全球钢铁股价表现：上周全球钢铁股价指数比前一周上涨1.56％，其中美国钢铁股价指数比前一周上涨0.25％，欧洲钢铁股价指数比前一周上涨5.66％，太平洋地区钢铁股价指数则出现了下跌，比前一周下跌1.57％。
个股方面，由于受业绩超预期和大盘反弹影响，上周欧美钢铁股除纽科小幅下跌外，其余均出现了一定程度的反弹。太平洋地区股价走势出现分化，塔塔和浦相大幅上涨，新日铁、台湾中钢小幅下跌。估值方面，上周各个地区的钢铁行业的平均市净率水平在1.9～3.0，其中浦项制铁的市净率最低，为1.69。
行业聚焦
(1)并购重组：继中钢集团实现控股澳大利亚中西部公司之后，上周中冶集团成功收购西澳皮尔巴拉的铁矿项目，此举对于降低国内钢铁企业原材料成本具有战略意义。
(2)产能扩张:为满足中东北非地区对钢铁产品的需求，伊斯兰财团联手打造中东北非地区大型钢铁厂。
(3)钢企提价行动：由于受铁矿石价格上涨和运费提高等因素影响，新日铁社长表示仍有可能上提钢价以转嫁成本。
钢材价格走势：上周国际市场保持疲软。CRU国际钢价综合指数为287.7，比前一周下滑1.3％；CRU扁平材指数为272.4，比前一周上涨0.4％；CRU长材指数为318.5，比前一周下滑3.9％。北美市场CRU价格指数为253.1，比前一周下滑2.4％；亚洲市场CRU价格指数为323.1，比前一周下滑0.9％，欧洲市场CRU价格指数为260.2，比前一周下滑1.0％，
全球钢铁股价表现
上周全球钢铁股价指数比前一周上涨1.56％，其中美国钢铁股价指数比前一周上涨0.25％，欧洲钢铁股价指数比前一周上涨5.66％，太平洋地区钢铁股价指数则出现了下跌，比前一周下跌1.57％。个股方面，由于受业绩超预期和大盘反弹影响，上周欧美钢铁股除纽科小幅下跌外，其余均出现了一定程度的反弹。太平洋地区股价走势出现分化，塔塔和浦相大幅上涨，新日铁、台湾中钢小幅下跌。估值方面，上周各个地区的钢铁行业的平均市净率水平在1.9～3.0，其中浦项制铁的市净率最低，为1.69。
国际钢铁业聚焦
并购重组
兰伯特角铁矿公司出售铁矿项目给中冶获股东大会通过
澳大利亚兰伯特角铁矿公司(CapeLambert)7月28日如期召开了股东大会，大会通过了股东同意将其西澳皮尔巴拉的铁矿项目以4亿澳元出售给中国冶金科工集团(MCC)。
中冶集团欲收购的兰伯特角铁矿项目拥有资源储量15.6亿吨，每年生产原矿大约4500万吨，其中铁精矿产量高达1500万吨，铁品位超过60％。今年2月26日，两家公司签订了出售该铁矿项目的谅解备忘录，项目包括4个关键的勘探许可证。
耶弗拉兹与中冶集团共同开发澳洲铁矿项目
俄罗斯钢铁企业耶弗拉兹集团宣布与中国冶金科工集团公司达成协议，双方成立一家合资公司，以共同开发位于西澳的兰伯特角铁矿项目。按照协议，耶弗拉兹集团将持有合资公司的75％股份，中冶集团拥有25％股权，项目由耶弗拉兹集团负责融资，工程总承包由中冶集团承担。双方约定，项目所有的铁精矿运往中国，中冶集团包销其中的60％，并且价格比国际协议价下浮10％。耶弗拉兹此举也是看好中国对铁矿石的需求，其对中国市场关注已久。
市场盛传AK钢就出售进行初步会谈
有消息传出，美国AK钢公司已经与几家钢铁生产厂就可能出售进行初步会谈，德国蒂森克虏伯公司、巴西国家黑色冶金公司(CSN)和俄罗斯耶弗拉兹集团和谢韦尔钢厂均对AK钢公司感兴趣。但AK钢公司拒绝评论。去年市场一直盛传，AK钢公司可能成为被收购的对象。穆迪投资公司表示，AK钢公司依靠强大的钢铁制造基础和公司负债的不断减少，在运营能力以及财务状况上有了很大的改善。
JSW积极收购美国联合煤公司
印度JSW钢公司称，很可能在8月份完成对美国煤公司的收购。目前双方正在进行讨论，希望8月份有结果。联合煤公司是一家私营公司，生产冶金煤，在弗吉尼亚和肯塔基拥有煤矿，储量总计1.65亿吨。市场普遍预计，收购费用总计15-20亿美元。
JSW一直致力于提高钢产能，预计到2020年产能将从目前480万吨提高到3200万吨。到今年9月份，该公司Vijaynagar厂年产能将增至680万吨，2010年3月份增至1000万吨，Salem厂年产能将翻一番至200万吨。此外，该公司还计划在Salboni建年产能600万吨钢厂及在Jharkhand建一家钢厂。
Teck 141亿购煤资产成全球第二大焦煤出口商
全球第二大锌生产商Teck Cominco宣布，以现金加股份共141亿美金，收购加拿大最大炼钢用的焦煤生产商Fording Canadian Coal Trust的所有资产，从而成为全球第二大焦煤出口商。
Fording拥有Elk Valley Coal Partnership 60％权益，其余4成由Teck持有，Teck同时负责Elk Valley矿场的运营管理。Elk Valley拥有位于卑诗省和阿尔伯塔省的6个焦煤矿，焦煤主要出口至亚洲、欧洲和南美炼钢厂，销售额全球第二。
浦项正式收购澳Macarthur煤公司10％股份
韩国浦项钢铁公司正式收购了澳大利亚Macarthur煤公司10％股份。
浦项期望在Macarthur煤公司的投资将确保其2010年煤需求的逾12％的供应。目前，浦项每年需约2500万吨焦煤，其中550万吨为高炉喷吹用煤(PCI)。
浦项正在逐步提高粗钢产量，到2013年国内粗钢产能将达到4100万吨，因而煤用量亦将持续增加。到2010年浦项PCI煤用量可能达到650万吨，去年浦项从澳大利亚进口1010万吨焦煤和440万吨PCI煤，其中从Macarthur煤矿的进口约占21％。
产能扩张
力拓将投资21.5亿美元扩建巴西铁矿区
澳大利亚矿业巨头力拓公司(Rio Tinto)29日表示，将投资21.5亿美元扩建巴西Corumba地区的铁矿石产区，将这一地区的年产能从现在的200万吨提高至1，280万吨，升幅超过六倍。新产能将在2010年四季度实现。
力拓公司还将在09年中期完成第二阶段扩建的可行性研究，这一阶段扩建将使这一地区的年产能达到2，320万吨。
力拓公司自03年就开始致力于发展铁矿石业务，目前对巴西Corumba地区的投资已将近110亿美元资本总开支。力拓在其全球铁矿石增产战略中，规划将该公司铁矿石年产量从07年底的1.79亿吨提高6亿吨以上。
JFE拟投资200亿日元增建焦炉。
通过强化设备来稳步扩大生产将成为日本各大高炉公司目前的基本战略。JFE钢公司7月24日宣布，将在西日本制铁所仓敷地区(冈山县仓敷市)增设钢铁原料加工设备——焦炉，投资额为200亿日元。此举旨在满足新兴市场国家的旺盛需求，强化处于瓶颈状态的原材料工序。在汽车厂商等主要客户将生产基地的重心向海外转移的情况下，日本大钢厂很难在国内新建高炉，而是通过强化设备稳步扩大生产。JFE计划在2011年度之前将单独的粗钢年产量提高至3300万吨(比07年度增加8.1％)，包括电炉子公司等在内的合并产量将提高至3700万吨(同比增长8.0％)。JFE将通过此次的投资来完成对原材料工序的强化。
中东将新建HadeedMENA钢铁公司
为了缓解国内市场钢材供应短缺的现状，伊斯兰投资银行、海湾金融公司、阿联酋国际投资公司、Q投资集团、第一能源银行等金融机构组成战略伙伴，将斥资50亿美元兴建新的HadeedMENA钢铁公司。
海湾金融公司表示，新的HadeedMENA钢铁公司大概在2011年底或2012年初建成投产，初期螺纹钢和钢坯的年产量均为800万吨，以后逐渐增加到年产量1200万吨，未来也可能生产扁平材。该公司将使用当地丰富的铁矿和煤矿储量生产方坯，也可使用废钢生产方坯，下游产品主要为螺纹钢和结构钢，下游钢厂将建于需求旺盛的海湾国家和中东至北非地区。
中东市场目前每年消费钢材3540万吨，HadeedMENA公司的目标是满足中东15％的市场需求。
越南Vinashin与马来西亚金狮集团洽谈建钢厂
越南造船工业集团Vinashin和马来西亚金狮集团继续讨论在越南的钢厂建设计划，他们已经组建一个专门公司，对建一家年产能1000万吨钢厂进行可行性研究。
一旦可行性研究通过并得到越南政府的批准，钢厂将开始建设，第一阶段的年产能为450-500万吨。在未来进一步投资70亿美元之后，到2025年左右年产能将达到设计的1000万吨。
国际钢铁企业提价行动
新日铁社长表示或将再次上调钢价
新日本制铁社长宗冈正二7月28日就再次上调钢材价格之事表示，“如果可能将会实行”。新日铁等大型钢铁公司今春刚刚针对汽车、造船、电机和建设等几乎所有行业，实施了相当于近4成的、每吨约3万日元的提价。新日铁打算以造船业等为对象提高价格，估计涨幅约为每吨4000～5000日元。
宗冈正二在以日本钢铁联盟会长身份会见记者时，以新日铁社长的立场表明了上述想法。因为当初预计的整个钢铁行业受原料价格上涨的影响为3万亿日元，而现在估计将达到3万亿5000亿日元左右，因此要扩大对钢材价格的转嫁。而其原因在于澳大利亚铁矿石的大幅涨价以及原油价格上涨造成的运输费用高涨。
日本5大钢公司将与Xstrata达成冶金煤价格协议
日本媒体报道，日本新日铁、JFE等5大钢公司已与瑞士采矿巨头Xstrata公司达成协议，低级冶金煤价格上涨2.6倍。这样Xstrata公司位于澳大利亚新南威尔士煤矿的低级冶金煤年度基价将提高到约240美元/吨，同时价格上涨也使钢铁行业成本额外增约1000亿日元(9.251亿美元)。
日本钢生产厂家每年进口约7500万吨冶金煤，低级煤占约30％。今年4月份日本钢厂与澳大利亚必和必拓三菱联合公司和其它采矿公司达成硬焦煤价格上涨2倍，超过300美元/吨。另外，与巴西和澳大利亚铁矿石供应厂家达成的铁矿石基价上涨65％-96.5％。迄今日本钢厂的原料年度价格谈判已完成80％-90％，由于原料价格上涨，本年度日本钢铁行业的原料采购成本总的增3.5万亿日元。
全球钢材价格走势
上周国际市场保持疲软。CRU国际钢价综合指数为287.7，比前一周下滑1.3％，比上月上涨2％，比去年同期上涨72.3％。CRU扁平材指数为272.4，比前一周上涨0.4％；CRU长材指数为318.5，比前一周下滑3.9％。
北美市场保持平稳。上周该地区CRU价格指数为260.2，比前一周下滑1.0％，比上月下滑0.7％，比去年同期上涨77.1％。
亚洲市场保持疲软。上周该地区CRU价格指数为323.1，比前一周下滑0.9％，比上月上涨3.5％，比去年同期上涨83.5％。
欧洲市场保持疲软。上周该地区CRU价格指数为253.1，比前一周下滑2.4％，比上月上涨1.8％，比去年同期上涨47.2％。
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