月报:机械行业月报(2024-9)
导读:月度行业观点:
月度行业观点:
据中国工程机械工业协会对挖掘机主要制造企业统计,2024年7月销售各类挖掘机13690台,同比增长8.6%,其中国内6234台,同比增长21.9%;出口7456台,同比下降0.51%。2024年1—7月,共销售挖掘机116903台,同比下降3.72%;其中国内59461台,同比增长6.23%;出口57262台,同比下降12.3%。
目前挖掘机国内销量复苏,实现连续三个月累计销量正增长,装载机销量淡季不淡。2022年底非道路机械排放标准国三国四切换,导致下游采购需求提前释放,2023年销量筑底;2024年上半年国内基建投资持续,其中水利建设投资5690.2亿元,同比增长9.9%,带动下游需求;同时,各地方政府推动大规模淘汰老旧设备补贴政策落地,刺激下游更新需求,国内挖掘机与装载机销量稳步回升。出口增长实现高速增长,国内企业正在实现全球化,布局海外售前售后网络,在海外建立当地产能,国内品牌海外知名度和认可度正稳步提升,工程机械出海正进入加速期,未来将有效平滑国内市场波动。
月度行业产销数据:
一、月度原材料价格监测
价格指标变更:玻璃价格指标由华东(浙江)市场主流价格调整为华东地区市场价
二、主要原材料品种价格分析
1、 调研显示,目前工程机械行业仍有近七成的订单保持前期状态,并无较多增长。但仍有调研样本中18家企业出现订单新增的情况,值得提的是,这18家企业均为大型头部企业,一定程度上起到了引领作用。但由于行业内卷增加,头部企业供应链逐步延长,部分挤占上游部分零件配套企业,行业也因此加快降本增效的步伐。从生产饱和度来看,目前主机厂生产情况较为分化,不饱和与一般仍占主流,仅有部分企业出现饱和生产,这也是导致用钢量出现小幅提高的主因。但从消费端来看,产消费需求及信心尚不足,恢复有待时日,叠加土地购置费及房屋新开工面积下滑,房地产行业以“保交楼”和“去库存”为主。从资金端来看,虽然仍是下降,但是房地产开发企业到位资金情况在持续好转。因此,预计9月工程机械行业用钢出现进一步的抬升。
四、 月度热点信息
1、国家统计局:1-7月机械工业主要行业企业利润出炉
国家统计局最新数据显示,2024年1-7月,全国规模以上工业企业实现利润总额40991.7亿元,同比增长3.6%。
其中,机械工业主要涉及行业大类中,通用设备制造业增长4.3%;专用设备制造业下降2.9%,汽车制造业增长6.7%,电气机械和器材制造业下降8.1%,仪器仪表制造业增长1.4%。
2、 CME:预计8月挖掘机销量14300台左右,同比增长9%
经草根调查和市场研究,CME预估2024年8月挖掘机(含出口)销量14300台左右,同比增长9%左右。市场正在加速回暖:国内市场筑底回升,出口市场逐步修复。
分市场来看,国内市场预估销量6600台,同比增长近17%。出口市场预估销量7700台,同比增长近4%。受益于国产品牌去库存、去年同期低基数、海外部分地区需求温和复苏,出口市场向好。
3、2024年1至7月工程机械产品进出口快报
据海关数据整理,2024年7月,我国工程机械进出口贸易额为46.21亿美元,同比增长6.74%。其中,进口额2.3亿美元,同比下降1.43%;出口额43.92亿美元,同比增长7.21%。
2024年1-7月,我国工程机械进出口贸易额为317.46亿美元,同比增长3.63%。其中,进口金额15.27亿美元,同比下降1.39%;出口金额302.19亿美元,同比增长3.89%。
按照以人民币计价的出口额计算,7月份出口额312.61亿元,同比增长6.79%。上半年出口额2147.12亿元,同比增长7.14%。
4、中机联:1-7月机械工业增加值与投资延续同比增长
国家统计局最新公布数据显示,1-7月,机械工业主要涉及的五个大类行业增加值同比保持增长趋势。其中,通用设备制造业增长2.9%、专用设备制造业增长2.2%、汽车制造业增长9.0%、电气机械和器材制造业增长4.5%、仪器仪表制造业增长5.8%。固定资产投资方面,通用设备制造业同比增长13.8%、专用设备制造业增长13.3%、汽车制造业增长5.0%、电气机械和器材制造业增长1.4%、仪器仪表制造业增长2.8%。
机械工业代表性产品中,1-7月,金属切削机床累计产量为39万台,同比增长6.6%;工业机器人累计产量为31.1万套,同比增长7.9%;发电机组累计产量为13128万千瓦,同比增长19.8%;太阳能电池累计产量为33426万千瓦,同比增长18.2%。
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