全球最大石油公司IPO临近 高盛为了分一杯羹也是拼了
全球最大石油公司IPO临近
据快讯通财经此前提及,沙特阿美石油公司是一个有多年历史的综合国际石油公司,是世界最大的石油生产公司和世界第六大石油炼制商。该公司的原油储量远远超过任何公司。
沙特为改善因原油价格低迷而恶化的财政收支,正在积极推动沙特阿美上市。沙特阿美计划拿出5%的资产在沙特国内以及一到两个海外地点上市,融资规模将高达1000亿美元。该石油公司此前预计将在2018年上市,并声称其IPO规模有望超过迄今为止IPO规模最大的一家公司——阿里巴巴,且该公司市值甚至可能达到2万亿美元,超过苹果公司与埃克森美孚。
此项IPO由沙特主管能源和经济政策的副王储穆罕默德·本·萨勒曼(MohammedbinSalman)所推动。去年,萨勒曼就表示,他预计沙特阿美在该项IPO中估值至少在2万亿美元,最终估值或将更高。
高盛为了分一杯羹也是拼了
据了解,在资本市场上,首先通过贷款交易建立起银行关系,之后再达成其他交易是普遍的做法。
高盛买入沙特阿美在2015年与其他银行签订的100亿美元循环信贷工具的一部分。两位消息人士称,高盛在二级市场从澳新银行买入数百万美元。
参与该信贷工具的27家银行包括美国、欧洲、亚洲和地区性银行,其中有花旗、摩根大通、汇丰和中国银行,但高盛未在其中。
今年3月份,沙特阿美聘请摩根大通、摩根士丹利和汇丰担任其IPO的国际金融顾问。
其中有两位消息人士表示,当这些聘任都敲定后,高盛料将以全球协调人和簿记行身份参与进来。
据路透此前报道,今年6月,高盛正在致力于扩大其在沙特的业务。该行最近向沙特资本市场监管机构申请股票交易执照。
一位消息人士认为,沙特阿美信贷工具的定价“非常精细”,一些银行业者并不容易从中赚钱,但对于那些打算与沙特阿美建立牢固关系的银行来说,仍具吸引力。根据2015年的交易声明,五年期和364天期的美元信贷工具利率分别为LIBOR加码12和10个基点。
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