受年底“冲量”与货车以旧换新政策的双重影响，重卡终端实销在2024年最后两个月均实现环比、同比双正增长。其中12月份实销同比增长了93%，收官表现非常不错。作为重卡市场最重要的细分领域，牵引车比重卡市场整体表现更为亮眼。

　　12月实销3.35万辆，环比增长13%、同比增长97%

　　根据第一商用车网最新掌握的终端销量数据，2024年12月份，国内牵引车共计销售3.35万辆（交强险口径，不含出口和军品，下同），环比11月份增长13%，同比也实现增长，增幅达到97%，同比增幅较上月（+13%）大幅扩大84个百分点。

　　上图可见，从2021年下半年起，牵引车终端销量进入了相当长时间的低谷期，代表2022年的绿色线条始终处于低位水平，2023年全年收获“12连增”，但月销量始终没有超过4万辆。2024年，牵引车市场从3月份开始发力，尤其是“金三银四”旺季非常给力，3月份和4月份分别实现超2成和近4成的增长，5-7月继续保持增长；8月份，牵引车终端市场遭遇了2024年以来的第2次下滑，并在9月份和10月份遭遇“连降”；年末的11月份和12月份，牵引车终端市场收获“2连增”，12月份3.35万辆的水平放在最近五年里排在第二位，属于中等偏上水平。略遗憾的是，年末两个月的连增未能把2024年牵引车累计销量拉回至上升区间，全年销量最终同比下降1%，累计降幅较11月过后缩窄5个百分点（如下图），比2023年全年累计少销售2600余辆。

　　解放近9000辆蝉联第一，三一/徐工/北奔等大涨超3倍

　　2024年12月份，牵引车终端市场仍然没有企业销量破万，解放以8845辆的销量蝉联牵引车终端销量榜冠军；重汽以5030辆排名次席；排名月榜第3-5位的陕汽、东风和福田销量均超过3000辆，分别达到4403辆、3862辆和3393辆。

　　上图可见，12月份的牵引车终端市场仍然分成了明显的三级：稳居首位的解放；激烈拼抢更高名次的重汽、陕汽、东风和福田；以及奋力追赶的其他企业。 12月份，牵引车终端实销同比增长97%，主流企业有增有降。

　　2024年12月份牵引车终端销量一览（单位：辆）

　　上表可见，大多数牵引车生产企业12月份销量同比实现增长，销量前12企业有十家实现增长，解放、陕汽、福田、徐工、三一、江淮、北汽重卡和北奔同比分别增长了161%、132%、119%、365%、361%、170%、170%和352%，其中三一、徐工、北汽重卡和江淮等企业均已是连续多月实现翻倍增长。

　　从市场份额看，12月份牵引车终端销量前十企业占据了整个市场96.46%的份额。其中，排名首位的解放月度份额继续超过25%，达到26.37%；排名2-5位的重汽、陕汽、东风和福田12月份份额也均超过10%，分别达到15.00%、13.13%、11.51%和10.12%。TOP5企业12月份合计份额超过70%，达到76.13%，较上月（82.54%）有所下降。

　　2024年12月份，牵引车终端销量排名前十成员与上月有所不同，排名也发生了很大变化：排名保持不变的仅有前两位的解放和重汽；远程重返月榜前十（远程11月份排名第11位）；陕汽上升2位至月榜第3位（陕汽11月份排名第5位）；徐工上升1位至月榜第6位（徐工11月份排名第7位）；江淮上升1位至月榜第8位（江淮11月份排名第9位）；相对应的，也有企业较11月份出现下滑，甚至被挤出月榜前十。

　　2024年累销同比下降1%，新能源车型大涨近2倍

　　2024年全年，牵引车终端市场累计实销31.99万辆，同比下降1%，累计销量降幅较11月过后（-6%）缩窄5个百分点，主流企业有增有降。

　　2024年1-12月牵引车终端销量前十排行（单位：辆）

　　上表可见，2024年全年，牵引车累计销量前十企业4增6降。重汽、徐工、三一重卡和北汽重卡2024年销量同比分别增长了11%、160%、147%和314%，其他企业均出现不同程度下滑。第一商用车网还注意到，除销量前十外的其他企业2024年合计实销达到1.48万辆，同比增长13%，合计份额较2023年提升了0.57个百分点。

　　从市场份额看，2024年全年，牵引车终端销量前十企业合计份额高达95.39%，其中排名前五的企业市场份额均超过10%，排名前两位的解放和重汽市场份额分别达到27.74%和19.79%，东风、陕汽和福田2024年市场份额分别达到13.02%、12.29%和11.76%。与2023年全年份额相比，有4家企业份额有提升，其中重汽提升了2.12个百分点，徐工、三一和北汽重卡市场份额分别提升了1.97个百分点、1.75个百分点和1.49个百分点。

　　第一商用车网分析认为，出现这样的情况，除了牵引车市场的竞争从来就十分激烈外，与牵引车市场燃料类型变化也有一定相关性。下图可见，作为曾经牵引车市场占比最大的车型，柴油牵引车2024年在牵引车终端销量中的占比仅有27.45%，比2023年大幅下降了接近20个百分点（如下图），与之对应的是，天然气牵引车和纯电动牵引车占比较2023年分别提升了8.06个百分点和11.25个百分点，甲醇牵引车、燃料电池牵引车，就连混动牵引车占比较2023年都有不同程度提升。

　　再看一组对比：2024年全年，柴油牵引车销量同比下降42%，与之对应的是，新能源牵引车2024年销量同比大增了195%（纯电动牵引车同比增长220%，燃料电池牵引车同比增长38%，混合动力牵引车同比增长26%），天然气牵引车和甲醇牵引车2024年销量同比也分别增长了16%和22%。

　　根据第一商用车网掌握的数据，2024年全年，新能源牵引车（包括纯电动、燃料电池和混合动力）在牵引车终端销量中合计占比达到17.43%，远高于2023年的5.87%，也高于2024年新能源重卡在重卡终端销量中13.61%的占比。

　　据第一商用车网观察，2024年牵引车销量前12企业中，仅北汽重卡没有新能源车型实现销售，牵引车行业TOP5企业新能源车型占比均超过8%（2023年TOP5新能源车型占比最高的也不足3.5%）；而宇通、三一、徐工、远程等企业，更是早已把新能源车型作为其牵引车的销量担当，上图可见，上述四家企业2024年所售牵引车的新能源车型占比分别达到100%、97.90%、92.41%和53.24%。此外，江淮2024年在新能源牵引车领域的表现也很突出，2024年江淮所售牵引车新能源车型占比达到64.00%。

　　上述企业中，三一、徐工、江淮和宇通市场份额较2023年均有所提升，行业排名较去年年终排名也均有所提升（徐工和三一均上升了3位，江淮和宇通上升了1位），新能源牵引车一直在撬动牵引车市场的行业格局。

　　结束语

　　“3连降”之后，牵引车终端市场在年末两个月收获“2连增”，2024年以小降1%的表现收官。新的一年，牵引车市场会以怎样的表现开局？请关注本站后续报道。