【观察】典型国家工业化和城市化过程的启示

　　●在工业化和城市化的进程中，钢铁工业占工业的比重先上升后下降。

　　●钢铁工业占工业的比重在人均GDP达到1万美元之前就开始出现下降，之后是大幅度下降。

　　从人均GDP的角度来看，按照2000年美元计价，韩国在人均GDP为9548美元，美国在人均GDP为13639美元，日本在人均GDP为20535美元实现工业化，基本上是人均GDP超过1万美元才完成工业化。因此，本文将第一产业比重降至10%、人均GDP达到1万美元视为实现工业化。

　　综合典型国家(美国、法国、日本、韩国)工业化的情况来看，在工业化的起始点，第一产业的比重较高，第二产业的比重较低；随着工业化的推进，第一产业的比重持续下降，第二产业的比重迅速上升，而第三产业的比重只是缓慢提高，当第一产业的比重降低到20%以下、第二产业的比重上升到高于第三产业并且在GDP结构中占最大比重时，工业化进入中期阶段；当第一产业的比重再降低到10%左右、第二产业的比重上升到最高水平时，工业化就到了结束阶段。从全球范围看，没有一个发达国家的第三产业比重低于70%。

　　从人均GDP的角度来看，城市化的转折点出现在1万美元左右，之前，所有国家的城市化率随着人均GDP的增长而快速增长，达到1万美元以后，城市化率基本开始稳定。因此，本文将城市化率超过70%、人均GDP达到1万美元视为实现城市化。

　　综合典型国家城市化的进程来看，无论是先期发达国家还有后期发达国家，都经历了一个明显的城市化进程，即城市化率出现了一个明显的上升期，并且这一过程会持续几十年的时间。大体上在城市化率达到70%以上时，这个过程出现明显的转折，城市化率基本稳定或呈现极为缓慢的增长。

　　由上述分析可知，城市化对应的转折点和工业化对应的转折点大体重合。从工业内部结构变化的过程来看，钢铁、金属加工业等原材料和基础工业占工业的比重有一个先上升后下降的过程。钢铁工业占工业的比重在人均GDP达到1万美元之前就开始出现下降，然后是大幅度下降。而机械、交通、电气等制造业占工业的比重则持续在人均GDP达到2万美元前持续上升，之后基本保持稳定。

　　【深度】工业化和城市化需要钢铁工业支撑

　　●中国的工业化和城市化进程目前已进行到中期阶段，预计2025年前将完成。未来15年左右，中国经济仍具有较快增长的潜力。

　　●钢铁消耗的峰值还未到来，钢铁产量增长仍要持续相当长的时期，但年均增长率较低。

　　●“十二五”期间淘汰落后产能进一步缓解钢铁产业产能过剩矛盾。

　　未来15年我国经济仍将较快增长

　　国家统计局发布的“十一五”经济社会发展成就系列报告显示：我国的三大产业结构中，第一产业所占比重明显下降，第二产业所占比重略有下降，第三产业所占比重上升。具体来看，第一产业所占的比重从2005年的12.1%下降到2010年的10.2%，第二产业所占比重由47.4%下降为46.8%，第三产业所占比重由40.5%上升为43.0%。

　　从经济发展水平来看，2011年，中国以国际汇率计算的GDP总量为5.75万亿美元，人均GDP为4283美元。假设以后中国都能实现7.5%的经济增长速度，那么中国还需要12年能够使人均GDP达到10000美元。也就是说，2023年前后，我国能够达到大体实现工业化的发展水平，即至少要到2023年前后才能完成工业化。

　　从城市化的角度来看，中国目前正处于快速的城市化过程中。根据2010年进行的第六次全国人口普查，我国城镇人口占总人口的比重为49.68%，与2000年第五次全国人口普查相比，城镇人口比重上升了13.46个百分点。2011年末，城镇人口占总人口的比重达到51.27%，比2010年末提高了1.32个百分点。以2011年为基准年，我国要达到70%的人口化率，还要提升18.73个百分点。如果以后我国的城市化率能够每年提高1.3个百分点，到2025年，我国基本完成城市化；如果中国的城市化率进一步加快，每年增加1.5个百分点，我国大体上还需要12.5年，也就是2024年左右完成城市化。

　　综上所述，中国大体上将在2025年前完成工业化和城市化。根据国际经验，在人均GDP达到1万美元和尚未完成工业化、城市化之前，经济有可能保持较快的增长速度。

　　我国钢铁产量将先增后降

　　钢铁的消耗量和积累量是工业化和城市化进程的代表性指标。典型国家的长时间序列的人均钢铁产量和钢铁总量保持了一个较长时期的增长，达到一定的峰值以后，钢铁产量开始出现下降。英国、美国等先期发达国家的人均钢铁产量增长时间较长，但产量峰值较低，人均粗钢产量在600千克时达到峰值；日本、韩国等后期发达国家的人均钢铁产量增长速度更快，人均粗钢产量的峰值也更高，为1000千克。目前，中国的钢铁产量位居世界第一。2011年，我国钢铁产量为6.83亿吨，但人均钢产量只有498千克，不仅离日本、韩国等后期发达国家人均1000千克的钢铁产量有较大的差距，而且与美国、英国这些先期发达工业化国家人均600千克的钢产量峰值相比，也还有一定差距。

　　从钢铁蓄积量来看，主要国家的钢铁蓄积量有一个持续增长的过程。当达到某一数值时，钢铁的蓄积量会基本达到稳定，即钢铁年消费量和折旧量大体相等。具体来看，美国在钢铁蓄积量达到20亿吨时基本出现稳定，日本在15亿吨左右出现稳定，英国为4亿吨，韩国为5亿吨。从人均钢铁蓄积量来看，美国达到钢铁总蓄积量顶点时的人均蓄积量为8.8吨，英国为7.6吨，日本在10.5吨左右时人均蓄积量开始企稳，韩国在完成工业化时人均钢铁蓄积量达到了9.5吨。总的来看，一个国家要完成工业化，人均钢铁蓄积量需要达到8吨～10吨。

　　2010年，我国的钢铁总蓄积量为56.6亿吨(按照5%的折旧计算)，人均钢铁蓄积量为4.13吨，远低于上述工业化国家的水平。《钢铁工业“十二五”发展规划》预测，2015年，国内粗钢导向性消费量约为7.5亿吨；我国粗钢需求量可能在“十二五”期间进入峰值弧顶区，最高峰可能出现在2015年～2020年，峰值约为7.7亿吨~8.2亿吨。结合工业化国家钢铁产量和蓄积量的经验数据，假设中国钢铁产量在2018年末之前仅保持年均3.2%左右的增速，到2018年末，我国钢铁总产量将达到8.5亿吨的峰值，之后将开始下降，到2024年降至7.1亿吨。按上述数据进行计算，中国的人均钢铁产量的峰值在620千克/人左右，与英美国家的人均钢铁产量峰值接近。到2024年，中国钢铁总蓄积量将达到143亿吨左右，人均钢铁蓄积量在9吨左右(人口年均增长率按0.6%计算)，略低于日本和韩国的人均钢铁蓄积量。考虑到为保证国内供需平衡，从2012年起至2024年，我国要出口钢铁约20亿吨。

　　铁矿石供需关系正在悄然变化

　　目前，铁矿石市场供需关系正在悄然发生变化，态势正向着有利于中国钢铁企业的方向演变。从3大铁矿石供应商的角度看，为了维持自身的市场垄断地位，3大铁矿石供应商利用近几年铁矿石大幅涨价攫取的利润，继续扩大国际铁矿山收购和建设开发。例如，力拓将把铁矿石产量提高3倍，达到每年6亿吨。疯狂的扩张暴露了3大矿山的战略弱点。中国钢铁产业未来长期高消费、低增长的特点，以及中国钢铁企业积极实施“走出去”战略掌控国际铁矿石资源，使得3大铁矿石供应商的过度投资将变成沉重的包袱，而中国钢铁产业的产业链安全将因此有所保证。

　　淘汰落后将有助于缓解产能过剩

　　淘汰落后产能是加快钢铁工业装备结构升级、推进节能减排、优化产业布局的重要手段。“十二五”时期，在已开展工作的基础上继续推动钢铁工业切实淘汰落后产能，争取全面消除按现有标准确定的落后产能，这是钢铁工业是否实现转变发展方式的重要标志之一。

　　“十一五”期间，我国钢铁工业淘汰落后取得了很大的进展，绝大部分落后装备被彻底拆除，建立了一套行之有效的体制、机制，但仍有7500万吨落后炼铁产能和4000万吨落后炼钢产能尚未淘汰。因此，“十二五”时期将严格依据相关法律、法规予以彻底淘汰。此外，将不再继续提高淘汰落后的装备标准。目前，以设备容积作为淘汰落后产能的标准主要是考虑到各地执行时比较容易判别，但也导致一些企业不断扩大炉容，使产量不降反升。因此，今后淘汰落后将主要依据能耗物耗和清洁生产标准，以免企业为躲避淘汰不断对落后装备实施扩容改造，导致实质上的产能扩张或谎报、瞒报装备容量等负面效果。随着科学发展的深入人心，特别是节能减排考核制度的完善，今后将逐步形成落后就无法生存的社会环境。

　　2012年末，中国钢铁产能预计将达到9.4亿吨，比需求多2.2亿吨。按照本文的预测，到2015年末，我国钢铁行业经淘汰落后和需求增长后，过剩产能将被消化至0.75亿吨。

　　【深度】四大比较优势成就广西防城港钢铁基地

　　●防城港钢铁基地较佳的开工时间点使其投资成本适中，2015年底建成后将面临黄金发展时机。

　　●“十二五”期间推进钢铁工业优化布局思路、西部大开发、北部湾国家级经济开发区、防城港市自身快速发展建设等因素给防城港钢铁基地发展创造广阔空间。

　　●防城港港口优势和武钢全球产业链布局，有效保证了防城港钢铁基地产业链安全。

　　●中国-东盟自由贸易区将为防城港钢铁基地发展提供无限的市场机遇。

　　防城港钢铁基地将面临较好的发展时机

　　按照规划，防城港钢铁基地项目年产铁850万吨、钢920万吨、钢材860万吨，总投资约为639.9亿元，吨钢投资规模约为6955元，投资成本相对适中。同时，该项目将力争于2015年底完成。如果按照笔者的预测，我国钢铁总产量到2018末达到峰值8.5亿吨，防城港钢铁基地于2015年底建成之后将面临至少3年的黄金发展时机。

　　随着国家“十二五”期间淘汰落后产能、总量控制等量置换等政策的进一步落实，预计到2015年末，我国钢铁行业过剩产能将被消化至0.75亿吨，钢铁产业集中度低的状况将得到大幅改善，必将助力同时完工的防城港钢铁基地发展。同时，防城港钢铁基地项目的建设模式基于等量置换的原则，项目建设同时淘汰武钢本部、柳钢、鄂钢和广西范围内其他落后小钢铁企业炼铁、炼钢产能1571万吨，可以做到钢铁生产总量不增加，清洁生产可达到国际先进水平，不会对钢铁产业产能过剩造成进一步的负担。

　　区域经济发展提供了广阔的市场空间

　　《钢铁工业“十二五”发展规划》指出，“十二五”时期要结合兼并重组和淘汰落后，在不增加生产能力的前提下，优化产业布局，并对重点区域钢铁发展提出了具体要求。一是环渤海地区(北京、天津、辽宁、河北、山东“两市三省”)、长三角地区(江苏、上海、浙江“一市两省”)原则上不再新建钢铁基地。目前及今后一个阶段，珠三角和周边地区钢铁生产不能满足区域需求，其中大部分为高附加值产品供不应求。加快建设湛江、防城港钢铁精品基地，有利于缓解区域供需矛盾。随着国务院加快实施广西北部湾经济区开放开发战略、深入实施西部大开发战略，国家将加大对西南部地区的投入，西部地区固定资产投资增长明显加快，西南部分地区钢材需求仍然很大。防城港钢铁基地作为中国西南地区唯一的一家大型钢铁企业，与国内其他地区钢铁企业相比有着天然的地理优势。此外，从防城港市自身发展来看，广西近年来相继在防城港布局核电等一批重大产业项目势将推动防城港市自身的快速发展，会相应带来对钢铁的大量需求。这一系列因素都将给防城港钢铁基地发展创造广阔空间。

　　防城港钢铁基地具备较好的先天优势

　　依托武钢的装备优势、产品优势、技术优势、人才优势，防城港钢铁基地必将成为技术一流、产品一流的大型钢铁精品基地。从成本上来看，防城港作为中国内地海岸线最西南的深水良港，巴西铁矿水运从防城港上岸与从武钢本部上岸相比，每吨运费低200元以上，防城港的区位港口优势大大拉低了矿石运输成本。

　　此外，国际3大铁矿石供应商为了维持自身的市场垄断地位，近几年的疯狂扩张导致铁矿石产能过剩的问题已开始逐步显现。中国钢铁企业在未来的铁矿石定价博弈中将具备更强的议价能力，防城港钢铁基地的产业链安全将因此而得到进一步的保证。

　　中国-东盟自由贸易区将带来无限的市场机遇

　　防城港市地处中国大陆海岸线的最西南端，处于广西北部湾经济区的核心区域和华南经济圈、西南经济圈与东盟经济圈的结合部，是中国唯一与东盟有陆地和海上通道的城市，是中国内陆腹地进入中南半岛东盟国家最便捷的海陆门户，具有独特的区位优势。近年来，防城港市高起点建设了一批大型泊位、铁路、高等级公路、国家一类口岸、邮电、通信、供电、供水等重大基础设施，连接东盟的出海出边大通道格局目前已经基本形成。

　　中国-东盟自由贸易区将为防城港钢铁基地发展提供无限的市场机遇。中国是进口东盟废钢的主要国家。与其他省份相比，广西防城港钢铁基地更容易获得东盟废钢资源和其他矿产资源(如红土镍铁矿等)。此外，东盟的快速发展必然会产生对钢材的大量需求，防城港钢铁基地“近水楼台先得月”，凭借其综合成本的领先优势，借中国-东盟自由贸易区的平台和优惠政策，将实现对东盟钢材市场的高占有率和强势竞争地位。