乘联分会:一季度皮卡市场累计销售13.7万辆,同比增7%
导读:皮卡产销:2025年3月全国皮卡生产5.7万辆,同比增长10%,1-3月皮卡累计生产13.2万辆,同比增长9.4%;2025年3月皮卡市场销售5.8万辆,同比增长13%,环比增长33%,处于近5年的高位水平。2025年1-3月皮卡市场累计销售13.7万辆,同比增长7%。长城汽车持续强势保持皮卡领军地位,国内外表现均很好。在国内皮卡零售市场,长城汽车、江铃汽车、郑州日产、江西五十铃等表现持续看多
皮卡产销:2025年3月全国皮卡生产5.7万辆,同比增长10%,1-3月皮卡累计生产13.2万辆,同比增长9.4%;2025年3月皮卡市场销售5.8万辆,同比增长13%,环比增长33%,处于近5年的高位水平。2025年1-3月皮卡市场累计销售13.7万辆,同比增长7%。长城汽车持续强势保持皮卡领军地位,国内外表现均很好。在国内皮卡零售市场,长城汽车、江铃汽车、郑州日产、江西五十铃等表现持续看多,“皮卡一超三强”格局继续保持。
皮卡市场的主力区域在西南、西北为主,西部地区的皮卡需求较大。3月西南地区的皮卡需求表现较强。目前来看,2025年3月西南、西北地区占到总体需求的48%左右,成为两大核心市场。随着房地产调整、出口转内销的新经济增长特征,大量农民工返省返乡,中西部和北方车市增长较强,皮卡市场有更好的内需发展空间。
皮卡出口:全国皮卡市场2024年累计出口23.3万辆,增速76%。今年以长城汽车为代表的皮卡总体行业出口超强,2025年3月皮卡出口2.4万辆,同比增长20%,环比增长22%,行业出口占比继续保持高位,1-3月皮卡出口6.2万辆,同比增长31%。2024年皮卡出口占比皮卡总销量的45%,2025年3月皮卡出口占比皮卡总销量的42%,2025年1-3月累计出口占比皮卡总销量的45%,中国自主皮卡出口提升较好。作为国际化车型的皮卡,已成为我国商用车出口中的最强品类。
前两年来国际车企的生产不足,供需缺口较大,这为中国皮卡出口海外奠定基础,也推动2022年以来中国皮卡出口持续增长。今年3月皮卡出口仍呈现同比较强的增长态势,部分皮卡企业抓住出口机遇实现强势增量,如江淮汽车、长安汽车、长城汽车、上汽大通的出口规模都很大,很多皮卡厂商出口占各自皮卡总销量的一半以上。
新能源皮卡:2024年全国新能源皮卡销量1.3万辆,同比增长59%。2025年3月新能源皮卡0.3万辆,同比增长219%,环比增长25%,1-3月累计新能源皮卡0.6万辆,增长187%,形成超强于燃油皮卡的较好走势。相对于电动轻卡的物流需求暴增,电动化是商用车路权提升的最佳方式。随着电动化和乘用化的发展,皮卡市场的空间逐步改善。3月新能源皮卡销量中:吉利雷达电动皮卡1,482辆、长安增程皮卡745辆,其他企业的新能源皮卡也有一定规模。伴随着国内电动皮卡市场启动,逐步培育市场,预计未来将会更快的发展来满足国内外需求。
一、皮卡市场总体分析
1、历年皮卡市场逐月走势
2024年皮卡批发市场走势前高中低,1月开局较强,3月冲刺高点相对温和,5-9月的走势偏弱,四季度走势恢复。2023年相对于历年的春节早,因此2024年3-4月皮卡走势因春节较晚因素获得增量。
皮卡属于生产资料车型,一般在春节之前购买皮卡相对较少,春节之后的3-12月皮卡销售进入旺季,这也是房地产、工程项目和单位购买的需求增长点。
乘用车的销量代表了中国消费者的生活品质以及追求,但是商用车的销量代表了中国小企业、小私营业主的发展状况,只有商用车的需求上来了,基础民生问题得到解决,乘用车市场才能有恢复的可能。
皮卡市场也是直接反应了小私营业主的发展情况,以长城汽车为代表的皮卡市场,已经成为疫情后汽车市场回暖的先头兵。但随着房地产低迷,第三产业运营压力较大,皮卡市场回暖也艰难。由于海外皮卡出口市场的快速活跃,皮卡市场日益复杂。
随着中年群体的潮玩文化,自驾和郊野游的空间增大,大家更多选择皮卡游玩。因此皮卡进城的难度大,自由的小城游玩生活和户外工作是主要需求。
2、全国皮卡市场3月走势对比
2025年3月份皮卡市场销售5.8万辆,同比增长13%,环比增长33%,处于近5年的高位水平。2025年1-3月份皮卡市场销售13.7万辆,同比增长7%。
皮卡市场持续总体平稳,国内需求走弱。2018年皮卡销量45万,增长10%;2019年皮卡销量44万辆,同比下降3%;2020年48万,同比增长9%的表现是较强的;2021年皮卡销量55万,同比增长14%,达到近期峰值。2022年皮卡市场总体走势相对较平稳,达到51.3万辆,较2021年下降6%。2023年总体皮卡销量51.3万,同比下降0.1%,2024年的皮卡销量51.6万辆,实现同比增长1%,总体表现不错。2025年1-3月13.7万辆,同比增长7%,皮卡市场的走势相对较强。综合近两年走势,皮卡相对于轻卡等市场表现仍属较好。
3、皮卡出口表现强
2025年3月皮卡出口达到2.4万辆,同比增长20%,环比增长22%,同环比表现较好。
长城汽车、上汽大通、长安汽车、江淮汽车、北汽福田等企业出口表现优秀。但近期商用车出口增速放缓是比较明显的共同特征。
全国皮卡市场2024年累计出口皮卡23.3万辆,增速下降55%。今年以长城汽车为代表的皮卡市场出口超强,2025年3月皮卡出口2.4万辆,同比增长20%,环比增长22%,行业出口占比继续保持高位,1-3月皮卡出口6.2万辆,同比增长31%。2024年皮卡出口占比皮卡总销量的45%,2025年3月达到42%,2025年1-3月达到45%,中国自主皮卡出口提升较好。作为国际化车型的皮卡,已成为我国商用车出口中的最强品类。
4、皮卡新能源走势
前期新能源皮卡与新能源商用车有类似的补贴波动增长特征。随着特斯拉皮卡的火爆,近期新能源皮卡逐步走向消费者,吉利雷达等推动皮卡私人消费走强。
全国新能源皮卡市场逐步崛起,随着特斯拉的皮卡热卖,中国的新能源皮卡也逐步进入规模化发展。
2024年全国新能源皮卡销量1.2万辆,同比增长59%。2025年3月新能源皮卡0.3万辆,同比增长219%,环比增长37%,1-3月累计新能源皮卡0.6万辆,增长187%,形成超强于燃油皮卡的较好走势。
二、皮卡市场销售区域特征
1、皮卡市场区域变化
皮卡市场的主力区域在西南、西北为主,西部地区的皮卡需求较大。3月西北地区的皮卡需求表现较强。目前来看,2025年3月西南、西北地区的皮卡需求占到总体需求的47%,成为两大核心市场,其中今年西南市场规模较大。
西部市场近期保持相对稳定的态势,东部地区回落。虽然经济活跃,但中部地区、华南地区的皮卡市场并没有大幅的增长。
皮卡还是北方和西部市场表现相对较强,这也是因为北方和西部市场经济相对不活跃,主要是靠种植和工程建设为主拉动需求。
私人乘用化皮卡的发展有待进一步加强,随着电动化和乘用化的发展,京津沪的皮卡销量在今年有一定恢复,近期的长城汽车乘用化皮卡仍值得期待。
2、皮卡销售区域分析
皮卡市场主力销售区域还是在以中小城市和县乡市场为主,但随着电动化和乘用化皮卡的推出,大城市需求得到改善。2025年3月大型城市和深圳等限购市场表现较好。而县乡市场近期大幅走强,燃油皮卡的大城市市场目前来看并没有明显的突破特征。3月县乡市场的表现相对1月回落较大。
特大城市的皮卡市场逐步处于萎缩特征之中,而限购城市市场中,北京市场因牌照紧张而皮卡表现较好。前期表现相对较强的深圳、天津等市场表现属于偏弱的一个状态。重庆、成都表现得相对较强。杭州作为全国地域面积大于北京的超大型城乡市场,其茶农市场的皮卡需求较好。
三、中国皮卡市场竞争分析
1、皮卡厂商表现分析
2025年皮卡市场主力厂商表现较好,长城汽车保持绝对优势地位,长安汽车3月出口市场表现很强,江淮汽车、江铃汽车3月走势较强,长安汽车和上汽大通等保持强势国内主力地位。
随着皮卡出口市场的暴增,上汽大通、江淮汽车、长安汽车皮卡快速崛起,形成头部企业挤压尾部企业销量的特征。
近期传统大集团的皮卡强势厂商都很强,尤其是上汽大通等出口表现突出。长城汽车的皮卡国内外表现都很好,新品上市的活力较强。江铃汽车皮卡的回暖较好。相对属于新势力的上汽大通和长安汽车的皮卡表现较好。
2、皮卡厂商国内份额走势
2025年国内零售皮卡市场依旧保持1超多强的走势特征,但开始逐步体现分化的趋势。长城汽车的皮卡销量一枝独秀,江铃汽车等地位不断提升。
今年3月长城汽车皮卡内销份额以近50%领先,江铃汽车、郑州日产、江西五十铃等保持较强地位,国内市场竞争格局相对稳定,近期很多厂商的出口表现较强,因此皮卡市场因出口拉动而总体较强。
3、皮卡厂商出口走势
长城汽车皮卡出口历年累计仍是第一,但江淮皮卡、上汽大通、长安汽车等皮卡出口表现超强。由于上汽集团的出口基础好,自身出口体系强,因而上汽大通的出口增长较强。
近期皮卡等出口增速放缓,出口增长面临海外供给改善和需求减弱的影响较大。
4、皮卡市场销量月度走势
3月全国皮卡销量主力城市是乌鲁木齐、重庆、成都、深圳、西安、昆明等西南、东北和西北地区。深圳等东部大城市需求有一定规模。随着电动皮卡推出,深圳近期表现较强。
5、皮卡月度区域走势
近几年,伴随国六升级,皮卡产品更新迭代速度加快,今年皮卡进入市场调整期。根据皮卡市场跟踪,长城汽车占据国内近50%的绝对主导地位,长城汽车在西北地区和西南地区份额突出。
国内市场皮卡1超3强的总份额达到近80%,其中江铃汽车在西南和长江流域表现较强;郑州日产在西北和西南地区很好;江西五十铃在西南和西北地区的表现很强。
由于皮卡进城效果不明显,目前皮卡增量主要来自西南地区和东北市场。销量主要是工程建筑、市政电力、农林牧渔、批发零售业原有的领域以及高端化、乘用化、越野玩车的这类全新客户。
随着中国老龄化加剧,农民工老龄化趋势明显,农民工回乡趋势明显,带动小城市和县乡市场恢复。传统主流车企的主力车型表现很强,长城汽车的产品创新效果很好,金刚炮等新品表现突出。
现货资源
品名 | 规格 | 材质 | 厂家 | 地区仓库 | 价格 | 现货 |
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螺纹钢 | 12-32 | HRB400E | 长治市创发商贸有限公司 | 首钢长钢(首钢长钢) | 0 | 详情 |
热轧卷板 | 15.50×1500 | Q235B | 宁夏祥合明贸易有限公司 | 包钢(银川市西夏区) | 0 | 详情 |
普碳中板 | 14 | Q235B | 唐山沐翌供应链有限公司 | 唐钢(金秋港) | 0 | 详情 |
低合金板 | 50*2500 | Q355BZ15 | 武汉亿昕物资有限公司 | 鄂钢(省金属仓库) | 4860 | 详情 |
无缝管 | 12*2 | 20# | 山东东银金属材料有限公司 | 聊城精密(东银库) | 5700 | 详情 |
圆钢 | 32*6000 | Q460D | 无锡北铭高强度钢材有限公司 | 淮钢(北铭无锡库) | 0 | 详情 |
热轧卷 | 3.0*1800*C | Q235B | 上海盛钢联供应链管理有限公司 | 万钢(泉安/长和隆) | 0 | 详情 |
高线 | 6、8、10 | 300E | 兰州清琦物资有限公司 | 酒钢宁钢兰鑫(厂发库提) | 0 | 详情 |
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