印尼或将带动东盟“钢需”增长
导读： 张枭
张枭
6月25日，印尼德信钢铁一期扩容2号竖炉举行点火烘炉仪式，标志着该项目2号竖炉正式投产。目前，印尼德信是中国在海外投资建设规模最大的单体钢铁企业，已成为共建“一带一路”上的钢铁明珠。近年来，印尼钢铁项目建设如火如荼。在东盟各成员国中，印尼的国土面积最大、人口最多，国内生产总值最高，占东盟总量的1/3以上。根据东南亚钢铁协会发布的数据，2023年，印尼的国内生产总值预计同比增长5.3%，钢铁表观消费量预计同比增长5%，达到1740万吨。印尼钢铁协会的预测数据更为乐观，预计2023年该国钢铁表观消费量将同比增长7%，达到1790万吨。
印尼在2004年—2019年的国内生产总值年均增长率达到5.46%，于2020年出现了-2.1%的负增长。目前，印尼的经济正在缓慢复苏，在多个方面都拥有很大的增长潜力。该国拥有庞大的年轻人口数量，中位数年龄为29.7岁。这意味着该国拥有庞大的国内市场基础和人口红利。此外，印尼丰富的自然资源和以工业发展及基础设施建设投资为重点、以增长为导向的政策，吸引着大量的外商投资。
新增产能落地助推钢材自给率提升
2010年—2019年，印尼的钢铁需求开始加速增长。该国2000年—2009年的钢铁需求年均复合增长率为4.82%，在2010年—2019年快速增长至6.63%。其中，该国的钢铁需求在2009年—2018年翻了一番。印尼钢铁需求的快速增长得益于其强劲的基建发展势头。
过去，印尼的钢铁产量远低于钢铁需求，只能靠进口来满足。近年来，随着一系列新增产能落地，印尼的钢铁产量稳步增加，助推其钢材自给率于2019年超过了45%。2000年—2020年，印尼的钢铁年产能从590万吨扩大到了1960万吨。
值得一提的是，印尼的镍矿储量大，中资企业（主要是青山集团和德龙集团）在印尼围绕不锈钢制造进行了大量投资。目前，印尼有770万吨的钢铁产能采用的是高炉—转炉（BOF）工艺，其余为电炉（EAF）工艺。目前，印尼采用高炉—转炉工艺的钢厂有Krakatau POSCO（浦项制铁与印尼当地钢铁企业的合资钢厂）和印尼德信项目配套钢厂等。印尼目前拥有多项产能扩张计划（包括不锈钢产能），且所有的新增产能都将采用高炉—转炉工艺。
自然资源丰富却仍依赖进口
印尼拥有丰富的自然资源，镍矿储量位列全球第一，煤矿储量位列全球第六。该国丰富的镍矿资源为其不锈钢制造业和电动汽车用电池制造业吸引了大量外商投资。印尼煤炭以动力煤为主，冶金煤产量很低，需要依赖进口。随着高炉—转炉工艺粗钢产能的扩大和国内冶金煤生产的停滞不前，印尼将越来越依赖进口煤炭。
印尼铁矿石产量曾一度在东盟国家中居于领先地位。该国的铁矿石产量在2013年达到顶峰，之后该国政府颁布了未加工矿物的出口禁令，并逐步提高了铁精矿的出口关税（从2014年的20%提高至2017年的60%），导致其铁矿石产量自2014年开始不断萎缩。2014年，随着印尼首个高炉—转炉工艺粗钢产能项目投入运行，该国从铁矿石净出口国变为净进口国。目前，印尼主要从巴西、澳大利亚等国进口铁矿石。
建筑业成为推动“钢需”增长主要因素
建筑业是推动印尼钢铁需求增长的主要行业。建筑业钢铁使用量占该国钢铁使用总量的78%。由于印尼拥有大量在建基础设施项目和不断增长的住房需求，其建筑业在疫情爆发前的10年间发展良好。
印尼现任政府十分重视基础设施建设。自2015年以来，该政府每年都将很大一部分预算（2022年为14.25%）拨给该国的基础设施项目。作为印尼“2020年—2024年国家中期发展计划（RPJMN）”的一部分，该国政府致力于发展各种交通基础设施项目以支持经济增长。目前，印尼至少有41个战略优先项目，到2024年指示性资金总额（total indicative fund）预计达到4260亿美元。此外，印尼政府计划迁都至努山塔拉（Nusantara），预计耗资466万亿卢比（约合324亿美元），这将成为印尼有史以来最重要的基建项目之一。目前，这项庞大的工程仍存在资金缺口。
在住宅建设方面，自2015年以来，印尼家庭自有住房、租赁住房和其他住房情况的比例大致为80∶9∶11。这表明，由于人口增加，印尼在2021年有相当大的住房缺口（backlog of housing units）。为此，印尼政府制订了一项计划，即根据该国在2015年推出的“百万住房计划（the One Million Houses Program）”，每年建造100万套经济适用房，并在最近设定了到2024年将印尼住房缺口逐步缩减至500万套的目标。随着印尼城市化进程的稳步推进和该国中产阶级群体的不断扩大，该国的住房需求将保持强劲增长势头。
计划利用镍矿资源
成为全球电动汽车价值链重要一环
汽车业也是推动印尼钢铁需求增长的重要行业。在该国政府制订的“打造印度尼西亚4.0”工业革命路线图中，汽车业被定义为该国五大优先发展的制造业之一。目前，印尼已成为继泰国之后东盟的第二大汽车制造中心。因此，其汽车行业拥有非常好的发展前景。印尼的汽车发展业主要由外商直接投资推动，特别是来自日本的外商直接投资，占到该国汽车行业外商直接投资总额的75%。自2012年起，日本的原始设备制造商（OEM）在经历了日本海啸导致的供应链中断后，增加了在印尼的投资，以实现其供应链的多元化。巨大的国内市场潜力和具有竞争力的人工成本是吸引外商直接投资该国汽车业的另外两个因素。
目前，印尼以生产乘用车为主，并且主要面向国内市场。然而，该国的汽车出口份额一直在稳步上升，并在2020年达到30%左右。印尼新投入使用的巴丁班（Patimban）深海港口将有助于该国汽车出口份额的进一步增加。前不久，印尼政府制定了一个战略计划，希望通过利用其镍矿资源，使该国成为全球电动汽车价值链中重要一环。目前，来自中国和韩国围绕该领域的投资正不断增加。
在宏大的基础设施建设计划（特别是“迁都计划”）和不断增长的住房需求推动下，印尼的建筑业将继续推动该国钢铁需求合理增长。
此外，印尼的制造业预计也会表现出更为强劲的增长势头。该国通过释放国内市场潜力，利用自然资源优势发展电动汽车产业，同时加大出口导向，将推动汽车行业成为助力该国钢铁需求增长的另一个重要引擎。此外，印尼政府也在努力推动经济转型，计划利用其丰富的自然资源发展中下游产业。
综上所述，印尼钢铁需求拥有光明前景，该国将成为带动东盟地区钢铁需求增长的重要因素之一。然而，该国的发展也存在一些不确定因素，例如融资问题影响“迁都计划”的实施，下一届政府能否继续保持由现任总统佐科维开启的基础设施建设势头等。
（作者系世界钢铁协会东南亚发展前景项目访问研究员、中国宝武马钢股份有限公司市场研究员）
《中国冶金报》（2023年07月14日 02版二版）
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