国际 动 态

1、2024年1月中国外汇市场总计成交24.67万亿元人民币

国家外汇管理局统计数据显示，2024年1月，中国外汇市场(不含外币对市场，下同)总计成交24.67万亿元人民币(等值3.47万亿美元)。其中，银行对客户市场成交3.76万亿元人民币(等值0.53万亿美元)，银行间市场成交20.91万亿元人民币(等值2.94万亿美元);即期市场累计成交8.33万亿元人民币(等值1.17万亿美元)，衍生品市场累计成交16.34万亿元人民币(等值2.30万亿美元)。

2、商务部部长王文涛会见美国贸易代表戴琪

2月26日，商务部部长王文涛在阿联酋阿布扎比出席世贸组织第13届部长级会议期间，会见美国贸易代表戴琪。双方就共同推动第13届部长级会议取得务实成果和彼此关心的多双边经贸议题进行了专业、深入的交流。王文涛还就美对华加征关税、经贸领域涉台问题等表达中方严正关切。商务部副部长李飞、中国常驻世贸组织代表团大使李成钢参加会见。(商务部)

3、拉加德：欧元区疲软的经济正在见底

欧洲央行行长拉加德表示，重申1月份的央行货币政策指引;预计欧元区通胀将继续放缓;越来越多的迹象表明，欧元区疲软的经济正在见底;预计欧元区经济应当在今年稍晚回暖;劳动力市场仍然具有韧性;薪资压力仍然是强劲的。

4、匈牙利国会批准瑞典加入北约

匈牙利国会春季会议26日开幕，表决批准瑞典加入北约。2022年2月乌克兰危机升级后，瑞典和芬兰放弃长期奉行的军事不结盟政策，同年5月同时申请加入北约。北约成员国同年7月签署两国入约议定书，但按照规程，议定书仍需所有成员国依据各自立法程序审批通过。芬兰已于去年4月获准加入北约，土耳其今年1月批准瑞典加入北约后，匈牙利成为瑞典加入北约的最后一关。

5、美国2月公司债发行规模势创历年同期新高

在借贷成本下降的情况下，企业竞相抓住火热的投资者需求，各大蓝筹公司2月份在美国发行了至少1530亿美元的债券，势将创下历年同期新高。根据汇编的数据，这一发行规模超过了去年2月份创下的1509亿美元的纪录。此前一周是近两年来最繁忙的一周，部分原因是发行了大量债券，为并购融资。交易商表示，更多的债券发行正在进行中。

6、航运情报公司：欧佩克明年应收紧减产计划

航运情报公司Kpler首席原油分析师Viktor Katona表示，预计今年欧佩克+集团以外国家的石油供应将放缓，为2025年欧佩克+产量的复苏铺平了道路。据Kpler估计，以美国为例，从今年1月到明年的供应预计只会小幅增长。Katona表示：“欧佩克+需要在2025年恢复生产。”她指出，如果他们不这样做，我们就有麻烦了，油价会涨得更高。她还预计今年欧佩克及其盟友将坚持自己的政策，延长减产期限。

7、抵押贷款利率回落 美国1月新屋销售上升

由于建筑商和购房者利用年初抵押贷款利率较低的机会，美国1月新屋销售小幅上升。周一数据显示，继前三个月数据下修后，1月新屋销售增长1.5%，折合成年率为66.1万套。美国房地产行业2024年开局良好，抵押贷款利率回落，提振了房屋建筑商的信心，也为转售市场提供了一些牵引力。

8、英伟达市值超越俄罗斯GDP

上周五，英伟达股票收于788.17美元，市值达到1.97万亿美元。根据福布斯编辑的国际货币基金组织(IMF)2月份发布的数据，这一数字超过了世界上除11个国家以外的所有国家的GDP，包括俄罗斯、韩国和澳大利亚等。

国 内 财 经

1、多地金融委亮相 央地协同金融监管新格局加快形成

在2023年11月中央金融委员会首次对外公开发声后，近段时间以来，地方金融委、地方金融工委陆续成立。据统计，目前已有20多个省份成立了地方金融委、地方金融工委。与此同时，多地地方金融管理局纷纷亮相，与地方金融委办公室、地方金融工委合署办公，人员配置与职能设置也逐步明确。多地原来的地方金融监督管理局官网已完成更名，其中，大多数是地方金融委办公室、地方金融工委、地方金融管理局三块牌子并列。另据记者了解，五个计划单列市也在陆续成立对应级别的金融委。(新华社)

2、央行大额逆回购呵护 资金面平稳跨月无虞

龙年以来，虽然逆回购集中到期，叠加月末和税期因素扰动，但央行大额逆回购持续护航资金面平稳。央行2月26日公告称，为维护月末流动性平稳，当日以利率招标方式开展了3290亿元逆回购操作，中标利率为1.8%。鉴于当日有1370亿元逆回购到期，央行公开市场实现净投放1920亿元。正值月末，影响资金面的因素多重。关于后市资金面走势，多位业内人士认为，逆回购到期压力可控，节后资金面仍有望维持稳健偏松状态。(上海证券报)

3、31省份如何化债：7省份完成或超额完成任务

多省份在2023年制定了“1+N”化债方案，其中1指化债总方案，N指化债子方案，但不同地方的子方案不同，数量也不同。展望2024年，多个省份提出要继续推动化债方案落地，同时要充分争取中央化债政策。此外，多个省份表示要强化融资平台管理、压缩融资平台数量，预计城投行业将继续迎来强监管。(21财经)

4、CME：预计2月国内挖掘机销量10821台

经草根调查和市场研究，CME预估2024年2月挖掘机(含出口)销量13700台左右，同比下降36%左右，降幅环比扩大。分市场来看，国内市场预估销量5400台，同比下降53%左右。出口市场预估销量8300台，同比下降17%左右，降幅进一步扩大。按照CME观测数据，2024年1-2月，中国挖掘机械整体销量2.6万台，同比下降18%左右。其中，国内市场10821台，同比下降27.5%，出口实现15255台，同比下降10%左右。

5、中指研究院：上周楼市整体环比上升

中指研究院报告显示，上周楼市整体环比上升，同比下跌，涨跌幅分别为215.98%、54.66%。全线城市整体环比上升，一线城市涨幅最大。库存整体环比略降。土地整体供求环比走高，宅地供应量增近六成，整体均价较上周上扬，宅地均价倍增。房企融资类型以中期票据为主，房企拿地城市集中北京、广州、西安、台州、湖州等城市。

证 券 期 货

1、沪指跌近1%终结8连阳

大盘全天震荡调整，沪指再度失守3000点，终结日线8连阳，指数黄白线分化严重，题材小盘股表现活跃。总体来看，个股涨多跌少，超3600股处于上涨状态，两市再超百股涨停，今日成交额9891亿元。截至收盘，沪指跌0.93%，深成指跌0.04%，创业板指跌0.37%。北向资金全天净卖出13.13亿元。其中，沪股通净买入8.29亿元，连续20日净买入;深股通净卖出21.42亿元。

2、今年以来仅新增1家IPO申报企业

上交所企业上市服务信息显示，上交所、深交所、北交所本期(2月19日-2月25日)均无新增申报企业。截至2月25日，三家交易所今年新增申报企业仅1家(北交所);在会审核企业方面，各板块在审企业共658家，其中上交所222家(主板125家，科创板97家)，深交所315家(主板89家，创业板226家)，北交所121家。

3、中基协：1月企业资产证券化产品新增备案规模1428亿元

据中国证券投资基金业协会消息，2024年1月，企业资产证券化产品共备案确认139只，新增备案规模合计1428亿元。1月新增备案规模环比增长41%，同比增长34%。截至2024年1月底，存续企业资产证券化产品2313只，存续规模19730.36亿元，存续规模较上月增长2.56%。

4、2808家公司预告去年业绩 逾四成报喜

截至2月25日20时，A股共有2808家上市公司披露2023年度业绩预告，1174家预喜，预喜比例为41.81%，汽车制造、生物医药等行业上市公司业绩大幅改善。从净利润数值角度看，预计2023年全年归属于上市公司股东的净利润下限超过1亿元的有922家，超过3亿元的有489家，超过10亿元的有167家。

5、两市融资余额5连升 较上一日增加47.06亿

截至2月23日，上交所融资余额报7494.93亿元，较前一交易日增加17.70亿元;深交所融资余额报6621.13亿元，较前一交易日增加29.36亿元;两市合计1.41万亿元，较前一交易日增加47.06亿元。

6、22只新基金一起登台亮相，加入发行大军

2月26日，22只新基金一起登台亮相，加入发行大军。在春节后的第一个周一，24只新基金抢滩发行。据Wind数据显示，截至目前，正在发行的基金达到115只，仅权益类品种就达到了77只，占比接近七成。其中，指数型基金达到42只，在权益类品种中占比超过半数，与往年春节后发行相比，基金公司对于指数产品的布局力度明显加大。(中国基金报)

7、今年以来已有7家公司完成退市或锁定退市

今年以来已有7家公司完成退市或锁定退市，其中*ST华仪、*ST柏龙、*ST泛海3家公司已退市摘牌，4家公司收到交易所终止上市决定书或事先告知书。此外，发布风险警示公告公司名单不断拉长。专家认为，A股退市按下“加速键”，将在更深层次切实保障投资者合法权益。

8、主动权益基金发行市场回暖

春节假期后，A股市场回暖，公募基金积极布局主动权益产品(包括普通股票型、偏股混合型、平衡混合型、灵活配置型基金)，抢占权益“开门红”。从布局方向来看，新发产品涉及高端装备、医药、数字产业、国企、红利等多个热门行业主题，而且不乏运用红利、量化等热门策略进行增益的创新产品。

行 业 纵 览

1、2月中旬重点钢企粗钢日产210.09万吨

中钢协：2024年2月中旬，重点统计钢铁企业粗钢日产210.09万吨，环比增长1.50%，同口径比去年同期增长 0.39%，同口径比前年同期增长 10.64%; 生铁日产190.49 万吨，环比增长 2.91%，同口径比去年同期增长 0.44%，同口径比前年同期增长 13.15%; 钢材日产198.50 万吨，环比增长 3.78%，同口径比去年同期下降 3.36%，同口径比前年同期增长9.73%。2月中旬，重点统计钢铁企业钢材库存量1897.89万吨，比上一旬增加 284.72 万吨、上升17.65%; 比上月同旬增加362.44 万吨、上升23.6%; 比去年同旬减少55.11万吨、下降 2.82%。

2、长岭特钢110亿钢铁项目首吊成功

2月22日，长岭特殊钢有限公司优特钢精深加工技改项目传来喜报，经过紧张有序地筹备，技改项目轧钢车间钢结构首根钢柱吊装取得圆满成功。

3、太钢天管1月份薄规格产量环比增加1570吨

一月份，太钢天管薄料增产方面，1月份薄规格产量环比增加1570吨，同比增加接近1200吨，同比提升3.5%。另外，全月实现综合成材率、合格品率、保留率、质量损失、行业合同占比等多项质量指标环比进步，其中，综合成材率进步0.02%，合格品率进步0.24%，质量损失进步1.54元吨。

4、凌源造千亿级钢铁产业集群

新春伊始，凌钢集团钢焦一体及配套设施项目建设现场一派繁忙景象，项目建设基础施工正在紧张进行中。凌钢集团钢焦一体及配套设施项目总投资66亿元，建成后将新增年产值150亿元，带动新增就业2000人。项目的实施对进一步延长凌源现代钢铁产业链条，打造千亿级钢铁产业集群具有重要意义。

5、泰山钢铁精品钢系统优化智能制造项目开工

2月25日，泰山钢铁精品钢系统优化智能制造项目开工活动举行。项目计划投资37.09亿元，炼钢系统置换建设两座117转炉、两台1650mm板坯连铸机，轧钢系统新建4架精轧机，炉卷轧机改造为连轧工艺。

6、泰山钢铁集团100万吨废钢资源回收加工迁建项目开工

2月25日，泰山钢铁集团举行100万吨废钢资源回收加工迁建项目开工活动。项目建成后，集团公司的产业布局将更加集约高效，产业板块和物流运力、电力供应更加匹配流畅，对进一步释放全产业链优势，提升清洁运输和物资保障水平，降低系统成本，具有十分重要的意义。

7、2023年包钢累计出口钢材137.6万吨

2023年，包钢积极拓展海外市场，全年累计出口钢材137.6万吨，出口46个“一带一路”沿线国家和地区。其中，管线钢、汽车钢、钢轨等高端产品强势领跑，“包钢制造”国际知名度持续提升，为“稀土钢”品牌高端化奠定了良好基础。

8、晋南钢铁集团绿色型钢首次“走出”国门

2月23日，山西临汾(侯马)-乌兹别克斯坦中亚班列开行仪式在侯马山西方略保税物流中心货运站台举行，晋南钢铁集团绿色型钢产品随列车一同首次“走出”国门，正式进入国际市场。

9、日照锦华钢构年产能将达到2万吨

正月初五，日照锦华钢结构工程有限公司全面复工复产，公司二期钢结构厂房正在进行安装调试，正月十六正式投产。日照锦华钢结构工程有限公司二期厂房总投资约2000万，总建筑面积约9000平米，全部投产后，年产能将达到2万吨。

10、2024年中国神华商品煤产量计划3.161亿吨

中国神华：2024年中国神华商品煤产量计划3.161亿吨，煤炭销售量计划4.353亿吨，发电量计划2163亿千瓦时;资本开支计划368亿元。

11、印度计划在航运和钢铁领域开展采用绿氢的试点项目

根据印度新能源和可再生能源部(MNRE)的消息，该国计划在航运和钢铁行业开展使用绿色氢气的试点项目，总费用为57亿卢比(约合6860万美元)，目的是使用绿色氢气及其衍生物替代化石燃料。到2029/30财年，此试点项目的预算为45.5亿卢比(约合5480万美元)，主要用于发展完善钢铁行业使用氢气的基础设施。

12、1月份乌克兰铁矿石出口量同比增加2.36倍

乌克兰海关公布的最新数据显示，2024年1月，乌克兰铁矿石出口量同比增加2.36倍、环比增加94%，达到311.5万吨。其中，向中国出口量为165.4万吨，去年同期为零，超过俄乌冲突前的2022年1月对中国出口的158.4万吨;也高于2021年乌克兰向中国出口铁矿石的月均水平——2021年乌克兰向中国出口铁矿石1855万吨、月均154.6万吨。我国海关数据显示，2021年，我国自乌克兰进口铁矿石1744万吨、2022年降至554万吨、2023年进一步降至66万吨。