新形势下特殊钢行业的创新发展

　　4月15日上午十点，中国特殊钢企业协会刘建军秘书长在江阴进行了互联网中国冶金材料大讲坛。会议为时一个半小时，刘秘书长就目前中国特殊钢行业的现状及未来行业发展的方向及任务进行了深刻的剖析。

　　会议简单的介绍了中国特殊钢行业历史沿革及发展。

　　新中国成立后：特殊钢行业为适应国内外政治形势的需要，起步于为国防军，航空航天配套产。主要通过老企业改造和企业间的相互支援以及前苏联支持建立的。这些企业大部分属于电炉生产为主，当时的规格很小。

　　改革开放后：特殊钢企业通过利用外资，引进和应用国外先进装备及技术，新建现代化大型特殊钢厂，各特殊钢企业在这个时期基本实现了技术改造和装备升级。特别是在1986年，由15家相关单位发起，中国特钢企业协会当年成立。

　　“十二五”期间：特殊钢行业大规模装备现代化改造的任务已经基本完成，部分企业的装备水平进入世界先进行列，逐步形成了由几家大型特殊钢企业集团为主导的支柱企业，并形成了一批具有专业性品种的特殊钢企业。这期间在2015年，钢铁产能严重过剩，全行业亏损72.1亿元，销售利润率为-1.4%，亏损面相当大。

　　“十三五”期间：供给侧改革和清除地条钢的去产能政策，扭转了钢铁行业包括特殊钢行业的生存环境，价格有了理性回归，行业效益逐步改善，特殊钢企业在这期间完成了兼并重组，新的市场格局逐渐形成。比较有代表性的事件是2018年创历史最好水平，实现利润522亿元，2019年特殊钢行业粗钢产量继续保持稳步增长。

　　特殊钢通常被认为是衡量一个国家能否成为钢铁强国的重要标志，是机械、汽车、军工、化工、家电、船舶、交通、铁路以及新兴行业等国民经济 大部分行业关键产品用钢最主要的钢类。从“十二五”到“十三五”时期，特殊钢自给率不断得到提高，完成了从80%到90%的稳定过渡，但特殊钢中的低端产品仍然产能过剩，高端产品略显不足，特别是一些“卡脖”原材料仍然依赖于国外的进口。

　　中国特殊钢行业发生了巨大变化：我国目前是特殊钢产量第一的国家，领袖级企业以及细分领域的领军企业雏形已经形成，部分装备水平进入世界先进行列，部分细分领域产品质量达到世界先进水平，并培养了一大批懂技术，精管理，善思考的特殊钢精英，在这几十年从无到有到精细管理的过程中，中国的特殊钢行业也加快了兼并重组和产品结构的不断优化。

　　2019年特殊钢行业经济运行回顾：

　　特殊钢粗钢产量平稳增长：特钢协会成员优特粗钢产量2018年全年8180万吨，2019年全年8479万吨，实现同比增长3.7%。优质钢同比增长5.9%，特种钢同比增长0.9%，棒材同比增长1.7%，线材同比增长16.1%。

　　棒材重点品种需求下降，线材重点品种增加：2019年重点品种齿轮钢，轴承钢，弹簧钢，工具钢，高温合金及耐蚀合金全部实现同比增加，特别是运用于航天技术的高温合金和耐蚀合金分别实现32.9%和107.9%的增长。

　　特殊钢产品盈利水平较17、18年下降，但仍然好于2011年以来的其他年份：2019年1-12月，特殊钢协会成员实现利润303亿元，同比下降34.5%，销售利润率5.58%，同比降低2.263个百分点。27家协会成员中利润为负的有3家，比云年同期减少3家，销售利润率在1%之内的有6家，一共占比33%。2019年特殊钢行业的研发比只是0.7%，有重点特殊钢企业在目前 市场逆境中经营状况同比，环比持续增长，研发比已经达3%及以上。

　　特殊钢棒材出口压力增加，但对外依存度减少： 2012年我国出口棒材159.5万吨，到了2019年出口只有162.5万吨的数值，在增幅方面，表面不佳，整体来看，出口基数过低。2019年棒材进口55.9万吨，2018年棒材进口61.9万吨，同比下降幅度9.7%。

　　特殊钢棒材集中度虽有所提高，但仍然偏低（不含不锈钢）：协会成员前五家棒材产量占全国30.8%，前十家棒材产晚一点地全国44.7%。

　　影响特殊钢行业的主要因素：中国的生产潜力巨大，但经济效益长期处于低于行业平均水平线以下。第二，传统行业对特殊钢重点品种需求在不断减少，需求的总量整体保持相对稳定，但平摊到各家企业里，就会出现巨大的“贫富差距”。第三，2019年上游铁矿石价格较2018年上升点在34.5%左右，但是中国特钢的价格指数却是下降的，为7.2%。第四，中美贸易争端对行业产生的影响来看，直接影响相对较弱，间接影响相对较大。第五，国家经济调整来看，新兴产为虽然发展较快，但基数较低，难以弥补对特钢需求的缺口。最后，高端突破困难的影响，高端产品研发还有短板，产业对产品研发的投入力度普遍较低，缺乏中国标准的引领，在世界上没有话语权。

　　当前特殊钢行业经济运行情况：

　　特殊钢行业在疫情肆掠下主要经济指标全面下行，市场需求，企业订单普遍下滑，据测算，在一季度优特钢棒材需求量可能减少9-10%。企业库存压力大，占用大量资金，回笼困难，资金链紧张。供需矛盾突出，目前创历史新高。疫情全球蔓延，出口难度加大，2020年1-2月优特钢棒材出口量减少了10.1%左右。因此，随着疫情在全球的发展，特钢需求的下滑已经成为大概率事件。2019年棒材的直接出口值为163万吨，间接出口却有500-600万吨之多，国内目前疫情得到了有效控制，生产已经逐步得到恢复，但是全球200多个国家或地区先后沦陷，约有120多家汽车主机厂和零部件厂已经或面临停产。面对如此不利的势头，中国提高了部分产品的出品退税率，涉及钢铁产品税号60个，世界范围内也出台了不一的鼓励政策。但值得注意的是特钢棒材出口绝大部分已经享受了全征全退的待遇，但其中非合金棒材退税仍然执行0税率，所以，本次调整退税率对于特钢棒材刺激的效果其实很微弱。如此看来，出口这块市场对于特钢行业来看，直接的影响不是很大，但是因为涉及了外贸加工，涵盖的制造企业面较广，帮间接出口这一块，影响巨大，直接和间接这两大因此叠加，今年特殊钢行业经营运行将受到前所未有的严峻考验，疫情期间，特钢厂的产品研发竞争和订单抢夺的情况会愈演愈烈，在疫情过后，企业之间会出现进一步的分化，强者恒强，弱者淘汰。

　　对于如此严峻的形势，刘秘书长也指出，面对疫情，虽是机遇也是挑战，有巨大的损失，同时由于我们的特钢行业在世界上还处于中低等水平，因此也有一些机会中国特钢行业可以把握： 短期内，不同的特钢企业由于各国疫情严重程度不同以及目标市场不同，因此受影响的程度也不尽相同，最终会导致市场重新洗牌，中国特殊钢企业应加强自律，主动减产，降低库存，降本增效。机会点是：中国特钢企业可以把握时机，促进以产顶进，护大全球特殊钢市场的份额，涉足还没有涉及到的全球高档产品市场领域。