中国涂镀行业9月运行及10月预警
导读:9月份的全国涂镀市场价格整体表现并不佳。一方面受到期货市场受挫的影响,另一方面受到环保限产下,终端开工不足,市场需求低迷的直接影响。
9月份的全国涂镀市场表现差强人意,整体呈现震荡下行的趋势。我们来分析一下主要的影响因素:其一,9月份的国丰结算价4070元/吨,月上涨20元/吨,创年内新高,但涨幅偏小,也在一定程度上反映了终端订单跟进不足,涂镀市场表现的并不乐观;其二,热卷期货主力合约1801在月初出现过一次涨停,对于提升月初的信心起到了一定作用。但是,我们不难发现,提前透支的行情,给全月的低迷埋下了影子,由此对博兴和天津为代表的涂镀生产加工企业带来了包袱;其三,各地陆续公布了自身秋冬季环保限产计划,限产50%成为主流话题,由此直接影响了下游加工企业订单排产,直接影响涂镀的原料生产销售。整体来看,9月份的涂镀行情表现的并不积极。
涂镀产品来说,8月份国内镀锌板带产量在486.15万吨,彩涂板带产量在96.36万吨。2017年开始,涂镀钢厂排产热情不减。从今年来看,镀锌商家增量较多,消化了部分厂的产能,镀锌板产量较去年同期增加15.61,彩涂板同比增加8.27%。
原料来看,9月份铁矿石价格小幅下跌,京唐港PB粉现货跌85元/吨,跌幅14.5%;唐山66%铁精粉价格跌60元/吨,跌幅10.8%。价格下跌的主要原因是:首先需求减量,随着“2+26”城市大气污染防治计划的出台,各个地区环保政策持续高压,邯郸市烧结、竖炉以及铸造企业全部停产,加之近期部分高炉接连发生安全事故,部分高炉停产检修,其他地区也存烧结限产等情形,其次,铁矿石期货市场持续下行,随着期货市场不断下探,现货商家恐慌心态不断加剧,挺价意愿有所减弱,市场价格有所松动;再次本月国外矿山发货量及到两均呈小幅回升态势,供给有所增加,最后人民币汇率持续下行,拉低进口成本,市场价格也呈现弱势下行态势。
9月全国焦煤市场先涨后稳。9月中上旬,全国焦煤市场开启普涨模式,多数主流煤企连涨两轮,但临近9月底,焦煤出货放缓,市场观望情绪浓厚,焦煤价格开始承受下行压力。9月中上旬,受下游积极补库提振,山东、河北、山西、江苏等地主流煤企连涨两次,累计涨幅在100-200元/吨不等,涨后山东地区气精煤出矿含税1110元/吨,1/3焦煤出矿含税1280元/吨,山西柳林4号主焦煤出矿含税1500元/吨。但临近9月底,钢材市场旺季不旺,下游焦炭市场结束九连涨迎来首跌,其中山东、河北等地钢厂焦炭采购价格纷纷下调50元/吨,焦化厂对焦煤的采购积极性也呈减弱态势,煤企库存开始增加,现焦煤市场价格基本见顶,后期也将逐步承压,预计国庆节后炼焦煤市场价格或有小幅松动预期。
镀锌的直接原材料基料来看,河北地区热卷C料9月结算价4070元/吨,10月份指导价在4200元/吨。截止目前博兴0.35*1000mm彩基不含税市价4150元/吨。整体来看,在上下游有一定挤压,轧硬市价随行就市,目前博兴市场0.35*1000mm轧硬4180元/吨附近。
9月27日,唐山国丰新一期冷轧基料政策,唐山国丰9月3.0SPHC结算4070元/吨,较上期上涨20元/吨;10月份指导价4500元/吨。整体来看,国丰以及邯邢地区热卷C料政策略高于市场预期,由此对于经销商来说心态较为平稳。
消费来看,8月份国内钢材表观消费总量为9125.38万吨,自给率为106.04%。涂镀产品来说,本月份镀层板卷表观消费量为397.84万吨,自给率达122.2%。上游热卷供应略偏紧,涂镀市场供大于求局面仍在。
10月预警:10月份的全国涂镀市场,我们整体预判先扬后抑为主,全月震荡幅度会进一步放大,均价较9月份或有一定提升。我们来简单分析一下主要的影响因素:其一,从最新的PMI等数据来看,9月份制造业PMI达到52.4%,创年内新高,针对国内经济来说仍有一定支撑。同时外界也在修正针对我国GDP增速的预期,多向良性发展,由此我们针对后期的形势不必要过分悲观;其二,十月份最主要的会议则是十九大,由此维稳情绪将会升温,尤其在会议召开前后资本市场将会处于相对稳定中,这给终端市场带来了一定缓冲机会;其三,环保政策仍会升级发酵,这无疑是一把双刃剑,既制约了上游排产,又限制了下游订单,此对涂镀来说影响略偏空一些。综合来看,十月份的涂镀市场我们持相对谨慎的态度。
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