导读：

　　1、多省份下调今年财政收入预期;

　　2、信贷强监管，违规“输血”楼市遭重罚，罚金突破10亿元;

　　3、全球股市迈向1980年代末以来最大月涨幅;

　　4、巴基斯坦11月热卷进口大增348.9%;

　　5、明年煤炭供需或紧平衡，中长协签约量将超10亿吨;

　　6、3亿吨钢铁产能将在5年内更新。

　　国内新闻

　　1、11月份中国物流业景气指数升至57.5%

　　中国物流与采购联合会发布了11月份中国物流业景气指数。指数升至年内高点，显示物流行业加快回升，尤其是快递快运业业务量再创年内新高。11月份中国物流业景气指数为57.5%，较上月回升1.2个百分点。各分项指数均保持在扩张区间。

　　2、多省份下调今年财政收入预期

　　受疫情影响，不少地方难以完成年初设定的财政收入目标。公开数据显示，最近四川、湖南、山西、河北、山东、江苏、北京、广东、辽宁等地人大批准了省级预算调整方案，多数地方选择了下调收入预期。比如，北京将全市一般公共预算收入增速由年初的“零增长”调降为-6%，第一财政大省广东将省本级一般公共预算收入由年初设定的3.6%增速调降为0.5%。

　　3、信贷强监管，违规“输血”楼市遭重罚，罚金金额突破10亿元

　　截至11月末，银保监会及其派出机构对各类型银行业机构(不含个人)已累计开出罚单近2000张，罚金金额已突破10亿元，远超去年全年。其中过亿罚单两张，超千万罚单12张，百万级罚单数量超过百张，与去年同期相比近乎翻倍。今年以来，银行低利率信贷资金违规“输血”房地产罚单明显增多。仅百万级大额罚单中，银行涉房贷款违规数量占比就接近四成。

　　4、北京二手住宅前11个月网签量超去年全年总量

　　刚刚过去的11月，北京二手房市场升温，成交量环比大幅上涨。据北京中原市场研究部统计，今年11月，北京二手住宅网签量达17268套，环比增长21%。至此，今年前11个月，北京二手住宅网签量达14.79万套，已超过去年全年的14.5万套。

　　5、广西印发城镇老旧小区改造实施方案

　　广西印发《全面推进广西城镇老旧小区改造工作的实施方案》，明确将通过规范改造范围和内容、编制专项改造规划、健全组织实施机制、加大资金筹措和监管等措施，力争2020年内全区新开工改造城镇老旧小区1412个，涉及居民住宅约16.87万套。

　　6、开挖!嫦娥五号完成月球钻取采样及封装，月亮“土特产”在路上

　　嫦娥五号成功在在月球正面预选着陆区着陆后，已经开始月面作业，据最新消息，嫦娥五号着陆器和上升器组合体完成了月球钻取采样及封装。目前，着陆器和上升器组合体正按计划进行表取采样。嫦娥五号探测器自动采样任务采用表钻结合，多点采样的方式，设计了钻具钻取和机械臂表取两种“挖土”模式。

　　国际新闻

　　1、全球股市迈向1980年代末以来最大月涨幅

　　全球股市在11月迈向了1980年代末以来的最大月涨幅，标普500指数，纳斯达克综合指数和道琼斯工业平均指数继续突破历史高位。追踪美国股市的ETF在11月吸引资金770亿美元，创下历史新高。

　　2、苹果因防水问题被罚1000万欧元

　　苹果因iPhone的防水要求被意大利监管机构罚款1000万欧元，约合人民币7853万元。原因是苹果对其iPhone的防水功能提出了误导性的主张，受影响的iPhone型号可以追溯到2017年的iPhone 8和8 Plus。

　　3、荷兰最大海上风电场全面投产

　　丹麦可再生能源巨头Ørsted宣布，位于荷兰北海Borssele 1和2海上风电场已经全部投入运营。据介绍，两座海上风电场共配置94台西门子歌美飒的 8 MW涡轮机，总容量为752兆瓦(MW)，这是世界上第二大在营的海上风电场，也是荷兰最大的海上风电场。它将提供足够的绿色能源，为100万荷兰家庭供电。

　　4、俄罗斯一墓地挖出5000万巨款

　　据俄媒报道，在克拉斯诺达尔地区一墓地里发现了藏有5000万卢布(约合430万元人民币)的神秘包裹。根据警察的说法，这笔巨款是由当地一家电网公司的高管藏匿的，该高管被控参与贿赂，目前已被捕。

　　5、巴基斯坦11月热卷进口大增348.9%

　　据统计数据，2020年11月巴基斯坦共进口15.1万吨热卷，较10月大幅增长348.9%。其中从日本进口最多，占比55%，随后分别是土耳其和台湾地区。巴基斯坦在疫情封锁措施取消后，市场对钢材的需求恢复速度较快。

　　6、日本主流钢厂计划上调中厚板出口报价

　　目前日本的一家主流钢厂正计划上调出口至东南亚地区的中厚板报价，目前的报价是600美元/吨，将上调至630美元/吨。日本该钢厂的相关人士表示近期东南亚地区对中厚板的需求一直在增长，同时日本国内对中厚板的需求也在增长，但相对于近期板材市场中热轧板卷和冷轧板卷的价格涨势，中厚板的价格是属于偏弱的。

　　行业热点

　　1、明年煤炭供需或紧平衡，中长协签约量将超10亿吨

　　中国煤炭工业协会张宏强调，需要做好煤炭供应保障的工作，特别是目前晋陕蒙三省煤炭产量已占到全国的70%，要靠这些出产地保供全国压力很大。预计煤炭签约总量将达到10亿吨以上。”中国煤炭运销协会副理事长冯雨介绍说，中长协“基准价+上下浮动”的定价机制不变，其中基准价仍然是535元/吨。

　　2、奈曼经安有色二期年产129.47万吨不锈钢项目正式开工

　　内蒙古(奈曼)经安有色金属材料有限公司二期年产129.47万吨不锈钢项目开工仪式在施工现场隆重举行，此次开建的二期项目，占地面积是1100亩，总投资约55亿元，冶炼工艺采用电弧炉与A0D炉直联工艺，建设2座90tA0D精炼炉、2座90tLF精炼炉、建设2座75t电弧炉。

　　3、本钢集团板材炼铁厂新五号高炉竣工投产

　　本钢集团板材炼铁厂新5号高炉顺利竣工投产，其配备了高风温顶燃式热风炉、炉顶及炉缸在线监控系统、底滤法水冲渣系统等近10项当今世界高炉冶炼最先进工艺和最新技术，标志着板材炼铁厂5号高炉产能置换工程圆满完成。

　　4、上期所：调整螺纹钢、热轧卷板期货相关合约交易手续费

　　上海期货交易所：经研究决定，自2020年12月4日交易(即12月3日晚夜盘)起：螺纹钢期货和热轧卷板期货各合约的日内平今仓交易免收交易手续费。

　　5、2020年南京市百强企业榜单发布!南钢高居第2，梅钢第16

　　2020年南京市百强企业榜单发布，其中苏宁控股集团、南京钢铁集团、江苏银行排名前三甲，梅钢位列第16。上榜的百强企业中，制造业企业39家，服务业企业55家，建筑业和房地产业企业6家。2020上榜的南京百强企业经济效益呈稳中求进特征，企业利润水平强劲上升。

　　6、3亿吨钢铁产能将在5年内更新

　　中钢协：当前，中国钢铁正在实施世界钢铁发展史上最大规模的产能更新计划，有3亿吨左右的产能将在5年内更新。但是，在产能置换中钻政策空子、搞数字游戏，借机扩大产能的现象仍然存在。局部环境难以承受的情况近期又在东南沿海省份有重演的可能，不少当地的钢铁企业已经感受到了压力，但愿不要再走环境限产的老路。