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中钢网新闻中心钢贸动态经济观察粗钢旬产连续回升 钢材价格波动下滑

粗钢旬产连续回升 钢材价格波动下滑

分享打印 2014-05-24 11:29 编辑:薇薇     来源: 兰格钢铁     字体: [大][中][小]    

  工业用电平稳增长,制造工业出现好转,交通投资增速下滑,船舶行业景气不再,粗钢旬产连续回升,压制钢价持续下滑。预计下周(2014.5.19-5.23)国内钢材市场将稳中小幅下滑。

  据周价格预测模型数据测算,下周(2014.5.26-5.30)国内钢材市场价格将稳中小幅下滑,长材市场价格将小幅下滑,板材市场价格将稳中趋弱。钢铁全国钢材综合价格指数预计在130.7点附近波动,钢材均价在3400元左右,平均波动20元左右;其中,长材价格指数预计在143.7点附近波动,小幅下滑0.7点;板材价格指数预计在115.0点附近波动,小幅波动0.1点。

  调查数据显示,下周(2014.5.26-5.30)国内长材市场价格将小幅下滑,板材市场价格将稳中趋弱;原材料市场价格将稳中趋强,铁矿石和焦炭市场价格将维持平稳,废钢市场价格将小幅上涨,钢坯市场价格将稳中小幅上涨(详见表1)。

  1. 本周国内钢材市场小幅波动下滑

  2014年第21周(2014.5.19-5.23)钢铁全国钢材综合价格指数达到131.1点,较上周下降0.65%,较去年同期下降7.40%。其中,长材价格指数为144.4点,较上周下降0.93%,较去年同期下降8.72%;板材价格指数为115.1点,较上周下降0.23%,较去年同期下降5.34%。

  据市场监测,2014年第21周国内部分地区钢铁原燃料及钢材产品计17类44个规格(品种)的价格变化情况如下:主要钢材品种市场价格小幅波动下滑,与上周相比,上涨品种略有减少,持平品种略有减少,下跌品种略有增加。其中1个品种上涨,较上周减少2种;11种持平,较上周减少3种;32个品种下跌,较上周增加5种。国内钢铁原料市场价格稳中小幅下滑,铁矿石市场价格小幅下跌20-40元,焦炭市场价格维持平稳,废钢市场价格小幅下跌20-50元,钢坯市场价格稳中小幅下滑20元。

表1  2014年第22周(2014.5.26-5.30)部分地区17类44个规格品种市场价格预测

单位:元/吨

品种名称

代表品规格

主要销售市场

实际价格

预测价格

预测价格涨跌

14年20周

14年21周

14年22周

1.1 铁矿石

65-66%酸粉干基

唐山

945

905

905

1.2 铁矿石

63.5%印度矿

日照港

710

690

690

2.1 焦炭

二级冶金焦

临汾

910

910

910

2.2 焦炭

二级焦炭

唐山

1080

1080

1080

3.1 废钢

重废≥6mm

上海

2380

2330

2350

↑20

3.2 废钢

重废≥6mm

唐山

2110

2090

2110

↑20

4.1 钢坯

Q235 普碳150方坯

唐山

2820

2800

2820

↑20

4.2 钢坯

20MnSi 低合金150方坯

唐山

2940

2920

2940

↑20

4.3 钢坯

Q235 普碳150方坯

邯郸

2900

2900

2900

5.1 高线

HPB300 Φ8mm

北京河钢

3270

3200

3180

↓20

5.2 高线

HPB235 Φ8mm

天津九江

3190

3170

3150

↓20

6.1 三级抗震螺纹钢

HRB400E Φ18mm

北京河钢

3250

3200

3150

↓50

6.2 三级抗震螺纹钢

HRB400E Φ18-25mm

天津敬业

3230

3220

3200

↓20

7.1 热轧卷

Q235 5.5*1500*C

上海沙钢

3350

3360

3360

7.2 热轧卷

Q235 5.5*1500*C

天津唐钢

3300

3270

3270

7.3 热轧卷

Q235 5.5*1500*C

邯郸邯钢

3300

3290

3290

8.1 冷轧卷

SPCC 1.0*1250*C

天津唐钢

3990

3970

3970

8.2 冷轧板

ST12 1.0*1250*2500

北京鞍钢

4320

4300

4300

8.3 冷轧卷

SPCC 1.0*1250*C

邯郸邯钢

4020

4000

4000

9.1 中厚板

Q235 20mm

天津天钢

3330

3300

3300

9.2 中厚板

Q235 14-25mm

邯郸邯钢

3270

3250

3250

9.3 低合金板

Q345 16-25mm

邯郸邯钢

3420

3400

3400

9.3 容器板

Q345R 16-20mm

天津天钢

3880

3880

3880

10.1 热轧带钢

Q195-235 2.5*(145-162)

唐山瑞丰

3040

3010

3020

↑10

10.2 热轧带钢

Q195-235 2.5-3.5*(232-355)

唐山瑞丰

3130

3100

3080

↓20

10.3 热轧带钢

Q235 3.5以上*735

邯郸纵横

3170

3150

3120

↓30

11.1 焊管

Q235 4寸(3.75)

北京京华/友发

3390

3360

3320

↓40

11.2 焊管

Q235 4寸(3.75)

天津友发

3350

3350

3320

↓30

11.3 焊管

Q235 4寸(3.25)

唐山京华

3270

3190

3180

↓10

12.1 无缝管

20# 108*4.5

天津

3900

3900

3900

12.2 无缝管

20# 108*4.5

上海

3880

3850

3830

↓20

12.3 无缝管

20# 108*4.5

聊城

3750

3750

3700

↓50

13.1 工字钢

Q235 16#

唐山鼎金

3200

3160

3160

13.2 槽钢

Q235 16#

唐山鑫诚

3120

3080

3100

↑20

13.3 角钢

Q235 50*50*5

唐山正丰

3100

3060

3060

14.1 不锈钢卷

304/2B 3.0*1219*C

无锡太钢

20400

19900

19000

↓900

14.2 不锈钢卷

304/2B 2.0*1219*C

淄博太钢

20600

20000

19300

↓700

14.3 不锈钢卷

304/2B 2.0*1219*C

佛山太钢

20800

20100

19200

↓900

15.1 碳结钢

45# Φ16-45

石家庄凌钢

3400

3350

3350

15.2 碳结钢

45# Φ16-40

北京凌钢

3350

3350

3350

15.3 合结钢

40Cr Ф20-70

北京首钢

4200

4200

4200

16. 镀锌板

SGCC 1.0*1250*C

天津首钢

4580

4500

4500

17.1 彩涂板

CGCC 0.47*1000*C

天津新宇

4750

4750

4750

17.2 彩涂板

CGCC 0.47*1000*C

博兴汇金

4530

4530

4530

  2. 本周全国钢材社会库存连续下降

  目前全国钢材社会库存连续11周下降,其中建材和板材库存下降速度均略有加快。据监测显示:5月23日,全国29个重点城市钢材社会库存量为1428.59万吨,比上周减少35.05万吨,下降2.39%,较上周的下降速度略有加快0.13个百分点。从分品种来看:全国线材社会库存量为139.49万吨,比上周下降3.80%,较上周的下降速度略有放缓0.79个百分点,比上月下降13.36%,比去年同期下降29.57%;螺纹钢社会库存量为664.84万吨,比上周下降2.44%,较上周的下降速度略有加快0.07个百分点,比上月下降7.19%,比去年同期下降11.25%;盘螺社会库存量为35.30万吨,比上周下降3.03%,较上周的下降速度有所放缓1.04个百分点,比上月下降15.54%,比去年同期下降25.62%;热轧卷板社会库存量为318.40万吨,比上周下降2.60%,较上周的下降速度略有加快0.29百分点,比上月下降7.93%,比去年同期下降28.09%;冷轧卷板社会库存量为149.65万吨,比上周下降0.01%,较上周的下降速度略有放缓0.24百分点,比上月下降1.35%,比去年同期下降5.88%;中厚板社会库存量为120.91万吨,比上周下降2.65%,较上周的下降速度明显加快2.11百分点,比上月下降4.57%,比去年同期下降17.92%。

  3. 本周关注市场因素

  宏观经济:

  【PMI】5月份汇丰中国制造业采购经理人指数预览值为49.7%

  据汇丰银行和数据编撰机构Markit联合公布的数据显示,中国5月份制造业采购经理人指数(PMI)预览值为49.7%,4月份终值为48.1%。5月份新出口订单指数初值升至52.7%,重新返回荣枯线上方,且为三年半(2010年11月以来)最高水平。同时,产出、新订单和产出价格指数均返回50上方,产成品库存指数则下降,都表明制造业领域出现好转。

  【国企利润】1-4月国有企业累计实现利润总额7428.4亿元同比增长6.5%

  据财政部统计数据显示,1-4月国有企业累计实现营业总收入148258.9亿元,同比增长5.5%。中央企业91182.8亿元,同比增长4.4%。地方国有企业57076.2亿元,同比增长7.4%。1-4月,国有企业累计发生营业总成本142913.4亿元,同比增长5.8%,其中销售费用、管理费用和财务费用分别同比增长9.2%、3.4%和19.5%。中央企业86509.6亿元,同比增长4.6%,其中销售费用、管理费用和财务费用分别同比增长9.1%、3.7%和23.9%。地方国有企业56403.8亿元,同比增长7.8%,其中销售费用、管理费用和财务费用分别同比增长9.4%、3%和14.4%。1-4月国有企业累计实现利润总额7428.4亿元,同比增长6.5%。中央企业5760.1亿元,同比增长6.9%。地方国有企业1668.3亿元,同比增长5.1%。1-4月,国有企业应交税金12468.3亿元,同比增长5.2%。中央企业9799.7亿元,同比增长6.2%。地方国有企业2668.6亿元,同比增长1.6%。1-4月,实现利润同比增幅较大的行业为国有建材、汽车、施工房地产等。实现利润同比降幅较大的行业为国有化工、煤炭、轻工、纺织等。国有交通行业由去年同期的亏损转为盈利。国有钢铁和有色全行业继续亏损。

  4月末,国有企业资产总额945530亿元,同比增长10.9%;负债总额615302.4亿元,同比增长11.1%;所有者权益合计330227.6亿元,同比增长10.5%。中央企业资产总额501938.5亿元,同比增长9.4%;负债总额329097.5亿元,同比增长9.2%;所有者权益为172841亿元,同比增长9.8%。地方国有企业资产总额443591.5亿元,同比增长12.7%;负债总额286204.9亿元,同比增长13.4%;所有者权益为157386.6亿元,同比增长11.3%。

  【社会用电】1-4月全国全社会用电量17145亿千瓦时同比增长5.2%

  据中电联统计数据显示,4月份,全国全社会用电量4356亿千瓦时,同比增长4.6%,增速分别比上年同期和上月回落2.2和2.6个百分点。分产业看,4月份,第一产业用电量80亿千瓦时,同比下降0.1%;第二产业用电量3265亿千瓦时,同比增长4.0%,对全社会用电量增长的贡献率为64.9%;第三产业用电量483亿千瓦时,同比增长5.9%,对全社会用电量增长的贡献率为14.1%;城乡居民生活用电量528亿千瓦时,同比增长8.3%,对全社会用电量增长的贡献率为21.0%。分地区看,4月份,全社会用电量增速超过全国平均水平(4.6%)的省份有16个,其中增速超过10%的省份有新疆(18.0%)、重庆(10.9%)和江西(10.3%);全社会用电量负增长的省份扩大到5个,分别为:甘肃(-3.4%)、河北(-2.5%)、吉林(-2.4%)、山西(-2.3%)和北京(-2.0%)。

  1-4月,全国全社会用电量17145亿千瓦时,同比增长5.2%,增速比上年同期提高0.3个百分点。分产业看,1-4月份,第一产业用电量254亿千瓦时,同比下降4.9%,占全社会用电量的比重为1.5%;第二产业用电量12398亿千瓦时,同比增长5.0%,增速比上年同期提高0.3个百分点,用电量占全社会用电量的比重为72.3%,对全社会用电量增长的贡献率为69.1%;第三产业用电量2116亿千瓦时,同比增长6.5%,增速比上年同期低2.7个百分点,用电量占全社会用电量的比重为12.3%,对全社会用电量增长的贡献率为15.2%;城乡居民生活用电量2378亿千瓦时,同比增长6.6%,增速比上年同期提高4.1个百分点,占全社会用电量的比重为13.9%,对全社会用电量增长的贡献率为17.2%。分地区看,1-4月份,全社会用电量增速高于全国平均水平(5.2%)的省份有16个,其中增速高于10%的省份有新疆(21.1%)、重庆(11.0%)、青海(10.4%)和江西(10.2%);除内蒙古外,华北、东北区域其他各省用电量增速均低于3%,全社会用电量最低的三个省份分别为北京(-1.2%)、吉林(0.3%)和黑龙江(0.6%)。

  【工业用电】4月份全国工业用电量3205亿千瓦时同比增长3.8%

  据中电联统计数据显示,4月份,全国工业用电量3205亿千瓦时,同比增长3.8%,占全社会用电量的比重为73.6%,对全社会用电量增长的贡献率为61.3%。其中,轻工业用电量563亿千瓦时,同比增长4.6%,占全社会用电量的比重为12.9%;重工业用电量2641亿千瓦时,同比增长3.7%,占全社会用电量的比重为60.6%。1-4月份,全国工业用电量12172亿千瓦时,同比增长4.9%,增速比上年同期提高0.2个百分点,占全社会用电量的比重为71.0%,对全社会用电量增长的贡献率为66.4%。其中,轻、重工业用电量分别为1976和10196亿千瓦时,同比分别增长4.9%和4.8%,增速分别比上年同期提高0.5个和0.1百分点。

  【制造用电】4月份全国制造业用电量2493亿千瓦时同比增长5.6%

  据中电联统计数据显示,4月份,全国制造业用电量2493亿千瓦时,同比增长5.6%;制造业日均用电量83.1亿千瓦时/天,分别比上年同期和上月增加4.6亿千瓦时/天和8.8亿千瓦时/天。1-4月份,全国制造业用电量9078亿千瓦时,同比增长5.7%,增速比上年同期提高1.0个百分点。

  【工业用电】4月份四大高载能行业用电1438亿千瓦时同比增长4.8%

  据中电联统计数据显示,4月份,四大高载能行业用电量合计1438亿千瓦时,环比增长7.9%,同比增长4.8%,同比增速比上年同期提高0.7个百分点,占全社会用电量的比重为33.0%。其中,化工行业用电量337亿千瓦时,环比增长1.6%,同比增长4.6%,同比增速比上年同期提高1.1个百分点;建材行业用电量305亿千瓦时,环比增长30.0%,同比增长9.8%,同比增速比上年同期提高3.6个百分点;钢铁冶炼行业用电量453亿千瓦时,环比增长4.6%,同比增长0.7%,同比增速比上年同期回落3.4个百分点;有色金属冶炼行业343亿千瓦时,环比增长3.0%,同比增长6.4%,同比增速比上年同期提高3.3个百分点。

  1-4月份,化学原料制品、非金属矿物制品、黑色金属冶炼、有色金属冶炼四大高载能行业用电量合计5346亿千瓦时,同比增长4.5%,增速比上年同期回落0.4个百分点;合计用电量占全社会用电量的比重为31.2%,对全社会用电量增长的贡献率为27.3%。其中,化工行业用电量1314亿千瓦时,同比增长4.5%,增速比上年同期回落0.8个百分点;建材行业用电量938亿千瓦时,同比增长10.6%,增速比上年同期提高9.8个百分点;黑色金属冶炼行业用电量1753亿千瓦时,同比增长1.5%,增速比上年同期回落3.1个百分点;有色金属冶炼行业1341亿千瓦时,同比增长4.7%,增速比上年同期回落3.2个百分点。

  行业动态:

  【粗钢旬产】5月上旬重点企业粗钢日产量为182.4万吨同比增长1.6%

  据中国钢铁工业协会统计数据显示,5月上旬重点企业粗钢日产量为182.4万吨,连续第四旬出现增加,增长1.6%。截至5月上旬末,重点企业钢材库存为1429.8万吨,较上一旬减少0.3%,较上月同期减少5.6%,较年初增加17.8%。

  【钢材出口】1-4月河北省钢材出口450万吨 同比增长43.2%

  据河北省海关统计数据显示,今年1-4月河北省钢材出口450万吨,比上年同期(下同)增长43.2%,价值169.2亿元人民币,增长28.8%,以美元计,价值27.7亿美元,增长32.3%;4月当月出口123万吨,同比增长29.9%,与上月出口基本持平;出口值46.5亿元人民币,同比增长17%。其中,民营企业出口232.1万吨,增长45.2%,占出口总量的51.5%;国有企业出口161.8万吨,大幅增长54.2%,占出口总量的36%;外商投资企业出口55.9万吨,增长13.5%,占12.4%。

  1-4月河北省钢材出口东盟157.2万吨,增长45.3%;出口拉丁美洲57.5万吨,增长57.4%;出口中东(17国)46.4万吨,增长58.4%;出口韩国67.8万吨,增长19.2%;出口欧盟(28国)32.6万吨,增长30.5%;出口非洲35.6万吨,增长37.5%;出口美国16.8万吨,迅猛增长3.3倍。

  1-4月河北省钢铁板材出口181.2万吨,增长53.5%,占出口总量的40.3%;钢铁棒材出口161.9万吨,增长86.8%,占36%;角钢及型钢出口68.6万吨,减少4.2%;钢铁线材出口11.4万吨,增长4.9%;钢铁管配件出口7.6万吨,增长16.9%。

  1-4月河北省唐山市出口300.2万吨,增长55.5%,占出口总量的67%;邯郸市出口46.7万吨,减少1.4%,占1.2%;石家庄市出口27.7万吨,增长8.4%;承德市出口18.3万吨,迅猛增长8.2倍。其他地市也都有出口记录。

  【国际钢铁】4月份全球粗钢产量1.37亿吨 同比增长1.7%

  据国际钢铁协会统计数据显示,2014年4月份全球65个主要产钢国和地区粗钢产量为1.37亿吨,同比增长1.7%。4月份全球粗钢产能利用率为78.7%,环比下降0.3个百分点,较去年同期下降1.2个百分点。亚洲地区,4月份中国粗钢产量为0.69亿吨,同比增长2.1%;日本同期粗钢产量为0.89亿吨,同比下降2.5%;韩国同期粗钢产量为0.61亿吨,同比增长10.8%。欧盟地区,4月份德国粗钢产量为0.37亿吨,同比增长3.9%;意大利同期粗钢产量为0.20亿吨,同比下降4.0%;西班牙同期粗钢产量为0.12亿吨,同比下降3.1%;法国同期粗钢产量为0.14亿吨,同比增长16.0%。西欧地区,4月份俄罗斯粗钢产量为0.58亿吨,同比增长0.7%;乌克兰同期粗钢产量为0.26亿吨,同比下降4.5%。美洲地区,4月份美国粗钢产量为0.70亿吨,同比下降1.6%;巴西同期粗钢产量为0.28亿吨,同比下降5.1%。

  下游需求:

  【交通投资】4月份铁路、公路、水路共完成固定资产投资1501亿元同比下降1.2%

  据交通运输部统计数据显示,4月份,铁路、公路、水路共完成固定资产投资1501亿元,同比下降1.2%,增速较3月份继续下降6.2个百分点。其中,铁路建设完成投资365亿元,下降16.9%;公路建设完成投资1010亿元,增长5.9%;水路建设完成投资117亿元,下降1.8%。1-4月铁路、公路、水路完成固定资产投资总量达到4283亿元,同比增长6.6%。其中铁路建设完成投资1078亿元,下降2.8%;公路建设完成投资2853亿元,增长12.9%;水运建设完成投资330亿元,下降5.5%。

  【船舶】1-4月全国造船完工1036万载重吨 同比下降24.9%

  据中国船舶工业行业协会统计数据显示,1-4月全国造船完工1036万载重吨,同比下降24.9%;承接新船订单3030万载重吨,同比增长160%;4月底,手持船舶订单1.5015亿载重吨,同比增长43.2%,比2013年年底增长14.6%。

  1-4月全国完工出口船948万载重吨,同比下降17.2%;承接出口船订单2897万载重吨,同比增长174%;4月底,手持出口船订单1.4084亿载重吨,同比增长57.5%。出口船舶分别占全国造船完工量、新接订单量、手持订单量的91.5%、95.6%和93.8%。

  1-4月船舶行业87家重点监测企业经济效益同比止跌回升,实现主营业务收入832亿元,同比增长20%;利润总额22亿元,同比增长5.7%。

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