二月份国际钢材市场震荡筑底
『 简要: 1月份国际钢市一改弱势下跌格局,北美钢厂以废钢价格反弹为契机,展开一波声势浩大的提价,带动北美市场强势止跌反弹;欧洲市场也展开了15-30美元(吨价,下同)的提价;亚洲市场上,中国国内市场也迎来了一波强劲反弹,中国国内综合价格水平上涨了约30元人民币,比2015年12月份上涨2.4%。整体来看,尽管全球钢材市场需求依旧较弱,但是国际钢市价格下跌空间已经很小,市场可能进入了一个探底和筑底的阶段。预计2月份国际钢材市场将底部弱势震荡运行为主。』
一、一月份全球区域市场运行特点及分析
1、欧洲市场小幅上涨
1月份欧洲扁平材价格结束下滑,转而上涨。2015年12月份欧盟钢厂普遍上调热卷价格20-30欧元/吨,但节前用户并未接受钢厂的提价,市场价格仅上涨了5-10欧元。2016年1月初,一些欧洲钢厂宣布提价20-30欧元,他们大部分为英国市场参与者,欧洲钢铁生产厂家寻求明年对英国市场板卷提价30英镑。不过市场人士对提价获得成功的信心不足,不过后期市场心态逐渐转好。月中安赛乐米塔尔也在寻求上调欧洲薄板价格25欧元。安赛乐米塔尔的订单饱满,并且市场需求相对较好,本次提价也在市场人士的预期之内。1月份市场成交逐渐恢复,市场逐渐走好。1月底,欧盟钢厂的热卷、冷板、镀锌板价格分别为330,439、439美元,比2015年12月份分别回升0、10、5美元。预计2月份欧洲扁平材市场将会筑底。
表1 1月份欧洲钢材价格表 单位:美元
性质 |
时间 |
热轧卷 |
冷轧板 |
热镀锌 |
网用线材 |
||
欧盟钢厂 |
月初 |
342 |
429 |
434 |
369 |
396 |
369 |
月末 |
342 |
439 |
439 |
374 |
379 |
368 |
|
涨幅 |
0 |
10 |
5 |
5 |
-17 |
-1 |
|
德国市场 |
月初 |
364 |
462 |
467 |
391 |
407 |
364 |
月末 |
341 |
460 |
449 |
395 |
395 |
363 |
|
涨幅 |
-23 |
-2 |
-18 |
4 |
-12 |
-1 |
|
欧盟进口(CFR) |
月初 |
294 |
310 |
407 |
418 |
310 |
375 |
月末 |
302 |
309 |
406 |
417 |
311 |
374 |
|
涨幅 |
8 |
-1 |
-1 |
-1 |
1 |
-1 |
1月份欧洲长材价格先升后降,整体上摆脱了持续下滑局面。上旬欧洲长材价格小幅反弹约5美元,有少量的成交。月中,受废钢价格上涨支撑,安赛乐米塔尔寻求上调北欧型材价格。安赛乐米塔尔上调2月份北欧地区型材销售价格15欧元/吨,目前该公司1月份型材订单已经接满。北欧其他钢厂已经宣布提价15-20欧元,但市场价格还未完全反应钢厂的提价幅度。而下旬之后,欧洲多个国家遭遇严寒天气,建筑行业陷入停滞,螺纹钢需求冷清,价格也有所下滑。北欧螺纹钢交货价为365-375欧元,下滑5欧元,南欧为340-350欧元,下滑5-10欧元。贸易商表示,严寒严重影响了建筑行业的开工,而价格也将持续走低。出口方面,由于阿尔及利亚新的进口配额尚未发放,导致下旬南欧钢厂近期出口也暂停,这也加剧了南欧市场的下滑。预计2月份欧洲长材市场企稳。
2、北美市场强势反弹
1月份北美扁平材价格迎来强势上涨。月初,北美扁平材市场坚挺,1月份美国废钢价格上涨了20美元,废钢价格的上涨,成为推动北美扁平材价格上涨的支撑。1月第二周开始,美国钢厂开始了新一轮的扁平材提价,根据不同产品和不同厂家,幅度在20-30美元不等。纽柯钢公司率先提价,上调热卷价格20美元,冷卷、热镀锌板和中厚板上调30美元。随后,NLMK美国公司和AK钢公司上调薄板价格30美元。SSAB美国公司上调中厚板价格30美元。加利福尼亚钢铁工业公司也宣布上调热卷和酸洗涂油卷价格20美元,冷卷和热镀锌板上调30美元。1月底,美国钢厂热卷、冷板、镀锌板价格分别为441美元、584美元和650美元(详见表2),比2015年12月份约回升44美元、44美元和33美元。预计2月份美国薄板市场将会保持坚挺。
表2 1月份北美钢材价格表 单位:美元
性质 |
时间 |
热卷 |
冷板 |
镀锌 |
厚板 |
螺纹 |
线材 |
小型材 |
美国钢厂(中西部) |
月初 |
397 |
540 |
617 |
507 |
540 |
441 |
606 |
月末 |
441 |
584 |
650 |
529 |
540 |
491 |
606 |
|
涨幅 |
44 |
44 |
33 |
22 |
0 |
50 |
0 |
|
美国进口(CIF) |
月初 |
364 |
474 |
650 |
452 |
353 |
375 |
612 |
月末 |
386 |
463 |
650 |
452 |
336 |
375 |
573 |
|
涨幅 |
22 |
-11 |
0 |
0 |
-17 |
0 |
-39 |
1月份,北美长材也有所上涨。下旬之前,北美长型材市场基本平稳,低价进口资源对当市场仍有冲击,1月上旬,美国进口商陆续返回市场,土耳其螺纹钢出口商也开始报价,最新的报价较2015年12月底小幅下滑,到货量较多,2015年12月份土耳其螺纹钢到货量为9.66万吨,环比增长1.6%,同比增长65%。不过受扁平材市场价格上涨刺激,月末北美长材价格上涨。1月下旬盖道北美长材公司宣布上调小型材价格30美元,H型钢上调20美元,自2月1日开始执行。本次提价涵盖了大部分角钢、槽钢、扁钢、圆钢、方钢和H型钢。本次提价的主要原因为成本增加,盖道表示,该公司将继续监测市场以保证盖道产品竞争力,将根据市场变化适时调整销售价格。预计2月份北美长材市场将基本平稳。
3、亚洲市场稳中趋涨
1月份,亚洲扁平材市场稳中趋涨。1月份中国板卷市场快速反弹,出口报价也跟随上涨,但海外买家仍担心价格回落,成交不佳。1月中旬,印度国内热卷价格上涨1000卢比。为保护本国市场,印度政府正在执行严格的质量管控,以堵截钢进口,还将引入最低进口价格,推动国内热卷价格上升。随着2015年9月14日印度对进口热卷开征20%保障措施税,近两个月热卷进口量已下降。一轧钢厂表示,受征税及贸易壁垒影响,进口热卷已变得不可行,不得不接受国内较高的价格。在中国台湾,台湾中钢上调3月份内销盘价,钢板等钢材内销基价平均每吨调涨307新台币,涨幅2.3%。预计2月份亚洲市场有望震荡筑底。
表3 1月份亚洲钢材价格 单位:美元
性质 |
时间 |
热轧板卷 |
冷轧板卷 |
热镀锌 |
中厚板 |
螺纹钢 |
日本出口(FOB) |
月初 |
290 |
360 |
560 |
340 |
460 |
月末 |
300 |
350 |
560 |
320 |
450 |
|
涨幅 |
10 |
-10 |
0 |
-20 |
-10 |
|
中东进口(迪拜CFR) |
月初 |
280 |
370 |
460 |
320 |
325 |
月末 |
330 |
390 |
490 |
320 |
330 |
|
涨幅 |
50 |
20 |
30 |
0 |
5 |
|
中国市场 |
月初 |
293 |
376 |
393 |
273 |
292 |
月末 |
304 |
404 |
435 |
301 |
283 |
|
涨幅 |
11 |
28 |
42 |
28 |
-9 |
1月份亚洲长材稳中趋涨。1月上旬,亚洲长材市场反弹,中国螺纹钢出口报价上涨10美元至260-270美元(FOB),方钢出口报价上涨5-10美元至255-260美元(FOB)。在中国台湾,丰兴钢铁螺纹钢盘价三连涨,螺纹钢每吨涨200新台币至1.1万元,型钢平盘每吨1.65万元,废钢收购价每吨涨200新台币至4600新台币。在日本,东京制钢2月钢材出厂价维持不变。月底中国螺纹钢出口报价稳定在252-255美元(FOB)。日本最大的螺纹钢生产商共英制钢12月螺纹钢开平盘,该钢厂11月份基本规格螺纹钢出厂价在47000-48000日元,较10月份下滑1000日元。由于废钢价格下滑,用户要求共英制钢下调出厂价,但共英制钢认为废钢价格已经触底,因此不打算继续下调螺纹钢出厂价。预计12月份亚洲长材市场将会平稳。
二、二月份国际钢市震荡筑底
展望2月份,我们认为国际钢材市场将震荡筑底。欧洲市场,钢厂提价已经提振市场信心,但是市场需求依旧低迷,因此价格的上涨后期将会面临一定压力,但是随着二月份市场逐步转暖,买家重返市场,市场成交将会有所活跃,因此二月份欧洲市场将会保持坚挺。北美市场,1月份钢厂提价力度过大,市场的需求恢复跟不上,此外,低价进口资源对北美市场依旧是威胁,不排除2月份北美市场出现一定回落,但整体上北美市场将保持坚挺。亚洲市场,1月份上旬中国国内市场就出现一波快速的反弹,此后开始回落,在国际市场“回暖”的影响下,预计亚洲市场将会稳步回升。综上所述我们认为,2月份国际钢材市场将会呈现震荡筑底格局。
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