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中钢网新闻中心钢价走势2022年11月4日钢材价格指数走势预警资讯

2022年11月4日钢材价格指数走势预警资讯

分享打印 2022-11-04 15:01 编辑:     来源: 互联网     字体: [大][中][小]    

导读:本期观点:等待契机 震荡偏强

  本期观点:等待契机 震荡偏强

  时间:2022-11-7—2022-11-11

  预警色标:红色

  ●市场回顾:情绪得到修复,价格探底回升;

  ●成本分析:原料整体回调,成本重心下移;

  ●供需分析:亏损倒逼减产,库存继续下降;

  ●宏观分析:政策效应增强,经济稳中向好。

  ●综合观点:本周,国内建筑钢价格震荡下跌:周初,市场预期悲观,黑色系期货大跌,现货价格一路走低;周三起,随着期螺低位反弹,市场情绪得到修复,现货价格低位回涨。总体来看,本周国内建筑钢行情呈现先抑后扬,既是对前期大跌的自救,也是对11月走出困境的期待。对于下周行情趋势,市场仍然缺少一致的预期:首先,在宏观面,各地防疫政策尚无放松的迹象,信心提振并非一日之功;其次,在供给端,亏损倒逼钢厂减产、检修增多,预计供应量环比继续减少,但资源跨区域流动会加快;另外,在需求端,南方施工处于旺季,局部需求仍有韧性,但全国市场差异化会更加明显;最后,在成本端,进口铁矿石价格下行的空间受限,焦炭开启了第二轮提降,废钢市场很难持续下跌,预计生产成本下降的速度或趋缓。综合种种因素,我们判断,疫情防控政策引导预期,资本市场的涨跌左右情绪,而供需矛盾尚未激化,基于此,我们对下周市场行情持偏积极评价——红色预警:等待契机,震荡偏强。具体来说,钢材指数将在3950-4100元的区间运行。

  一、行情回顾

  1、钢材指数

  本周国内建筑钢价格先扬后抑,截至11月4日,指数报在4000,较上周末下调90。(见下图)

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  2、全国市场方面

  根据资讯监控的数据显示,本周国内大部分区域建筑钢价格震荡下行。(见下图)

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  分区域来看:

  本周申城建筑钢价格先跌后涨。周初,受期螺大幅下跌影响,现货价格跟跌;随着期螺止跌反弹,市场情绪逐步好转,需求也有跟进,现货价格低位回涨。本周,部分钢厂主动减产,社会库存继续下降。鉴于近期资本市场止跌反弹,市场信心得到修复,预计下周申城建筑钢价格偏强运行。

  本周北京市场价格累计下跌30-40元/吨。周初,预期悲观,贸易商慌乱抛货,主流价格大幅下挫80元/吨左右。随后,在期螺反弹影响下,市场恐慌情绪缓解,低价资源反弹20元/吨左右;周五期货再次上涨,带动现货继续上涨20-30元/吨。库存方面,本周北京建材库存微增0.5万吨至46万吨左右。考虑到终端需求预期不佳,市场信心不足,但同时钢厂挺价意愿增强,预计下周北京市场止跌见涨。

  本周杭州建材市场先抑后扬,周初,市场情绪恐慌,报价大幅下跌;周二,主导钢企调价出笼,市场止跌回升;周三至周五,随着期螺震荡反弹,现货价格稳步上涨。本周杭州螺纹钢库存周环比下降4.4万吨。目前,杭州地区需求平稳,中小贸易商手中库存偏少,预计下周杭州市场偏强运行。

  本周广州市场建材价格跌后回稳。具体来看,周初期螺走低,现货价格价格全面下跌,市场交投氛围冷清,主导钢厂纷纷补跌;随后期螺反弹,现货市场止跌小涨,全周跌幅收窄。本周广州市场建材库存总量55.5万吨,环比上周减少0.2万吨,比去年当期库存减少30.1万吨(同比减少30.7%,降幅环比上周增加0.4%),因近期外地资源到货量增多,整体库存去化速度放缓。目前,北方需求明显减量,外省资源集中到货,加之受疫情复发影响,供需此消彼长,预计短期内广州市场建材价格震荡运行。

  二、成本分析

  1、本周钢厂调价

  周初,各区域钢厂出厂价普遍下调;周二起,大部分钢厂纷纷止跌企稳;下半周,涨价钢厂逐步增多。(见下图)

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  2、原材料

  本周,国内各原料品种价格均有不同幅度的下调,成本重心明显下移,对现货支撑力度减弱。(见下图)

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  具体来看:

  钢坯市场:本周国内钢坯价格先跌后涨,截止发稿,唐山普方坯含税价报3470元/吨,较上周六下跌40元/吨。本周初,黑色商品期货走低,成材报价下跌,钢企盈利下降,坯料采购受到抑制,钢坯被动跟跌;随后,成材报价止跌回升,坯料销售转暖,钢坯报价顺势拉高。目前,钢坯厂家亏损,下游加工企业按需采购,市场情绪有待升温,预计下周国内钢坯市场价格震荡向上。

  焦炭市场:本周国内焦炭市场价格下跌,首轮提降100-110元/吨基本落实,部分钢企开始第二轮提降。近期,钢企亏损面再次扩大,企业限产、减产增多,对焦炭等原料的需求减弱,为了减轻压力,钢企对焦炭提降意愿增强。另外,随着原料煤价格大幅下跌,焦企亏损情况逐步好转,产能有所提升,供应更加宽松,部分焦企厂内库存累积,出货意愿增强。考虑到当前焦炭市场供需出现变化,焦企生产成本下降,预计下周焦炭市场第二轮提降落地,焦炭价格偏弱运行。

  废钢市场:本周国内废钢价格较上周五累计下跌50-150元/吨,跌幅有所收窄。具体为:周初,钢企大幅打压收废价格100-200元/吨。随后,废钢市场恐慌情绪有所缓解,钢厂到货量下降,部分地区废钢价格回涨。其中,华东地区主导钢企收废价格下跌,带动本地市场废钢价格走低80-120元/吨,不久之后,成材价格回升,部分钢企调高废钢收购价格30-80元/吨。考虑到当前贸易商收废积极性下降,废钢供应不足,同时钢价低位反弹,市场心态好转,预计下周废钢市场继续回涨。

  铁矿石市场:本周进口矿价格跌后回涨,港口方面,主要港口矿石库存13194万吨,周环比增加249万吨。需求方面,本周高炉开工率78.77%,周环比下降2.71%。随着长流程钢企盈利大幅回落,部分钢企停产检修,铁水产量延续下降,矿石采购减量;同时,近期船只抵港量数量增多,港口库存大幅上升;所以进口矿价格一度走低,但价格下跌后钢厂主动补货,随着出现小幅回涨。考虑到钢企仍有减产,港口库存上升,预计下周进口矿价格反弹空间有限。

  海运市场:11月3日,波罗的海干散货运价指数(BDI)收1290点,较上周同期下跌322点,跌幅20%。10月28日,上海航运交易所发布的中国沿海(散货)综合运价指数报收1192.46点,较10月21日下调2.5%。11月3日,上海航运交易所发布的煤炭货种运价指数报收790.35点;11月2日,沿海金属矿石货种运价指数报收805.46点。因需求低迷令海岬型船运价指数受挫,本周波罗的海整体干散货运价指数大幅下跌,预计下周BDI指数延续弱势,跌势放缓。

  综合来看,根据本周原料价格的变化,对钢厂生产成本影响如下:

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  三、需求分析

  资讯跟踪的数据显示,本周,国内疫情多点散发,各地需求并未同步放大:“南强北弱”的格局没有改变。随着期螺止跌反弹,中间商入市积极性有所提升,总体需求表现良好。整体来看,本周成交表现尚可。另据钢小二平台采样数据显示,本周日均需求量环比上周小幅回升。(见下图)

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  库存方面,本周沪市螺纹钢库存25.85万吨,环比下降4.19万吨;从全国库存统计来看,主要城市螺纹钢库存环比下降23.06万吨,线材库存环比下降7.14万吨。本周国内建筑钢产量小幅下降,而局部地区需求保持韧性,社会库存延续下降。鉴于北方地区气温回落,以及亏损倒逼钢厂减产,预计后期供给仍将继续下滑,而南方地区需求仍将保持一定韧性,预计下周社会库存仍将下降。

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  四、消息方面

  1.31省份2022年前三季度“成绩单”均出炉

  从经济总量来看,前三季度,GDP前十省份分别为广东、江苏、山东、浙江、河南、四川、福建、湖北、湖南、安徽,排名与2021年同期相比未发生变化。其中,广东前三季度GDP首次超9万亿元,跻身“9万亿俱乐部”。江苏紧随其后,超过8.8万亿元。从前三季度数据来看,广东、江苏全年GDP继续超10万亿已无悬念。

  2. 经济大省加力巩固经济恢复基础

  抓进度扩投资,挖潜力促消费,提信心调动市场主体积极性……经济大省近期积极部署,抢抓窗口期,冲刺四季度。重大项目建设是稳投资的主抓手,经济大省近期纷纷开工重大项目。

  3. 专项债发行将突破4万亿元

  根据公开数据,今年前十个月,新增专项债发行约3.97万亿元。根据一些地方发行计划,11月至少还有超600亿元新增专项债待发行,因此今年11月新增专项债发行规模将要突破4万亿元关口,这一规模创历史新高。而按照全年新增专项债约4.15万亿元限额来看,今年专项债发行接近尾声。

  五、综合观点

  本周,国内建筑钢价格震荡下跌:周初,市场预期悲观,黑色系期货大跌,现货价格一路走低;周三起,随着期螺低位反弹,市场情绪得到修复,现货价格低位回涨。总体来看,本周国内建筑钢行情呈现先抑后扬,既是对前期大跌的自救,也是对11月走出困境的期待。对于下周行情趋势,市场仍然缺少一致的预期:首先,在宏观面,各地防疫政策尚无放松的迹象,信心提振并非一日之功;其次,在供给端,亏损倒逼钢厂减产、检修增多,预计供应量环比继续减少,但资源跨区域流动会加快;另外,在需求端,南方施工处于旺季,局部需求仍有韧性,但全国市场差异化会更加明显;最后,在成本端,进口铁矿石价格下行的空间受限,焦炭开启了第二轮提降,废钢市场很难持续下跌,预计生产成本下降的速度或趋缓。综合种种因素,我们判断,疫情防控政策引导预期,资本市场的涨跌左右情绪,而供需矛盾尚未激化,基于此,我们对下周市场行情持偏积极评价——红色预警:等待契机,震荡偏强。具体来说,钢材指数将在3950-4100元的区间运行。[文]特邀撰稿人2022/11/4

 
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