船舶原材料价格(11.25-12.1)
导读:核心观点:22日国内钢材指数(Myspic)综合指数报收128.7点,周环比下跌0.02%。供应方面,本周五大钢材品种供应869.3万吨,周环比增10.24万吨,增幅为0.9%。本期钢材产量有所增加,主要集中在板材产量增加较为明显;本周五大钢材总库存1189.48万吨,周环比降14.31万吨,降幅1.2%。本周五大品种总库存有所去化,且建材板材库存变化较为一致,建材、板材均持续去库,厂库
核心观点:22日国内钢材指数(Myspic)综合指数报收128.7点,周环比下跌0.02%。供应方面,本周五大钢材品种供应869.3万吨,周环比增10.24万吨,增幅为0.9%。本期钢材产量有所增加,主要集中在板材产量增加较为明显;本周五大钢材总库存1189.48万吨,周环比降14.31万吨,降幅1.2%。本周五大品种总库存有所去化,且建材板材库存变化较为一致,建材、板材均持续去库,厂库,社库结构有所分化,板材厂库有所累积。消费方面,本周五大品种周消费量为883.61万吨,其中建材消费环比升2.5%,板材消费环比降0.2%。本周五大品种中建材与板材消费有所分化。 铜 市方面:宏观方面,中国11月LPR报价出炉,中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心公布1年期LPR为3.1%,5年期LPR为3.6%,均较前值不变。10月社会消费品零售总额同比增长4.8%,连续第二个月反弹,增速创1-2月以来新高。10月规模以上工业增加值同比增5.3%,1-10月规模以上工业增加值同比增5.8%,与1-9月持平。1至10月房地产开发投资下降10.3%,新建商品房销售面积同比下降15.8%;1-10月全国新建商品房销售面积、销售额累计降幅比1-9月分别收窄1.3和1.8个百分点;其中10月当月改善幅度之大,为今年以来的首次。美国零售销售在第四季度初保持稳健,10月零售销售环比增速为0.4%,预期为0.3%,9月前值大幅上修至0.8%。结合早些时候的高于预期的通胀数据,美联储在进一步降息时料将保持谨。基本面方面,上周下游企业订单表现环比有所减弱,在经历上周的补充之后,上周随着 铜价 上行,下游的拿货情绪有所降温,期间虽然仍有部分补点情况,但数量与上周的量级有明显差异:此外,由于铜材出口退税的取消目前已有部分铜材出口订单出现了增加,抢出口的情况已经开始体现。从提货表现来看,上周也有所回落,不过近期整体提货表现较10月有明显改善。 铝 市方面:上周沪铝震荡下跌,因前期财政部取消铝材出口退税,短中期对国内造成利空,沪铝跌破 20500 元/吨关口,整体围绕 20300-20800元/吨震荡,打击市场看涨积极性。废 铝价 格虽跟跌,但持货商不愿接受亏损,选择捂货不出,市场流通性趋紧,成交低迷。ADC12价格受成本支撑,价格未发生明显变化,周内虽有小幅调整,但不改高位震荡行情。江西、广东地区价格持续下探,给予周边市场压力,西南下跌相对缓慢。价格的下跌并未带动市场成交好转,反而使得下游压铸进一步看跌,因为当前的价格仍难以接受,询价氛围弱。废铝持货商的惜售增加了合金锭企业的采购压力,迫于成本高企,但企业的低库存状态提供挺价底气,短期 ADC12 价格以高位震荡为主。截止到上周五,主流地区价格维持在20300元/吨,下游刚需少量采购,临近上周五也未变明细备货举动,成交多以下浮为主,且下浮力度有所扩大。
一、原材料品种价格监测
截止2024年11月22日,各原材料当日即时价格以及价格周环比情况如下:
二、船舶行业原材料基本面分析——钢材篇
主要内容摘要①—— 中厚板 :上周 中板价格 震荡运行,预计本周价格将延续窄幅盘整。
上周全国中厚板市场价格震荡下跌。本周中厚板市场整体价格涨跌互现,整体成交情况表现一般,周终偏差。需求方面,本周中厚板消费量为148.23万吨,较上周增加2.71万吨,消费量月环比下降1.75%。全国中板库存总量为225.99万吨,较上周减少3.65万吨,分区域来看,本周华东减量最多。从供应端来看,京津冀中厚板产能利用率低位震荡,市场资源到货偏缓,目前市场 普板 部分规格紧缺,周内社库变化不大,库存仍处于偏低的水平。从需求端来看,受黑色系期货扰动市场情绪转弱,心态谨慎为主,市场投机需求减弱,下游及贸易商补库积极性偏低,叠加冬季天气环境治理的影响力度上升,制造业的下游终端受到一定限制。综合来看,短期基本面供需双弱,预计本周 中厚板价格 延续窄幅盘整。
主要内容摘要②—— 型钢 :上周价格趋弱运行,预计本周全国型钢市场价格将呈现低位盘整状态
上周价格趋弱运行,200*200 H型钢 全国均价3351元/吨,周环比下跌26元/吨;588*300H型钢3445元/吨,周环比下跌23元/吨;5#角钢3628元/吨,周环比下跌22元/吨;16#槽钢为3590元/吨,周环比下跌21元/吨;25#工字钢为3683元/吨,周环比下跌20元/吨。
供应方面,上周全国工角槽产量39.73万吨,周环比减少1.29万吨;上周全国工角槽钢厂厂内库存98.92万吨,周环比增加2.87万吨。在H型钢中,钢厂周实际产量26.65万吨,周环比降低3.96%。
库存方面,据市场反馈,目前厂库往社库转移不明显,贸易商补库多为缺货规格,整体库存压力偏大。上周全国工角槽库存54.25万吨,周环比增加0.21万吨;全国H型钢库存70.35万吨,周环比下降0.63万吨。
需求方面,近期市场需求情况有所好转,主要受制于气温下降,对后期施工难度较大,所以部分工地进入赶工期,短期内需求激增,但长远来看,需求仍会不及预期。
综合来看,市场依旧维持低位震荡走势,现货市场成交不稳定,对价格无法形成良好的止跌刺激效果。所以短周期内,现货或有继续下降空间,当前需要关注的风险点,就是贸易商对冬储的一个风险把控和下游整体的资金回流情况,钢企铁水流向等。综合来看,预计本周全国型钢市场价格将呈现低位盘整状态。
三、船舶行业原材料基本面分析——有色篇
主要内容摘要③——铜:
宏观方面,中国11月LPR报价出炉,中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心公布1年期LPR为3.1%,5年期LPR为3.6%,均较前值不变。10月社会消费品零售总额同比增长4.8%,连续第二个月反弹,增速创1-2月以来新高。10月规模以上工业增加值同比增5.3%,1-10月规模以上工业增加值同比增5.8%,与1-9月持平。1至10月房地产开发投资下降10.3%,新建商品房销售面积同比下降15.8%;1-10月全国新建商品房销售面积、销售额累计降幅比1-9月分别收窄1.3和1.8个百分点;其中10月当月改善幅度之大,为今年以来的首次。美国零售销售在第四季度初保持稳健,10月零售销售环比增速为0.4%,预期为0.3%,9月前值大幅上修至0.8%。结合早些时候的高于预期的通胀数据,美联储在进一步降息时料将保持谨。基本面方面,上周下游企业订单表现环比有所减弱,在经历上周的补充之后,上周随着铜价上行,下游的拿货情绪有所降温,期间虽然仍有部分补点情况,但数量与上周的量级有明显差异:此外,由于铜材出口退税的取消目前已有部分铜材出口订单出现了增加,抢出口的情况已经开始体现。从提货表现来看,上周也有所回落,不过近期整体提货表现较10月有明显改善。
四、船舶行业动态信息一览
1、连续两月下滑!日本船企10月接单量骤降70%
今年10月,日本船企月度接单量连续两个月同比下滑。近日,日本船舶出口商协会(JSEA)发布了日本船企2024年10月接单量最新数据。上个月,日本船企接单量共计16艘69.74万GT,与2023年同期的16艘97.104万GT相比大幅下降70.9%。以船型分类,10月日本船企接获的16艘新船订单包括3艘货船(2艘杂货船和1艘汽车运输船)共12.8万GT,10艘散货船(3艘灵便型、4艘大灵便型和3艘好望角型)共50.63万GT,以及3艘化学品船共5.31万GT。今年2月以来,日本船企月度接单量一直维持同比增长趋势,直到9月首次出现下降。业界人士指出,过去几个月订单大增的主要原因在于7月1日国际船级社协会(IACS)新的网络安全规则强制生效,船东担心新规可能会带来额外造船成本,因此赶在生效前敲定合同,6月接单量创下了8年半新高。今年前10个月,日本船企接单量同比提高2.4%,共计226艘1001.071万GT,订单船型包24艘货船共112.149万GT,177艘散货船共780.583万GT以及25艘液货船共108.339万GT。截止10月底,日本船企手持订单共计637艘3008万GT,与9月底的3000万GT相比略微回升,目前手持订单持续处于高位,大约相当于3.4年的建造量。
2、海关总署:10月中国出口船舶473艘,同比增15.6%
海关总署最新数据显示,我国10月出口船舶473艘,同比增长15.6%;1-10月累计出口4736艘,同比增长22.6%。其中,液货船10月出口20艘,同比增长42.9%;1-10月累计出口188艘,同比增长63.5%;集装箱船10月出口15艘,同比下降11.8%;1-10月累计出口275艘,同比增长87.1%;散货船10月出口59艘,同比增长126.9%;1-10月累计出口496艘,同比增长92.2%。10月进口船舶115艘,同比下降41.9%;1-10月累计进口4701艘,同比增长37.8%。
现货资源
品名 | 规格 | 材质 | 厂家 | 地区仓库 | 价格 | 现货 |
---|---|---|---|---|---|---|
螺纹钢 | 12-32*9000/12000 | HRB400E | 青岛惠金金属物资有限公司 | 永锋(青岛市) | 0 | 详情 |
热轧卷板 | 15.50×1500 | Q235B | 宁夏祥合明贸易有限公司 | 包钢(银川市西夏区) | 0 | 详情 |
普碳中板 | 14 | Q235B | 唐山沐翌供应链有限公司 | 唐钢(金秋港) | 0 | 详情 |
低合金板 | 210 | Q355NB | 舞钢市坤钰供应链管理有限公司 | 舞钢(产业集聚区) | 0 | 详情 |
无缝管 | 76*35 | 45# | 山东东银金属材料有限公司 | 聊城(东银库) | 0 | 详情 |
圆钢 | 22*9380 | 25CrMoA | 山东大万实业有限公司 | 宣钢(河北宣化) | 0 | 详情 |
热轧卷 | 10.0*1500*C | 510L | 上海宏微钢铁贸易有限公司 | 日照(兴晟3号库) | 0 | 详情 |
高线 | Φ20*C | Q355D | 上海北铭高强度钢材有限公司 | 韶钢(川流富锦库) | 5540 | 详情 |
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