盘活存量闲置土地；要回应群众关切，调整住房限购政策，降低存量房贷利率，抓紧完善土地、财税、金融等政策，促进房地产市场逐步实现平稳健康发展。从财政层面来看，需求端主要是支持满足居民多样化住房需求、降低购房成本，包括出台的“卖旧买新”换购住房阶段性个人所得税退税政策。供给端主要是支持优化保障性住房供给、兜牢民生底线。同时，也支持各地积极稳妥推进老旧小区改造16万个、惠及居民2725万户，支持棚户区、城中村、城市危旧房改造420万户，发挥了稳投资、促消费和惠民生的重要作用。目前来看，稳定房地产市场的政策依然处于见效的过程之中，短期对于投资和新开工的带动依然相对有限。
月度行业产销数据：
一、月度原材料价格监测
价格指标变更：玻璃价格指标由华东（浙江）市场主流价格调整为华东地区市场价
二、主要原材料品种价格分析
（1）中厚报：12月价格走势震荡运行
供应方面：
调研，目前工程机械行业12月份订单情况表现一般，多数企业新增订单占比相对较少，仍有多数企业订单出现萎缩的迹象。同时由于目前下游基建项目的资金到位情况，部分资金回款压力较大，一定从程度上造成了当前订单持续萎缩的现象。同时对比去年订单情况来看，仅仅不到八分之一的企业出现了订单新增的情况，据相关调研这些新增订单企业，仍以头部企业为主。二线甚至三线企业并未出现新增的情况，仍维持前期原有订单。同样由于产业积聚的虹吸作用，原有配套企业厂址出现了部分转移，产业也在向供应链全流程转变。同时目前由于对钢材强度的要求，以及对产品将本增效的影响，钢材的轻量化进一步的增加，原来10mm能满足的需求，现在需要8mm甚至是6mm，但维持的抗拉性以及强度还要更高一点。综合以上来看，12月整体工程机械用钢量或将出现小幅萎缩。
四、 月度热点信息
1、国家统计局：1-10月机械工业主要行业企业利润出炉
国家统计局最新数据显示，2024年1-10月，全国规模以上工业企业实现利润总额58680.4亿元，同比下降4.3%。
机械工业主要涉及行业大类利润总额均下降。其中，通用设备制造业下降0.1%；专用设备制造业下降5.2%，汽车制造业下降3.2%，电气机械和器材制造业下降5.1%，仪器仪表制造业下降0.9%。
2、2024年1-10月中国内燃机出口额198.98亿美元，同比增6.9%
海关总署统计分析司司长吕大良表示，在一揽子增量政策集中发力背景下，10月份进出口增速较9月份加快近4个百分点。前10个月，我国外贸平稳增长，规模持续扩大，结构不断优化，全年质升量稳的目标可望实现。
据海关总署统计数据显示，2024年前10个月我国进出口总值50676.5亿美元，增长3.7%。其中，出口29264.6亿美元，增长5.1%；进口21411.9亿美元，增长1.7%；贸易顺差7852.6亿美元。
具体到内燃机行业，进出口表现小幅增长，总体表现平稳。
据海关总署数据整理，2024年1-10月内燃机行业进出口总额275.14亿美元，同比增长6.75%。其中，进口76.15亿美元，同比增长6.30%；出口198.98亿美元，同比增长6.92%。
在进口金额中，其它类用内燃机同比下降，其余各类均为增长，其它类用内燃机下降幅度较大。具体为：2024年1-10月柴油机进口12.98亿美元，同比增长25.82%；汽油机进口4.15亿美元，同比增长7.75%；其他类整机进口17.99亿美元，同比增长-16.57%；内燃机零部件进口34.38亿美元，同比增长11.16%；发电机组进口6.65亿美元，同比增长33.70%。
在出口金额中，除发电机组用同比下降外其余各细分类型均同比增长。具体为：2024年1-10月柴油机出口11.27亿美元，同比增长6.78%；汽油机出口17.54亿美元，同比增长40.82%；其他类整机出口21.09亿美元，同比增长5.10%；内燃机零部件出口105.91亿美元，同比增长7.78%；发电机组出口43.17亿美元，同比增长-3.54%。
3、CME：预计2024年11月挖掘机销量16900台左右，同比增13%
经草根调查和市场研究，CME预估2024年11月挖掘机（含出口）销量16900台左右，同比增长13%左右。市场持续回暖：国内市场筑底回升态势明显，出口市场逐步修复，持续复苏。
分市场来看，国内市场预估销量8600台，同比增长近15%。受益于新一轮集中换新周期到来，地产宽松政策效果逐步显现、国家大规模换新政策催化作用显现等因素影响，国内市场有望进入新一轮增长周期。出口市场预估销量8300台，同比增长近12%。受益于国产品牌去库存逐渐完成、同期低基数、海外部分地区需求温和复苏，出口市场向好。
按照CME观测数据，2024年1-11月，中国挖掘机械整体销量持续正增长，涨幅为1.5%，降幅持续收窄。其中，国内市场同比增长超过10.3%，出口市场销量同比下降6%。数据环比2024年1-10月均有改善。
4、2024年10月中国工程机械出口额325.98亿，同比增21.9%
据海关数据整理，2024年10月，我国工程机械进出口贸易额为48.41亿美元，同比增长24.2%。其中：进口额2.33亿美元，同比增长33.1%；出口额46.08亿美元，同比增长23.8%。
2024年1-10月我国工程机械进出口贸易额为454.9亿美元，同比增长5.95%。其中：进口额21.76亿美元，同比增长2.69%；出口额433.14亿美元，同比增长6.12%。
按照以人民币计价的出口额计算，10月份出口额325.98亿元，同比增长21.9%。1-10月出口额3078.16亿元，同比增长7.95%。
现货资源
| 品名 | 规格 | 材质 | 厂家 | 地区仓库 | 价格 | 现货 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 螺纹钢 | 12-32 | HRB400E | 长治市创发商贸有限公司 | 首钢长钢(首钢长钢) | 0 | 详情 |
| 热轧卷板 | 7.75*1500 | Q235B | 徐州恒耀新材料科技有限公司 | 天铁(邯郸德达库) | 3780 | 详情 |
| 普碳中板 | 40*2200*12000 | Q235B | 济南国泉钢材有限公司 | 鄂钢(省库) | 4500 | 详情 |
| 低合金板 | 210 | Q355NB | 舞钢市坤钰供应链管理有限公司 | 舞钢(产业集聚区) | 0 | 详情 |
| 无缝管 | 76*35 | 45# | 山东东银金属材料有限公司 | 聊城(东银库) | 4230 | 详情 |
| 圆钢 | 22*9380 | 25CrMoA | 山东大万实业有限公司 | 宣钢(河北宣化) | 0 | 详情 |
| 热轧卷 | 3.0*1800*C | Q235B | 上海盛钢联供应链管理有限公司 | 宝钢(泉安/津澜) | 0 | 详情 |
| 高线 | Φ20*C | Q355D | 上海北铭高强度钢材有限公司 | 韶钢(川流富锦库) | 5540 | 详情 |
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