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中钢网新闻中心产经新闻石化月报:机械行业月报(2024-11)

月报:机械行业月报(2024-11)

分享打印 2024-11-02 11:32 编辑:中钢网     来源: 互联网     字体: [大][中][小]    

导读:月度行业观点:据中国工程机械工业协会对挖掘机主要制造企业统计,22024年9月销售各类挖掘机15831台,同比增长10.8%。其中国内销量7610台,同比增长21.5%;出口量8221台,同比增长2.51%。2024年1—9月,共销售挖掘机147381台,同比下降0.96%;其中国内销量73945台,同比增长8.62%;出口73436台,同比下降9.04%。当前房地产市场继续处于调整中

月度行业观点:
据中国工程机械工业协会对挖掘机主要制造企业统计,22024年9月销售各类挖掘机15831台,同比增长10.8%。其中国内销量7610台,同比增长21.5%;出口量8221台,同比增长2.51%。2024年1—9月,共销售挖掘机147381台,同比下降0.96%;其中国内销量73945台,同比增长8.62%;出口73436台,同比下降9.04%。
当前房地产市场继续处于调整中,从未来发展看,中国城镇化进程在持续推进,房地产发展新模式在加快构建,房地产市场仍然具有较大潜力和空间,要继续坚持因城施策,加快各项政策的落实,要促进房地产市场止跌回稳,对商品房建设要严控增量、优化存量、提高质量,加大“白名单”项目贷款投放力度,支持盘活存量闲置土地;要回应群众关切,调整住房限购政策,降低存量房贷利率,抓紧完善土地、财税、金融等政策,促进房地产市场逐步实现平稳健康发展。从财政层面来看,需求端主要是支持满足居民多样化住房需求、降低购房成本,包括出台的“卖旧买新”换购住房阶段性个人所得税退税政策。供给端主要是支持优化保障性住房供给、兜牢民生底线。同时,也支持各地积极稳妥推进老旧小区改造16万个、惠及居民2725万户,支持棚户区、城中村、城市危旧房改造420万户,发挥了稳投资、促消费和惠民生的重要作用。目前来看,稳定房地产市场的政策依然处于见效的过程之中,短期对于投资和新开工的带动依然相对有限。
月度行业产销数据:

  

  

一、月度原材料价格监测

  

价格指标变更:玻璃价格指标由华东(浙江)市场主流价格调整为华东地区市场价
二、主要原材料品种价格分析
(1)中厚报: 调研显示,工程机械行业仍有八成企业出现订单与上月持平的现象,仅有一成企业出现订单上的新增,而剩下一成则出现了萎缩的现象。而对比去年11月份同比与环比基本一致,仍有八成的企业维持当前现状。出现这个现状的原因则是:目前工程机械行业内卷相对严重,订单需求量始终保持稳定状态,并未出现订单激增恢复的现象,一定程度上会出现订单基本没变化的现象。而对于工程机械行业的生产以及心态情况,从业人员普遍心态一般,对后期市场状态依旧保持平和,以及当前的生产状态由于需求的影响而不饱和。目前小型工程机械企业出现了有人无工的现象,除了由于大型企业的产业链的延伸以外,也是因为当前行业的内卷,集群效应更加明显。短期这种现象无法缓解,甚至会多次出现“大吞小”的情况。而从目前工程机械行业的用钢情况来看,行业的内卷除了智能化的范畴,也再向更加高强度的轻量化的内卷,采购成本上的内卷,从而陷入新的内卷,预计后期市场竞争或将更加激烈,对钢材的需求或将出现短期持平的状态。

  

四、 月度热点信息
1、CMI指数升至收缩值之上,工程机械市场进入下半年周期性旺季
匠客工程机械最新数据显示,2024年10月份,中国工程机械市场指数即CMI为102.82,同比增长4.75%,环比增长2.88%。依据CMI判断标准,10月指数值高于收缩值,市场短期内稳定发展,已进入下半年度周期性旺季。
10月份,CMI指数同比增速增加0.76个百分点,环比增速减少2.14个百分点,表明10月之后,国内大多数市场延续9月复苏态势,继续呈现不同程度的同比升温,但是部分市场进一步的回暖进程有所反复,终端一线市场的新机销售订单量继续走强。
2、 国家统计局:1-9月机械工业主要行业企业利润出炉
国家统计局最新数据显示,2024年1-9月,全国规模以上工业企业实现利润总额52281.6亿元,同比下降3.5%。
其中,机械工业主要涉及行业大类中,通用设备制造业增长0.2%;专用设备制造业下降5.5%,汽车制造业下降1.2%,电气机械和器材制造业下降7.2%,仪器仪表制造业下降0.9%。
3、中内协:前9个月内燃机行业进出口总额246.78亿美元,同比增5%
从前三季度的整体来看,根据各经济体发布的最新数据初步测算,我国整体出口占全球市场份额稳中有升,主要出口产品占全球市场的份额都有不同程度的提升,我国出口依然具有强劲韧性。
据海关总署统计数据显示,2024年前三季度我国进出口总值45458.2亿美元,同比增长3.4%。其中,出口26176.6亿美元,同比增长4.3%;进口19281.6亿美元,同比增长2.2%;贸易顺差6895.0亿美元。
具体到内燃机行业,进出口表现小幅增长,进口增长高于出口。
据海关总署数据整理,2024年1-9月内燃机行业进出口总额246.78亿美元,同比增长5.04%。其中,进口68.56亿美元,同比增长5.30%;出口178.23亿美元,同比增长4.94%。
在进口金额中,其它类用内燃机同比下降,其余各类均为增长,其它类用内燃机下降幅度较大。具体为:2024年1-9月柴油机进口11.79亿美元,同比增长25.99%;汽油机进口3.61亿美元,同比增长4.58%;其他类整机进口16.16亿美元,同比下降17.97%;内燃机零部件进口30.88亿美元,同比增长10.13%;发电机组进口6.10亿美元,同比增长34.41%。
在出口金额中,除发电机组用同比下降外其余各细分类型均同比增长。具体为:2024年1-9月柴油机出口10.18亿美元,同比增长4.96%;汽油机出口15.86亿美元,同比增长41.05%;其他类整机出口18.70亿美元,同比增长1.18%;内燃机零部件出口95.42亿美元,同比增长6.93%;发电机组出口38.06亿美元,同比下降7.54%。
4、国家统计局:9月中国挖掘机产量同比增69%,连续三个月增超50%
国家统计局最新数据显示,2024年9月,我国挖掘机产量25699台,同比增长69.1%。我国挖掘机产量增速已经连续三个月超过50%。2024年1-9月,我国挖掘机累计产量217461台,同比增长21.9%。
拖拉机方面,2024年9月,大中小型拖拉机产量分别为10433台、15143台、1.2万台,同比分别下降4.5%、下降18%、下降7.7%。2024年1-9月,大中小型拖拉机累计产量分别为90070台、182921台、11万台,同比分别增长7.7%、下降12.8%、下降16%。
总体来看,2024年1-9月,我国主要机械设备产量表现不一。其中,挖掘机产量增长亮眼,小型拖拉机产量下降明显。

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