月报：船舶行业月报（2024-11）
导读：月度行业观点：工业和信息化部发布我国2024年1-9月造船业最新数据，中国造船业三大指标继续稳步增长，全球领先。2024年1-9月，我国造船完工量3634万载重吨，同比增长18.2%；新接订单量8711万载重吨，同比增长51.9%；截至9月底，手持订单量19330万载重吨，同比增长44.3%。1-9月
月度行业观点：
工业和信息化部发布我国2024年1-9月造船业最新数据，中国造船业三大指标继续稳步增长，全球领先。2024年1-9月，我国造船完工量3634万载重吨，同比增长18.2%；新接订单量8711万载重吨，同比增长51.9%；截至9月底，手持订单量19330万载重吨，同比增长44.3%。1-9月，我国造船三大指标以载重吨计分别占全球总量的55.1%、74.7%和61.4%。
月度行业产销数据：
一、月度原材料价格监测
价格指标变更：玻璃价格指标由华东（浙江）市场主流价格调整为华东地区市场价
二、主要原材料品种价格分析
（1）中厚报：
中厚板
供增需稳，库存将累库，预计价格将承压运行
中厚板减产早、持续时间长，库存压力明显缓解。据调研，中厚板利润57元/吨，利润压制，预计11月产量增幅较小。据反馈，钢结构项目接单量偏弱，工程项目资金偏紧，项目工程动工进度偏缓，中厚板消费表现走弱。2024年1-9月，全国造船完工量3634万载重吨，同比增长18.2%；新接订单量8711万载重吨，同比增长51.9%。造船行业延续高景气，对中厚板需求有一定增量。
展望11月，预计
中厚板价格
震荡偏弱。目前中厚板尚有利润，仍在复产趋势之中，预计11月周产量有望回升至155万吨。项目工程偏紧，钢结构、桥梁板等需求延续偏弱，对中厚板将产生一定抑制，预计11月周消费稳定在152万吨左右。供增需稳，预计11月中下旬中厚板将进入累库阶段，价格承压。
（2）
型钢
：10月
型钢价格
震荡运行，预计11月型钢价格或将宽幅震荡运行
供给方面：从生产方面来看，处于政策真空期，同时河北多地发布环保限产，上游供应有所减少。
需求方面：宏观政策对于拉动实际需求一般都有滞后性，短期内表现不明显，价格不稳定，贸易商和下游终端采购积极性并不高，整体持观望态度。
库存方面：下游调坯厂绝大部分停产，下周产能利用率仍会下降，当前成品材成交偏弱，调坯厂多按需采购。同时或将带动
钢坯
库存增加。
原料方面：随着价格下降，钢企再次进入亏损，虽然原料处于偏宽松状态，但钢企生产压力仍大。市场方面，交投氛围转弱，心态偏谨慎。但宏观预期仍存也有个别抄底心态存在，同时临近月底交单资源将增加。
情绪方面：宏观政策不及预期，期货下行，市场交投转弱，避险情绪增加，心态更加谨慎。
（3）
铜
：：预计11月份
铜价
整体将震荡运行
宏观方面，中国三季度GDP 4.6%，9月社会消费品零售同比加速增长3.2%，规上工业增加值增长5.4%，增速放缓四个月后回升，固定资产投资增速回稳、持平8月，前三季度多项房地产指标降幅收窄。10月21日，中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心公布，2024年10月21日贷款市场报价利率(LPR)为:1年期LPR为3.10%，5年期以上LPR为3.60%。1年期、5年期LPR利率均下调25BP。多位美联储高官密集发声。达拉斯联储主席Logan、明尼阿波利斯联储主席卡什卡利、堪萨斯联储主席Schmid都支持逐步降息，即放慢9月大幅降息的步伐，市场对明年的降息预期下降。基本面方面，目前暂无明显的变化，国内冶炼产出依然处于较高的影响期内，但近期进口铜的持续流入带动了国内的库存回升，且这一趋势仍有延续的迹象；消费端表现略显乏力，尤其是终端的提货效率依然较慢，流动性减弱导致市场消费表现感受较差，预计国内库存仍有继续回升的趋势现货升水也很难扭转。整体来看，11月宏观情绪扰动增加，或持续震荡运行，但区间有所扩大。
三、 月度热点信息
1、中国船舶：前三季度净利润22.71亿元，同比下降11.35%
10月30日，中国船舶发布2024年第三季度报告，公司前三季度实现营业收入561.69亿元，同比增长13.12%；净利润22.71亿元，同比下降11.35%。第三季度实现营业收入201.52亿元，同比增长5.35%；净利润8.58亿元，同比下降57.26%。报告期内，公司完工交付船舶数量、单船平均价格同比增加。但公司净利润下降主要受上年同期全资子公司外高桥造船处置海工平台产生非货币性资产交换损益的影响。
2、波罗的海干散货运价指数持续走低，因较大型船需求减少
10月23日，波罗的海干散货运价指数持续下跌，受到海岬型船和巴拿马型船运费率走低拖累。波罗的海干散货运价指数下跌35点或2.36%，至1445点。海岬型船运价指数下跌87点，报1921点。海岬型船日均获利下跌722美元，至15932美元。巴拿马型船运价指数下跌22点，至1238点。巴拿马型船日均获利下跌201美元，至11138美元。超灵便型散货船运价指数较前一日持平，报1249点。
3、海关总署：9月中国进口船舶146艘，同比增17.7%
海关总署最新数据显示，我国9月出口船舶464艘，同比增长16.6%；1-9月累计出口4303艘，同比增长24.6%。
其中，液货船9月出口26艘，同比增长136.4%；1-9月累计出口168艘，同比增长66.3%；集装箱船9月出口40艘，同比增长81.8%；1-9月累计出口260艘，同比增长100%；散货船9月出口56艘，同比增长60%；1-9月累计出口437艘，同比增长88.4%。
9月进口船舶146艘，同比增长17.7%；1-9月累计进口4587艘，同比增长42.7%。
现货资源
| 品名 | 规格 | 材质 | 厂家 | 地区仓库 | 价格 | 现货 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 螺纹钢 | 12-32 | HRB400E | 长治市创发商贸有限公司 | 首钢长钢(首钢长钢) | 0 | 详情 |
| 热轧卷板 | 15.50×1500 | Q235B | 宁夏祥合明贸易有限公司 | 包钢(银川市西夏区) | 0 | 详情 |
| 普碳中板 | 14 | Q235B | 唐山沐翌供应链有限公司 | 唐钢(金秋港) | 0 | 详情 |
| 低合金板 | 210 | Q355NB | 舞钢市坤钰供应链管理有限公司 | 舞钢(产业集聚区) | 0 | 详情 |
| 无缝管 | 76*35 | 45# | 山东东银金属材料有限公司 | 聊城(东银库) | 0 | 详情 |
| 圆钢 | 22*9380 | 25CrMoA | 山东大万实业有限公司 | 宣钢(河北宣化) | 0 | 详情 |
| 热轧卷 | 10.0*1500*C | 510L | 上海宏微钢铁贸易有限公司 | 日照(兴晟3号库) | 0 | 详情 |
| 高线 | Φ20*C | Q355D | 上海北铭高强度钢材有限公司 | 韶钢(川流富锦库) | 5540 | 详情 |
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