广发证券：中国银河国际化业务加速突破，予A/H“买入”评级
导读：考虑行业交易机遇、公司经营稳定、基本面持续向好，国际化业务加速突破，参考历史及可比估值，给予公司2024年1.5xPB 估值，对应合理价值14.17元/股，考虑AH溢价，给予H股5.04港元/股，给予A/H“买入”评级
【广发证券：中国银河国际化业务加速突破，予A/H“买入”评级】广发证券研报指出，中国银河完成东南亚子公司100%控股，增强国际化领先优势。银河东南亚子公司银河 - 联昌证券、银河 - 联昌控股在东盟核心市场保持领先，截至2023年底，银河-联昌拥有2000多名本地员工，主要在东南亚四个核心市场开展业务。考虑行业交易机遇、公司经营稳定、基本面持续向好，国际化业务加速突破，参考历史及可比估值，给予公司2024年1.5xPB 估值，对应合理价值14.17元/股，考虑AH溢价，给予H股5.04港元/股，给予A/H“买入”评级。
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