2015年全球钢铁生产及海外钢企经营简析
一、 全球钢铁生产情况简析
最新数据显示,2015年全球粗钢产量16.2亿吨,同比降2.8%,六年来首次同比下降。全球仅产量最低的地区大洋洲粗钢产量同比保持增长,其他地区均不同程度出现下降。此外,在全球前十大产钢国中,只有印度产量同比增长,增幅仅为2.6%;而乌克兰粗钢产量降幅最大,为15.6%,主要是由于该国仍然受到国内政治危机冲击所致。
分地区看,2015年,亚洲生产粗钢11.1亿吨,同比降2.3%。其中:中国粗钢产量8.04亿吨,同比降2.3%,占全球比重49.5%,同比增0.2个百分点;印度粗钢产量为8960万吨,同比增2.6%,是全球前十大产钢国中唯一保持增长的国家;日本同比降幅超5%。欧盟粗钢产量1.66亿吨,同比降1.8%。除西班牙实现同比增长外,包括德国在内的其他国家均不同程度下跌。北美地区粗钢产量降幅最大,同比降8.6%;其中:美国粗钢产量为7890万吨,同比降幅达10.5%,是全球前十大产钢国中降幅第二大的国家;与此同时,2015年印度粗钢产量保持小幅增长,这使得印度能够成功超越美国,跃升为全球第三大产钢国。
二、海外主要钢企生产及经营简析
纽柯。2015年,纽柯公司生产钢材产量1929万吨,同比减少8.7%;钢材销售量1986万吨,同比降9.6%;钢材平均销售价格由2014年的781美元/吨降至678美元/吨,降幅为13.2%。受此影响,2015年纽柯公司净销售收入同比下降22.1%,为164.39亿美元;净利润也由2014年的7.14亿美元降至3.58亿美元,降幅高达49.9%。
由于四季度美国废钢价格下跌,2015年公司废钢和废钢替代品成本由2014年的381美元/吨下降至270美元/吨。截止2015年年底,纽柯公司粗钢产能利用率降至63%,明显低于2014年同期的76%;全年产能利用率为68%,低于2014年的78%。
图表1 纽柯2015年全年经营业绩
安米。2015年前三季度,公司业绩受钢材销售均价下滑影响而出现同比下滑。其中,销售收入为495.97亿美元,同比降18.1%;营业利润为11.70亿美元,同比降52.5%;亏损12.60亿美元,与2014年同期的亏损1.31亿美元相比亏损进一步加大。受国际市场钢材供应量增加、需求低迷和价格下滑影响,三季度公司经营环境进一步恶化。前三季度安赛乐米塔尔粗钢产量同比微增1.1%至7080万吨,钢材发货量同比小幅增长1.4%至6480万吨。
安赛乐米塔尔在北美市场面临廉价钢材进口量增长的冲击,阻碍其业绩增长;此外,巴西经济增速下滑,导致当地钢材需求低迷,安米巴西部门为维持产能利用率增加半成品钢材产量,这不利于其盈利增长;相比之下,欧洲钢材需求有所好转,加之公司在欧洲汽车市场的强势地位,盈利状况得以改善。
图表2 安米2015年前三季度经营业绩
JFE。亚洲新兴市场国家经济增速放缓,对JFE钢材出口量增长产生负面影响。2015财年上半年,JFE净销售收入为17,132亿日元(约合75.1亿美元),同比下滑7.3%;营业利润为495亿日元(约合4.34亿美元),同比大幅减少39.8%;净利润为299亿日元(约合1.3亿美元),同比降42.8%。JFE 2015财年上半年粗钢产量同比下滑7.5%至1469万吨,钢材发货量同比减少5.1%至1237万吨,钢材平均销售价格也同比下跌7.4%至311.4美元/吨。
图表3 JFE2015年上半财年经营业绩
新日铁住金。亚洲新兴经济体国家经济增速放缓,叠加日本国内个人消费及企业投资增长缓慢制约日本经济复苏。2015财年前三季度,新日铁住金粗钢产量3341万吨,同比下降6.8%,钢材发货量2963万吨,同比减少5.7%,钢材销售均价也同比下跌9.2%至696.4美元/吨。前三季,新日铁住金实现净销售收入37159亿日元,同比减少11.1%;营业利润1476亿日元,同比显著下滑42.1%;净利润1530亿日元,仅同比小幅下滑0.3%。
鉴于前三财季生产经营业绩下滑,新日铁住金公司预计其2015财年粗钢产量为4480万吨,低于2014财年的4732万吨;钢材发货量为3970万吨,低于2014财年的4188万吨;钢材平均销售价格为675.3美元/吨,低于2014财年的763美元/吨;净销售收入同比下滑11.4%至435.9亿美元;净利润同比显著下滑34.7%至12.3亿美元。
浦项。国内外钢铁市场不景气和子公司业绩大幅下滑,使得集团2015年实现营业利润2.41万亿韩元(约合19.7亿美元),同比减少25%。销售收入达58.19万亿韩元(475.9亿美元),同比减少10.6%。同时,所投资矿产资源市值因资源价格下跌大幅度缩水。受此影响,浦项制铁2015年亏损960亿韩元(约合0.78亿美元),这是2011年首次出现亏损。2015年,浦项钢铁粗钢产量为3796.5万吨,比2014年的3765万吨增加31.5万吨。钢材销量方面,WP产品销量为1270.8万吨,比2014年的1020.8万吨增长25%,WP产品比重从2014年的33.3%提升至2015年的38.4%,增长5.1个百分点。
美国钢铁公司。2015年美国钢铁公司销售收入为115.74亿美元,同比大幅下降33.9%;净亏损15.08亿美元,而2014年是盈利1.02亿美元。导致美国钢铁公司全年销售收入下滑的因素除了钢材发货量下降外,还有钢材平均销售价格下滑。2015年,公司轧制扁平材部门钢材平均销售价格由2014年的772美元/吨下滑至695美元/吨,同比下滑10.07%;欧洲钢铁部门钢材平均销售价格由2014年的667美元/吨大幅下跌至516美元/吨,同比跌幅高达22.6%。
2015年面对美国市场钢材进口量增加导致的市场竞争加剧,公司持续压缩生产成本,累计节约成本达8.15亿美元。尽管节约的成本不足以抵消经营业绩下滑带来的亏损,公司还是维持了正的经营现金流。2015年全年,公司钢材发货量为1555万吨,同比减少21.6%。其中,轧制扁平材部门的钢材发货量由2014年同期的1391万吨下滑至1060万吨,同比大幅下降23.8%;钢管部门的钢材发货量由2014年同期的174万吨下滑至59万吨,同比显著减少66.1%。
现货资源
品名 | 规格 | 材质 | 厂家 | 地区仓库 | 价格 | 现货 |
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螺纹钢 | 12-32 | HRB400E | 长治市创发商贸有限公司 | 首钢长钢(首钢长钢) | 0 | 详情 |
热轧卷板 | 4.0*1500*C | 610L | 山东东诚金属材料有限公司 | 山东钢铁日照公司(日照广盈库) | 0 | 详情 |
普碳中板 | 18 | Q235C | 安阳市承厚钢铁贸易有限公司 | 安钢(绿野库) | 0 | 详情 |
低合金板 | 80 | Q355C | 安阳市云昊商贸有限公司 | 舞钢(卡车之家) | 0 | 详情 |
无缝管 | 76*35 | 45# | 山东东银金属材料有限公司 | 聊城(东银库) | 4570 | 详情 |
圆钢 | 20# | Q235 | 长葛市宝鼎钢材有限公司 | 宝鼎钢铁(长葛市于井钢材交易市场) | 3950 | 详情 |
高线 | Φ20*C | Q355D | 上海北铭高强度钢材有限公司 | 韶钢(川流富锦库) | 5540 | 详情 |
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