【重点关注】

?国家发展改革委主任郑栅洁主持召开座谈会 持续与外向型民营企业沟通交流

?工业和信息化部：到2027年建设1万个5G工厂

?创历史新高！2024年全国水利建设完成投资1.35万亿元

?最高法、证监会发文明确审理上市公司破产重整案件相关问题

?中国人民银行将开展第二次互换便利操作 规模不少于500亿元

?首批交易所做市公司债ETF获批 8家公募拔得头筹

【国内新闻】

?2024年12月31日上午，国家发展改革委主任郑栅洁主持召开座谈会，听取宁波申洲针织、深圳兆驰股份、重庆润通控股、南京焦点科技、厦门戴尔乐等5家外向型民营企业情况介绍和意见建议。

?2024年全国水利建设完成投资1.35万亿元，创历史新高。2024年12月31日，水利部规划计划司司长张祥伟在国新办“中国经济高质量发展成效”系列新闻发布会上介绍，这些资金重点流向流域防洪工程、国家水网重大工程、水生态环境治理、水文基础设施和数字孪生等四大领域。

?日前，工业和信息化部等三部门联合印发《加快工业领域清洁低碳氢应用实施方案》，推出一系列新举措，拓展清洁低碳氢在工业领域应用，加快技术装备产品升级，促进氢能产业高质量发展。

?工业和信息化部近日印发《打造“5G+工业互联网”512工程升级版实施方案》。方案提出，到2027年，“5G+工业互联网”广泛融入实体经济重点行业领域，网络设施、技术产品、融合应用、产业生态、公共服务5方面能力全面提升，建设1万个5G工厂，打造不少于20个“5G+工业互联网”融合应用试点城市。

?2024年12月31日，人民银行公告开展第二次证券、基金、保险公司互换便利操作。2024年10月18日，人民银行开展了首次互换便利操作，规模500亿元。据了解，参与首次操作的有20家证券、基金公司，第二次操作还将新增多家证券、基金公司及5家头部保险机构，预计第二次操作量将不少于500亿元。

?最高法、证监会联合发布《关于切实审理好上市公司破产重整案件工作座谈会纪要》，围绕坚持积极拯救和及时出清并举、兼顾债权人与中小股东利益保护、加强司法审判与行政监管协调的总体思路，有利于更好发挥破产审判职能作用，拯救具有重整价值和市场前景的上市公司，化解风险并维护资本市场稳定，进一步提高上市公司质量，切实保护上市公司债权人和广大投资者，特别是中小投资者的合法权益。

?2024年12月份，制造业采购经理指数（PMI）为50.1%，比上月下降0.2个百分点，制造业继续保持扩张。从企业规模看，大型企业PMI为50.5%，比上月下降0.4个百分点，高于临界点；中型企业PMI为50.7%，比上月上升0.7个百分点，高于临界点；小型企业PMI为48.5%，比上月下降0.6个百分点，低于临界点。

?2024年12月31日，首批交易所做市公司债ETF正式获批，涉及博时基金、大成基金、天弘基金、广发基金获批深证基准做市信用债ETF，南方基金、易方达基金、华夏基金、海富通基金等8家公募基金公司。随着指数型债基市场蓬勃发展，纯债基金市场中，指数型产品市占率从7%提升至11%。

?上海市人民政府办公厅转发市发展改革委等五部门制订的《上海市鼓励购买和使用新能源汽车实施办法》。《实施办法》明确，对已纳入《道路机动车辆生产企业及产品公告》或国家其他相关车型目录，在本市使用的纯电动汽车和燃料电池汽车，包括进口新能源汽车，可享受《实施办法》相应政策支持。

?最新数据显示，2024年前11个月，广东外贸进出口同比增长10%，对全国外贸增长贡献率达40.9%。全年广东外贸进出口总额将突破9万亿元。其中，汽车出口和跨境电商业务等成为外贸新的增长点。

?据中核集团，2025年1月1日0时17分，经过168小时满功率连续运行考核，全球最大华龙一号核电基地迎来新年“开门红”，中核集团旗下中国核电投资控股的漳州核电1号机组正式投入商业运行，标志着华龙一号批量化建设取得重大进展。

【国际新闻】

?美国媒体报道，由于气象部门预测2025年1月美国一些地区将迎来异常寒冷天气，市场预计供暖、发电用燃料需求将大幅上升，导致美国天然气期货价格大涨。

?美国能源信息署（EIA）公布的数据显示，因需求飙升至疫情以来的最高水平，10月份美国石油产量环比增长26万桶／日，达到创纪录的1346万桶／日。美国原油和石油的产品供应量（EIA衡量需求的方式）在10月份增加了约70万桶／日，达到2101万桶／日，为2019年8月以来最高。

?美国10月FHFA房价指数年率录得4.5%，前值由4.4%修正为4.5%；10月FHFA房价指数月率录得0.4%，预期0.4%，前值0.7%。

?乌克兰第一副总理、经济部长尤利娅·斯维里坚科日前表示，受黑海海运正常化等利好因素推动，2024年乌克兰出口额超过410亿美元，比上一年至少增长13.4%。

?据“乌克兰天然气运输系统运营商”数据，2025年1月1日通过乌克兰输送俄罗斯天然气的申请流量为零。塔斯社称，这表明在当地时间新年前达成俄罗斯天然气继续过境乌克兰解决方案的可能性越来越小。

【国内外市场一览】

【上市公司公告】

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